ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったらMicrosoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
「ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったらMicrosoft Teamsで通知する」業務ワークフローは、YoomのAPI連携やRPA機能を活用し、申請が差し戻された際に自動的にMicrosoft Teamsへ通知します。これにより、迅速な対応と効率的な情報共有が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ジョブカン経費精算で申請の差し戻しが多く、対応に苦慮している経理担当者の方
・申請差し戻し時に迅速にチームへ情報を共有したい管理者の方
・Microsoft Teamsを既に活用しており、通知機能を強化したい企業の方
・手動での通知作業に時間を取られ、業務効率の改善を図りたい方
・Yoomを使って業務ワークフローの自動化を検討している方
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft Teamsのデータを連携したい！」
「でも、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請状況が変わるたびに、Microsoft Teamsに手動で通知を送るのは手間だし、連絡漏れも起こりそう…」
このように、日々の業務でジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft Teams間の情報共有に課題を感じていませんか？
もし、ジョブカン経費精算・ワークフローの申請状況をMicrosoft Teamsに自動通知する仕組みがあれば、これらの悩みから解放されますよね。
そして、確認作業や手動通知の時間が削減されることで、より重要な業務に集中できる時間を生み出せるはずです！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
日々のコミュニケーションをスムーズにするので、ぜひこの機会に導入して作業効率を格段に向上させましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft Teamsを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったらMicrosoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
「ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったらMicrosoft Teamsで通知する」業務ワークフローは、YoomのAPI連携やRPA機能を活用し、申請が差し戻された際に自動的にMicrosoft Teamsへ通知します。これにより、迅速な対応と効率的な情報共有が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ジョブカン経費精算で申請の差し戻しが多く、対応に苦慮している経理担当者の方
・申請差し戻し時に迅速にチームへ情報を共有したい管理者の方
・Microsoft Teamsを既に活用しており、通知機能を強化したい企業の方
・手動での通知作業に時間を取られ、業務効率の改善を図りたい方
・Yoomを使って業務ワークフローの自動化を検討している方
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft Teamsを連携してできること
ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft TeamsのAPIを連携すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローでの申請状況の変更をMicrosoft Teamsに自動で通知するなど、手作業で行っていた情報共有の手間を省けます！
これによって確認漏れや通知の遅れを防ぎ、チーム全体のコミュニケーションの円滑化も期待できるため、迅速な意思決定が行えるようになるはずです。
気になる自動化例があれば、ぜひクリックしてみてください！
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったらMicrosoft Teamsで通知する
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻された際、担当者への通知が遅れたり、見落とされたりすることが課題になりませんか。
この連携は、差し戻し理由の確認や再申請の対応での業務の停滞を防ぐことが期待できます。
この設定は、ジョブカン経費精算・ワークフローのデータを直接Microsoft Teamsに連携するシンプルなパターンのため、簡単です。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったらMicrosoft Teamsで通知する
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■概要
「ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったらMicrosoft Teamsで通知する」業務ワークフローは、YoomのAPI連携やRPA機能を活用し、申請が差し戻された際に自動的にMicrosoft Teamsへ通知します。これにより、迅速な対応と効率的な情報共有が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ジョブカン経費精算で申請の差し戻しが多く、対応に苦慮している経理担当者の方
・申請差し戻し時に迅速にチームへ情報を共有したい管理者の方
・Microsoft Teamsを既に活用しており、通知機能を強化したい企業の方
・手動での通知作業に時間を取られ、業務効率の改善を図りたい方
・Yoomを使って業務ワークフローの自動化を検討している方
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知する
ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された申請情報を関係者へ迅速に共有するフローです。
次のアクションへの移行をスムーズにし、業務全体のスピードアップが期待できます。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft Teamsの連携フローを作ってみよう
