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【簡単設定】Googleカレンダーのデータをboardに自動的に連携する方法
■概要
Googleカレンダーに登録した商談やキックオフミーティングの予定を、案件管理ツールのboardに手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーとboardの連携を自動化し、カレンダーに新しい予定が作成されると同時にboardへ案件として登録できます。これにより、手作業による非効率な業務をなくし、より正確な案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーとboardを併用しており、案件登録の手間に課題を感じている方
- Googleカレンダーの情報をもとに、boardで正確な案件管理を徹底したいチームリーダーの方
- 営業やプロジェクト管理における初期対応を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定が登録されると自動でboardに案件が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になるので、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択して「案件の登録」アクションを設定し、トリガーで取得した予定のタイトルや日時などの情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定では、連携の対象としたいカレンダーを、任意のカレンダーIDを指定して設定することが可能です
- boardを連携する際は、ご利用の環境に応じた任意のAPIキーを設定して認証を行ってください
■注意事項
- Googleカレンダー、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
Googleカレンダーに登録した商談やキックオフミーティングの予定を、案件管理ツールのboardに手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーとboardの連携を自動化し、カレンダーに新しい予定が作成されると同時にboardへ案件として登録できます。これにより、手作業による非効率な業務をなくし、より正確な案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーとboardを併用しており、案件登録の手間に課題を感じている方
- Googleカレンダーの情報をもとに、boardで正確な案件管理を徹底したいチームリーダーの方
- 営業やプロジェクト管理における初期対応を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定が登録されると自動でboardに案件が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になるので、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択して「案件の登録」アクションを設定し、トリガーで取得した予定のタイトルや日時などの情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定では、連携の対象としたいカレンダーを、任意のカレンダーIDを指定して設定することが可能です
- boardを連携する際は、ご利用の環境に応じた任意のAPIキーを設定して認証を行ってください
■注意事項
- Googleカレンダー、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
「Googleカレンダーに新しい予定が入るたびに、boardを開いて案件情報を手で入力している…」
「予定情報と案件情報を見比べながらの転記作業は、時間がかかるし、入力ミスも怖い…」
日々の業務でGoogleカレンダーとboardを併用する中で、このような手作業によるデータ連携の非効率さに悩んでいませんか？
もし、Googleカレンダーに予定が登録されたら、その情報が自動でboardの案件として登録される仕組みがあれば、こうした定型業務を削減可能です。
入力ミスによる手戻りの心配もなくなり、より重要な顧客対応や戦略立案といったコア業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができるでしょう！
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化ツールに触れたことがない方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に面倒な手作業をなくし、業務をもっとスマートに進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomではGoogleカレンダーとboardを連携するためのテンプレートを用意しています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Googleカレンダーに登録した商談やキックオフミーティングの予定を、案件管理ツールのboardに手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーとboardの連携を自動化し、カレンダーに新しい予定が作成されると同時にboardへ案件として登録できます。これにより、手作業による非効率な業務をなくし、より正確な案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーとboardを併用しており、案件登録の手間に課題を感じている方
- Googleカレンダーの情報をもとに、boardで正確な案件管理を徹底したいチームリーダーの方
- 営業やプロジェクト管理における初期対応を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定が登録されると自動でboardに案件が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になるので、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択して「案件の登録」アクションを設定し、トリガーで取得した予定のタイトルや日時などの情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定では、連携の対象としたいカレンダーを、任意のカレンダーIDを指定して設定することが可能です
- boardを連携する際は、ご利用の環境に応じた任意のAPIキーを設定して認証を行ってください
■注意事項
- Googleカレンダー、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
Googleカレンダーに登録した商談やキックオフミーティングの予定を、案件管理ツールのboardに手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーとboardの連携を自動化し、カレンダーに新しい予定が作成されると同時にboardへ案件として登録できます。これにより、手作業による非効率な業務をなくし、より正確な案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーとboardを併用しており、案件登録の手間に課題を感じている方
- Googleカレンダーの情報をもとに、boardで正確な案件管理を徹底したいチームリーダーの方
- 営業やプロジェクト管理における初期対応を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定が登録されると自動でboardに案件が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になるので、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択して「案件の登録」アクションを設定し、トリガーで取得した予定のタイトルや日時などの情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定では、連携の対象としたいカレンダーを、任意のカレンダーIDを指定して設定することが可能です
- boardを連携する際は、ご利用の環境に応じた任意のAPIキーを設定して認証を行ってください
■注意事項
- Googleカレンダー、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
Googleカレンダーとboardを連携してできること
GoogleカレンダーとboardのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録作業を自動化できます！
これにより、迅速な情報共有と業務の効率化が実現可能です。
Yoomには、具体的な自動化シナリオのテンプレートを多数用意しています。
アカウント登録は30秒で完了。すぐに実際の連携を体験できるので、気になる内容があればクリックしてみてください！
Googleカレンダーで予定が作成されたら、boardに案件を登録する
Googleカレンダーに新しい予定が登録されたら、その予定の件名や日時、参加者といった情報を抽出し、boardに新しい案件として自動で登録します。
この仕組みにより、商談や打ち合わせの予定が決まった時点で案件化できるため、登録漏れや二重入力といった人為的ミスを防ぎ、案件管理の初動を迅速化できるでしょう。
■概要
