■概要
CRM/SFAツールであるCopperでのタスク管理において、新しいタスクが発生するたびに手作業でチームに共有し、手間を感じてはいないでしょうか。こうした手動での共有は、対応漏れや遅れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CopperのAPIを利用した連携がノーコードで実現でき、新しいタスクの作成をトリガーとして、自動でMicrosoft Teamsに通知することが可能です。情報共有のプロセスを自動化し、チームの生産性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CopperとMicrosoft Teamsを利用しており、タスクの共有を効率化したいと考えている方
- CopperのAPIの活用を検討しているものの、ノーコードで手軽に連携を実現したい方
- チーム内のタスクの見落としを防ぎ、迅速な初動を促したいプロジェクト管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Copperでタスクが作成されると自動で通知されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手動での共有によって発生しがちな通知漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、CopperとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCopperを選択し、「New Task」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでCopperの「Get Task」アクションを設定し、トリガーで取得したタスクの具体的な内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したタスク情報を指定のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Copperでタスク情報を取得するアクションでは、対象とするTask IDを固定値で指定したり、前のステップで取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。
- Microsoft Teamsへの通知先チャンネルは任意で設定でき、メッセージ本文には固定のテキストに加え、Copperから取得したタスク情報などを変数として埋め込めます。
■注意事項
- Copper、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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