【簡単設定】GmailのデータをSATORIに自動的に連携する方法

「Gmailに届いた問い合わせをSATORIに手作業で登録している…」
「毎日のように発生する単純作業だけど、コピー＆ペーストに時間がかかって面倒…」

このように、GmailとSATORI間での手作業によるデータ連携に課題を感じていませんか？

もし、Gmailで特定のメールを受信したタイミングで、自動的にSATORIにカスタマー情報が登録される仕組みがあれば、こうした煩わしい作業から解放されます。
これにより、リードへの迅速なアプローチが可能になり、より戦略的なマーケティング活動に集中できる貴重な時間を確保できます！

今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくても設定できます。
これまでデータ入力に費やしていた時間を削減し、業務の質を向上させましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはGmailとSATORIを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Gmailで受信した内容をもとにSATORIでカスタマーを登録する

試してみる

---

■概要

Gmailで受信したお問い合わせや資料請求メールの内容を、一件ずつコピーしてSATORIへ手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用することで、GmailとSATORIの連携が自動化され、特定のメールを受信した際にAIが本文から必要な情報を抽出し、SATORIへカスタマーとして自動で登録することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmailで受け取ったリード情報をSATORIに手入力しているマーケティング担当者の方
• GmailとSATORIの連携を通じて、顧客情報の登録作業を効率化したいと考えている方
• お問い合わせ対応の初動を早め、見込み客へのアプローチを迅速化したい営業担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailでのメール受信からSATORIへの顧客情報登録までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• システムが自動で情報を転記するため、手入力による連絡先や会社情報の登録ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとSATORIをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメール本文から顧客情報などを抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。
4. 最後に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を連携します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Gmailのトリガー設定では、「お問い合わせ」や「資料請求」など、検知対象としたいラベルを任意で設定してください。
• AI機能でテキストを抽出する際に、会社名や氏名、連絡先、メール要約文など、メール本文から抽出したい項目を任意で設定できます。
• SATORIにカスタマー情報を登録する際に、AIで抽出した情報の中からどの項目を連携するかを任意で設定してください。

■注意事項

• Gmail、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

GmailとSATORIの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にGmailとSATORIを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでGmailとSATORIの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Gmail／SATORI

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は、「Gmailで受信した内容をもとにSATORIでカスタマーを登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• GmailとSATORIをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Gmailのトリガー設定およびAI・SATORIのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Gmailで受信した内容をもとにSATORIでカスタマーを登録する

試してみる

---

■概要

Gmailで受信したお問い合わせや資料請求メールの内容を、一件ずつコピーしてSATORIへ手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用することで、GmailとSATORIの連携が自動化され、特定のメールを受信した際にAIが本文から必要な情報を抽出し、SATORIへカスタマーとして自動で登録することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmailで受け取ったリード情報をSATORIに手入力しているマーケティング担当者の方
• GmailとSATORIの連携を通じて、顧客情報の登録作業を効率化したいと考えている方
• お問い合わせ対応の初動を早め、見込み客へのアプローチを迅速化したい営業担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailでのメール受信からSATORIへの顧客情報登録までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• システムが自動で情報を転記するため、手入力による連絡先や会社情報の登録ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとSATORIをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメール本文から顧客情報などを抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。
4. 最後に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を連携します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Gmailのトリガー設定では、「お問い合わせ」や「資料請求」など、検知対象としたいラベルを任意で設定してください。
• AI機能でテキストを抽出する際に、会社名や氏名、連絡先、メール要約文など、メール本文から抽出したい項目を任意で設定できます。
• SATORIにカスタマー情報を登録する際に、AIで抽出した情報の中からどの項目を連携するかを任意で設定してください。

■注意事項

• Gmail、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

ステップ1：GmailとSATORIをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

以下のナビ内では、Google スプレッドシートのマイアプリ連携方法を解説しています。
Gmailも同じ手順で行えますので、以下のナビを参照してマイアプリ連携を行ってください。

