「Copperで管理している案件情報を、分析のためにGoogle スプレッドシートに転記している」
「新しい商談が発生するたびに、手作業でシートを更新するのが手間だし、ミスも怖い…」
このように、CopperとGoogle スプレッドシートを併用する中で、手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、Copperで新しい商談（Opportunity）が作成されたら、その情報を自動でGoogle スプレッドシートの特定の行に追加する仕組み があれば、面倒な転記作業から解放され、入力ミスや更新漏れのリスクも減り、常に最新のデータに基づいた分析やレポート作成に集中できる時間を生み出せるでしょう。
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の定型業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ YoomにはCopperとGoogle スプレッドシートを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
CopperでOpportunityが作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
CRMツールであるCopperで新しい案件（Opportunity）が作成されるたびに、手作業でGoogle スプレッドシートに情報を転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CopperとGoogle スプレッドシートの連携を自動化でき、案件作成と同時にリアルタイムでシートへ情報を反映させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Copperの案件情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している営業担当者の方 CopperとGoogle スプレッドシートを連携させ、チームの案件管理を効率化したいマネージャーの方 データ入力のミスや漏れを防ぎ、より正確な営業データの管理を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Copperで案件が作成されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます システムが自動でデータを連携するため、手入力による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、CopperとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Opportunity」というアクションを設定します 次に、オペレーションでCopperの「Get Opportunity」アクションを設定し、トリガーで検知した案件の詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した案件情報を指定のシートに追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定する際に、出力先となる対象のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を任意で設定してください ■注意事項
・Copper、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
CopperとGoogle スプレッドシートの連携フローを作ってみよう それでは実際にCopperとGoogle スプレッドシートを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでCopperとGoogle スプレッドシートの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Copper Google スプレッドシート
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「CopperでOpportunityが作成されたら、Google スプレッドシートに追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
CopperとGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携 該当のテンプレートをコピー Copperのトリガー設定およびGoogle スプレッドシートのアクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
CopperでOpportunityが作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
CRMツールであるCopperで新しい案件（Opportunity）が作成されるたびに、手作業でGoogle スプレッドシートに情報を転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CopperとGoogle スプレッドシートの連携を自動化でき、案件作成と同時にリアルタイムでシートへ情報を反映させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Copperの案件情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している営業担当者の方 CopperとGoogle スプレッドシートを連携させ、チームの案件管理を効率化したいマネージャーの方 データ入力のミスや漏れを防ぎ、より正確な営業データの管理を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Copperで案件が作成されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます システムが自動でデータを連携するため、手入力による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、CopperとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Opportunity」というアクションを設定します 次に、オペレーションでCopperの「Get Opportunity」アクションを設定し、トリガーで検知した案件の詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した案件情報を指定のシートに追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定する際に、出力先となる対象のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を任意で設定してください ■注意事項
・Copper、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：CopperとGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
【Copperのマイアプリ登録】 基本のナビ動画を参考にマイアプリ登録からCopperを選択できたら、連携したいアカウントでログインしてください。
これでマイアプリ登録が完了します。
【Google スプレッドシートのマイアプリ登録】
ステップ2：テンプレートをコピーする 続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下のバナーの「試してみる」をクリックしましょう。
CopperでOpportunityが作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
