「Googleフォームで集めた問い合わせやアンケートの回答をSATORIに毎回手作業で入力している…」
このように、GoogleフォームとSATORI間での手作業によるデータ連携に課題を感じていませんか？
もし、Googleフォームに新しい回答が送信された際に、その内容が自動でSATORIのカスタマー情報として登録される仕組み があれば、こうした日々の煩雑な入力作業から解放されます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングなどの専門知識がなくても簡単に設定できます。
とにかく早く試したい方へ Yoomには、GoogleフォームとSATORIを連携するためのテンプレート が用意されています。
Googleフォームの回答をもとにSATORIでカスタマーを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで獲得したお問い合わせやセミナー申し込みなどの顧客情報を、SATORIへ手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、GoogleフォームとSATORIの連携を自動化でき、フォームに回答があった際にSATORIへカスタマー情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで獲得したリード情報をSATORIで管理しているマーケティング担当の方 GoogleフォームとSATORIの連携を手作業で行い、非効率だと感じている方 フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、リードナーチャリングを強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答があるとSATORIへカスタマーが自動登録されるため、これまで手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。 手動でのデータ転記が減ることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとSATORIをYoomに連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSATORIを選択し、「カスタマーを登録」アクションを設定し、Googleフォームから取得した情報をマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
トリガー設定の際に、連携対象としたいGoogleフォームを任意で指定することが可能です。 SATORIに登録する際、Googleフォームのどの回答項目（氏名、メールアドレスなど）をSATORIのどのフィールドに連携させるか、自由にマッピング設定ができます。
■注意事項
Googleフォーム、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法 」を参照ください。
GoogleフォームとSATORIの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にGoogleフォームとSATORIを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Googleフォーム SATORI
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は、「Googleフォームの回答をもとにSATORIでカスタマーを登録する」 フローを作成していきます！
GoogleフォームとSATORIをマイアプリ連携 該当のテンプレートをコピー Googleフォームトリガー設定およびSATORIのアクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Googleフォームの回答をもとにSATORIでカスタマーを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで獲得したお問い合わせやセミナー申し込みなどの顧客情報を、SATORIへ手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、GoogleフォームとSATORIの連携を自動化でき、フォームに回答があった際にSATORIへカスタマー情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで獲得したリード情報をSATORIで管理しているマーケティング担当の方 GoogleフォームとSATORIの連携を手作業で行い、非効率だと感じている方 フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、リードナーチャリングを強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答があるとSATORIへカスタマーが自動登録されるため、これまで手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。 手動でのデータ転記が減ることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとSATORIをYoomに連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSATORIを選択し、「カスタマーを登録」アクションを設定し、Googleフォームから取得した情報をマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
トリガー設定の際に、連携対象としたいGoogleフォームを任意で指定することが可能です。 SATORIに登録する際、Googleフォームのどの回答項目（氏名、メールアドレスなど）をSATORIのどのフィールドに連携させるか、自由にマッピング設定ができます。
■注意事項
Googleフォーム、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法 」を参照ください。
ステップ1：GoogleフォームとSATORIをマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
以下のナビ内では、Google スプレッドシートのマイアプリ連携方法を解説しています。
【SATORIのマイアプリ連携】 新規接続をクリックし、アプリのメニュー一覧からSATORIを検索して選択します。
アカウント名 ：「担当者名」「プロジェクト名」など任意の名称を入力各種キー ：SATORIから取得して入力各種キーの取得方法については、SATORI公式ページ
ステップ2：テンプレートをコピーする 続いてYoomのテンプレートをコピーします。
Googleフォームの回答をもとにSATORIでカスタマーを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで獲得したお問い合わせやセミナー申し込みなどの顧客情報を、SATORIへ手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、GoogleフォームとSATORIの連携を自動化でき、フォームに回答があった際にSATORIへカスタマー情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで獲得したリード情報をSATORIで管理しているマーケティング担当の方 GoogleフォームとSATORIの連携を手作業で行い、非効率だと感じている方 フォームからの問い合わせ対応を迅速化し、リードナーチャリングを強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答があるとSATORIへカスタマーが自動登録されるため、これまで手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。 手動でのデータ転記が減ることで、入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとSATORIをYoomに連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSATORIを選択し、「カスタマーを登録」アクションを設定し、Googleフォームから取得した情報をマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