それでは実際に、ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft Teamsを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったらMicrosoft Teamsで通知する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft Teamsのマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガー設定とMicrosoft Teamsへの通知設定
- フロー稼働の準備
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったらMicrosoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
「ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったらMicrosoft Teamsで通知する」業務ワークフローは、YoomのAPI連携やRPA機能を活用し、申請が差し戻された際に自動的にMicrosoft Teamsへ通知します。これにより、迅速な対応と効率的な情報共有が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ジョブカン経費精算で申請の差し戻しが多く、対応に苦慮している経理担当者の方
・申請差し戻し時に迅速にチームへ情報を共有したい管理者の方
・Microsoft Teamsを既に活用しており、通知機能を強化したい企業の方
・手動での通知作業に時間を取られ、業務効率の改善を図りたい方
・Yoomを使って業務ワークフローの自動化を検討している方
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft Teamsのマイアプリ連携
先ずは、Yoomと連携させたいジョブカン経費精算・ワークフローアカウントとMicrosoft Teamsアカウントを「マイアプリ」に登録しましょう。
この設定は初回のみ必要です。
- Yoomにログイン後、ワークスペースのサイドバーから「マイアプリ」を選択。
- マイアプリ画面の右側にある「+新規接続」をクリック。
- アプリ一覧画面が表示されたら、右上の検索バーでアプリ名（ここではジョブカン経費精算・ワークフロー）を検索して選択。
- 「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。
- 「アクセストークン」をジョブカン経費精算・ワークフローから取得しましょう。
こちらからジョブカンのダッシュボードにログインした後、左上のメニューから「経費」にアクセス。
- 右上のアカウント名クリック時に表示されるメニューから会社情報設定を選択し、「共通ID連携・API管理」タブをクリック。
- 認証コードを取得したらYoomに戻り、「アクセストークン」に取得した認証コードを設定してください。
- 設定を終えたら、「追加」をクリック。
マイアプリ画面にジョブカン経費精算・ワークフローが追加されていることを確認してください。
続けて、Microsoft Teamsも連携していきましょう。
- アプリ一覧画面でMicrosoft Teamsを検索して選択。
- Microsoftのサインイン画面が表示されます。
連携させるMicrosoft Teamsに紐づくアカウントを入力し、「次へ」をクリック。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
※ 既にサインインしているアカウントがある場合、以下のような画面が表示されます。
- パスワードを入力し、「サインイン」をクリック。
- マイアプリ画面に戻ります。
Microsoft Teamsも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったらMicrosoft Teamsで通知する
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■概要
「ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったらMicrosoft Teamsで通知する」業務ワークフローは、YoomのAPI連携やRPA機能を活用し、申請が差し戻された際に自動的にMicrosoft Teamsへ通知します。これにより、迅速な対応と効率的な情報共有が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ジョブカン経費精算で申請の差し戻しが多く、対応に苦慮している経理担当者の方
・申請差し戻し時に迅速にチームへ情報を共有したい管理者の方
・Microsoft Teamsを既に活用しており、通知機能を強化したい企業の方
・手動での通知作業に時間を取られ、業務効率の改善を図りたい方
・Yoomを使って業務ワークフローの自動化を検討している方
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガー設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
- ジョブカン経費精算・ワークフローの「申請が差し戻されたら」をクリック。
- 「タイトル」は任意の名称に変更可能です。
アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。
- 連携アカウントとアクションの内容を確認し、「次へ」をクリック。
- 「トリガーの起動間隔」のプルダウンから任意の間隔を選択。
トリガーの起動タイミングは「5分・10分・15分・30分・60分」から選択可能です。
そのプランの最短の起動間隔にすることで、申請が差し戻された際により早くMicrosoft Teamsへの通知が行えるようになります。
※ ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なります。
起動間隔についての詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- ジョブカン経費精算・ワークフローでテスト用の申請を作成し、差し戻します。
※ 差し戻した申請の例
- Yoomに戻り、「テスト」をクリック。
- テストが成功すると、最新の差し戻された申請の情報が「取得した値」に追加されます。
これらの値は、以降のアクションで変数（フローが稼働する度に更新される値）として使用できるようになります。
詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- テスト用に差し戻した申請が取得できていれば、ページ下部の「保存する」をクリック。
トリガーの設定が完了し、フロー画面に戻ります。
ステップ4：Microsoft Teamsに通知する設定
それでは、申請情報を含むメッセージをMicrosoft Teamsに投稿しましょう。
- 「Microsoft Teamsに通知する」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 連携アカウントとアクションを確認して、「次へ」をクリック。