CRMツールであるCopperで新しい案件（Opportunity）が作成されるたびに、手作業でGoogle スプレッドシートに情報を転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CopperとGoogle スプレッドシートの連携を自動化でき、案件作成と同時にリアルタイムでシートへ情報を反映させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Copperの案件情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している営業担当者の方 CopperとGoogle スプレッドシートを連携させ、チームの案件管理を効率化したいマネージャーの方 データ入力のミスや漏れを防ぎ、より正確な営業データの管理を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Copperで案件が作成されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます システムが自動でデータを連携するため、手入力による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、CopperとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Opportunity」というアクションを設定します 次に、オペレーションでCopperの「Get Opportunity」アクションを設定し、トリガーで検知した案件の詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した案件情報を指定のシートに追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定する際に、出力先となる対象のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を任意で設定してください ■注意事項
・Copper、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーができているので、「OK」をクリックします。
ステップ3：Copperのトリガー設定 まずはCopperでOpportunityが作成されたら起動するようにトリガーを設定します。
アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、「次へ」をクリック。
取得した値
ステップ4：Copperの商談・案件情報を取得する設定 次にCopperの商談・案件情報を取得するアクションを設定していきます。
フローに戻り、「Get Opportunity」をクリックしてください。
※【取得した値から選択してください｜例）】という補足文は削除して設定してください。
テストが成功したら、「完了」をクリックします。
ステップ5：Google スプレッドシートのレコードを追加する設定 Google スプレッドシートのレコードを追加するアクションを設定します。
フローに戻り、「レコードを追加する」をクリックしてください。
ボックスをクリックすると連携済みのIDが表示されるので、準備しておいたスプレッドシートを候補から選択してください。
設定できたら、「次へ」をクリック。
Yoomにもどって「完了」をクリックしたら、フローの設定は終わりです！
ステップ6：トリガーをONにしてフローの動作確認 設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
CopperやGoogle スプレッドシートを使ったその他の自動化例 今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Copperを使った自動化例 外部ツールで獲得した顧客情報や商談状況を自動でCopperへ同期し、営業パイプラインの管理を自動化する仕組みを構築します。
手動でのデータ入力や転記ミスをなくし、チーム全体での迅速な情報共有と顧客へのスピーディーなアプローチを同時に実現。
効率的で漏れのない営業活動の基盤を確立しましょう。
CopperでOpportunityが作成されたら、Discordで通知する
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■概要
Copperで新しい商談が生まれるたびに、チームへの情報共有を手動でDiscordに投稿していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、CopperとDiscordの連携を自動化でき、新しい商談が作成されたタイミングで素早く指定チャンネルへ通知されます。これにより、チーム全体での迅速な情報共有と対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Copperで管理する商談情報を、Discordで迅速にチーム共有したいと考えている方 DiscordとCopperの連携を自動化し、手作業での通知業務を削減したい方 営業チーム内の情報共有を円滑にし、商談の進捗管理を効率化したいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Copperで商談が作成されると即座にDiscordへ通知されるため、手作業での情報共有にかかっていた時間を削減できます。 手動での通知による伝達漏れや情報の誤りを防ぎ、常に正確な商談情報をチーム全体でリアルタイムに把握できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、CopperとDiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでCopperを選択し、「新しい商談（Opportunity）が作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでCopperの「商談情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した商談の詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、前のステップで取得した商談情報を任意のチャンネルに送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Discordへの通知設定では、メッセージを送信したいチャンネルのIDを任意で設定してください。 通知するメッセージ本文は、Copperから取得した商談名や担当者名などの情報と、固定のテキストを組み合わせて自由にカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Copper、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームで回答が送信されたら、CopperにPersonを追加する
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■概要
Googleフォームに寄せられたお問い合わせや申し込みの情報を、CRMであるCopperへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、自動でCopperにPerson（連絡先）が追加されるため、こうした課題を解消できます。Copper APIに関する専門知識がなくても、ノーコードで連携を構築し、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで獲得したリード情報をCopperへ手入力しており、手間を感じている方 Copperでの顧客データ管理を効率化し、入力ミスや登録漏れを防止したい方 Copper APIの知識がなくても、Googleフォームとの連携を自動で実現したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されると自動でCopperにPersonが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます。 システムが自動でデータを連携するので、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとCopperをYoomに連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」を設定します。 最後に、オペレーションでCopperを選択し、「Create Person」アクションを設定し、フォームの回答内容をCopperの各項目に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームを任意で指定してください。 CopperにPersonを追加する際、氏名やメールアドレスなどの各項目には、トリガーで取得したGoogleフォームの回答内容を設定できます。また、特定のタグを付与するなど、任意の項目に固定値を設定することも可能です。 ■注意事項
CopperでNew Personを検知したら、Apolloでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
営業活動においてCopperとApolloの両方をご利用の場合、それぞれのツールに情報を手入力する手間が発生していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