トリガー設定の際に、連携対象としたいGoogleフォームを任意で指定することが可能です。 SATORIに登録する際、Googleフォームのどの回答項目（氏名、メールアドレスなど）をSATORIのどのフィールドに連携させるか、自由にマッピング設定ができます。
■注意事項
Googleフォーム、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法 」を参照ください。
以下の画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Googleフォームのトリガー設定 「フォームに回答が送信されたら」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に移ります。
まず、SATORIと連携するGoogleフォームを準備します。
今回は、「メルマガ申込フォーム」で集めた情報をSATORIに連携する設定で以下のフォームを作成しました。※テスト用の回答を送信しないとフローが起動しないので、必ず送信してから次のステップに進んでください。
次に、YoomがGoogleフォームの回答を確認する間隔を設定します。ご利用プラン
先ほど作成したフォームIDを入力し、「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、Googleフォームに送信した回答内容が表示されます。
「取得した値」 を確認します。
Googleフォームの仕様により、デフォルトで設定されている項目以外の回答内容は自動で取得できません。
以下の手順を参考に、「取得した値」を追加してください。
取得した値を追加できたら、「完了」をクリックして設定完了です！
※取得した値 変動した値 となります。
ステップ4：SATORIのアクション設定 次に、Googleフォームの回答をもとに、SATORIにカスタマーを登録する設定を行います。
クリックすると以下の画面に移ります。
次に、SATORIに作成するカスタマーの情報を設定していきます！
編集欄をクリックして、「フォームに回答が送信されたら」から各項目に対応する値を選択してください。※デフォルトで入力されている「←トリガーで取得した値を設定してください」は削除してくださいね！
【Tips】 取得した値を活用することで、フローボットを起動する度に変動する値 となります。
以下を参考に、情報獲得経路を入力してください。
【Tips】 テキストを直接入力した箇所は、固定値 としてすべての連携に反映されます。
情報獲得日はテンプレートであらかじめ今日（フローボットが起動した日）に設定されているので、このままでOKです。
先ほど設定した「メールアドレス」同様に、連携したい項目に対応する値を「フォームに回答が送信されたら」から選択してください。
以下は、テンプレートで設定した内容がすべての連携に反映されます。
メモは、自由にカスタマイズできます！
今回は、「興味・関心」を連携する前提として、以下のように設定しました。ぜひ参考にしてみてくださいね！
【Tips】 こちらも取得した値は、フローボットを起動する度に変動した値 となります。
ここまでの設定が完了したら、テストを実行しましょう。
SATORIにカスタマーが登録されました！
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了 最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
GoogleフォームやSATORIを使ったその他の自動化例 今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Googleフォームを使った自動化例 フォーム回答をトリガーに、チャットツールへ通知したり、他ツールへ情報を自動登録します。
また、名刺画像をOCRで読み取り、CRMへ登録しメールを送信したり、AIで文書を自動生成したりすることも可能です。
手動でのデータ転記がなくなり、情報連携と業務対応がスピードアップするでしょう。
Googleフォームで回答が送信されたらLINE WORKSに通知
試してみる
◼️概要
Googleフォームで回答が送信されたら、LINE WORKSの任意のトークルームに通知します。
投稿先のトークルームやメッセージ内容は任意の内容にカスタマイズ可能です。
◼️設定方法
1.GoogleフォームとLINE WORKSをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
2.「フォームに回答が送信されたら」というトリガーでフォームのIDを設定し、テストを実行してください。
3.テストが成功すると、フォームの回答情報が取得できるため、回答情報の中から取得したい情報を[＋]マークのボタンで選択し、アウトプットに格納してください。
4.「トークルームにメッセージを送信」というオペレーションで、Googleフォームから取得した回答内容をもとに、対象のトークルームやメッセージ内容を設定してください。
◼️注意事項
・Googleフォーム、LINE WORKSそれぞれとのアカウント連携が必要です。
・Googleフォームの質問内容の設定を適宜変更してご利用ください。
Googleフォームに回答されたら、Miroでボードを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めた回答を、チームで議論するためにMiroへ転記する作業に手間を感じていませんか。手作業での転記は情報の反映に時間がかかり、議論の開始が遅れる原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるたびに、その内容を基にしたMiroのボードが自動で作成されるため、収集した情報を即座にチームで共有し、議論を活性化させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで集めた回答をMiro上で可視化・整理しているチームの方 ワークショップ後のアンケート結果などを素早くMiroで共有したい担当者の方 GoogleフォームとMiro間の手作業をなくし、情報集約を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答を基にMiroのボードが自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 手動での情報入力が不要になることで、転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報の正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとMiroをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMiroの「ボードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したGoogleフォームの回答内容をボード名などに引用して作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Miroでボードを作成する際に、Googleフォームから取得した特定の回答内容をボード名などに設定するには、JSONPathを用いてアウトプットを指定する必要があります。