-
チームID・チャネルID：投稿先のチャネルが属しているチームのIDを設定。
入力欄をクリックすると、連携しているMicrosoft Teamsアカウントから候補が表示されるため、対象となるチームとチャネルを選択してください。
「メッセージ」に投稿内容を設定。
入力欄クリック時に表示されるトリガーアクションメニューから、ステップ3で取得した申請情報を選択できます。
項目をクリックすると、入力欄に{{項目名 取得した値}}という形で追加されます。
これらの値を用いて、申請情報を通知するメッセージを設定しましょう。
その他、「メンション情報」や「添付ファイル情報」も設定可能です。
フローの運用方法に応じて設定してください。
設定を終えたら、「テスト」をクリック。
テストに成功すると、Microsoft Teamsの指定したチャネルにメッセージが投稿されます。
※ 投稿されるメッセージの例
メッセージが投稿されていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ5：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させる場合は、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合はフロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請を差し戻し、その申請の情報がMicrosoft Teamsへに投稿されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
Microsoft Teamsのデータをジョブカン経費精算・ワークフローに連携したい場合
今回はジョブカン経費精算・ワークフローからMicrosoft Teamsへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMicrosoft Teamsの情報をトリガーとしてジョブカン経費精算・ワークフローにデータを連携する自動化も可能です。
これにより、Microsoft Teamsに投稿された情報を、直接業務システムに反映させることができます。
下記のテンプレートも併せて利用してみてください。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、ジョブカン経費精算・ワークフローでユーザーを登録する
Microsoft Teamsでの特定のチャネルに投稿された情報をもとに、ジョブカン経費精算・ワークフローにユーザーを登録します。
手動で登録する手間や、転記ミスによる情報不備のリスクを回避できます。
Microsoft Teams上のコミュニケーションからシームレスにユーザー登録を自動化することで、アカウント発行の迅速化と正確性の向上を目指す方におすすめです。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、ジョブカン経費精算・ワークフローでユーザーを登録する
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■概要
「Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、ジョブカン経費精算・ワークフローでユーザーを登録する」ワークフローは、Microsoft Teamsの投稿をきっかけにジョブカン経費精算・ワークフローへユーザー情報を自動登録し、手入力の手間とミスを減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsの投稿を起点にジョブカン経費精算・ワークフローにユーザー登録を手作業で行っている方
・チャネル投稿やチャット経由で経理・総務の別SaaSへ情報をコピー＆ペーストしており、作業効率化したい方
・登録ごとに入力ミスや承認遅れが発生し、その防止策を探しているチームリーダーや管理者
・Microsoft Teamsとジョブカン経費精算・ワークフローの連携で業務ワークフローを自動化したい方
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft Teamsで特定条件のメッセージが投稿されたらジョブカン経費精算・ワークフローに取引先を登録する
Microsoft Teams上で共有された新しい取引先情報を、ジョブカン経費精算・ワークフローに登録します。
手動登録でのタイムラグや入力漏れ、誤入力を防ぎ、Microsoft Teamsでの情報共有と同時に取引先マスタへ自動登録するため、営業活動の初動を早めることに繋がり、データ管理の負担も軽減するはずです。
Microsoft Teamsで特定条件のメッセージが投稿されたらジョブカン経費精算・ワークフローに取引先を登録する
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■概要
「Microsoft Teamsで特定条件のメッセージが投稿されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先を自動登録する業務ワークフローです。投稿内容を検出し必要な取引先情報を登録することで、人手による入力ミスを防ぎつつ、経費申請前の準備を効率化できます。日々の運用負荷も抑制します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsで特定条件をモニタリングし、手動登録の手間を減らしたい経理担当者
・ジョブカン経費精算・ワークフローで取引先登録の漏れや誤登録が気になる総務・経理リーダー
・複数システム間の入力作業を自動化して、承認前段階の業務効率を高めたい管理者
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ジョブカン経費精算・ワークフローやMicrosoft Teamsを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した自動化以外にも、ジョブカン経費精算・ワークフローやMicrosoft TeamsのAPIを使うことで、様々な業務を自動化することができます。気になるテンプレートがあれば、ぜひ試してみてください！
ジョブカン経費精算・ワークフローを使った便利な自動化例
顧客管理ツールに登録された取引先情報をジョブカン経費精算・ワークフローに自動で追加することができます。
また、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請・承認された内容を、タスク管理ツールやデータベースに自動で追加したり、書類に反映させたりする連携も便利ですよ。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらJootoにタスクを追加する
試してみる