CopperとApolloを併用し、二重入力の手間を解消したいと考えている営業担当者の方 CopperからApolloへのデータ連携を自動化し、営業活動の効率を高めたい方 手作業によるデータ転記ミスを防ぎ、正確な情報管理を実現したいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Copperへの担当者追加をトリガーにApolloへ自動でコンタクトを作成するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、CopperとApolloをYoomと連携します 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Person」というアクションを設定して、新しい担当者が追加されたことを検知します 続いて、オペレーションでCopperの「Get Person」アクションを設定し、追加された担当者の詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとにコンタクトを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Apolloでコンタクトを作成する際に、Copperから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。例えば、氏名やメールアドレス、会社名などを対応するフィールドに紐付けます ■注意事項
Copper、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
CopperでNew Personが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Copperで管理している顧客情報が増えるたびに、Boxで手作業でフォルダを作成する業務に手間を感じていませんか。この作業は定型的でありながら、手動で行うことで作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、CopperとBoxの連携がスムーズになり、新しいPersonが作成された際に自動でBox内に専用フォルダが作成されるため、これらの課題を解消し、データ管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Copperで新規顧客を登録後、Boxに手作業でフォルダを作成している営業担当者の方 CopperとBoxを連携させ、顧客関連のドキュメント管理を効率化したいと考えている方 顧客情報の登録からフォルダ作成までの一連の流れを自動化し、ミスを減らしたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
Copperに新しいPersonを登録するだけでBoxにフォルダが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手動でのフォルダ作成に伴う命名ミスや作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の精度を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、CopperとBoxをYoomと連携します 次に、トリガーでCopperを選択し、「新しいPersonが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでCopperの「Person情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したPersonの詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成する」アクションを設定し、取得したPersonの名前を元にフォルダを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxでフォルダを作成するオペレーションにて、作成先の親フォルダをIDで任意に指定できます。これにより、特定のフォルダ配下に顧客ごとのフォルダを自動で整理することが可能です。
■注意事項
Copper、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
Dropboxでファイルが追加されたら、OCRを行いCopperにPersonを作成する
試してみる
■概要
Dropboxに保存された名刺画像やPDFなどの顧客情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかり、入力ミスも起こりがちです。 このワークフローを活用すれば、DropboxとCopperの連携を自動化できます。Dropboxの特定フォルダにファイルが追加されると、OCR機能が情報を読み取り、CopperにPerson（連絡先）を自動で作成するため、データ入力業務の手間を省き、正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
DropboxとCopperを連携させ、顧客管理の効率化を目指す営業担当者の方 名刺などのファイルをDropboxで管理し、手入力でCopperに登録している方 データ入力の自動化によって、ヒューマンエラーをなくしコア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Dropboxへのファイル追加からCopperへの情報登録までが自動化されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、連絡先情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、CopperとDropboxをYoomと連携します。 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 最後に、オペレーションでCopperの「Create Person」アクションを設定し、OCR機能で抽出した情報を基に連絡先を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxのトリガー設定では、ワークフローの起動対象としたいフォルダのパスやファイル名を任意で設定してください。 OCR機能の設定では、名刺や書類から抽出したい項目（氏名、会社名、電話番号など）を任意で設定してください。 ■注意事項
Dropbox、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。
Stripeで新規顧客が作成されたら、CopperにPersonを作成する
試してみる
■概要
Stripeで新しい顧客が登録されるたびに、CRMツールであるCopperへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は単純ですが件数が増えると大きな負担になり、重要な顧客情報の入力ミスが発生する原因にもなります。このワークフローは、StripeとCopperの連携を自動化し、新規顧客が作成された際に自動でCopperにPerson情報を登録するため、こうした課題を円滑に解決し、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
StripeとCopperを利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方 CopperとStripe間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスをなくしたいと考えている方 顧客管理プロセスを自動化し、より重要な業務に時間を割きたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeに顧客情報が追加されると自動でCopperにPersonが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、CopperとStripeをYoomと連携します。 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCopperの「Create Person」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を連携する設定を行います。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Copperの「Create Person」アクションでは、名前やメールアドレスといった基本項目に加えて、ユーザーが任意で設定しているカスタムフィールドへ情報を登録することが可能です。 例えば、Stripeの顧客情報に含まれる特定のデータを、Copper側で用意した「顧客ソース」や「利用プラン」といったカスタムフィールドに自動で割り当てることができます。