Googleフォームの回答をもとに、DripでSubscriberを追加する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したGoogleフォームから問い合わせや資料請求があった際、その後の顧客リストへの登録を手作業で行っていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで集めた情報をDripへ手動で登録しており、手間を感じているマーケティング担当者の方 Dripを活用したメールマーケティングで、顧客リストへの迅速な追加とアプローチを行いたいと考えている方 フォーム回答後の定型業務を自動化し、本来注力すべきコア業務に集中したいと考えているすべての方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されると自動でDripにSubscriberが登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。 手作業による情報の転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとDripをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでDripの「Create Subscriber」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとにSubscriberを追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dripの「Create Subscriber」アクションを設定する際、Googleフォームの回答内容から取得した値を、Dripの「Account ID」や「First Name」、「Last Name」、「Email」などの各項目にそれぞれ正しくマッピングしてください。 ■注意事項
Googleフォームの回答をもとに、Google Workspaceに新規ユーザーを追加する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集した情報をもとに、Google Workspaceへ手作業でユーザー登録を行っていませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると時間がかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容をもとにGoogle Workspaceへ新規ユーザーを自動で追加できます。手作業による登録業務を効率化し、担当者の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとGoogle Workspaceを用いた手作業でのユーザー登録に課題を感じている方 SaaS間の情報連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したい情報システム担当者の方 従業員の入社手続きなどを効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームへの回答後、自動でユーザーが追加されるため、これまで手作業で行っていたアカウント発行業務にかかる時間を短縮することができます。 手作業による情報の転記が不要になるため、氏名やメールアドレスなどの入力間違いを防ぎ、正確なユーザー情報の登録を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとGoogle WorkspaceをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでGoogle Workspaceを選択し、「新規ユーザーを追加」アクションを設定します。ここでフォームの回答情報を各項目にマッピングすることで、回答内容に基づいたユーザーが自動で作成されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で選択してください。 Google Workspaceの「新規ユーザーを追加」アクションでは、氏名やメールアドレス、パスワードといった項目に、Googleフォームの回答内容を動的な値として設定することが可能です。 ■注意事項
Googleフォーム、Google WorkspaceそれぞれとYoomを連携させる必要があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちら を参照ください。 Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Googleフォームで送信された情報をもとにカオナビに従業員を登録し部署情報に応じてChatworkのルームに招待する
試してみる
■概要
Googleフォームで送信された情報をもとにカオナビに従業員を登録し部署情報に応じてChatworkのルームに招待するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.カオナビを利用している方
・従業員情報をカオナビで一元管理している方
2.Chatworkのルームを管理している方
・部署に応じたルームの割り当てを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
新入社員が入社した際に、カオナビへの従業員登録とChatworkへのルームの招待を手動で行っている場合、入力ミスや作業漏れが発生する恐れがあります。
GoogleフォームからカオナビとChatworkに必要な情報を入力することで、入力ミスや作業漏れを防止することができるため、入社時の手続きを正確に行うことが可能です。
■注意事項
・Googleフォーム、カオナビ、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・カオナビのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しGmailでお礼メールを送信する
試してみる
■概要
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録しGmailでお礼メールを送信するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
新規顧客開拓を担当しており、日々受け取る名刺のデータ入力やお礼メールの送信に手間を取られている営業担当者 顧客対応の品質向上のため、名刺交換後の迅速なフォローアップを可能にしたい営業やカスタマーサポートの責任者 名刺情報の管理効率を改善したい営業担当者やチームリーダー 紙の名刺の電子化とデータベース化を進め、社内のDX化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローにより、Googleフォームで送信された名刺画像をもとに、Salesforceでの取引先責任者の登録およびGmailでの名刺に記載されたメールアドレスへのお礼メール送信が自動化されます。
画像の撮影やスキャンとフォーム送信だけで名刺情報がデジタル化され、担当者の負担軽減や情報共有の迅速化が可能になることで、顧客へのアプローチやフォローアップをスムーズに進められます。
