Jotformの回答をもとに、CopperにPersonを作成する

■概要

Jotformで集めたお問い合わせやイベント申込などの情報を、手作業でCRMに入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、JotformとCopperの連携を自動化します。フォームが送信されると、その回答内容をもとにCopperへ自動でPersonが作成されるため、リード管理の初動をスムーズにし、対応の迅速化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

Jotformで獲得したリード情報をCopperに手入力しており、手間を感じている方
JotformとCopperの連携を自動化し、リード管理をより迅速に行いたいと考えている方
手作業によるデータ入力ミスを減らし、顧客情報の正確性を高めたい担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

Jotformのフォームが送信されると自動でCopperにPersonが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
手作業でのデータ転記が削減されることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

はじめに、JotformとCopperをYoomと連携します。
次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
最後に、オペレーションでCopperの「Create Person」アクションを設定し、取得した回答情報をもとにPersonを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Jotformのトリガー設定では、どのフォームが送信された時にワークフローを起動させるか、対象のフォームを任意で設定できます。
CopperにPersonを作成する際、Jotformのどの回答項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Copperのどのフィールドに連携するかを自由に設定できます。

■注意事項

Jotform、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
JotformのWebhook設定方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。

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使用しているアプリについて

Copper

YoomではCopperとノーコードで連携し、API経由でCopperの顧客管理を自動化することができます。例えば、フォームやメールなどから取得した新規リード情報を自動的にCopperへ登録したり、Copper上の商談ステータスに応じてSlackやGmailでアラートを送信するなど、多様なアプリとの連携を組み合わせたワークフローを構築することが可能です。