■注意事項
Stripe、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
CopperでPersonが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Copperで管理している顧客情報を、分析やレポート作成のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
CopperとMicrosoft Excelを併用し、二重入力の手間に課題を感じているご担当者の方 CopperのAPI連携を検討しているが、専門知識がなく自動化を諦めている方 顧客データの手動転記による入力ミスをなくし、データ管理を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
CopperにPersonが追加されると自動でMicrosoft Excelに同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を削減することができます 手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります ■フローボットの流れ
はじめに、CopperとMicrosoft ExcelをYoomと連携します 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Person」というアクションを設定します 次に、オペレーションでCopperの「Get Person」アクションを設定し、トリガーで検知したPersonの詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のシートに行として追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
CopperでPersonの情報を取得するオペレーションでは、対象となるIDをトリガーの情報から引き継ぐだけでなく、特定のIDを固定値として設定することもできます Microsoft Excelへレコードを追加する際に、Copperから取得した氏名や会社情報などを、どの列に割り当てるか自由にカスタマイズが可能です ■注意事項
Copper、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
CopperでTaskが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
CRM/SFAツールであるCopperでのタスク管理において、新しいタスクが発生するたびに手作業でチームに共有し、手間を感じてはいないでしょうか。こうした手動での共有は、対応漏れや遅れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CopperのAPIを利用した連携がノーコードで実現でき、新しいタスクの作成をトリガーとして、自動でMicrosoft Teamsに通知することが可能です。情報共有のプロセスを自動化し、チームの生産性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
CopperとMicrosoft Teamsを利用しており、タスクの共有を効率化したいと考えている方 CopperのAPIの活用を検討しているものの、ノーコードで手軽に連携を実現したい方 チーム内のタスクの見落としを防ぎ、迅速な初動を促したいプロジェクト管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Copperでタスクが作成されると自動で通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手動での共有によって発生しがちな通知漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、CopperとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Task」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでCopperの「Get Task」アクションを設定し、トリガーで取得したタスクの具体的な内容を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のチャネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Copperでタスク情報を取得するアクションでは、対象とするTask IDを固定値で指定したり、前のステップで取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。 Microsoft Teamsへの通知先チャンネルは任意で設定でき、メッセージ本文には固定のテキストに加え、Copperから取得したタスク情報などを変数として埋め込めます。 ■注意事項
Copper、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
CopperでOpportunityが作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
CRMツールであるCopperで新しい案件（Opportunity）が作成されるたびに、手作業でGoogle スプレッドシートに情報を転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CopperとGoogle スプレッドシートの連携を自動化でき、案件作成と同時にリアルタイムでシートへ情報を反映させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Copperの案件情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している営業担当者の方 CopperとGoogle スプレッドシートを連携させ、チームの案件管理を効率化したいマネージャーの方 データ入力のミスや漏れを防ぎ、より正確な営業データの管理を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Copperで案件が作成されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます システムが自動でデータを連携するため、手入力による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、CopperとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Opportunity」というアクションを設定します 次に、オペレーションでCopperの「Get Opportunity」アクションを設定し、トリガーで検知した案件の詳細情報を取得します 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した案件情報を指定のシートに追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定する際に、出力先となる対象のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を任意で設定してください ■注意事項
・Copper、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
Jotformの回答をもとに、CopperにPersonを作成する
試してみる
■概要