また、データ登録時、名刺画像が自動的にアップロードされるため、データとの照合が容易です。
Googleフォームの内容から請求書を作成してSlackで共有する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた依頼を元に請求書を作成し、手作業で関係者に共有する、といった一連の作業に手間を感じていませんか。手作業での転記ミスや共有漏れは、業務の遅延や信頼の低下にも繋がりかねない重要な課題です。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をきっかけに、Googleドキュメントで請求書を自動発行しSlackで共有するまでの一連のプロセスを自動化でき、請求書発行業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで受け付けた内容を元に、手作業で請求書を作成している経理や営業事務の方 請求書発行から共有までのプロセスに時間がかかり、コア業務を圧迫しているチームリーダーの方 手作業による請求書の作成ミスや共有漏れをなくし、業務品質を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム回答から請求書発行、共有までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 システムが自動で処理を行うため、請求金額の転記ミスや宛名の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な業務遂行に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォーム、Googleドキュメント、SlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 続いて、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、フォームの回答内容を反映させて請求書を発行します。 最後に、オペレーションでSlackの「ファイルを送る」アクションを設定し、発行された請求書ファイルを指定のチャンネルや担当者に自動で送付します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、本ワークフローを起動させたい任意のフォームを選択して設定することが可能です。 Google ドキュメントで発行する請求書は、あらかじめ用意した雛形をベースに作成されるため、レイアウトや項目を自由にカスタマイズできます。 Slackへのファイル送付アクションでは、通知先のチャンネルやメンションするメンバーを任意で指定でき、メッセージ本文も固定テキストだけでなく、フォームの回答内容などを変数として埋め込めます。 ■注意事項
GoogleフォームとSlackとGoogleドキュメントのそれぞれをYoomと連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちら を参照ください。
Googleフォームの内容をもとにfreee請求書で請求書を作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた依頼内容を、freee請求書に一件ずつ手入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけでfreee請求書に自動で請求書が作成されるため、請求書発行業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームとfreee請求書を使い、手作業での請求書作成に課題を感じている方 請求書発行の件数が多く、手作業による入力ミスや対応漏れをなくしたいと考えている経理担当者の方 請求書発行業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている事業責任者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答と同時に請求書が自動作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力や転記作業の時間を短縮することができます。 人の手を介さずに請求書を作成することで、金額の誤入力や宛先の間違いといった、手作業に起因するヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォームとfreee請求書をYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、freee請求書の「取引先の検索」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに取引先情報を検索します。 最後に、freee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を反映した請求書を自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームで設定する質問項目（会社名、品目、金額など）は、実際の業務内容に合わせて自由に設定することが可能です。 freee請求書で請求書を作成するアクションにて、Googleフォームで取得したどの回答を請求書のどの項目に反映させるかを指定できます。 ■注意事項
Googleフォームとfreee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
Googleフォームの情報をもとに、ChatGPTで契約書の草案を作成してGoogleドキュメントに追加する
試してみる
■概要
契約書を作成する作業に手間を感じていませんか。手作業での作成は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をきっかけに、ChatGPTが契約書の草案を自動で生成し、Googleドキュメントに保存までの一連の流れを自動化でき、こうした課題のスムーズな解決が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
契約書の作成頻度が高く、業務効率化を考えている法務・営業担当者の方 Googleフォームで受け付けた情報を、手作業で契約書に転記している方 ChatGPTを活用して、定型的な書類作成業務の自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム回答からドキュメント作成までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた契約書作成の時間を短縮することができます。 フォームの回答内容を直接利用して書類を作成するため、手作業による転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォーム、ChatGPT、GoogleドキュメントをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでChatGPTを選択し、「テキストを生成」アクションを設定して契約書の草案を作成します。 その後、オペレーションでGoogleドキュメントの「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定します。 最後に、同じくGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、ChatGPTが生成した契約書の草案テキストを追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、起動の対象としたい任意のフォームIDを指定してください。 ChatGPTでテキストを生成するアクションでは、プロンプト（指示文）を自由にカスタマイズでき、フォームの回答内容を変数として埋め込めます。 Googleドキュメントで作成するドキュメントのファイル名や本文のテキストは任意で設定でき、前段の情報を変数として利用できます。 ■注意事項
