アプリ同士の連携方法

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2025-10-30

【ノーコードで実現】Salesforceのタスク期限を自動でリマインドする方法

k.shirakawa

とにかく早く試したい方へ
Salesforceのリマインドを自動化する方法
Salesforceのタスク期限リマインドを自動化するフローを作ってみよう
Salesforceを活用したその他の自動化例
まとめ
よくあるご質問

Salesforceのタスク期限が近い場合、担当者へOutlookでリマインドを送信する

試してみる

■概要
Salesforceでタスク管理を行っているものの、多忙な中で期限が迫ったタスクを見落としてしまったり、担当者へのリマインド連絡が手作業となり負担に感じていることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでSalesforce上のタスク情報を自動で取得し、期限が近いものを担当者のOutlookへ自動でリマインド送信できます。Salesforceのリマインダー設定を効率化し、対応漏れを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceでタスク管理をしており、期限超過や対応漏れを未然に防ぎたいと考えている方
・チームメンバーへのリマインド連絡を手作業で行っており、手間を削減したいマネージャーの方
・Salesforceを活用した定型業務を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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「Salesforceで管理しているタスクの期限が迫っているのに、担当者へのリマインドが漏れてしまった…」
「毎日Salesforceを開いて期限の近いタスクを確認し、担当者に連絡する作業が地味に負担…」

このように、Salesforceのタスク管理における手作業でのリマインド業務に、手間や抜け漏れのリスクを感じていませんか？

もし、Salesforceで管理しているタスクの期限が近づいた際に、担当者へ自動でリマインドを送信できる仕組みがあれば、悩みが解消され、重要なタスクの対応遅れを防ぎ、より安心してコア業務に集中できる時間を生み出すことができます！

今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはSalesforceのタスク期限を自動でリマインドする業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

Salesforceのタスク期限が近い場合、担当者へOutlookでリマインドを送信する

試してみる

■概要
Salesforceでタスク管理を行っているものの、多忙な中で期限が迫ったタスクを見落としてしまったり、担当者へのリマインド連絡が手作業となり負担に感じていることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでSalesforce上のタスク情報を自動で取得し、期限が近いものを担当者のOutlookへ自動でリマインド送信できます。Salesforceのリマインダー設定を効率化し、対応漏れを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceでタスク管理をしており、期限超過や対応漏れを未然に防ぎたいと考えている方
・チームメンバーへのリマインド連絡を手作業で行っており、手間を削減したいマネージャーの方
・Salesforceを活用した定型業務を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Salesforceのリマインドを自動化する方法

普段お使いのSalesforceと様々なツールを連携させて、タスク期限のリマインドを自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！

気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

メールツールを活用してリマインドを自動化する

Salesforceで管理しているタスクの期限が近づいたことをトリガーに、Outlookなどのメールツールから担当者へ自動でリマインドメールを送信することで、手作業による確認や連絡の手間を削減し、タスクの対応漏れを確実に防ぐことができます。

Salesforceのタスク期限が近い場合、担当者へOutlookでリマインドを送信する

試してみる

■概要
Salesforceでタスク管理を行っているものの、多忙な中で期限が迫ったタスクを見落としてしまったり、担当者へのリマインド連絡が手作業となり負担に感じていることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでSalesforce上のタスク情報を自動で取得し、期限が近いものを担当者のOutlookへ自動でリマインド送信できます。Salesforceのリマインダー設定を効率化し、対応漏れを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceでタスク管理をしており、期限超過や対応漏れを未然に防ぎたいと考えている方
・チームメンバーへのリマインド連絡を手作業で行っており、手間を削減したいマネージャーの方
・Salesforceを活用した定型業務を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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チャットツールを活用してリマインドを自動化する

メールツールと同様に、Salesforceで管理しているタスクの期限が近づいたことをトリガーに、Microsoft Teamsなどのチャットツールでリマインドメールを送信することもできます。普段から使い慣れたチャットツールへリマインド通知を行うことで、対応漏れなどのミス防止に繋がります。