Googleカレンダーに登録した商談やキックオフミーティングの予定を、案件管理ツールのboardに手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーとboardの連携を自動化し、カレンダーに新しい予定が作成されると同時にboardへ案件として登録できます。これにより、手作業による非効率な業務をなくし、より正確な案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーとboardを併用しており、案件登録の手間に課題を感じている方
- Googleカレンダーの情報をもとに、boardで正確な案件管理を徹底したいチームリーダーの方
- 営業やプロジェクト管理における初期対応を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定が登録されると自動でboardに案件が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になるので、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択して「案件の登録」アクションを設定し、トリガーで取得した予定のタイトルや日時などの情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定では、連携の対象としたいカレンダーを、任意のカレンダーIDを指定して設定することが可能です
- boardを連携する際は、ご利用の環境に応じた任意のAPIキーを設定して認証を行ってください
■注意事項
- Googleカレンダー、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
Googleカレンダーに登録した商談やキックオフミーティングの予定を、案件管理ツールのboardに手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーとboardの連携を自動化し、カレンダーに新しい予定が作成されると同時にboardへ案件として登録できます。これにより、手作業による非効率な業務をなくし、より正確な案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーとboardを併用しており、案件登録の手間に課題を感じている方
- Googleカレンダーの情報をもとに、boardで正確な案件管理を徹底したいチームリーダーの方
- 営業やプロジェクト管理における初期対応を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定が登録されると自動でboardに案件が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になるので、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択して「案件の登録」アクションを設定し、トリガーで取得した予定のタイトルや日時などの情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定では、連携の対象としたいカレンダーを、任意のカレンダーIDを指定して設定することが可能です
- boardを連携する際は、ご利用の環境に応じた任意のAPIキーを設定して認証を行ってください
■注意事項
- Googleカレンダー、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
Googleカレンダーで特定条件の予定が作成されたら、boardに案件を登録する
Googleカレンダーに登録される予定の中から、「特定のキーワードを含む予定」など、あらかじめ設定した条件に合致するものだけを抽出し、boardに案件として自動登録します。
例えば「【商談】」というキーワードが含まれる予定のみを案件化することで、不要な情報がboardに登録されるのを防ぎ、管理すべき案件情報だけを効率的に集約可能です。
■概要
Googleカレンダーに登録した商談などの予定を、案件管理のために手作業でboardへ転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーとboardを連携し、特定条件の予定が作成された際に自動で案件登録を行うことが可能です。手作業をなくし、迅速で正確な案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーとboardを併用し、予定から案件への手動登録に手間を感じている方
- Googleカレンダーの予定情報を元にした案件登録の漏れやミスを防ぎたいと考えている方
- 営業チームの案件管理プロセスを自動化し、業務の標準化を進めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定が作成されると自動でboardに案件が登録されるため、手作業での情報入力にかかる時間を短縮します。
- 手動でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードを含む予定のみ後続の処理に進むよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「案件の登録」アクションを設定して、Googleカレンダーの予定情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定では、案件登録の対象としたいカレンダーを任意のIDで指定してください。
- 分岐の条件は自由に設定できます。予定のタイトルに「商談」や「MTG」といった特定の文字列が含まれる場合のみ動作させる、などの設定が可能です。
- boardに案件を登録する際、連携させたいアカウントのAPIキーを任意で設定してください。
■注意事項
- Googleカレンダー、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Googleカレンダーに登録した商談などの予定を、案件管理のために手作業でboardへ転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーとboardを連携し、特定条件の予定が作成された際に自動で案件登録を行うことが可能です。手作業をなくし、迅速で正確な案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーとboardを併用し、予定から案件への手動登録に手間を感じている方
- Googleカレンダーの予定情報を元にした案件登録の漏れやミスを防ぎたいと考えている方
- 営業チームの案件管理プロセスを自動化し、業務の標準化を進めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定が作成されると自動でboardに案件が登録されるため、手作業での情報入力にかかる時間を短縮します。
- 手動でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードを含む予定のみ後続の処理に進むよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「案件の登録」アクションを設定して、Googleカレンダーの予定情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定では、案件登録の対象としたいカレンダーを任意のIDで指定してください。
- 分岐の条件は自由に設定できます。予定のタイトルに「商談」や「MTG」といった特定の文字列が含まれる場合のみ動作させる、などの設定が可能です。
- boardに案件を登録する際、連携させたいアカウントのAPIキーを任意で設定してください。
■注意事項
- Googleカレンダー、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleカレンダーとboardの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にGoogleカレンダーとboardを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでGoogleカレンダーとboardの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Googleカレンダーで予定が作成されたら、boardに案件を登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- Googleカレンダーとboardのマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピーする
- Googleカレンダーのトリガー設定とboardのアクション設定
- トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
■概要
Googleカレンダーに登録した商談やキックオフミーティングの予定を、案件管理ツールのboardに手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーとboardの連携を自動化し、カレンダーに新しい予定が作成されると同時にboardへ案件として登録できます。これにより、手作業による非効率な業務をなくし、より正確な案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーとboardを併用しており、案件登録の手間に課題を感じている方
- Googleカレンダーの情報をもとに、boardで正確な案件管理を徹底したいチームリーダーの方