【SATORIのマイアプリ連携】

新規接続をクリックし、アプリのメニュー一覧からSATORIを検索して選択します。

以下の情報を入力して「追加」をクリックしてください。

• アカウント名：「担当者名」「プロジェクト名」など任意の名称を入力
• 各種キー：SATORIから取得して入力

各種キーの取得方法については、SATORI公式ページをご参照ください。

ステップ2：テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。

Gmailで受信した内容をもとにSATORIでカスタマーを登録する

試してみる

---

■概要

Gmailで受信したお問い合わせや資料請求メールの内容を、一件ずつコピーしてSATORIへ手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用することで、GmailとSATORIの連携が自動化され、特定のメールを受信した際にAIが本文から必要な情報を抽出し、SATORIへカスタマーとして自動で登録することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmailで受け取ったリード情報をSATORIに手入力しているマーケティング担当者の方
• GmailとSATORIの連携を通じて、顧客情報の登録作業を効率化したいと考えている方
• お問い合わせ対応の初動を早め、見込み客へのアプローチを迅速化したい営業担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailでのメール受信からSATORIへの顧客情報登録までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• システムが自動で情報を転記するため、手入力による連絡先や会社情報の登録ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとSATORIをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメール本文から顧客情報などを抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。
4. 最後に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を連携します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Gmailのトリガー設定では、「お問い合わせ」や「資料請求」など、検知対象としたいラベルを任意で設定してください。
• AI機能でテキストを抽出する際に、会社名や氏名、連絡先、メール要約文など、メール本文から抽出したい項目を任意で設定できます。
• SATORIにカスタマー情報を登録する際に、AIで抽出した情報の中からどの項目を連携するかを任意で設定してください。

■注意事項

• Gmail、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

以下の画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
「OK」をクリックして設定を進めていきましょう！

ステップ3：Gmailのアクション設定

ここからフローボットの設定を進めていきます。
「特定のラベルのメールを受信したら」をクリックしてください。

クリックすると以下の画面に移ります。
アカウント情報と書かれた項目にはステップ1でマイアプリ連携した際の情報が記載されています。
トリガーアクションは、「特定のラベルのメールを受信したら」のままで次に進みましょう！

YoomがGmailの受信メールを確認する間隔を設定します。
編集欄をクリックし、5分、10分、15分、30分、60分から任意で選択してください。
ご利用プランにより設定できる最短の間隔が異なるため、ご注意ください。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

編集欄をクリックし、Yoomと連携するラベルを選択してください。
ここで設定したラベルのメールを受信したらトリガーが起動します。
ラベルを使っていない方は、この機会にぜひ活用してみてくださいね！

この後のテスト操作で、特定のラベルに該当するメールを受信している必要があります。
今回はフィルタールールを作成し、下記のメールが「問い合わせ」というラベルに振り分けられるように設定しました。

ラベルを作成して Gmail を整理する

1. Gmailでフィルタ条件を設定し、「フィルタを作成」をクリック
2. 「ラベルを付ける」をクリック
3. 既存ラベルを選択するか、新規ラベルを作成する

メールのフィルタルールの作成

以下のようにテストメールを送信しました！

※このテストメールは後続の処理で活用するため、名前・メールアドレス・部署などSATORIに連携したい情報を含めて、実際の運用イメージに近い内容で送信することが重要です！

その後Yoomの操作画面に戻り「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、先ほどGmailに送信したテストメールの詳細情報が表示されます。
「完了」をクリックして設定完了です！

※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動する値として引用できます。

ステップ4：テキストの抽出設定

次に、Gmailに送信したテストメールからSATORIに連携する情報を抽出する設定を行います。
「テキスト抽出」をクリックしてください。

テンプレートでは、「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」というアクションが設定されています。

• AIを使用した「データの抽出」アクションの設定方法

AIモデルや文字数を変更したい場合は、赤枠内の「変更」をクリックして変更が可能です。
なお、()内のタスクを消費しますので、使用プランやデータの容量を踏まえて選択してください。

