「kintoneに新しい組織を追加するたびに、TOKIUMで対応する部署を手動で検索して登録している…」
「部署情報の登録漏れや入力ミスが発生し、経費精算フローに影響が出てしまう…」
このように、複数のシステム間で部署情報を手作業で同期させる業務に、手間やリスクを感じていませんか？
もし、kintoneなどのデータベースに新しい組織情報が追加されたら、その情報を基にTOKIUMで部署を自動で検索し、必要に応じて登録まで完了できる仕組みがあれば、こうした日々の繰り返し作業から解放されます。
さらに、より戦略的な管理業務に集中する時間を確保できるでしょう！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTOKIUMで部署情報を検索する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
kintoneで組織が追加されたら、TOKIUMで部署を検索して登録する
試してみる
■概要
kintoneで新しい組織を追加した際に、TOKIUMにも手動で部署情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、kintoneに組織情報が登録されると、自動でTOKIUMの部署を検索し、存在しない場合は新規登録までを自動化できるため、こうした手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとTOKIUMを利用し、組織や部署情報を手作業で登録している方
- TOKIUMの部署を自動で検索し、二重登録を防ぎながら効率化したい方
- 組織変更が多く、各SaaSへの情報反映に時間がかかっている管理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへの組織登録をトリガーにTOKIUMへの部署登録が自動化されるため、手作業の時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うことで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとTOKIUMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでTOKIUMの「部署を検索」アクションを設定し、kintoneで取得した情報をもとに部署が存在するかを検索します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、部署が存在しない場合のみ次のアクションに進むように条件分岐させます。
- 最後に、オペレーションでTOKIUMの「部署を登録」アクションを設定し、kintoneの情報を基に新しい部署を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、対象となるアプリのIDをご利用の環境に合わせて任意で設定してください。
- 分岐機能では、前段のTOKIUMで部署を検索した結果をもとに、「部署が存在しなかった場合」などの条件を自由にカスタマイズできます。
- TOKIUMに部署を登録するオペレーションでは、kintoneから取得したどの情報を部署名や部署コードとして登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- kintone、TOKIUMのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
kintoneとTOKIUMを連携し、部署を自動検索するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、kintoneに組織が追加された際に、TOKIUMで部署を検索して自動で登録するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：TOKIUM ／ kintone
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- kintoneとTOKIUMのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- kintoneのトリガーとkintone、TOKIUMのアクション設定
- 分岐設定とTOKIUMのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
kintoneで組織が追加されたら、TOKIUMで部署を検索して登録する
試してみる
■概要
kintoneで新しい組織を追加した際に、TOKIUMにも手動で部署情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、kintoneに組織情報が登録されると、自動でTOKIUMの部署を検索し、存在しない場合は新規登録までを自動化できるため、こうした手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとTOKIUMを利用し、組織や部署情報を手作業で登録している方
- TOKIUMの部署を自動で検索し、二重登録を防ぎながら効率化したい方
- 組織変更が多く、各SaaSへの情報反映に時間がかかっている管理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへの組織登録をトリガーにTOKIUMへの部署登録が自動化されるため、手作業の時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うことで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとTOKIUMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでTOKIUMの「部署を検索」アクションを設定し、kintoneで取得した情報をもとに部署が存在するかを検索します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、部署が存在しない場合のみ次のアクションに進むように条件分岐させます。
- 最後に、オペレーションでTOKIUMの「部署を登録」アクションを設定し、kintoneの情報を基に新しい部署を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、対象となるアプリのIDをご利用の環境に合わせて任意で設定してください。
- 分岐機能では、前段のTOKIUMで部署を検索した結果をもとに、「部署が存在しなかった場合」などの条件を自由にカスタマイズできます。
- TOKIUMに部署を登録するオペレーションでは、kintoneから取得したどの情報を部署名や部署コードとして登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- kintone、TOKIUMのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ1：kintoneとTOKIUMをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
TOKIUMとYoomのマイアプリ連携
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでTOKIUMと検索し、対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、アカウント名とアクセストークンを注釈に沿って入力し、「追加」をクリックしましょう。
kintoneとYoomのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
kintoneで組織が追加されたら、TOKIUMで部署を検索して登録する
試してみる
■概要
kintoneで新しい組織を追加した際に、TOKIUMにも手動で部署情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、kintoneに組織情報が登録されると、自動でTOKIUMの部署を検索し、存在しない場合は新規登録までを自動化できるため、こうした手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとTOKIUMを利用し、組織や部署情報を手作業で登録している方
- TOKIUMの部署を自動で検索し、二重登録を防ぎながら効率化したい方
- 組織変更が多く、各SaaSへの情報反映に時間がかかっている管理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへの組織登録をトリガーにTOKIUMへの部署登録が自動化されるため、手作業の時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うことで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとTOKIUMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでTOKIUMの「部署を検索」アクションを設定し、kintoneで取得した情報をもとに部署が存在するかを検索します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、部署が存在しない場合のみ次のアクションに進むように条件分岐させます。
- 最後に、オペレーションでTOKIUMの「部署を登録」アクションを設定し、kintoneの情報を基に新しい部署を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、対象となるアプリのIDをご利用の環境に合わせて任意で設定してください。
- 分岐機能では、前段のTOKIUMで部署を検索した結果をもとに、「部署が存在しなかった場合」などの条件を自由にカスタマイズできます。
- TOKIUMに部署を登録するオペレーションでは、kintoneから取得したどの情報を部署名や部署コードとして登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- kintone、TOKIUMのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：kintoneのトリガー設定
それでは、ここから設定を進めていきましょう。
「レコードが登録されたら（Webhook）」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
kintoneと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
まずは、kintoneにWebhook URLを設定しておきましょう。
この設定により、レコードの登録といったイベントが発生した際に、その内容がWebhook経由で自動的に通知され、Yoom側で処理を開始できるようになります。
Webhook URLの設定が完了したら、連携させるkintoneアカウントでレコードを登録しておきましょう。
ここで登録したレコードがトリガーイベントとなり、自動化の起点となります。
Yoomの操作画面に戻ります。
kintoneでレコードが登録されると、その情報が事前に設定したWebhook URLに送信され、Yoomがそのイベントをトリガーとして自動処理を開始します。
先ほど登録したレコード情報が正しく受信されるかを確認するため、「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、kintoneに登録されたレコード情報が表示されます。
以下の取得した値はこの後のステップで利用できます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動するたびに変動した値となります。
内容を確認し、「完了」をクリックしましょう。
ステップ4：kintoneでレコードを取得する
続いて、トリガーのステップで取得した値をもとに、レコードの詳細情報を取得する設定を行いましょう。
「レコードを取得する」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
kintoneと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
アプリID
入力欄をクリックするとマイアプリ連携をしたアカウントから候補が表示されるので、対象の項目を選択しましょう。
または、連携させるkintoneアプリURLから注釈に沿って入力してください。
入力が完了したら、「次へ」をクリックします。
取得したいレコードの条件
kintoneで指定したアプリから、条件に合致するレコードを取得します。
取得したいレコードの条件を設定しましょう。
入力欄をクリックすると、前のステップでkintoneから取得した値が表示されるため、該当する値を選択して入力します。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、取得した値を活用せず設定を行うと毎回同じレコードがkintoneから取得されてしまうので注意が必要です。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でレコードが取得されるか確認しましょう。
テストに成功すると、条件と一致するレコードの情報が取得されます。
以下の取得した値はこの後のステップで利用できます。
内容を確認し、「完了」をクリックしましょう。
ステップ5：TOKIUMで部署を検索
続いて、前のステップでkintoneから取得した値を利用して、TOKIUMに該当する部署が存在するかどうかを確認しましょう。
「部署を検索」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
TOKIUMと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
部署名
部署コード
入力欄をクリックすると、前のステップでkintoneから取得した値が表示されるので、選択しましょう。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した部署が存在するか検索して確認しましょう。
テストに成功すると、TOKIUMで検索された部署に関する情報が表示されます。
今回は該当する部署が存在しなかったため、テスト結果は空で表示されました。
内容を確認し、「完了」をクリックします。
ステップ6：分岐設定
続いて、前のステップの部署検索結果をもとに、部署が存在しない場合にのみ部署を登録するため、分岐条件を設定しましょう。
「分岐する」をクリックします。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
以下の画面では、基本的にデフォルト設定のままで問題ありません。