- 営業やプロジェクト管理における初期対応を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定が登録されると自動でboardに案件が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になるので、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択して「案件の登録」アクションを設定し、トリガーで取得した予定のタイトルや日時などの情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定では、連携の対象としたいカレンダーを、任意のカレンダーIDを指定して設定することが可能です
- boardを連携する際は、ご利用の環境に応じた任意のAPIキーを設定して認証を行ってください
■注意事項
- Googleカレンダー、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
Googleカレンダーに登録した商談やキックオフミーティングの予定を、案件管理ツールのboardに手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーとboardの連携を自動化し、カレンダーに新しい予定が作成されると同時にboardへ案件として登録できます。これにより、手作業による非効率な業務をなくし、より正確な案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーとboardを併用しており、案件登録の手間に課題を感じている方
- Googleカレンダーの情報をもとに、boardで正確な案件管理を徹底したいチームリーダーの方
- 営業やプロジェクト管理における初期対応を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定が登録されると自動でboardに案件が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になるので、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択して「案件の登録」アクションを設定し、トリガーで取得した予定のタイトルや日時などの情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定では、連携の対象としたいカレンダーを、任意のカレンダーIDを指定して設定することが可能です
- boardを連携する際は、ご利用の環境に応じた任意のAPIキーを設定して認証を行ってください
■注意事項
- Googleカレンダー、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
ステップ1：Googleカレンダーとboardのマイアプリ連携
1.Googleカレンダーの登録方法
まずはGoogleカレンダーをYoomのマイアプリに接続します。
Yoomのアカウントにログインできたら、左欄の「マイアプリ」をクリックし「新規接続」からGoogleカレンダーを検索しましょう。
下記画面が表示されるので、Googleカレンダーにログインしてください。
Googleのログイン画面に移るため、連携させるアカウントを選択（ログイン）してください。
次に表示される画面で、アカウントに間違いがないか確認し、「続行」ボタンをクリックします。
「Yoomがアクセスできる情報を選択してください」と表示されている場合には、「すべて選択」にチェックを入れてください。
これでGoogleカレンダーのマイアプリ連携完了です！
2.boardの登録方法
今度は「新規接続」からboardを検索し、クリックしてください。
下記画面が表示されたら、アカウント名とアクセストークンを入力し、「追加」ボタンを押しましょう。
boardのマイアプリ登録に関する詳細な説明はこちらをご確認ください。
- アカウント名：任意の名称（連携するアカウント名など）を設定
- アクセストークン：boardの開発者用API設定から取得したAPIトークンを設定
これでboardの連携も完了です！
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのテンプレートを活用することで、業務の自動化を効率的に始めることができます。
下記のテンプレートページにアクセスし、「このテンプレートを試してみる」をクリックして自動化を開始しましょう。
■概要
Googleカレンダーに登録した商談やキックオフミーティングの予定を、案件管理ツールのboardに手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーとboardの連携を自動化し、カレンダーに新しい予定が作成されると同時にboardへ案件として登録できます。これにより、手作業による非効率な業務をなくし、より正確な案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーとboardを併用しており、案件登録の手間に課題を感じている方
- Googleカレンダーの情報をもとに、boardで正確な案件管理を徹底したいチームリーダーの方
- 営業やプロジェクト管理における初期対応を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定が登録されると自動でboardに案件が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になるので、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択して「案件の登録」アクションを設定し、トリガーで取得した予定のタイトルや日時などの情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定では、連携の対象としたいカレンダーを、任意のカレンダーIDを指定して設定することが可能です
- boardを連携する際は、ご利用の環境に応じた任意のAPIキーを設定して認証を行ってください
■注意事項
- Googleカレンダー、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
Googleカレンダーに登録した商談やキックオフミーティングの予定を、案件管理ツールのboardに手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーとboardの連携を自動化し、カレンダーに新しい予定が作成されると同時にboardへ案件として登録できます。これにより、手作業による非効率な業務をなくし、より正確な案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーとboardを併用しており、案件登録の手間に課題を感じている方
- Googleカレンダーの情報をもとに、boardで正確な案件管理を徹底したいチームリーダーの方
- 営業やプロジェクト管理における初期対応を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定が登録されると自動でboardに案件が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
- 手作業による情報の転記が不要になるので、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardを選択して「案件の登録」アクションを設定し、トリガーで取得した予定のタイトルや日時などの情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定では、連携の対象としたいカレンダーを、任意のカレンダーIDを指定して設定することが可能です
- boardを連携する際は、ご利用の環境に応じた任意のAPIキーを設定して認証を行ってください
■注意事項
- Googleカレンダー、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
テンプレートは自動的に管理画面へコピーされるので、「OK」をクリックして設定を進めましょう！
ステップ3：Googleカレンダーのトリガー設定
まずは、トリガー（フローを稼働させるアクション）として「予定が作成されたら」という項目をクリックし、設定を進めましょう！
次の画面はデフォルトで設定済みです。
情報に誤りがないか確認し、問題がなければ次のページに進んでください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
カレンダーIDは、枠内をクリックし表示される候補から、予定を検知したいカレンダーを選択しましょう。
種別はプルダウンから任意で選択します。
続いてGoogleカレンダーを開き、テスト用のスケジュールを登録してください。
登録できたら、Yoomの画面に戻り「テスト」を実行します。
先ほどGoogleカレンダーに登録したスケジュール情報が取得した値（アウトプット）に表示されます。
この値は、次のステップで活用するので、テスト用に登録した予定であることを確認できたら「保存する」ボタンをクリックしましょう。
※参照：取得した値（アウトプット）についての解説は、こちらをご確認ください。
ステップ4：boardに案件の登録をする
続いて、boardアイコンの「案件の登録（定期請求）」をクリックし設定していきましょう！
こちらの画面の設定もデフォルトで完了しています。
そのまま「次へ」をクリックしてください。
APIキーは、boardの設定ページから取得します。
board画面の「設定」ボタンを押し、「管理者用API設定」をクリックしてください。
下記画面が表示されるので、APIキーをコピーして使用しましょう！
案件名はデフォルトで設定されています。
このように設定することで、Googleカレンダーに予定が登録されたら「予定のタイトル」を取得しboardの案件名に自動で反映することができます。
