CopperでOpportunityが作成されたら、Google スプレッドシートに追加する

■概要

CRMツールであるCopperで新しい案件（Opportunity）が作成されるたびに、手作業でGoogle スプレッドシートに情報を転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CopperとGoogle スプレッドシートの連携を自動化でき、案件作成と同時にリアルタイムでシートへ情報を反映させることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

Copperの案件情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している営業担当者の方
CopperとGoogle スプレッドシートを連携させ、チームの案件管理を効率化したいマネージャーの方
データ入力のミスや漏れを防ぎ、より正確な営業データの管理を実現したい方

■このテンプレートを使うメリット

Copperで案件が作成されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
システムが自動でデータを連携するため、手入力による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

はじめに、CopperとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
次に、トリガーでCopperを選択し、「New Opportunity」というアクションを設定します
次に、オペレーションでCopperの「Get Opportunity」アクションを設定し、トリガーで検知した案件の詳細情報を取得します
最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した案件情報を指定のシートに追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定する際に、出力先となる対象のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を任意で設定してください

■注意事項

・Copper、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

Copper

YoomではCopperとノーコードで連携し、API経由でCopperの顧客管理を自動化することができます。例えば、フォームやメールなどから取得した新規リード情報を自動的にCopperへ登録したり、Copper上の商談ステータスに応じてSlackやGmailでアラートを送信するなど、多様なアプリとの連携を組み合わせたワークフローを構築することが可能です。