Jotformで集めたお問い合わせやイベント申込などの情報を、手作業でCRMに入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、JotformとCopperの連携を自動化します。フォームが送信されると、その回答内容をもとにCopperへ自動でPersonが作成されるため、リード管理の初動をスムーズにし、対応の迅速化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで獲得したリード情報をCopperに手入力しており、手間を感じている方 JotformとCopperの連携を自動化し、リード管理をより迅速に行いたいと考えている方 手作業によるデータ入力ミスを減らし、顧客情報の正確性を高めたい担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformのフォームが送信されると自動でCopperにPersonが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が削減されることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとCopperをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。 最後に、オペレーションでCopperの「Create Person」アクションを設定し、取得した回答情報をもとにPersonを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Jotformのトリガー設定では、どのフォームが送信された時にワークフローを起動させるか、対象のフォームを任意で設定できます。 CopperにPersonを作成する際、Jotformのどの回答項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Copperのどのフィールドに連携するかを自由に設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシートを使った自動化例 情報の追加・更新をトリガーにした外部への通知や、広告レポート・従業員情報の定期的な集約をシームレスに完結。
手作業での転記や二重管理を減らし、常に最新のデータを正確に維持します。
Google スプレッドシートで行が追加されたらAirtableのレコードを作成する
試してみる
■概要 ■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとAirtableを日常的に使用しているチームや個人 データ入力の手間を減らし、作業効率を向上させたいビジネスパーソン 手動でのデータ連携に伴うヒューマンエラーを防ぎたい管理者 複数のツール間で情報を一元管理し、業務プロセスを自動化したい方 Yoomを活用して業務ワークフローの自動化に興味がある方 ■このテンプレートを使うメリット
データ入力の手間を削減し、作業効率を向上させます ヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を確保します Google スプレッドシートとAirtableの連携を自動化し、時間を有効活用できます
■注意事項
Google スプレッドシート、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートに特定条件のタスク情報が追加されたら、ChatGPTで解析してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートでタスクを管理する際、新しい情報が追加されるたびに内容を確認し、手動で関係者へ通知する作業は手間がかかる上に、対応漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに特定条件の行が追加されると、その内容をChatGPTが解析し、Microsoft Teamsへ自動で通知できます。これにより、タスク共有のプロセスが自動化され、迅速で正確な情報伝達が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートでのタスク管理とMicrosoft Teamsへの通知を手作業で行っている方 ChatGPTを用いてタスク内容の要約や担当者振り分けを自動化したいと考えている方 複数ツール間の情報連携を効率化し、チームの生産性を向上させたいプロジェクトリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートへの情報追加から内容の解析、通知までが自動化され、手作業での確認や連絡に費やしていた時間を短縮できます。 手動での転記や通知作業が不要になるため、メッセージの送り間違いやタスクの見落としといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシート、ChatGPT、Microsoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、監視対象のスプレッドシートとシートを指定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、追加された行が特定の条件を満たす場合のみ、後続の処理に進むように設定します。 次に、オペレーションでChatGPTを選択し、追加された行の情報を基に、通知用のメッセージ内容を生成するよう設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、ChatGPTが生成したテキストを指定のチャネルに送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定で、フローボットが新しい行の追加をチェックする実行間隔を任意で設定してください。 分岐機能において、通知を実行する条件を任意で設定できます。例えば、スプレッドシートの特定の列に特定のキーワードが入力された場合のみ通知する、といった設定が可能です。 Microsoft Teamsへ通知するメッセージの内容や、メンションするユーザー・チャネルは自由に変更することができ、タスクに応じた通知設定が可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、ChatGPT、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートに特定条件に合うシフト情報が追加されたら、Microsoft Excelにも自動追加する
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■概要
Google スプレッドシートで管理しているシフト情報を、Microsoft Excelにも手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに特定条件に合うシフト情報が追加された際に、Microsoft Excelへも自動で情報が追加されるようになり、こうした課題を解消し、業務の正確性と効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとMicrosoft Excel間でシフト情報を手作業で管理している方 シフト情報の転記作業における入力ミスや漏れを減らしたいと考えている担当者の方 複数ツール間のデータ連携を自動化し、業務効率を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーに、Microsoft Excelへ自動でデータが反映されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ入力が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持できます。 ■フローボットの流れ
まず、Google スプレッドシートとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 続いて、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、特定の条件に合致するシフト情報が追加されたことを検知します。 さらに、オペレーションで分岐機能を設定し、追加されたシフト情報を使用してMicrosoft Excelへ連携するための条件を設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、条件に合致したシフト情報を自動で追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローの起動間隔のほかに、対象となるスプレッドシートIDやシートID、監視するテーブルの範囲などを、ユーザーの運用に合わせてカスタムしてください。 分岐機能の設定では、Google スプレッドシートから取得したアウトプット情報（例えば特定のカラムの値など）を使用して、Microsoft Excelへ情報を追加するための詳細な分岐条件を任意で設定してください。 Microsoft Excelへのレコード追加設定では、Google スプレッドシートから取得したアウトプット情報を利用して、Microsoft Excelのどの列にどの情報を追加するかを自由にカスタムしてください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Google スプレッドシートが更新されたら、特定のGoogle スプレッドシートを自動で更新しSlackに通知する