Googleフォーム、ChatGPT、Googleドキュメントに追加するのそれぞれとYoomを連携してください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約（APIが使用されたときに支払いができる状態）が必要です。https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームで回答が送信されたら、Adobe Acrobat Signで契約書を送信する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集した申込情報を基に、手作業で契約書を作成し送信する業務は、時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーも起こりやすいのではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで得た情報をもとに、手作業で契約書を送付している営業担当者の方 Adobe Acrobat Signを利用した契約締結プロセスを効率化したい法務・管理部門の方 手作業による情報入力のミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答をトリガーに契約書が自動送信されるため、これまで手作業で行っていた情報入力や送信作業の時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや送信先の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとAdobe Acrobat SignをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでAdobe Acrobat Signを選択し、「電子サインを依頼（テンプレートを使用）」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーに設定するGoogleフォームは、契約書送付に必要な情報を収集できる任意のフォームを選択または作成してください。 Adobe Acrobat Signのアクションでは、使用するテンプレートや契約者のメールアドレス、氏名などを設定します。 ■注意事項
SATORIを使った自動化例 CRMでの新規登録やメール受信をトリガーにカスタマー情報を自動追加します。
また、外部アプリから顧客情報を同期することが可能です。
手動の転記をなくし、最新の顧客情報を維持しながら業務を効率化しましょう。
Zendeskでユーザーが作成されたら、SATORIにもカスタマーを登録する
試してみる
■概要
カスタマーサポートツールとしてZendeskを、MAツールとしてSATORIを活用しているものの、それぞれに顧客情報を手作業で登録・更新するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、そうしたZendeskとSATORIの連携に関する課題を削減するために設計されており、Zendeskで新しいユーザーが作成されると、その情報がSATORIへカスタマーとして自動で登録されるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
ZendeskとSATORI間のデータ連携を手作業で行い、非効率を感じている方 カスタマーサポートとマーケティング部門間のスムーズな情報共有を実現したいと考えている方 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskにユーザーが追加されると自動でSATORIにも登録されるため、二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が減るため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとSATORIをYoomと連携します。 次に、トリガーでZendeskを選択し、「ユーザーが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得」アクションを設定し、作成されたユーザーの詳細情報を取得します。 次に、オペレーションでAI機能を活用し、取得した情報からSATORIへの登録に必要なテキストを抽出します。 最後に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、抽出した情報をもとに新規カスタマーとして登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
SATORIにカスタマー情報を登録する際、Zendeskから取得したどの情報を連携するかは任意で設定が可能です。氏名やメールアドレス、会社名など、必要なデータ項目を選択して連携してください。
■注意事項
Zendesk、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Gmailで受信した内容をもとにSATORIでカスタマーを登録する
試してみる
■概要
Gmailで受信したお問い合わせや資料請求メールの内容を、一件ずつコピーしてSATORIへ手入力する作業に手間を感じていませんか。こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用することで、GmailとSATORIの連携が自動化され、特定のメールを受信した際にAIが本文から必要な情報を抽出し、SATORIへカスタマーとして自動で登録することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受け取ったリード情報をSATORIに手入力しているマーケティング担当者の方 GmailとSATORIの連携を通じて、顧客情報の登録作業を効率化したいと考えている方 お問い合わせ対応の初動を早め、見込み客へのアプローチを迅速化したい営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
Gmailでのメール受信からSATORIへの顧客情報登録までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で情報を転記するため、手入力による連絡先や会社情報の登録ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、GmailとSATORIをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメール本文から顧客情報などを抽出するためのマニュアル（指示）を作成します。 最後に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、「お問い合わせ」や「資料請求」など、検知対象としたいラベルを任意で設定してください。 AI機能でテキストを抽出する際に、会社名や氏名、連絡先、メール要約文など、メール本文から抽出したい項目を任意で設定できます。 SATORIにカスタマー情報を登録する際に、AIで抽出した情報の中からどの項目を連携するかを任意で設定してください。
■注意事項