• 「タスク実行数」のカウント方法について

抽出対象のテキストは、テンプレートであらかじめ設定されています。
もし変更したい場合は、編集欄をクリックして「特定のラベルのメールを受信したら」から、Gmailに送信したテストメールの内容を引用できます。
必要に応じて設定を調整しましょう。

【Tips】
取得した値を活用することで、フローボットを起動する度に変動した値となります。
これにより、毎回変動する情報を手動で入力する必要がなくなり、効率的に連携できます！

以下を参考に、「抽出したい項目」を入力してください。
今回は簡単な抽出のため、「指示内容」は空欄のままで問題ありません。
ここまで設定できたら、テストを実行しましょう。

テストが成功すると、取得した値に抽出したテキスト情報が反映されます。
内容を確認し、問題なければ「完了」をクリックして設定完了です！

【Tips】
抽出したテキストがイメージと異なる場合は、「抽出したい項目」や「指示内容」を調整して再度テストを実行してください。
なお、1時間にできるテスト実行上限があるので注意してください。

ステップ5：SATORIのアクション設定

次に、Gmailから抽出したテキスト情報をもとに、SATORIにカスタマーを登録する設定を行います。
「カスタマーを登録」をクリックしてください。

クリックすると以下の画面に移ります。
Gmailと同様に、ステップ1でマイアプリ連携したSATORIのアカウント情報が自動で表示されます。
アクションは、「カスタマーを登録」のままで次に進みましょう！

次に、SATORIに作成するカスタマーの情報を設定していきます！

編集欄をクリックして、「テキスト抽出」から各項目に対応する値を選択してください。
※デフォルトで入力されている「←トリガーで取得した値を設定してください」は削除してくださいね！

以下を参考に、情報獲得経路を入力してください。

【Tips】
テキストを直接入力した箇所は、固定値としてすべての連携に反映されます。

情報獲得日はテンプレートであらかじめ今日（フローボットが起動した日）に設定されているので、このままでOKです。

先ほど設定した「メールアドレス」同様に、連携したい項目に対応する値を「テキスト抽出」から選択してください。
連携する必要がない箇所は、空欄のままで問題ありません。

以下は、テンプレートで設定した内容がすべての連携に反映されます。
柔軟に対応したい場合は、空欄のままにしておくのをおすすめします！
設定したい場合は、プルダウンより選択できます。

メモは、自由にカスタマイズできます！
編集欄をクリックして、「特定のラベルのメールを受信したら」と「テキスト抽出」から、Gmailの情報を引用できます。
必要な情報を入力して、内容を調整しましょう！

今回は、ステップ4で抽出した「メール要約」を連携する設定として、以下のように設定しました。
ぜひ参考にしてみてくださいね！

【Tips】
こちらも取得した値は、フローボットを起動する度に変動した値となります。
そのため、毎回変動が必要な情報には取得した値を活用しましょう！

ここまでの設定が完了したら、テストを実行しましょう。
テストが成功したら、「完了」をクリックして設定完了です！

SATORIにカスタマーが登録されました！

ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
実際にフローボットを起動して、Gmailでメールを受信したら、SATORIにカスタマーが登録されるか確認してみてくださいね！

GmailやSATORIを使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！

Gmailを使った自動化例

メールの受信・送信をトリガーに、様々な業務を自動化。
受信した添付ファイルをクラウドストレージに自動アップロードし、チャットに転送。
また他ツールの契約、支払い、リード登録などをトリガーに、請求書やサンクスメールなどを自動で送付し、フォームへの自動返信にも対応します。

Gmailで添付ファイルを受信したら、OneDriveにアップロードし共有リンクを作成して通知する

試してみる

---

■概要

Gmailで受信する請求書などの添付ファイルを、都度手作業でOneDriveに保存・共有していませんか？こうした定型業務は時間がかかるだけでなく、ファイルの保存漏れや共有ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をトリガーとして、OneDriveへのファイル保存から共有リンクの作成、関係者への通知までを自動化することが可能です。OneDriveの自動化を実現し、ファイル管理業務の効率化を進めましょう。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmailで受け取った添付ファイルをOneDriveで管理しており、手作業での保存に手間を感じている方
• OneDriveの自動化を推進し、ファイル共有と関連通知のフローを効率化したいと考えている方
• 手作業によるファイルの保存漏れや共有ミスを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方