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■概要
複数のGoogle スプレッドシートで情報を管理している際、一方の更新内容をもう一方へ手作業で反映させる手間や転記ミスが発生しがちではないでしょうか？
■このテンプレートをおすすめする方
複数のGoogle スプレッドシート間で、データの転記や更新作業を手動で行っている方 手作業によるデータの不整合や入力ミスを防ぎ、情報管理の正確性を高めたい方 シートの更新状況を関係者にSlackで迅速に共有し、連携をスムーズにしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
特定のGoogle スプレッドシートが更新されると自動で別シートも更新されるため、これまで手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。 プログラムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定して、監視対象のスプレッドシートを指定します。 続いて、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、更新先のシートと更新内容を定めます。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知先のチャンネルとメッセージ内容を定めます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートの「レコードを更新する」設定では、更新したいレコードが含まれるスプレッドシートを任意で選択し、項目には固定値を入力したり、トリガーで取得した値を変数として埋め込むなどのカスタムが可能です。 Slackへの通知設定では、メッセージを送付するチャンネルを自由に選択できます。また、通知本文は固定のテキストに加え、前段のステップで取得した値を活用して動的に作成することが可能です。 ■注意事項
Googleスプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。ご利用プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートが更新されたらシートをコピーして、シート名とIDをGmailで送信する
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■概要
Google スプレッドシートの更新情報を関係者に共有する際、手作業でシートをコピーし、メールを作成して送信する作業に手間を感じていませんか。こうした定型的ながらも重要な作業は、時間がかかるだけでなく、コピーミスや通知漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行の更新をきっかけに、シートのコピーとGmailでの通知までを完全に自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートでのデータ更新後、手作業でシートをバックアップとしてコピーしている方 更新内容を都度Gmailで関係者に連絡しており、その手間を削減したいと考えているチームリーダーの方 シートの複製や共有のプロセスを自動化し、手作業によるミスをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートの行更新を起点にシートコピーとメール通知が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのコピー＆ペーストやメール作成に伴う、コピー漏れや通知ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定し、監視したいスプレッドシートを指定します。 続いて、Google スプレッドシートの「シート（タブ）をコピーする」アクションを設定し、コピー元のスプレッドシートとシートを指定します。 最後に、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、前のステップでコピーしたシートのIDや名前を含めたメールを送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailでメールを送信するアクションでは、通知を送りたい相手のメールアドレス（To, Cc, Bcc）を任意で設定してください。 送信するメールの件名や本文は自由に編集が可能です。前のステップで取得したコピー後のシート名やIDといった情報を本文に差し込むことで、より具体的な内容を通知できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
指定日時にHRMOSから雇用条件を取得して、Google スプレッドシートを更新する
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■概要
HRMOSに登録されている従業員の雇用条件を、定期的にリスト化・更新する作業に手間を感じていませんか？ 手作業での情報収集や転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でHRMOSから雇用条件を取得し、Google スプレッドシートを更新することが可能です。面倒な定期作業を自動化し、人事労務管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
HRMOSの雇用条件データを手作業で取得・管理しており、工数を削減したい人事担当者の方 メンバーの雇用情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、更新作業を自動化したい方 HRMOSと他ツールを連携させ、人事関連業務の効率化を進めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
指定した日時にHRMOSから雇用条件を自動で取得するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータの転記作業が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとHRMOSをYoomと連携します 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、フローボットを起動したい日時を設定します オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、更新対象の社員リストを取得します 次に、「ループ機能」を設定し、取得した社員情報をもとに一人ずつ処理を繰り返すようにします ループ内で、HRMOSの「社員の雇用条件を取得」アクションを設定し、対象社員の雇用条件を取得します 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した雇用条件でスプレッドシートの情報を更新します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガーでは、このワークフローを起動させたい日時（毎日、毎週、毎月など）を任意で設定してください Google スプレッドシートの各アクションでは、対象となるスプレッドシートのIDやシート名を任意で設定してください ループ機能では、前段のGoogle スプレッドシートから取得した情報のうち、繰り返し処理を行いたい項目を設定してください HRMOSのアクションでは、前段で取得した値を引用して、どの社員の雇用条件を取得するかを設定してください ■注意事項
Google スプレッドシート、HRMOSのそれぞれとYoomを連携してください。 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 HRMOSのマイアプリ連携方法は「HRMOSのマイアプリ登録方法 」をご参照ください。
定期的にMeta広告（Facebook）からキャンペーンレポートを取得してGoogle スプレッドシートに追加する
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■概要
Meta広告のキャンペーンレポートを定期的に手動でダウンロードし、表計算ソフトに転記する作業は手間がかかるものです。このルーティンワークに時間を取られ、本来注力すべき分析や改善活動が後回しになってしまうことも少なくありません。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールで自動的にMeta広告（Facebook）からレポートを取得し、Google スプレッドシートへ追加できます。定型業務を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