内容を確認しましょう。
オペレーション
「部署を検索」が選択されています。
取得した値
デフォルトで「部署IDのリスト」が選択されています。
分岐条件
分岐条件では、「部署IDのリスト」「取得した値が空」を条件として設定します。
この設定により、TOKIUMで部署を検索した結果、部署IDが取得できなかった場合のみ、後続の部署登録の処理が実行されるようになります。
設定後、「完了」をクリックします。
ステップ7：TOKIUMで部署を登録
いよいよ最後の設定です！
前のステップで取得した値を利用して、TOKIUMに部署を追加しましょう。
「部署を登録」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
TOKIUMと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
部署名
部署コード
入力欄をクリックすると、前のステップでkintoneから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でTOKIUMに部署が登録されるか確認しましょう。
テストが成功したらTOKIUMの画面を開き、実際に部署が登録されているかを確認してみましょう。
今回は下記のとおり登録されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「完了」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
ステップ8：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、kintoneに新しい組織情報が追加されたタイミングで、その情報をもとにTOKIUMで部署の検索と登録が自動で行われるようになります。
実際にkintoneに組織情報を追加し、TOKIUMに部署が登録されるかを確認してみましょう。
TOKIUMの自動化例
請求書や経費の登録をトリガーとしたチャットツールへの通知やファイル自動保存、さらには各人事労務ソフトやCRMとの従業員・部署情報の同期を一貫して自動化。
手動での転記やファイル移動の手間をなくし、経理業務のペーパーレス化と組織管理の効率化を向上させます。
バックオフィス業務のDXを実現しましょう。
Airtableで従業員情報が登録されたらTOKIUMに追加する
試してみる
■概要
Airtableで従業員情報が登録されたらTOKIUMに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.TOKIUMを業務に使用している方
・複数の従業員の経費精算業務を行う方
・請求書関連業務の効率化を行いたい方
2.Airtableのデータベースでデータの管理を行う方
・従業員情報を蓄積し一元管理を行なっている方
■このテンプレートを使うメリット
TOKIUMは経費関連業務を申請者、業務担当者ともに効率的に行うことができるクラウドツールです。
Airtableで管理する従業員情報をTOKIUMにも登録することで、申請の際情報入力を一部省略することができます。
しかし、Airtableの登録データを手入力してTOKIUMに登録を行うのは、ミスの発生リスクを高めるかもしれません。
登録作業で発生するヒューマンエラーを回避したいと考える方にこのフローは有効的です。
このフローでは、TOKIUMへの登録をAirtableの情報を引用し自動で行うことで、入力作業の手間や時間を省くことができます。
自動化によって重要なタスクへの時間を確保でき、生産性向上へと繋げることができます。
また引用した情報を使用することで、登録情報の正確性を保つことにも繋がります。
■注意事項
・TOKIUM、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
TOKIUMに請求書が登録されたら、freee会計に請求書ファイルをアップロードする
試してみる
■概要
TOKIUMに請求書が登録されたら、freee会計に請求書ファイルをアップロードするフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.TOKIUMを利用する経理担当者
・TOKIUMに登録された請求書をfreee会計にも自動で取り込みたい方
2.TOKIUMを主に利用する担当者
・TOKIUMの請求書情報をfreee会計に連携させることで、会計処理をスムーズに行いたい方
3.freee会計を主に利用する担当者
・TOKIUMで受け取った請求書をfreee会計に自動で取り込みたい方
■このテンプレートを使うメリット
TOKIUMは請求書処理を自動化する便利なツールです。
ですが処理された請求書をfreee会計に手動でアップロードするのは、手間がかかってしまいミスや時間のロスに繋がります。
このフローを導入すると、TOKIUMに請求書が登録されたら直ぐにfreee会計へ請求書ファイルが自動的にアップロードされます。
これによって請求書処理の手間を削減して会計ソフトへの転記ミスを防ぐことができます。
■注意事項
・TOKIUM、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
TOKIUMに請求書が登録されたら、Boxに請求書ファイルをアップロードする
試してみる
■概要
TOKIUMに請求書が登録されたら、Boxに請求書ファイルをアップロードするフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.TOKIUMを利用する経理担当者
・TOKIUMに登録された請求書をBoxにも自動で取り込みたい方
2.TOKIUMを主に利用する担当者
・TOKIUMの請求書情報をBoxに連携させることで、会計処理をスムーズに行いたい方
3.Boxを主に利用する担当者
・TOKIUMで受け取った請求書をBoxに自動で取り込みたい方
■このテンプレートを使うメリット
TOKIUMは請求書処理を自動化する便利なツールでBoxはクラウド上でファイルを保管・共有できるサービスです。
TOKIUMとBoxを連携することにより、請求書データをBoxに一元管理することができ、請求書の検索やアクセスが容易になり必要な時にすぐに取り出すことが可能になります。
■注意事項
・TOKIUM、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
kintoneでレコードのステータスが更新されたら、TOKIUMで部署を削除する
試してみる
■概要
組織変更や退職に伴い、kintoneで管理している情報を更新した後、TOKIUM側で部署情報を手動で削除する作業に手間を感じていませんか？ 手作業による更新は、対応漏れやミスが発生するリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、kintoneでレコードのステータスが更新されると、TOKIUMの部署が自動で削除される仕組みを構築でき、手作業による部署の削除作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとTOKIUMを併用し、部署情報の管理を手作業で行っている方
- 組織変更が頻繁に発生し、TOKIUMの部署を自動で削除する仕組みに関心がある方
