HubSpotで新しい会社が作成されたら、TOKIUMに取引先を登録する

■概要

HubSpotに新しい会社情報を登録した後、TOKIUMにも手作業で取引先情報を入力する作業に手間を感じていませんか。この二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、HubSpotで会社が作成されるとTOKIUMに取引先を自動で登録するため、TOKIUMのAPI連携のように手作業をなくし、正確かつ迅速な情報登録を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとTOKIUMの両方を利用し、取引先の二重入力に手間を感じている方
• 手作業による転記ミスをなくし、データ入力の正確性を向上させたいと考えている方
• TOKIUMのAPIなどを活用した業務自動化に関心があり、具体的な方法を探している方

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■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotに会社情報が作成されると自動でTOKIUMに取引先が登録され、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。
• システム間で情報が自動連携されるため、手作業による会社情報の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとTOKIUMをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでTOKIUMを選択し、「取引先の登録」アクションを設定し、HubSpotから取得した会社情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• TOKIUMで取引先を登録するアクションにおいて、任意の登録番号を設定することが可能です。

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■注意事項

• HubSpot、TOKIUMのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。