Meta広告（Facebook）のレポートを定期的に手動で取得しているマーケティング担当者の方 広告のパフォーマンスデータをGoogle スプレッドシートで管理・分析しており、転記作業に手間を感じている方 広告運用に関する報告業務を効率化し、分析や戦略立案に時間を活用したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
指定したスケジュールでレポート取得から転記までを自動化するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Meta広告（Facebook）とGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を選択し、「指定したスケジュールになったら」フローが起動するよう設定します。 次に、オペレーションでMeta広告（Facebook）を選択し、「キャンペーンレポートの作成」アクションを設定します。 さらに、オペレーションでMeta広告（Facebook）の「キャンペーンレポートを取得」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションで取得したレポートデータを指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートにレコードを追加する際、Meta広告（Facebook）から取得したレポートの各項目（キャンペーン名、クリック数、費用など）を、スプレッドシートの任意の列に自由に割り当てて設定できます。 ■注意事項
Meta広告（Facebook）、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
1ヶ月に1回更新があったSmartHRの従業員情報を取得して、Google スプレッドシートを更新する
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■概要
1ヶ月に1回更新があったSmartHRの従業員情報を取得して、Google スプレッドシートを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.人事・総務担当者
・SmartHRで管理している従業員情報をGoogle スプレッドシートで定期的に集計・分析したい方
・手作業での情報収集やスプレッドシート更新の手間を削減したい方
・常に最新の従業員情報をGoogle スプレッドシートで確認したい方
・従業員情報の変化を月次で把握し、人事戦略や組織改善に役立てたい方
2.経営者・管理者
・従業員情報をGoogle スプレッドシートで可視化し、人材配置や組織分析に役立てたい方
・SmartHRのデータを月次でGoogle スプレッドシートに集約し、経営判断に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
・毎月初めに自動で更新されるため、常に最新の従業員情報を把握することができます。
・SmartHRから従業員情報を自動で取得し、Google スプレッドシートを更新するため、手作業による情報収集や更新の手間を大幅に削減できます。
■注意事項
・SmartHR、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
ClickUpでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する
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■概要
ClickUpでタスク管理を行う際、進捗状況の集計や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、ClickUpでタスクが作成されたタイミングで、Google スプレッドシートへ自動でレコードを追加できます。二重入力の手間をなくし、タスク管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
ClickUpとGoogle スプレッドシートを併用し、二重入力の手間を削減したい方 手作業による転記ミスをなくし、タスク情報の正確性を担保したいプロジェクトマネージャーの方 チームのタスク状況をGoogle スプレッドシートで集計・可視化する業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
ClickUpでタスクを作成するだけで、Google スプレッドシートに自動で情報が記録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、ClickUpとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでClickUpを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでClickUpの「タスクを取得」アクションを設定し、作成されたタスクの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のスプレッドシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ClickUpのトリガー設定では、自動化の対象としたいTeam IDやSpace ID、Folder IDなどを任意で設定することが可能です。 Google スプレッドシートへレコードを追加する際に、前段のオペレーションで取得したタスク名や担当者、期日などの値を、どの列に追加するかを自由に設定できます。 ■注意事項
ClickUp、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoho CRMでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する
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■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoho CRMを利用して営業活動の管理をしている方
・フォローアップのタスクを管理している方
・営業活動の効率化でZoho CRMを導入している営業チーム
2.Google スプレッドシートでタスク管理をしている方
・Google スプレッドシートでチーム内のタスクを一元管理している方
・プロジェクトの進行状況の共有でGoogle スプレッドシートを利用している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMを利用することで、営業プロセスの効率化ができ、作業負担を軽減できるのがメリットです。
しかし、Zoho CRMのタスクを手動でGoogle スプレッドシートに追加している場合、タスクの入力誤りや登録漏れが発生する可能性があります。
Google スプレッドシートへのタスクの追加を自動化することで、手動によるタスク追加の作業が不要となるため、業務を効率化することが可能です。
■注意事項
・Zoho CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ CopperとGoogle スプレッドシートの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたCopperからGoogle スプレッドシートへのデータ転記作業の手間を完全に削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、営業担当者や管理者は面倒な入力作業から解放され、常に最新かつ正確な情報に基づいて迅速な意思決定や戦略立案といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。無料登録
よくあるご質問
Q：連携エラーが起きた時の通知方法は？
A：
Yoomの画面上にエラーメッセージが表示され、ワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
また、チャットツール（Slack・Chatworkなど）でエラー通知を受け取ることも可能です。Slack・Chatworkへの通知設定 エラー時の対応方法について
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口
Q：複数のシートに同時書き込みは可能？
A：
ミニプラン以上で利用できる「分岐する」オペレーションを活用することで実現可能です。
「分岐する」オペレーションをGoogleスプレッドシートのアクション前の「+」から追加し、条件設定をしてください。