Salesforceから翌日期限のタスクを取得して、Microsoft Teamsでリマインドする

試してみる

■概要
Salesforceで管理しているタスクの期限が迫っているにも関わらず、確認が漏れてしまい対応が遅れてしまった経験はありませんか。
毎日手動で確認し、リマインドするのは手間がかかる上、抜け漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Salesforceから翌日期限のタスクを自動で取得し、Microsoft Teamsへリマインド通知を送信できるため、タスクの対応漏れを防ぎ、確実な業務遂行を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceで顧客情報やタスクを管理している営業担当者やマネージャーの方
・Microsoft Teamsをチームの主要なコミュニケーションツールとして活用している方
・Salesforceのタスクリマインダーを自動化し、抜け漏れ防止を徹底したいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

詳細を見る  試してみる

Salesforceのタスク期限リマインドを自動化するフローを作ってみよう

それでは今回は、Salesforceのタスク期限が近い場合に、担当者へOutlookで自動でリマインドを送信するフローを解説していきます！

ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

SalesforceとOutlookのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
トリガーとアクション（Salesforce、Outlook）の設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

ステップ1：SalesforceとOutlookをマイアプリ連携

事前準備
テスト用にSalesforceのToDoリストを追加しておきます。
今回は以下のタスク期日が翌日のため、担当者へOutlookで通知する流れです。

はじめに、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

Salesforceの場合
マイアプリから「新規接続」を押した後、Salesforceを検索し、クリックしてください。

Salesforceのログイン画面に移行するので、「ユーザー名」、「パスワード」を入力しログインをクリックしましょう。
これでSalesforceのアプリ連携は完了です！

※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

Outlookの場合
同様にマイアプリから「新規接続」を押した後、Outlookを検索し、クリックしてください。

※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。

Microsoftのサインイン画面に移行するのでメールアドレスなどを入力し「次へ」をクリックします。

パスワードを入力し「サインイン」をクリックします。
これでOutlookのアプリ連携は完了です！

ステップ2：テンプレートをコピー

ここからフローを作成していきます！
あらかじめ用意されているフロー「テンプレート」を使えば、簡単に設定が可能です。
まずはテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログイン後、下のバナーから「試してみる」をクリックしてください。

Salesforceのタスク期限が近い場合、担当者へOutlookでリマインドを送信する

試してみる

■概要
Salesforceでタスク管理を行っているものの、多忙な中で期限が迫ったタスクを見落としてしまったり、担当者へのリマインド連絡が手作業となり負担に感じていることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでSalesforce上のタスク情報を自動で取得し、期限が近いものを担当者のOutlookへ自動でリマインド送信できます。Salesforceのリマインダー設定を効率化し、対応漏れを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceでタスク管理をしており、期限超過や対応漏れを未然に防ぎたいと考えている方
・チームメンバーへのリマインド連絡を手作業で行っており、手間を削減したいマネージャーの方
・Salesforceを活用した定型業務を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

詳細を見る  試してみる

以下のポップアップが表示されたらOKをクリックし設定をはじめましょう！

コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに追加されます。
マイプロジェクトは左のメニューバーから確認できます。

ステップ3：スケジュールトリガー設定

はじめに1つ目の工程をクリックします。
ここでは指定するスケジュールを確認しましょう。

今回のフローボットは、既にすべての曜日でタスク期限が近づいたら通知するように設定されています。
曜日や時刻を変更することも可能です。またCron設定も可能です。
確認し、「保存する」をクリックしましょう。

ステップ4：Salesforceから複数のレコードを取得する

次に2つ目の工程をクリックします。
ここでは、Salesforceからタスクのレコードを取得する設定を行います。

この画面では、以下の項目がすでに設定されているため確認し、下の項目の入力に進みましょう。

タイトル：任意で変更可能です。
アプリ：Salesforce
Salesforceと連携するアカウント情報：マイアプリ連携したアカウントが記載されています。
実行アクション：最大200件まで複数のレコードを取得します。

マイドメインURL：注釈に従って入力してください。

オブジェクトのAPI参照名：フィールドをクリックすると選択肢が出てきます。
今回はタスク情報を取得したいため、「ToDo(Task)」を選択します。

入力したら「次へ」をクリックします。

取得したいレコードの条件を選択します。
今回は期日が近いタスクの条件を設定し抽出したいので、左から「期日のみ」、「＝」、日付のタブから変数の「翌日」を設定しました。

