Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する

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■概要
「Salesforceでリードオブジェクトにレコードが登録されたら、Sansanにも追加する」フローは、営業活動におけるデータ管理をシームレスに行う業務ワークフローです。Salesforceで新しいリードが作成されると、自動的にSansanにも連携されるため、情報の一元管理が可能になります。
これにより、営業チームは効率的に顧客情報を活用できるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方

Salesforceを活用してリード管理を行っている営業担当の方
Sansanを利用して名刺管理を効率化したいビジネスプロフェッショナル
データ連携に手間を感じている中小企業のIT管理者
営業活動の効率化を図りたい経営者やチームリーダーの方
手動でのデータ入力を自動化し、業務負荷を軽減したい方

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■このテンプレートを使うメリット

データの一元管理：SalesforceとSansanの間で情報が自動的に連携されるため、データの重複入力を防ぎ、一元管理が可能になります。
業務効率の向上：手動でのデータ転送が不要になることで、営業チームはより多くの時間を顧客対応に充てることができます。
ヒューマンエラーの削減：自動化により、データ入力時のミスを防止し、正確な情報管理を実現します。
迅速な情報共有：新しいリード情報が即座にSansanに反映されるため、チーム全体で最新の顧客情報を共有できます。

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Sansan

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