‍

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailで添付ファイルを受信すると自動でOneDriveに保存されるため、これまで手作業に費やしていたファイル管理の時間を短縮できます
• 人の手によるファイル保存や共有通知のプロセスをなくすことで、保存漏れや共有先の誤りといったヒューマンエラーの発生を防ぎます

‍

■フローボットの流れ

1. はじめに、OneDriveとGmailをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、メールの添付ファイルをアップロードします
4. 続けて、アップロードしたファイルの共有リンクを作成するため、OneDriveのオペレーションを設定します
5. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した共有リンクを本文に含めて関係者に通知します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

‍

■このワークフローのカスタムポイント

• OneDriveにファイルをアップロードする際、保存先となるドライブIDを任意で設定できます。個人のドライブや共有ドライブなど、用途に応じた場所を選択してください
• 同じくOneDriveの設定で、特定のフォルダを示すアイテムIDを指定することが可能です。「請求書」や「プロジェクト資料」など、ファイルの種類に応じたフォルダへ自動で振り分けることができます

‍

■注意事項

• OneDrive、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。

詳細を見る 試してみる

GmailのメッセージをDiscordへ転送する

試してみる

---

■概要

GmailのメッセージをDiscordのテキストチャンネルへ転送するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.Gmailを顧客企業とのやりとりに使用している方

・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント

・対顧客のやりとりに使用しているカスタマーサービス部門の担当者

‍

2.Discordで情報の社内共有を行なっている企業

・担当部署ごとにチャットルームを使用している企業の担当者

・顧客からの情報をいち早くチーム共有したいプロジェクトマネージャー

・デジタルツールを活用してデータの管理を行なっている事務担当者

‍

3.手入力を減らし、業務を効率化したいと考えている方

・業務の自動化を目指している中小企業の経営者

・入力作業の多い総務、事務の担当者

‍

■このテンプレートを使うメリット

・Gmailで受信した内容を自動でDiscordに転送することで、チーム全体への情報共有を即座に行うことができます。

・Gmailの受信内容を引用してDiscordにチャットを送付するため、手入力によるミスを防ぐことができます。

‍

■注意事項

・Gmail、DiscordのそれぞれとYoomを連携させてください。

・GmailをYoom連携し、Gmailをトリガーとして使用した際の転送処理については下記を参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/7266653

詳細を見る 試してみる

Salesforceのリード情報ページからGmailで定型メールを自動で送信

試してみる

---

◼️概要‍

SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。

定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。

サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。

‍

◼️注意事項‍

・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。

・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

SmartHRに従業員が登録されたら、Gmailで送信する

試してみる

---

■概要

SmartHRに従業員が登録されたら、Gmailに送信するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.SmartHRを利用している人事・総務担当者

・新規従業員登録を他の担当者に通知したい方

・従業員情報をGmailで共有し、入社手続きを進めたい方

・手作業での通知メール作成の手間を省きたい方

‍

2.SmartHRを利用している経営者・管理者

・新規従業員登録を把握し、歓迎メッセージを送りたい方

・従業員情報をGmailで確認し、人事管理に役立てたい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

・SmartHRへの登録と同時にGmailで通知を受け取ることで、新規従業員の情報をすぐに把握することができます。

・人事担当者が各部署に新規従業員情報を個別に連絡する必要がありましたが、Gmail通知によって情報伝達を自動化することができます。

・SmartHRに従業員が登録されたら、自動でGmailに通知メールが送信されるため、手作業での通知が不要となり業務効率が向上に繋がります。

‍

■注意事項

・SmartHR、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。

詳細を見る 試してみる

クラウドサインで書類の締結が完了したら合意締結証明書を取得し、Gmailで送付する

試してみる

---

■概要

クラウドサインで書類の締結が完了したら合意締結証明書を取得し、Gmailに連携して取得した書類を送付するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方

