Jotformの回答をもとに、CopperにPersonを作成する

■概要

Jotformで集めたお問い合わせやイベント申込などの情報を、手作業でCRMに入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、JotformとCopperの連携を自動化します。フォームが送信されると、その回答内容をもとにCopperへ自動でPersonが作成されるため、リード管理の初動をスムーズにし、対応の迅速化に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

Jotformで獲得したリード情報をCopperに手入力しており、手間を感じている方
JotformとCopperの連携を自動化し、リード管理をより迅速に行いたいと考えている方
手作業によるデータ入力ミスを減らし、顧客情報の正確性を高めたい担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

Jotformのフォームが送信されると自動でCopperにPersonが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
手作業でのデータ転記が削減されることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

はじめに、JotformとCopperをYoomと連携します。
次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
次に、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
最後に、オペレーションでCopperの「Create Person」アクションを設定し、取得した回答情報をもとにPersonを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Jotformのトリガー設定では、どのフォームが送信された時にワークフローを起動させるか、対象のフォームを任意で設定できます。
CopperにPersonを作成する際、Jotformのどの回答項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Copperのどのフィールドに連携するかを自由に設定できます。

■注意事項

Jotform、CopperのそれぞれとYoomを連携してください。
JotformのWebhook設定方法は「JotformのWebhook設定と最新回答取得方法について」をご参照ください。

このテンプレートを試してみる

類似したテンプレートをご紹介！

Jotformで特定の問い合わせを受信したら、Zoho Mailで自動返信する

Jotformでのフォーム送信を起点に内容で分岐し、Zoho Mailから自動返信するフローです。確認や送信を手作業で行う負担を減らし、返信遅れや対応漏れを防いで初動対応を安定させます。

詳細を見る

Gmailで特定のキーワードを含むメールを受信したら、Jotformのレポート一覧を取得し返信する

Gmailで受け取ったJotform問い合わせをYoomで自動取得し、内容に応じた返信まで行うフローです。確認・転記・返信の手作業を減らし、対応漏れと入力ミスを防ぎます。

詳細を見る

Jotformから送信されたひらがなのテキストを英語に変換し、Gmailで通知する

Jotform経由の問い合わせを受信後、ひらがなを英語に翻訳しGmailで配信するフローです。翻訳や転送の手作業を減らし、誤送信リスクを抑えつつ海外メンバーへの初動を速められます。

詳細を見る

Jotformから送信されたテキストの半角文字を全角文字に変換し、Gmailで通知する

Jotformのフォーム送信をきっかけに、回答を半角から全角へ変換しGmailで共有するフローをYoomで実現します。変換ミスや送信漏れを防ぎ、入力後の確認・通知作業を効率化できます。

詳細を見る

Jotformでフォームが送信されたら、AWeberでSubscriberを作成する

Jotformから取得したリードをフォーム送信と同時にAWeberへ自動登録するフローです。入力作業を減らし、リスト更新の遅れや転記ミスを抑え、すぐにメール施策へ移れ、安定的に顧客対応を開始できます。

詳細を見る

Jotformが送信されたらPipedriveにリードを登録する

Jotform送信を契機に回答データを取得し、Pipedriveへ人物・組織・リードを順に登録するワークフローです。手入力の手間や漏れを抑えて常に最新の顧客情報で迅速な営業対応へつなげられます。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

使用しているアプリについて

Copper

YoomではCopperとノーコードで連携し、API経由でCopperの顧客管理を自動化することができます。例えば、フォームやメールなどから取得した新規リード情報を自動的にCopperへ登録したり、Copper上の商談ステータスに応じてSlackやGmailでアラートを送信するなど、多様なアプリとの連携を組み合わせたワークフローを構築することが可能です。