- 手作業による情報更新でのミスをなくし、正確な情報管理を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのステータス更新を起点に処理が自動実行されるため、これまで手作業での部署削除に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による部署の削除漏れや、誤った情報を削除してしまうといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとTOKIUMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、ステータスが更新されたレコードの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでTOKIUMの「部署を削除」アクションを設定し、取得した情報をもとに対応する部署を削除します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガーおよびオペレーション設定では、対象となるアプリIDやレコードの条件などを任意で設定してください。
- TOKIUMで部署を削除するオペレーションでは、kintoneから取得したどの情報をキーにして部署を特定するか、部署IDを任意で設定してください。
■注意事項
- kintone、TOKIUMのそれぞれとYoomを連携してください。
定期的にMicrosoft Excelでレコードを取得し、TOKIUMの部署を削除後結果を更新する
試してみる
■概要
TOKIUMで定期的に発生する部署情報の棚卸しや削除作業に、手間や時間を取られていませんか？手作業での対応は、件数が増えるほど負担が大きくなり、更新漏れなどのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft ExcelのリストをもとにTOKIUMの部署削除を定期的に自動実行し、さらに部署削除のバッチジョブ取得と結果の更新までを完結できるため、こうした管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelのリストをもとに、TOKIUMの部署削除を手作業で行っている方
- TOKIUMにおける部署削除のバッチジョブ取得と、実行結果の管理を効率化したい方
- 定期的なデータメンテナンス作業を自動化し、管理業務の負担を軽減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スケジュール起動でTOKIUMの部署削除が自動で実行されるため、定期的な手作業の時間を削減できます。
- IDの指定ミスや削除漏れを防ぎ、バッチジョブ取得後の更新作業も自動化されるため、正確なデータ管理が実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとTOKIUMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、ワークフローを定期的に実行するよう設定します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「複数のレコードを取得する（最大１０件）」アクションを設定し、削除対象の部署リストを取得します。
- 次に、ループ機能を用いて、取得した部署データ1件ずつに対して後続の処理を繰り返すよう設定します。
- ループ内で、TOKIUMの「部署を削除」アクションを設定し、部署を削除します。
- 続けて、TOKIUMの「部署削除のバッチジョブを取得」アクションで実行結果を取得します。
- 最後に、Microsoft Excelの「レコードを更新する」アクションで、取得したバッチジョブの結果を元のファイルに更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelで部署リストを取得する際、対象となるファイルのドライブIDやアイテムIDなどを任意で設定してください。
- ループ機能では、前段のMicrosoft Excelで取得したレコードの中から、部署IDなど繰り返し処理を行いたい値を設定してください。
- TOKIUMで部署を削除する際、Microsoft Excelから取得した部署IDの情報を正しく連携するよう設定してください。
■注意事項
- Microsoft Excel、TOKIUMのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
kintoneで組織が追加されたら、TOKIUMで部署を検索して登録する
試してみる
■概要
kintoneで新しい組織を追加した際に、TOKIUMにも手動で部署情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、kintoneに組織情報が登録されると、自動でTOKIUMの部署を検索し、存在しない場合は新規登録までを自動化できるため、こうした手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとTOKIUMを利用し、組織や部署情報を手作業で登録している方
- TOKIUMの部署を自動で検索し、二重登録を防ぎながら効率化したい方
- 組織変更が多く、各SaaSへの情報反映に時間がかかっている管理部門の方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへの組織登録をトリガーにTOKIUMへの部署登録が自動化されるため、手作業の時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うことで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとTOKIUMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録されたレコードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでTOKIUMの「部署を検索」アクションを設定し、kintoneで取得した情報をもとに部署が存在するかを検索します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、部署が存在しない場合のみ次のアクションに進むように条件分岐させます。
- 最後に、オペレーションでTOKIUMの「部署を登録」アクションを設定し、kintoneの情報を基に新しい部署を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、対象となるアプリのIDをご利用の環境に合わせて任意で設定してください。
- 分岐機能では、前段のTOKIUMで部署を検索した結果をもとに、「部署が存在しなかった場合」などの条件を自由にカスタマイズできます。
- TOKIUMに部署を登録するオペレーションでは、kintoneから取得したどの情報を部署名や部署コードとして登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- kintone、TOKIUMのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Google Workspaceで従業員が登録されたらTOKIUMにも登録する
試してみる
■概要