・営業アシスタントや経理担当

・事務職員やオフィスマネージャー

‍

2.Gmailを主なコミュニケーションツールとして使用している方

・社内のコミュニケーションとして使用している各部門長の方

・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント

‍

3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務効率化を目指している中小企業の経営者

・入力作業の多い総務、事務の担当者

・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者

‍

■このテンプレートを使うメリット

・書類締結後の流れを自動で完結するので、業務の漏れを防ぎ、手作業による手間を省きます。

・書類締結と同時に合意締結証明書を発行することで電子契約におけるトラブルを防ぎます。

‍

■注意事項

・クラウドサイン、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。

詳細を見る 試してみる

フォームに回答されたら、Workplaceに通知しGmailでメールを送付する

試してみる

---

■概要

フォームに回答されたら、Workplaceに通知しGmailにメールを送付するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

・GmailとWorkplaceを使用されている方

・部門間で使用しているコミュニケーションツールが異なる方

・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント

‍

■このテンプレートを使うメリット

・フォームに回答があれば、WorkplaceとGmailに通知されるため情報共有を迅速に行うことができます。

・Workplace、Gmailの両方のアプリを確認する必要がなくなるため、業務の効率化を図ることができます。

‍

■注意事項

・Gmail、WorkplaceのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る 試してみる

Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信する

試してみる

---

■概要

Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.Stripeで決済を受け付けている事業者

・Stripeで支払いが完了したら直ぐに顧客にサンクスメールを送信したい方

・手作業でサンクスメールを送信する手間を省いて業務効率を向上させたい方

‍

2.Stripeの決済情報に基づいて顧客対応を行いたい方

・顧客ごとにパーソナライズされたサンクスメールを送信したい方

・サンクスメールを通じてクーポンやキャンペーン情報などを提供したい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

Stripeはオンライン決済が簡単できるツールですが、支払いが行われるたびに手動でサンクスメールを送信するのは顧客対応の遅れに繋がる可能性もあります。

このフローを活用すれば、Stripeで支払いが行われるとGmailから自動的にサンクスメールが送信されます。
このことによって顧客は支払いが完了したことを直ぐに確認することができ安心感と満足度向上に繋がります。

‍

■注意事項

・Stripe、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

Wixでフォームが送信されたら自動でGmailを返信する

試してみる

---

■概要

Wixでフォームが送信されたら自動でGmailからメールを返信するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方‍

1.WixでWebサイトを構築して問い合わせフォームなどを設置している方

・フォーム送信者に迅速に返信メールをGmailで送信したい方

・返信メールの手間を省いて業務効率を向上させたい方

‍

2.問い合わせ内容に応じたパーソナライズされた返信をしたい方

・顧客満足度向上を目指している方

‍

■このテンプレートを使うメリット

WixはWebサイト作成から顧客情報収集までをシームレスに行えるプラットフォームです。
ですが、フォームから送信された情報への対応を手作業で行うのは時間と手間がかかって恐れがあります。

このフローを使用することで、Wixでフォームが送信された内容をOutlookから自動的に返信メールが瞬時に送信されます。
これにより顧客からの問い合わせに迅速に対応することが可能となり、担当者の業務負担も軽減されて、より重要な業務に集中することができます。

‍

■注意事項‍

・ Wix、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る 試してみる

Notionデータベースの情報で請求書を作成しGmailでメールを送信する

試してみる

---

■概要

Notionデータベースの情報で請求書を作成しGmailでメールを送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。

‍

■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Notionを業務に活用している企業

・取引先企業の情報を登録している方

・データベースに請求情報の詳細を登録している方

‍

2.Gmailを主なコミュニケーションツールとして活用している方

・取引先企業との連絡手段や情報伝達として活用している方

‍

■このテンプレートを使うメリット

Notionは顧客管理ツールとして活用することで、情報の一元管理ができ業務進行を円滑にします。
しかし、Notionに登録された情報をわざわざ手入力して帳票作成を行うのは、業務効率化の妨げとなります。。

