■概要

Googleカレンダーに登録した商談などの予定を、案件管理のために手作業でboardへ転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーとboardを連携し、特定条件の予定が作成された際に自動で案件登録を行うことが可能です。手作業をなくし、迅速で正確な案件管理を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Googleカレンダーとboardを併用し、予定から案件への手動登録に手間を感じている方
• Googleカレンダーの予定情報を元にした案件登録の漏れやミスを防ぎたいと考えている方
• 営業チームの案件管理プロセスを自動化し、業務の標準化を進めたいマネージャーの方

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■このテンプレートを使うメリット

• Googleカレンダーに予定が作成されると自動でboardに案件が登録されるため、手作業での情報入力にかかる時間を短縮します。
• 手動でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleカレンダーとboardをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードを含む予定のみ後続の処理に進むよう条件を設定します。
4. 最後に、オペレーションでboardを選択し、「案件の登録」アクションを設定して、Googleカレンダーの予定情報を連携します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Googleカレンダーのトリガー設定では、案件登録の対象としたいカレンダーを任意のIDで指定してください。
• 分岐の条件は自由に設定できます。予定のタイトルに「商談」や「MTG」といった特定の文字列が含まれる場合のみ動作させる、などの設定が可能です。
• boardに案件を登録する際、連携させたいアカウントのAPIキーを任意で設定してください。

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■注意事項

• Googleカレンダー、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。