変更する場合は、入力欄クリック時に表示される「取得した値」から項目を活用してみてください。
顧客IDとユーザーID（担当者ID）は、枠外の注釈を参考にboardのURLから設定してください。
見積日は、Googleカレンダーで設定した「開始日時」を自動で取得できるように設定しています。
※「日付」のタブから、その他の日付を取得することも可能です。必要に応じて変更して使用してください。
受注ステータスは、プルダウンより任意で選択しましょう。
請求開始日と請求終了日は、例として「日付」のタブから今月初日と今月末日が自動的に反映されるように設定してみました！
※エラーになってしまうため、必ず「%Y-%m-%d」という形式を選択しましょう。
その他の項目は、必要に応じて設定してください。
（未設定のままでもOKです！）
設定が完了したらテストを実行します。
テストが成功すると、boardにテスト用の案件が自動で登録されるので確認してください。
「保存する」ボタンをクリックし、設定完了です！
ステップ5:トリガーをONにする
これで「Googleカレンダーで予定が作成されたら、boardに案件を登録する」フローの完成です！
画面に下記が表示されたら、「トリガーをON」に切り替えて、フローが正常に動くかどうかチェックしてください。
boardのデータをGoogleカレンダーに連携したい場合
ここまではGoogleカレンダーからboardへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にboardからGoogleカレンダーへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
boardで新しい案件が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
boardで新しい案件が登録されたら、案件情報（案件名、担当者、期日など）をもとにGoogleカレンダーに自動で予定を作成します。
これにより、案件登録されたらタスクの期日などを担当者のカレンダーに自動で反映させられるため、対応漏れを未然に防ぐことが可能です。
■概要
boardで管理している案件の情報を、都度Googleカレンダーに手作業で登録していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、その情報を基にGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されます。スケジュール管理に関する手作業をなくし、より正確で効率的な案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとGoogleカレンダーを併用しており、手作業での予定登録に手間を感じている方
- boardの案件情報を基にしたスケジュール管理のミスや漏れを防止したいチームリーダーの方
- Googleカレンダーとboardの連携を自動化し、業務全体の効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件を登録するだけで、自動でGoogleカレンダーに予定が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手動での情報入力が不要になるため、予定の日時や内容の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとGoogleカレンダーをそれぞれYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成」アクションを設定して、boardから取得した案件情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardと連携する際には、ご利用の環境に応じたAPIキーを任意で設定してください
- Googleカレンダーのオペレーション設定では、予定を追加したい対象のカレンダーIDを任意で指定してください
■注意事項
- board、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
boardで管理している案件の情報を、都度Googleカレンダーに手作業で登録していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、その情報を基にGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されます。スケジュール管理に関する手作業をなくし、より正確で効率的な案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとGoogleカレンダーを併用しており、手作業での予定登録に手間を感じている方
- boardの案件情報を基にしたスケジュール管理のミスや漏れを防止したいチームリーダーの方
- Googleカレンダーとboardの連携を自動化し、業務全体の効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件を登録するだけで、自動でGoogleカレンダーに予定が作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手動での情報入力が不要になるため、予定の日時や内容の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとGoogleカレンダーをそれぞれYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成」アクションを設定して、boardから取得した案件情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardと連携する際には、ご利用の環境に応じたAPIキーを任意で設定してください
- Googleカレンダーのオペレーション設定では、予定を追加したい対象のカレンダーIDを任意で指定してください
■注意事項
- board、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
boardで特定条件の新しい案件が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
boardに登録される案件の中から「特定の担当者がアサインされた案件」や「特定のフェーズに進んだ案件」など、設定した条件に合致するものだけを対象に、Googleカレンダーへ予定を自動で作成します。
例えば自分が担当する高優先度の案件のみを自身のカレンダーに通知・登録するといった、個人の業務スタイルに合わせたパーソナライズされたスケジュール管理を実現できます。
■概要
boardで案件を管理しつつ、別途Googleカレンダーでスケジュールを把握しているものの、案件が発生するたびに手動で予定を登録するのは手間がかかり、入力漏れのリスクも伴います。このワークフローは、boardで特定条件の新しい案件が登録された際に、自動でGoogleカレンダーへ予定を作成します。boardとGoogleカレンダーの連携を自動化し、こうした二重入力などの課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとGoogleカレンダーを併用し、案件のスケジュールを手作業で管理している方
- boardで登録した案件情報のカレンダーへの転記漏れや入力ミスを防ぎたい方
- 案件管理からスケジュール調整までを一気通貫で効率化したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件を登録するだけで自動でGoogleカレンダーに予定が作成されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の手間を省くことができます。
- 手動での転記作業がなくなることで、予定の登録漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確なスケジュール管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した案件の場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、boardの案件情報をもとにカレンダーへ予定を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定では、任意のAPIキーを指定して接続してください。
- 分岐機能では、カレンダーに予定を作成したい案件の条件を任意で設定してください。
- Googleカレンダーで予定を作成する際に、対象となるカレンダーのIDを任意で設定してください。
■注意事項
- board、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
boardで案件を管理しつつ、別途Googleカレンダーでスケジュールを把握しているものの、案件が発生するたびに手動で予定を登録するのは手間がかかり、入力漏れのリスクも伴います。このワークフローは、boardで特定条件の新しい案件が登録された際に、自動でGoogleカレンダーへ予定を作成します。boardとGoogleカレンダーの連携を自動化し、こうした二重入力などの課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとGoogleカレンダーを併用し、案件のスケジュールを手作業で管理している方
- boardで登録した案件情報のカレンダーへの転記漏れや入力ミスを防ぎたい方
- 案件管理からスケジュール調整までを一気通貫で効率化したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに案件を登録するだけで自動でGoogleカレンダーに予定が作成されるため、これまで手作業で行っていた二重入力の手間を省くことができます。