新しい従業員の入社に伴い、Google WorkspaceとTOKIUMへそれぞれ手作業で情報を登録する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、Google Workspaceに従業員が登録されたことをきっかけに、TOKIUMへも自動で情報が登録されるため、こうした定型業務を効率化し、担当者の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google WorkspaceとTOKIUMで従業員情報を管理している人事労務担当者の方
- 従業員データの二重入力作業に課題を感じており、業務を効率化したい方
- 手作業による情報登録での入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Workspaceへの従業員登録をトリガーに、TOKIUMへ自動で情報が連携されるため、手作業による二重入力の時間を短縮できます。
- システム間で情報が正確に同期されることで、手入力の際に起こりがちな転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google WorkspaceとTOKIUMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Workspaceを選択し、「ユーザーが登録されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Workspaceの「ユーザーを検索」アクションを設定し、登録されたユーザーの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでTOKIUMの「従業員を登録」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとに従業員を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Workspaceの「ユーザーを検索」アクションでは、検索の条件となる項目やキーワードを任意で設定できます。例えば、登録されたユーザーのメールアドレスをキーに検索するなど、自社の運用に合わせた設定が可能です。
■注意事項
- Google Workspace、TOKIUMとYoomを連携してください。
- Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotで新しい会社が作成されたら、TOKIUMに取引先を登録する
試してみる
■概要
HubSpotに新しい会社情報を登録した後、TOKIUMにも手作業で取引先情報を入力する作業に手間を感じていませんか。この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、HubSpotで会社が作成されるとTOKIUMに取引先を自動で登録するため、TOKIUMのAPI連携のように手作業をなくし、正確かつ迅速な情報登録を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとTOKIUMの両方を利用し、取引先の二重入力に手間を感じている方
- 手作業による転記ミスをなくし、データ入力の正確性を向上させたいと考えている方
- TOKIUMのAPIなどを活用した業務自動化に関心があり、具体的な方法を探している方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに会社情報が作成されると自動でTOKIUMに取引先が登録され、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。
- システム間で情報が自動連携されるため、手作業による会社情報の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとTOKIUMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTOKIUMを選択し、「取引先の登録」アクションを設定し、HubSpotから取得した会社情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- TOKIUMで取引先を登録するアクションにおいて、任意の登録番号を設定することが可能です。
■注意事項
- HubSpot、TOKIUMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
TOKIUMに請求書が登録されたら、Google Driveに請求書ファイルをアップロードする
試してみる
■概要
TOKIUMに請求書が登録されたら、Google Driveに請求書ファイルをアップロードするフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.TOKIUMとGoogle Driveの両方を利用する経理担当者
・TOKIUMに登録された請求書をGoogle Driveにも自動で保存したい方
・請求書ファイルをTOKIUMとGoogle Drive間で手動で同期する手間を削減したい方
・Google Driveで請求書情報を一元管理したい方
・請求書処理の効率化を図って入力ミスを減らしたい方
2.TOKIUMを主に利用する担当者
・TOKIUMの請求書情報をGoogle Driveに連携させることにより請求書管理をより便利にしたい方
3.Google Driveを主に利用する担当者
・TOKIUMで受け取った請求書をGoogle Driveに自動でアップロードしたい方
■このテンプレートを使うメリット
TOKIUMは請求書処理を自動化する便利なツールで、Google DriveはGoogleが提供するクラウドストレージサービスでファイルを保管・共有できます。
TOKIUMとGoogle Drive連携することにより、請求書データをGoogle Driveに一元管理することができ担当者は手動でアップロードする手間も省くこともできるため業務効率の改善にも繋がります。
■注意事項
・TOKIUM、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
kintoneとTOKIUMの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた部署情報の検索や登録作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、部署情報が正確かつ最新の状態に保たれ、経費精算などの後続業務が滞りなく進む体制を構築できるため、管理部門全体の業務効率化に繋がるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：kintone以外のツール（例：Google スプレッドシート）でも同じ自動化は可能ですか？
A：
はい、可能です。
フローボットで連携するアプリやアクションを変更することで、kintone以外にもGoogle スプレッドシートやSalesforceなど、さまざまなツールと同じように自動化できます。
Q：部署名が変更された場合も自動で更新できますか？
A：
はい、可能です。
TOKIUMの「部署を更新」アクションを設定することで、既に登録されている部署情報の変更にも自動で対応できます。
新規登録だけでなく更新処理のフローを作成することで、最新の部署情報を維持できます。
Q：登録に失敗した場合、エラーに気づける仕組みはありますか？
A：
はい、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後、手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