帳票作成に関する手間や時間を短縮させたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、Notionに登録されている情報を基にしてGoogle スプレッドシートの雛形を使用して自動で請求書を作成しメールで送付します。
請求書の関連業務を自動化することで、チーム全体の業務進行を円滑にします。
また請求書の発送をスピーディーに完了させることで、顧客満足度の向上へと繋げることもできます。

‍

■注意事項‍

・Notion、Google スプレッドシート、GmailでのそれぞれとYoomを連携してください。

・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。

詳細を見る 試してみる

Meta広告（Facebook）でリードが登録されたら、Zoomのウェビナーに登録しGmailで情報を相手に送信する

試してみる

---

■概要

Meta広告（Facebook）でリードが登録されたら、Zoomでウェビナーを作成しGmailでその情報を相手に送信するフローです。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.Meta広告（Facebook）でウェビナー集客をしているマーケティング担当者

・リード獲得後に手動でウェビナー登録や情報送信を行う手間を省いて自動化することで業務効率化を図りたい方

‍

2.複数ツールを連携させて効率的なマーケティング活動を行いたい方

・リード獲得からウェビナー開催までのプロセスを自動化してシームレスなマーケティング活動を実現したい方

■このテンプレートを使うメリット

Meta広告（Facebook）で獲得したリードに対し迅速にウェビナーを設定しコミュニケーションをスタートすることは、リードナーチャリングにおいて非常に重要です。

このフローを活用することで、Meta広告（Facebook）でリードが登録されるとZoomでウェビナーが自動作成されて参加情報がGmailで相手に送信されます。
これによって、シームレスなマーケティング活動を可能にして業務効率化を図ることができます。

‍

■注意事項

・Meta広告（Facebook）、Zoom、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る 試してみる

SATORIを使った自動化例

各種フォームやCRMでの新規登録をトリガーにカスタマー情報を自動追加します。
また、外部アプリから顧客情報を同期することが可能です。
手動の転記をなくし、最新の顧客情報を維持しながら業務を効率化しましょう。

Zendeskでユーザーが作成されたら、SATORIにもカスタマーを登録する

試してみる

---

■概要

カスタマーサポートツールとしてZendeskを、MAツールとしてSATORIを活用しているものの、それぞれに顧客情報を手作業で登録・更新するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、そうしたZendeskとSATORIの連携に関する課題を削減するために設計されており、Zendeskで新しいユーザーが作成されると、その情報がSATORIへカスタマーとして自動で登録されるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方

• ZendeskとSATORI間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じている方
• カスタマーサポートとマーケティング部門間のスムーズな情報共有を実現したいと考えている方
• 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Zendeskにユーザーが追加されると自動でSATORIにも登録されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が減るため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ZendeskとSATORIをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZendeskを選択し、「ユーザーが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得」アクションを設定し、作成されたユーザーの詳細情報を取得します。
4. 次に、オペレーションでAI機能を活用し、取得した情報からSATORIへの登録に必要なテキストを抽出します。
5. 最後に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、抽出した情報をもとに新規カスタマーとして登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• SATORIにカスタマー情報を登録する際、Zendeskから取得したどの情報を連携するかは任意で設定が可能です。氏名やメールアドレス、会社名など、必要なデータ項目を選択して連携してください。

■注意事項

• Zendesk、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。
• Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