- 手動での転記作業がなくなることで、予定の登録漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確なスケジュール管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した案件の場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、boardの案件情報をもとにカレンダーへ予定を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定では、任意のAPIキーを指定して接続してください。
- 分岐機能では、カレンダーに予定を作成したい案件の条件を任意で設定してください。
- Googleカレンダーで予定を作成する際に、対象となるカレンダーのIDを任意で設定してください。
■注意事項
- board、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
GoogleカレンダーやboardのAPIを使ったその他の自動化例
GoogleカレンダーとboardのAPI活用は両者間の連携に留まりません。他にもデータベースやチャットツール、労務管理クラウドなど多様なジャンルにわたる連携事例がそろっています。
以下のテンプレートから日々の作業にマッチする組み合わせを見つけて、早速試してみてください。
Googleカレンダーを使った便利な自動化例
スケジュール管理とさまざまな業務ツールを組み合わせることで、情報連携の手間を抑え、タスクの抜け漏れを防ぎます。
追加された予定をデータベースに反映、営業支援ツールに同期、チャットツールに通知するといった自動化にも対応。
さらにタスク管理や工数計測サービスと連携すれば、カレンダーと連動したプロジェクト管理が実現します。
■概要
Googleカレンダーで管理している予定を、別途Google スプレッドシートに転記して管理している方も多いのではないでしょうか。しかし、手作業での転記は手間がかかるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が作成されるたびに、その内容を自動でGoogle スプレッドシートの指定した行に追加でき、面倒な転記作業から解放され正確な予定管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーの予定を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
- 予定の転記作業における入力漏れやミスを防止し、業務効率を改善したい方
- チームや個人のスケジュール管理を一元化し、可視化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定が作成されると自動でGoogle スプレッドシートに記録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による転記作業がなくなることで、入力漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定して、対象のカレンダーを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。トリガーで取得した予定のタイトルや日時などの情報を、スプレッドシートのどの列に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローをご利用いただくには、お使いのGoogleカレンダーアカウントおよびGoogle スプレッドシートアカウントとYoomをそれぞれ連携する必要があります。
- Googleカレンダーのトリガー設定では、どのカレンダーで作成された予定を起動のきっかけにするか、任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を追加したいファイル及びシートを任意で選択し、どの列に何の情報を追加するかを指定してください。
■注意事項
- GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
「Googleカレンダーに予定が作成されたら、Salesforceに自動同期する」フローは、スケジュール管理と顧客管理を効率化する業務ワークフローです。
Googleカレンダーで新しい予定を登録すると、その情報が自動的にSalesforceに同期されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーを日常的に活用し、スケジュール管理を効率化したい営業担当者の方
- Salesforceを使って顧客情報を管理しているが、手動でのデータ入力に時間を取られている方
- 複数のSaaSアプリを連携させて業務を自動化し、作業効率を向上させたいIT担当者の方
- チーム全体でスケジュールと顧客データを一元管理し、情報の共有をスムーズにしたいマネージャーの方
- Yoomを活用して業務ワークフローを構築し、日常業務の自動化を目指している企業の経営者の方
■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーに登録された予定を手動でSalesforceに同期するのは、入力ミスの発生のリスクがあります。
このフローでは、登録された予定を自動でSalesforceに登録することができます。
これにより、手動でのデータ入力や二重管理の手間が省け、チーム全体の生産性向上が期待できます。
特に、多くのSaaSアプリを利用している企業にとって、Yoomを活用したこの連携は、情報の一元管理とリアルタイム更新を実現し、業務の円滑な進行をサポートします。
■概要
重要な会議やクライアントとの打ち合わせなど、チームで共有すべき予定は多いものの、その都度Slackで通知するのは手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業での共有は、忙しい時ほど漏れや間違いが発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに予定が作成されると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知が送られ、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーで管理している予定を、手作業でSlackに共有している方
- チームメンバーのスケジュール共有を効率化し、連携を強化したいマネージャーの方
- 重要な打ち合わせの共有漏れを防ぎ、業務の連携を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定を作成するだけでSlackへの通知が自動で完了するため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知の際に起こりがちな、共有漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルに通知内容を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知は、特定のチャンネルやダイレクトメッセージなど、任意の通知先を設定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したGoogleカレンダーの予定名や日時などの情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Googleカレンダー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Brushupで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.タスク管理でBrushupを利用している方
・Brushupを活用してフィードバックやレビュー依頼を行っている方
・制作業務に携わっている方
2. 管理業務でGoogleカレンダーを利用している方
・スケジュール管理をGoogleカレンダーで行っている方
・Brushupのタスク期日をGoogleカレンダーに連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
BrushupにおけるタスクをGoogleカレンダーでチームメンバーと共有している場合、毎回の登録作業は手間です。
また、Googleカレンダーへの反映が遅れてしまうとタスクの期日の共有にタイムラグが生じてしまい、業務の遅延が発生する恐れがあります。
Brushupに登録されたタスクをGoogleカレンダーに効率的に反映させたいという方に、このフローは適しています。
このフローでは、Brushupにタスクが登録されるとタスクの期日をGoogleカレンダーに自動で登録できるため、チームメンバーとの期日の共有がスピーディーなります。
タスクの期日が正確にGoogleカレンダーに連携されることで、作業漏れを防止し、スケジュール管理を効率化することが可能です。
■注意事項
・Brushup、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Togglで記録した作業時間を、手作業でGoogleカレンダーに転記していませんか？タスクの記録とスケジュール管理が別々になっていると、二度手間になったり、転記漏れが発生したりする可能性があります。このワークフローを活用すれば、Togglで新しいTime Entryが作成されると同時に、Googleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、こうした課題を解消し、スムーズなスケジュール管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Togglで時間を記録し、Googleカレンダーでスケジュールを管理している方