日付を変数にすることで、最新の情報を抽出してくれます。
入力したら「テスト」をクリックします。

テストに成功すると以下のように表示され、取得した値(アウトプット)が出力されます。
アウトプットについてはこちらの記事も参考にしてください。
確認し「保存する」をクリックしましょう。

ステップ5：Outlookのメール設定

次に3つ目の工程をクリックします。
ここでは、Outlookのメール設定を行います。

先ほどと同様に、必要な項目はすでに設定されているため、内容を確認してそのまま下の項目を入力しましょう。

メール内容で、To(宛先)を設定します。
メールアドレスを直接入力してください。

メールの件名を設定します。
前項で取得した値から「件名」や「期日のみ」などを設定できます。
取得した値を設定することで、件名が固定化されず、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映されます。

次に本文の設定をします。
本文にも取得した値を設定し、内容をカスタマイズが可能です。
入力したら「次へ」をクリックしましょう。

以下の画面で、テストメールの内容を確認します。
「テスト」をクリックしましょう。

テストが成功すると以下のように表示され、Outlookにはメールが届くので確認します。
確認したら「保存する」をクリックします。
エラー表示がでた場合はこちらを参考にしてください。

ステップ6（最終）：アプリトリガーをONにする

すべての設定が完了すると、以下のコンプリート画面が表示されます。
トリガーをONにして、フローボットを起動しましょう。

これですべての設定が完了しました！
Salesforceのタスク期限が近い場合に、担当者へOutlookで自動でリマインドを送信する方法は以上です。

Salesforceを活用したその他の自動化例

Yoomでは、Salesforceを活用した様々な自動化を実現できます。ここでは、Salesforceに関連する他のテンプレートをいくつかご紹介します。

Salesforceのリード詳細ページからGmailで定型メールを送信

試してみる

Salesforceのリード詳細ページから、Gmailで定型メールを送信します。メールの文面などは任意の値に変更してご利用ください。

詳細を見る  試してみる

Salesforceに商談が登録されたらGoogleカレンダーに予定を登録

試してみる

■概要
Salesforceに新しい商談が登録されるたびに、手動でGoogleカレンダーに予定を登録する作業は、手間がかかるだけでなく、入力漏れや二重登録の原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceへの商談登録をきっかけに、Googleカレンダーへ関連する予定を自動で作成できるため、面倒な手作業から解放され、重要な商談機会を逃すリスクを低減します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとGoogleカレンダー間の情報転記に手間を感じている営業担当者の方
・営業チームのスケジュール管理を効率化し、商談の機会損失を防ぎたいマネージャーの方
・SaaS間の連携を自動化することで、営業活動の生産性を高めたいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る  試してみる

Salesforceの商談情報が登録されたらGoogleスプレッドシートにレコードを追加する

試してみる

■概要
Salesforceの商談データをGoogle スプレッドシートに転記して分析しているものの、手作業での更新に手間を感じていませんか？このワークフローは、Salesforceに新しい商談レコードが登録されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータを追加します。手動で行っていた、Google スプレッドシートのピボットテーブルを更新するためのデータ追加作業を自動化し、入力ミスや更新漏れを防ぎながら、常に最新のデータに基づいた分析を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとGoogle スプレッドシートを併用し、データ連携を手作業で行っている方
・Google スプレッドシートでのピボットテーブル更新作業を効率化したい営業企画担当者の方
・データの転記ミスを防ぎ、営業データの正確性を高めたいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・Salesforce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知

試してみる

Salesforceに新規リードが登録されたことを検知し、指定のSlackチャンネルに通知します。

詳細を見る  試してみる

Salesforceの商談情報からMicrosoft Excelで帳票を作成する

試してみる

Salesforceの商談ページからエクセルの雛形をもとに任意の帳票を発行し、Slackにファイルを送信します。商談に紐づいている商品情報を用いて見積書や請求書などを作成することが可能です。

詳細を見る  試してみる

まとめ

Salesforceのタスク期限リマインドを自動化することで、これまで手作業で行っていた期限の確認や担当者への連絡といった一連の作業をなくし、ヒューマンエラーによる伝達漏れを防ぐことができます。
これにより、チーム全体のタスク遂行率が向上し、メンバーは本来集中すべきコア業務に多くの時間を割けるようになります！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！