Gmail、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートに顧客情報が追加されたら、SATORIのカスタマーに同期する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツールのSATORIに手作業で登録していませんか？ この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートとSATORIの連携が自動化でき、シートに行が追加されるだけでSATORIのカスタマー情報が同期されるため、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで顧客リストを管理し、SATORIへ手動で登録している方 SATORIへのデータ登録作業にかかる時間を削減し、他の業務に集中したいと考えている方 Google スプレッドシートとSATORIを連携させ、データ入力のミスを減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でSATORIに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとSATORIをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、SATORIへの連携が完了したことを示すステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガーやオペレーションでは、連携の対象としたいGoogle スプレッドシートやシートタブを任意で設定してください。 SATORIに登録する情報は、Google スプレッドシートのどの列のデータを連携するかを任意で設定できます。
■注意事項
Google スプレッドシート、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
Sansanに名刺情報が登録されたら、SATORIにもカスタマーを登録する
試してみる
■概要
Sansanで管理している名刺情報を、マーケティングオートメーションツールのSATORIへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、SATORIとSansanのデータ連携を自動化し、Sansanに新しい名刺情報が登録されると、自動でSATORIにもカスタマー情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SATORIとSansanのデータを活用し、マーケティング活動の効率化を図りたい方 Sansanで得た名刺情報を、SATORIでのリード育成に迅速に繋げたい営業担当者の方 SATORIとSansan間での手作業によるデータ連携を減らし、業務自動化を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Sansanに名刺情報が登録されると、自動でSATORIにカスタマー情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が減ることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、SansanとSATORIをYoomと連携します。 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
SATORIにカスタマー情報を登録するオペレーションで、Sansanの名刺情報から連携したい項目（会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定してください。
■注意事項
Sansan、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
kintoneにレコードが登録されたら、SATORIにもカスタマーを登録する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報を、マーケティングオートメーションツールのSATORIへ手作業で転記していませんか？ このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが登録されると、SATORIにも自動でカスタマー情報が登録されるため、SATORIとkintone間のデータ連携に関する課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneからSATORIへの顧客情報の転記作業に手間を感じている方 SATORIとkintone間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスを減らしたい方 kintoneの情報を活用してSATORIでのマーケティング活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneへのレコード登録をトリガーに、SATORIへ自動で情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防止します。
■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとSATORIをYoomと連携します。 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでSATORIの「カスタマーを登録」アクションを設定し、取得したkintoneのレコード情報を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
kintoneのトリガー設定で、レコード登録を検知したいアプリを任意で設定してください。例えば、顧客管理アプリや案件管理アプリなどを対象にできます。 SATORIにカスタマー情報を登録する際、連携するkintoneのレコード情報を任意で設定できます。氏名や会社名、メールアドレスなど必要な項目を選択してください。
■注意事項
kintone、SATORIのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ GoogleフォームとSATORIの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたGoogleフォームからSATORIへのデータ転記作業の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、マーケティング担当者はリード情報を迅速かつ正確にSATORIへ反映させることができ、スピーディーなアプローチが可能になります。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。登録フォーム
よくあるご質問
Q：既存顧客が再度フォーム回答した際の挙動は？
A：
同じメールアドレスの顧客が既に登録されている場合は、下記項目が追加・更新・削除されます。
タグの追加＆削除 メール配信可否、スター、ステータスの変更 空欄項目への追加（既に登録がある場合、更新できません） もし、既存顧客であった場合にカスタマー登録を行わない設定をしたい場合は、「分岐する」オペレーションを追加することで可能です。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
Q：Googleフォーム回答後の「通知」も同時に自動化できる？
A：
はい、可能です！
Q：連携に失敗した場合の「通知」と「リトライ」は？
A：
Yoomに登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知メールには、エラーが発生したオペレーションや詳細リンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