- 手作業による情報の二重入力に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方
- タスクの記録漏れやスケジュールの転記ミスを防ぎ、正確な実績管理をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Togglでの時間記録をトリガーに、Googleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TogglとGoogle カレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTogglを選択し、「New Time Entry」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle カレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、Togglで取得した情報を元に予定を作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google カレンダーで予定を作成する際、件名や説明欄にTogglから取得したプロジェクト名やタスク内容を変数として埋め込むことが可能です。また、固定のテキストを組み合わせるなど、柔軟な設定ができます。
■注意事項
・Toggl、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Googleカレンダーで管理している予定を、別途Google スプレッドシートに転記して管理している方も多いのではないでしょうか。しかし、手作業での転記は手間がかかるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が作成されるたびに、その内容を自動でGoogle スプレッドシートの指定した行に追加でき、面倒な転記作業から解放され正確な予定管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーの予定を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
- 予定の転記作業における入力漏れやミスを防止し、業務効率を改善したい方
- チームや個人のスケジュール管理を一元化し、可視化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定が作成されると自動でGoogle スプレッドシートに記録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による転記作業がなくなることで、入力漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定して、対象のカレンダーを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。トリガーで取得した予定のタイトルや日時などの情報を、スプレッドシートのどの列に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローをご利用いただくには、お使いのGoogleカレンダーアカウントおよびGoogle スプレッドシートアカウントとYoomをそれぞれ連携する必要があります。
- Googleカレンダーのトリガー設定では、どのカレンダーで作成された予定を起動のきっかけにするか、任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を追加したいファイル及びシートを任意で選択し、どの列に何の情報を追加するかを指定してください。
■注意事項
- GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
「Googleカレンダーに予定が作成されたら、Salesforceに自動同期する」フローは、スケジュール管理と顧客管理を効率化する業務ワークフローです。
Googleカレンダーで新しい予定を登録すると、その情報が自動的にSalesforceに同期されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーを日常的に活用し、スケジュール管理を効率化したい営業担当者の方
- Salesforceを使って顧客情報を管理しているが、手動でのデータ入力に時間を取られている方
- 複数のSaaSアプリを連携させて業務を自動化し、作業効率を向上させたいIT担当者の方
- チーム全体でスケジュールと顧客データを一元管理し、情報の共有をスムーズにしたいマネージャーの方
- Yoomを活用して業務ワークフローを構築し、日常業務の自動化を目指している企業の経営者の方
■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーに登録された予定を手動でSalesforceに同期するのは、入力ミスの発生のリスクがあります。
このフローでは、登録された予定を自動でSalesforceに登録することができます。
これにより、手動でのデータ入力や二重管理の手間が省け、チーム全体の生産性向上が期待できます。
特に、多くのSaaSアプリを利用している企業にとって、Yoomを活用したこの連携は、情報の一元管理とリアルタイム更新を実現し、業務の円滑な進行をサポートします。
■概要
重要な会議やクライアントとの打ち合わせなど、チームで共有すべき予定は多いものの、その都度Slackで通知するのは手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業での共有は、忙しい時ほど漏れや間違いが発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに予定が作成されると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知が送られ、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーで管理している予定を、手作業でSlackに共有している方
- チームメンバーのスケジュール共有を効率化し、連携を強化したいマネージャーの方
- 重要な打ち合わせの共有漏れを防ぎ、業務の連携を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定を作成するだけでSlackへの通知が自動で完了するため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知の際に起こりがちな、共有漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルに通知内容を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知は、特定のチャンネルやダイレクトメッセージなど、任意の通知先を設定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したGoogleカレンダーの予定名や日時などの情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Googleカレンダー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Brushupで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.タスク管理でBrushupを利用している方
・Brushupを活用してフィードバックやレビュー依頼を行っている方
・制作業務に携わっている方
2. 管理業務でGoogleカレンダーを利用している方
・スケジュール管理をGoogleカレンダーで行っている方
・Brushupのタスク期日をGoogleカレンダーに連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
BrushupにおけるタスクをGoogleカレンダーでチームメンバーと共有している場合、毎回の登録作業は手間です。
また、Googleカレンダーへの反映が遅れてしまうとタスクの期日の共有にタイムラグが生じてしまい、業務の遅延が発生する恐れがあります。
Brushupに登録されたタスクをGoogleカレンダーに効率的に反映させたいという方に、このフローは適しています。
このフローでは、Brushupにタスクが登録されるとタスクの期日をGoogleカレンダーに自動で登録できるため、チームメンバーとの期日の共有がスピーディーなります。
タスクの期日が正確にGoogleカレンダーに連携されることで、作業漏れを防止し、スケジュール管理を効率化することが可能です。
■注意事項
・Brushup、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Togglで記録した作業時間を、手作業でGoogleカレンダーに転記していませんか？タスクの記録とスケジュール管理が別々になっていると、二度手間になったり、転記漏れが発生したりする可能性があります。このワークフローを活用すれば、Togglで新しいTime Entryが作成されると同時に、Googleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、こうした課題を解消し、スムーズなスケジュール管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Togglで時間を記録し、Googleカレンダーでスケジュールを管理している方
