CopperでNew Personが作成されたら、Boxにフォルダを作成する

■概要

Copperで管理している顧客情報が増えるたびに、Boxで手作業でフォルダを作成する業務に手間を感じていませんか。この作業は定型的でありながら、手動で行うことで作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、CopperとBoxの連携がスムーズになり、新しいPersonが作成された際に自動でBox内に専用フォルダが作成されるため、これらの課題を解消し、データ管理の効率化を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Copperで新規顧客を登録後、Boxに手作業でフォルダを作成している営業担当者の方
• CopperとBoxを連携させ、顧客関連のドキュメント管理を効率化したいと考えている方
• 顧客情報の登録からフォルダ作成までの一連の流れを自動化し、ミスを減らしたいチームの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Copperに新しいPersonを登録するだけでBoxにフォルダが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手動でのフォルダ作成に伴う命名ミスや作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の精度を高めることに繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、CopperとBoxをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでCopperを選択し、「新しいPersonが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでCopperの「Person情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したPersonの詳細情報を取得します
4. 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成する」アクションを設定し、取得したPersonの名前を元にフォルダを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Boxでフォルダを作成するオペレーションにて、作成先の親フォルダをIDで任意に指定できます。これにより、特定のフォルダ配下に顧客ごとのフォルダを自動で整理することが可能です。

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■注意事項

• Copper、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。