Slackの投稿内容をもとに、boardに顧客を登録する

■概要

Slackで共有された新しい顧客情報を、手作業でboardに登録する業務に手間を感じていませんか。こうした単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスが発生する原因にもなります。このワークフローは、特定のSlackチャンネルへの投稿をきっかけに、投稿内容から顧客情報を抽出して自動でboardに登録します。Slackとboardを連携させることで、顧客登録のプロセスを自動化し、手作業による負担を軽減します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Slackで共有される顧客情報を、手作業でboardに転記している営業担当者の方
• Slackとboardを連携させ、顧客登録プロセスを自動化・効率化したいと考えているチームリーダーの方
• 手作業による入力ミスをなくし、顧客データ管理の正確性を向上させたいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Slackへの投稿後、自動でboardに顧客情報が登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮し、業務の迅速化に繋がります
• 手作業によるデータ入力が不要になることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データ管理の正確性を高めることができます

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■フローボットの流れ

1. はじめに、SlackとboardをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、顧客情報が投稿されるチャンネルを指定します
3. 続いて、オペレーションでテキスト抽出機能を選択し、「テキストを抽出する」アクションでSlackの投稿から顧客名や連絡先などの情報を抽出します
4. 最後に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定し、3で抽出した情報をマッピングして顧客を登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Slackのトリガー設定では、顧客情報が投稿されるチャンネルを任意のチャンネルIDで指定できます。特定の営業チームのチャンネルなどを設定してください
• boardとの連携設定を行う際に、顧客情報を登録したいboardアカウントのAPIキーを任意で設定してください

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■注意事項

• Slack、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。