- 手作業による情報の二重入力に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方
- タスクの記録漏れやスケジュールの転記ミスを防ぎ、正確な実績管理をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Togglでの時間記録をトリガーに、Googleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TogglとGoogle カレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTogglを選択し、「New Time Entry」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle カレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、Togglで取得した情報を元に予定を作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google カレンダーで予定を作成する際、件名や説明欄にTogglから取得したプロジェクト名やタスク内容を変数として埋め込むことが可能です。また、固定のテキストを組み合わせるなど、柔軟な設定ができます。
■注意事項
・Toggl、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
boardを使った便利な自動化例
案件管理プラットフォームのboardでは、新規情報の追加や登録時の各種クラウドサービスとの連携ができます。
案件登録内容をデータベースに記録したり、チームコミュニケーションツールに情報を共有したり、クラウドストレージでフォルダを作成したりといった幅広い処理が自動化可能。
また、業務支援ツールやチャットサービスとの相互連携によって、スムーズで一元的な情報管理にも役立てられます。
■概要boardに新しい案件が登録されたら、Google スプレッドシートにレコードを登録するフローです。■このテンプレートをおすすめする方1.boardとGoogle スプレッドシートを併用している営業チーム・手作業でのデータ入力の手間を省き、リード管理を効率化したい方2.boardとGoogle スプレッドシートを併用しているマーケティングチーム・boardで案件情報を管理し、Google スプレッドシートで案件ごとのマーケティング施策の効果測定や分析を行いたい方・案件情報とマーケティングデータを一元管理し、データに基づいた施策改善をしたい方■このテンプレートを使うメリット・boardで案件が登録されたら、自動でGoogle スプレッドシートにレコードが登録されるため、手作業による入力の手間が省くことができ、業務効率が大幅に向上します。・boardで案件が登録されると、すぐににGoogle スプレッドシートにレコードが登録されるので常に最新の情報を保つことができます。・案件情報をboardとGoogle スプレッドシートで一元管理できるため、情報を探す手間が省けることにより、業務効率の改善につながります。■注意事項・board、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Teamsのチャネルに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとMicrosoft Teamsを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム
・boardで案件情報を管理し、Microsoft Teamsでチームコミュニケーションを行っている方
・新規案件の登録をMicrosoft Teamsでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方
・案件登録後の対応をMicrosoft Teams上で迅速に行いたい方
2.Microsoft Teamsを活用している企業やチーム
・Microsoft Teamsを導入している企業
・日常的にMicrosoft Teamsを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・boardに案件登録と同時にMicrosoft Teamsに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。
・boardに案件登録さると直ぐにMicrosoft Teamsのチャネルへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。
・Microsoft Teams上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。
・案件に関する情報がSlack上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。
・Microsoft Teamsのチャネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・board、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
boardで案件が登録されたら、Boxにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとBoxを業務で使用している方
・boardとBoxを使用して業務の効率化を図りたい方
・Boxでのフォルダ作成を自動化したい方
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・boardで案件が登録されたら、自動でBoxにフォルダを作成できるため、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
・案件ごとにフォルダが作成されることにより、関連ファイルを一元管理できファイル共有が容易になることで、業務効率が大幅に向上します。
・手作業によるフォルダ作成ミスやファイルの格納ミスなどを防ぎぐことができ、業務向上に繋がります。
■注意事項
・board、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Asanaでタスク管理を行い、その情報を手作業で営業支援SFA/CRMのboardへ入力していませんか？二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Asanaに新しいタスクが追加されると、その内容をAIが解析し、boardに案件として自動で登録するため、タスク管理と案件管理の連携をスムーズにし、業務の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Asanaとboardを併用しており、手作業での情報入力に課題を感じている営業担当者の方
- Asanaのタスクを起点として、boardへの案件登録を自動化し、管理を効率化したい方
- タスク管理から案件登録までのフローを最適化し、チーム全体の生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクが追加されると、boardに案件が自動で登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるboardへのデータ入力がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出」アクションで、Asanaのタスク情報から案件登録に必要なデータを抽出します
- 次に、オペレーションでboardを選択し、「顧客リストの取得」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の登録」アクションを設定し、これまでのステップで取得・抽出した情報を紐付けて案件を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のオペレーションでは、Asanaのタスク情報から抽出したい項目（顧客名や案件概要など）を任意で設定することが可能です
- boardに案件を登録するオペレーションでは、各項目に固定値を設定したり、前段のステップで取得した情報を変数として埋め込んだりと、柔軟なカスタマイズができます
■注意事項
- Asana、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Slackで共有された新しい顧客情報を、手作業でboardに登録する業務に手間を感じていませんか。こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスが発生する原因にもなります。このワークフローは、特定のSlackチャンネルへの投稿をきっかけに、投稿内容から顧客情報を抽出して自動でboardに登録します。Slackとboardを連携させることで、顧客登録のプロセスを自動化し、手作業による負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで共有される顧客情報を、手作業でboardに転記している営業担当者の方
- Slackとboardを連携させ、顧客登録プロセスを自動化・効率化したいと考えているチームリーダーの方
- 手作業による入力ミスをなくし、顧客データ管理の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿後、自動でboardに顧客情報が登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮し、業務の迅速化に繋がります
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データ管理の正確性を高めることができます