Googleフォームの回答をもとにSATORIでカスタマーを登録する

試してみる

---

■概要

Googleフォームで獲得したお問い合わせやセミナー申し込みなどの顧客情報を、SATORIへ手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、GoogleフォームとSATORIの連携を自動化でき、フォームに回答があった際にSATORIへカスタマー情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームで獲得したリード情報をSATORIで管理しているマーケティング担当の方
• GoogleフォームとSATORIの連携を手作業で行い、非効率だと感じている方
• フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、リードナーチャリングを強化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームに回答があるとSATORIへカスタマーが自動登録されるため、これまで手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのデータ転記が減ることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleフォームとSATORIをYoomに連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSATORIを選択し、「カスタマーを登録」アクションを設定し、Googleフォームから取得した情報をマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• トリガー設定の際に、連携対象としたいGoogleフォームを任意で指定することが可能です。
• SATORIに登録する際、Googleフォームのどの回答項目（氏名、メールアドレスなど）をSATORIのどのフィールドに連携させるか、自由にマッピング設定ができます。

■注意事項

• Googleフォーム、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。

詳細を見る 試してみる

Google スプレッドシートに顧客情報が追加されたら、SATORIのカスタマーに同期する

試してみる

---

■概要

Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツールのSATORIに手作業で登録していませんか？ この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートとSATORIの連携が自動化でき、シートに行が追加されるだけでSATORIのカスタマー情報が同期されるため、こうした課題をスムーズに削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートで顧客リストを管理し、SATORIへ手動で登録している方
• SATORIへのデータ登録作業にかかる時間を削減し、他の業務に集中したいと考えている方
• Google スプレッドシートとSATORIを連携させ、データ入力のミスを減らしたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートに行が追加されると自動でSATORIに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとSATORIをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、SATORIへの連携が完了したことを示すステータスなどを追記します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガーやオペレーションでは、連携の対象としたいGoogle スプレッドシートやシートタブを任意で設定してください。
• SATORIに登録する情報は、Google スプレッドシートのどの列のデータを連携するかを任意で設定できます。

■注意事項

• Google スプレッドシート、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。

詳細を見る 試してみる

Sansanに名刺情報が登録されたら、SATORIにもカスタマーを登録する

試してみる

---

■概要

Sansanで管理している名刺情報を、マーケティングオートメーションツールのSATORIへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、SATORIとSansanのデータ連携を自動化し、Sansanに新しい名刺情報が登録されると、自動でSATORIにもカスタマー情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SATORIとSansanのデータを活用し、マーケティング活動の効率化を図りたい方
• Sansanで得た名刺情報を、SATORIでのリード育成に迅速に繋げたい営業担当者の方
• SATORIとSansan間での手作業によるデータ連携を減らし、業務自動化を進めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Sansanに名刺情報が登録されると、自動でSATORIにカスタマー情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が減ることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SansanとSATORIをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を連携します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• SATORIにカスタマー情報を登録するオペレーションで、Sansanの名刺情報から連携したい項目（会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定してください。

■注意事項

• Sansan、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

kintoneにレコードが登録されたら、SATORIにもカスタマーを登録する

試してみる

---

■概要

kintoneで管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツールのSATORIへ手作業で転記していませんか？ このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されると、SATORIにも自動でカスタマー情報が登録されるため、SATORIとkintone間のデータ連携に関する課題をスムーズに削減できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• kintoneからSATORIへの顧客情報の転記作業に手間を感じている方
• SATORIとkintone間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスを減らしたい方
• kintoneの情報を活用してSATORIでのマーケティング活動を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• kintoneへのレコード登録をトリガーに、SATORIへ自動で情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防止します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、kintoneとSATORIをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、取得したkintoneのレコード情報を連携します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• kintoneのトリガー設定で、レコード登録を検知したいアプリを任意で設定してください。例えば、顧客管理アプリや案件管理アプリなどを対象にできます。
• SATORIにカスタマー情報を登録する際、連携するkintoneのレコード情報を任意で設定できます。氏名や会社名、メールアドレスなど必要な項目を選択してください。

■注意事項

• kintone、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。

詳細を見る 試してみる

まとめ

GmailとSATORIの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたメールからの顧客情報転記作業をなくし、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、マーケティングや営業の担当者は、リード情報の入力業務から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて顧客へのアプローチを開始できます！
この結果、本来注力すべきコミュニケーションや戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整います。

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問