「AirtableとReply.ioを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Airtableに登録されたリード情報をReply.ioに手動で登録しており、手間がかかる上にミスも発生しがち…」
このように、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
営業活動のスピードが求められる中で、ツールの分断によるタイムラグや入力ミスは大きな機会損失に繋がりかねません。
もし、Airtableに新しいレコードが追加された際に、自動的にReply.ioのコンタクトリストにも情報が登録される仕組みがあれば、こうした日々の繰り返し作業から解放されることが可能です。
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、手作業の手間を削減し、業務の正確性も向上できるので、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはAirtableとReply.ioを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Airtableでレコードが登録されたら、Reply.ioにContactを作成する
試してみる
■概要
Airtableで管理している顧客リストを、営業アプローチのためにReply.ioへ手作業で転記していませんか？このような二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりえます。このワークフローを活用すれば、AirtableとReply.ioの連携を自動化できるため、レコードが登録されるとReply.ioへContactとして登録され、業務の手間を減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとReply.ioを利用し、手作業でのデータ移行に手間を感じている営業担当者の方
- Airtableで管理するリード情報をReply.ioへ迅速に連携させたいマーケティング担当者の方
- AirtableとReply.ioの連携を自動化し、営業プロセスの初動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードが追加されると自動でReply.ioにContactが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を削減できます。
- システムが情報を自動で連携することで、手入力による転記ミスや連絡先情報の登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとReply.ioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでReply.ioの「Create or Update Contact」アクションを設定し、トリガーで取得したレコード情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、レコードの登録を検知する対象のデータベースやテーブルを任意で選択することが可能です。
- Reply.ioへContactを作成する際に、Airtableから取得した氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を、どのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- AirtableとReply.ioのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
AirtableとReply.ioの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にAirtableとReply.ioを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでAirtableとReply.ioの連携を進めていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行してください。
※今回連携するアプリの公式サイト：Airtable／Reply.io
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- AirtableとReply.ioをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピーする
- Airtableのトリガー設定とReply.ioのアクション設定
- トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
Airtableでレコードが登録されたら、Reply.ioにContactを作成する
試してみる
■概要
Airtableで管理している顧客リストを、営業アプローチのためにReply.ioへ手作業で転記していませんか？このような二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりえます。このワークフローを活用すれば、AirtableとReply.ioの連携を自動化できるため、レコードが登録されるとReply.ioへContactとして登録され、業務の手間を減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとReply.ioを利用し、手作業でのデータ移行に手間を感じている営業担当者の方
- Airtableで管理するリード情報をReply.ioへ迅速に連携させたいマーケティング担当者の方
- AirtableとReply.ioの連携を自動化し、営業プロセスの初動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードが追加されると自動でReply.ioにContactが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を削減できます。
- システムが情報を自動で連携することで、手入力による転記ミスや連絡先情報の登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとReply.ioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでReply.ioの「Create or Update Contact」アクションを設定し、トリガーで取得したレコード情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、レコードの登録を検知する対象のデータベースやテーブルを任意で選択することが可能です。
- Reply.ioへContactを作成する際に、Airtableから取得した氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を、どのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- AirtableとReply.ioのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
ステップ1:AirtableとReply.ioのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、ここから実際に使用するアプリの連携方法を解説します。
1.Airtableの登録方法
AirtableとYoomのマイアプリ登録方法は、以下の手順をご参照ください。
2.Reply.ioの登録方法
Yoomのワークスペースにログインしたら左のサイドバーにある「マイアプリ」から、右の「+新規接続」をクリックしましょう。
アプリ一覧の画面に出たら、Reply.ioと検索してください。
アカウント名は、任意の名前を設定します。
API Keyは、下記画面の注釈を確認しReply.ioにログインして取得しましょう。
〈API Keyの取得方法〉
Reply.ioにログインしたら、アカウントボタンを押し、「Settings」をクリックしてください。
続いて「API Key」をクリックします。
表示されるAPI Keyをコピーしてください。
API KeyをYoomの連携画面にペースト後、「追加」ボタンを押したらReply.ioとの連携も完了です！
ステップ2:テンプレートのコピー
ここから自動化フローの作成を行います。
下記バナーをクリックし、「このテンプレートを試す」を選択してください。
Airtableでレコードが登録されたら、Reply.ioにContactを作成する
試してみる
■概要
Airtableで管理している顧客リストを、営業アプローチのためにReply.ioへ手作業で転記していませんか？このような二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりえます。このワークフローを活用すれば、AirtableとReply.ioの連携を自動化できるため、レコードが登録されるとReply.ioへContactとして登録され、業務の手間を減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとReply.ioを利用し、手作業でのデータ移行に手間を感じている営業担当者の方
- Airtableで管理するリード情報をReply.ioへ迅速に連携させたいマーケティング担当者の方
- AirtableとReply.ioの連携を自動化し、営業プロセスの初動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにレコードが追加されると自動でReply.ioにContactが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を削減できます。
- システムが情報を自動で連携することで、手入力による転記ミスや連絡先情報の登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとReply.ioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでReply.ioの「Create or Update Contact」アクションを設定し、トリガーで取得したレコード情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、レコードの登録を検知する対象のデータベースやテーブルを任意で選択することが可能です。
- Reply.ioへContactを作成する際に、Airtableから取得した氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を、どのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- AirtableとReply.ioのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
表示された画面で「OK」をクリックすると、設定を開始できます。
ステップ3:Airtableにレコードが登録されたら起動するトリガー設定
自動化フローが動き出すきっかけの操作を、
トリガーと呼びます。
まずは、「レコードが登録されたら」という項目をクリックして設定しましょう！
Airtable(OAuth)と連携するアカウント情報には、先ほどマイアプリ連携をしたアカウントが表示されます。
問題無ければ、「次へ」をクリックしてください。
事前準備として、Airtableに追加した顧客情報をReply.ioに自動的に連携するためのテーブルを用意します！
新規で作成する場合は、テスト用に顧客情報をレコード登録してください。
※テーブル内に「Created Timeフィールド」を必ず含めるようにしましょう。
Yoomの画面に戻り設定を進めていきます。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかから設定できます。
なお、ご利用中のプランによって設定可能な最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※基本的には、各プランで設定可能な最短の起動間隔をおすすめします。
ベースID・テーブルIDは、各欄外に表示されている注釈を参考にしながら、AirtableのURLより取得し、設定しましょう。
事前準備で作成したテーブルの「Created Time」フィールド名を入力後、テストを実行してください。
テストが成功したら、取得した顧客情報が表示されますので確認しましょう。
確認ができたら、画面下部の「完了」ボタンをクリックしてください。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4:Reply.ioのコンタクトを自動作成する
先ほど取得したAirtableの顧客情報を引用し、Reply.ioのコンタクトを自動で作成する設定を行います。
「Create or Update Contact」という項目をクリックしましょう。