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、顧客情報が投稿されるチャンネルを指定します
- 続いて、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、「テキストを抽出する」アクションでSlackの投稿から顧客名や連絡先などの情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定し、3で抽出した情報をマッピングして顧客を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、顧客情報が投稿されるチャンネルを任意のチャンネルIDで指定できます。特定の営業チームのチャンネルなどを設定してください
- boardとの連携設定を行う際に、顧客情報を登録したいboardアカウントのAPIキーを任意で設定してください
■注意事項
- Slack、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Microsoft Teamsのチャネルに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとMicrosoft Teamsを併用している営業チーム・プロジェクト管理チーム
・boardで案件情報を管理し、Microsoft Teamsでチームコミュニケーションを行っている方
・新規案件の登録をMicrosoft Teamsでリアルタイムに通知し、チームメンバーに共有したい方
・案件登録後の対応をMicrosoft Teams上で迅速に行いたい方
2.Microsoft Teamsを活用している企業やチーム
・Microsoft Teamsを導入している企業
・日常的にMicrosoft Teamsを使用してチーム内のコミュニケーションを行っているチームメンバー
■このテンプレートを使うメリット
・boardに案件登録と同時にMicrosoft Teamsに通知が届くため、チームメンバーはすぐに案件情報を把握することができます。
・boardに案件登録さると直ぐにMicrosoft Teamsのチャネルへ通知されるため、顧客からの問い合わせや要望に迅速に対応することができます。
・Microsoft Teams上での情報共有により、チーム全体で商談の進捗状況を把握しやすくなり、適切なタイミングでフォローアップやサポートを行うことができます。
・案件に関する情報がSlack上で共有されることで、課題を早期に発見して対応することができます。
・Microsoft Teamsのチャネルへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
■注意事項
・board、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
boardで案件が登録されたら、Boxにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとBoxを業務で使用している方
・boardとBoxを使用して業務の効率化を図りたい方
・Boxでのフォルダ作成を自動化したい方
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・boardで案件が登録されたら、自動でBoxにフォルダを作成できるため、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
・案件ごとにフォルダが作成されることにより、関連ファイルを一元管理できファイル共有が容易になることで、業務効率が大幅に向上します。
・手作業によるフォルダ作成ミスやファイルの格納ミスなどを防ぎぐことができ、業務向上に繋がります。
■注意事項
・board、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Asanaでタスク管理を行い、その情報を手作業で営業支援SFA/CRMのboardへ入力していませんか？二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Asanaに新しいタスクが追加されると、その内容をAIが解析し、boardに案件として自動で登録するため、タスク管理と案件管理の連携をスムーズにし、業務の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Asanaとboardを併用しており、手作業での情報入力に課題を感じている営業担当者の方
- Asanaのタスクを起点として、boardへの案件登録を自動化し、管理を効率化したい方
- タスク管理から案件登録までのフローを最適化し、チーム全体の生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクが追加されると、boardに案件が自動で登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるboardへのデータ入力がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出」アクションで、Asanaのタスク情報から案件登録に必要なデータを抽出します
- 次に、オペレーションでboardを選択し、「顧客リストの取得」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardの「案件の登録」アクションを設定し、これまでのステップで取得・抽出した情報を紐付けて案件を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のオペレーションでは、Asanaのタスク情報から抽出したい項目（顧客名や案件概要など）を任意で設定することが可能です
- boardに案件を登録するオペレーションでは、各項目に固定値を設定したり、前段のステップで取得した情報を変数として埋め込んだりと、柔軟なカスタマイズができます
■注意事項
- Asana、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Slackで共有された新しい顧客情報を、手作業でboardに登録する業務に手間を感じていませんか。こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスが発生する原因にもなります。このワークフローは、特定のSlackチャンネルへの投稿をきっかけに、投稿内容から顧客情報を抽出して自動でboardに登録します。Slackとboardを連携させることで、顧客登録のプロセスを自動化し、手作業による負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで共有される顧客情報を、手作業でboardに転記している営業担当者の方
- Slackとboardを連携させ、顧客登録プロセスを自動化・効率化したいと考えているチームリーダーの方
- 手作業による入力ミスをなくし、顧客データ管理の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿後、自動でboardに顧客情報が登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮し、業務の迅速化に繋がります
- 手作業によるデータ入力が不要になることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データ管理の正確性を高めることができます
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、顧客情報が投稿されるチャンネルを指定します
- 続いて、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、「テキストを抽出する」アクションでSlackの投稿から顧客名や連絡先などの情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定し、3で抽出した情報をマッピングして顧客を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、顧客情報が投稿されるチャンネルを任意のチャンネルIDで指定できます。特定の営業チームのチャンネルなどを設定してください
- boardとの連携設定を行う際に、顧客情報を登録したいboardアカウントのAPIキーを任意で設定してください
■注意事項
- Slack、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
Googleカレンダーとboardの連携により、これまで手作業で行っていたカレンダーの予定情報をboardの案件へ転記する作業を自動化。入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーをなくすことができます。
担当者は常に最新かつ正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、面倒なデータ入力作業から解放されるでしょう。
そして、顧客とのコミュニケーションや提案活動といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化は「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に構築することが可能です。
もし、日々の繰り返し作業の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して業務の効率化を体験してみてください！
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