Google スプレッドシートで行が追加されたら、Reply.ioにContactを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Google スプレッドシート

と

Reply.io

を自動連携できます。

■概要

Google スプレッドシートで管理している見込み顧客リストを、手作業でReply.ioに登録する際に手間を感じていませんか？この作業は単純ですが、入力ミスや転記漏れが発生しやすく、営業活動の遅れに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでReply.ioにコンタクトが自動で作成され、Google スプレッドシートとReply.ioの連携をスムーズに実現し、営業活動の初動を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

Google スプレッドシートとReply.ioを日常的に利用し、データ連携を手作業で行っている方
Reply.ioへのコンタクト登録を自動化し、営業活動の初動を迅速化したいと考えている営業担当者の方
リード情報の管理や連携プロセスを効率化し、コア業務に集中したいマーケティング担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートに行が追加されると自動でReply.ioにコンタクトが作成されるため、これまで手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。
手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートとReply.ioをYoomと連携します。
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでReply.ioを選択し、「Create or Update Contact」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報をマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートのIDやシート名を任意で設定してください。
Reply.ioのオペレーション設定では、Google スプレッドシートから取得したどの列の値を、Reply.ioのどのフィールド（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを自由に設定できます。

■注意事項

Google スプレッドシート、Reply.ioのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。

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使用しているアプリについて

Google スプレッドシート

YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。