「Cognito Formsで受け付けた問い合わせ内容を、チームのAsanaに手作業で転記している」
「単純作業だけど、入力ミスや対応漏れが起きないか心配…」
このように、Cognito FormsとAsana間での手作業による情報連携に、手間や不安を感じていませんか？
もし、Cognito Formsに新しい情報が登録された際に、その内容を自動でAsanaのタスクとして起票する仕組みがあれば、こうした日々の煩わしさから解放されます。
今回ご紹介するノーコードでの自動化を導入して、日々の作業を格段に効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCognito FormsとAsanaを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、Asanaにタスクを追加する
試してみる
■概要
Cognito Formsで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、都度Asanaに手動で転記する作業に手間を感じていませんか？ このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとAsanaの連携を自動化でき、新しいエントリーがあった際に自動でAsanaにタスクが追加されるため、タスクの作成漏れを防ぎ、迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito Formsの情報を基にAsanaでタスク管理を行っているプロジェクト担当者の方
- Cognito FormsとAsanaの連携を手作業で行っており、業務の効率化を図りたい方
- フォームからのエントリーに対する対応漏れや遅延を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsへのエントリーを起点に自動でAsanaへタスクが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮できます
- 手作業による転記がなくなることで、情報の入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとCognito FormsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Cognito Formsから取得した情報を基にタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaにタスクを追加する際、タスク名や担当者、期日、詳細説明などを設定できます。Cognito Formsのトリガーで取得したフォームの入力内容（氏名、問い合わせ内容など）を、これらの項目に自由に割り当てて設定してください
- 特定のプロジェクトやセクションにタスクを追加するように設定することも可能です。運用に合わせて適切なプロジェクトを指定してください
■注意事項
- Cognito Forms、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
それでは、さっそく実際にCognito FormsとAsanaを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでCognito FormsとAsanaの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、Yoomの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Cognito Forms／Asana
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、Asanaにタスクを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Cognito FormsとAsanaをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Cognito Formsのトリガー設定およびAsanaのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、Asanaにタスクを追加する
試してみる
■概要
Cognito Formsで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、都度Asanaに手動で転記する作業に手間を感じていませんか？ このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとAsanaの連携を自動化でき、新しいエントリーがあった際に自動でAsanaにタスクが追加されるため、タスクの作成漏れを防ぎ、迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito Formsの情報を基にAsanaでタスク管理を行っているプロジェクト担当者の方
- Cognito FormsとAsanaの連携を手作業で行っており、業務の効率化を図りたい方
- フォームからのエントリーに対する対応漏れや遅延を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsへのエントリーを起点に自動でAsanaへタスクが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮できます
- 手作業による転記がなくなることで、情報の入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとCognito FormsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Cognito Formsから取得した情報を基にタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaにタスクを追加する際、タスク名や担当者、期日、詳細説明などを設定できます。Cognito Formsのトリガーで取得したフォームの入力内容（氏名、問い合わせ内容など）を、これらの項目に自由に割り当てて設定してください
- 特定のプロジェクトやセクションにタスクを追加するように設定することも可能です。運用に合わせて適切なプロジェクトを指定してください
■注意事項
- Cognito Forms、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
ステップ1：Cognito FormsとAsanaをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Cognito Formsの連携
検索欄にCognito Formsと記入して、表示されたアイコンをクリックしましょう。
任意のアカウント名とAPI Keyを記入して、「追加」ボタンをクリックします。
下記のような表示が出たら、連携は成功です。
Asanaの連携
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Cognito Formsで新しいEntryを検知したら、Asanaにタスクを追加する
試してみる
■概要
Cognito Formsで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、都度Asanaに手動で転記する作業に手間を感じていませんか？ このワークフローを活用すれば、Cognito FormsとAsanaの連携を自動化でき、新しいエントリーがあった際に自動でAsanaにタスクが追加されるため、タスクの作成漏れを防ぎ、迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Cognito Formsの情報を基にAsanaでタスク管理を行っているプロジェクト担当者の方
- Cognito FormsとAsanaの連携を手作業で行っており、業務の効率化を図りたい方
- フォームからのエントリーに対する対応漏れや遅延を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Cognito Formsへのエントリーを起点に自動でAsanaへタスクが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮できます
- 手作業による転記がなくなることで、情報の入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとCognito FormsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCognito Formsを選択し、「New Entry」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Cognito Formsから取得した情報を基にタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaにタスクを追加する際、タスク名や担当者、期日、詳細説明などを設定できます。Cognito Formsのトリガーで取得したフォームの入力内容（氏名、問い合わせ内容など）を、これらの項目に自由に割り当てて設定してください
- 特定のプロジェクトやセクションにタスクを追加するように設定することも可能です。運用に合わせて適切なプロジェクトを指定してください
■注意事項
- Cognito Forms、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください
- Cognito FormsのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Cognito Formsのトリガー設定
トリガー設定を行います。1つ目の赤枠をクリックしてください。
アクションは、「New Entry」のままで変更の必要はありません。
アカウントがしっかりと連携されていることが確認できたら、「次へ」をクリックして進んでください。
Webhookを登録しましょう！
赤枠をクリックしてURLをコピーしたら、注意事項にしたがってCognito Forms上でWebhookを登録します。
フォームを作成します。今回は以下のようなフォームを使用しました。
先ほど作成したフォームに回答を送信したら、Yoomの設定に戻ってテストボタンをクリックしましょう。
テスト成功で、取得した値が取得されます。
※取得した値とは、トリガーやオペレーションにて受け取ったデータのことです。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