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらJootoにタスクを追加するフローです。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらMicrosoft Excelにタスクを追加する
試してみる
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらMicrosoft Excelにタスクを追加するフローです。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたら、Googleスプレッドシートに申請情報を格納する
試してみる
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたら、Googleスプレッドシートに申請情報を格納するフローです。
HubSpotに新しい会社が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先を登録する
試してみる
HubSpotに新しい会社が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフロー（jobcan_wf）に連携して取引先を登録するフローです。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、請求書を作成してOutlookに送る
試してみる
■概要
このワークフローでは、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら請求書を作成してOutlookに送ることが可能です。この自動化により、手動での請求書作成やメール送信の手間を省き、業務効率の向上とミスの防止を実現します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ジョブカン経費精算を利用しており、承認後の請求処理に手間を感じている経理担当者の方
・経費申請から請求書送付までのプロセスを自動化したい企業の管理者
・Outlookを活用して業務連絡を効率化し、請求業務をスムーズに行いたい方
・業務ワークフローの自動化により、時間とコストを削減したい方
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、Googleドキュメント、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Teamsを使った便利な自動化例
Salesforceなどのデータベース系アプリにデータが追加されたことを、Microsoft Teamsに自動で通知することができます。
また、Microsoft Teamsに投稿された内容をもとに、タスクを追加したり、記事や書類を作成したりする自動化もおすすめです。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとにMediumでPostを作成する
試してみる
■概要
「Microsoft Teamsの投稿内容をもとにMediumでPostを作成する」フローを利用すると、Microsoft Teamsの情報をMediumでシームレスに活用できます。
手作業の削減により生産性が向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを利用してチームのコミュニケーションを行っている方
・Microsoft Teams上での会話内容を効率よくMediumにシェアしたいと考えている方
・迅速に社内の重要情報を外部に発信する必要がある方
・ブログや記事の更新を頻繁に行いたいと思っている方
・Mediumを活用して企業やプロジェクトの情報発信力を強化したい方
・企業の広報担当者として、最新情報をタイムリーに発信したい方
■注意事項
・Microsoft TeamsとMediumのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する
試してみる
■概要
「Microsoft Teamsの投稿内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する」ワークフローを利用すると、定期的に発生する事務作業が効率化されます。
作業時間が短縮されるため、業務効率化を図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを日常的に使用している企業の方
・Microsoft Teamsの投稿のみで書類作成をしたい方
・Microsoft Excelを利用して書類作成を行うことが多い方
・毎回、手動で書類を作成しており、手間に感じている方
■注意事項
・Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Asanaでタスクを作成する
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■概要
「Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Asanaでタスクを作成する」フローは、Microsoft Teamsで交わされた情報を自動的にAsanaのタスクとして整理する業務ワークフローです。日常のチャットや共有事項を手動でタスク化する手間を省き、Yoomの連携機能を活用してスムーズなプロジェクト管理を実現します。これにより、チームのコミュニケーションとタスク管理が一体となり、効率的な業務運営が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft TeamsとAsanaを日常的に使用しているプロジェクト管理者の方
・チーム内のコミュニケーションからタスクへの移行を自動化したい方
・手動でのタスク作成に時間を取られ、業務効率化を図りたい担当者の方
・複数のプロジェクトを同時進行で管理し、情報の一元化を目指している方
・チームメンバー間の情報共有を円滑にしたいリーダーやマネージャーの方
■注意事項
・Microsoft Teams、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceのリードオブジェクトにレコードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「Salesforceのリードオブジェクトにレコードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する」ワークフローは、営業チームの迅速な対応を支援する業務ワークフローです。
新しいリードがSalesforceに登録されるたびに、自動的にMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、チーム全体がリアルタイムで情報を共有できます。
これにより、リードフォローアップのタイミングを逃さず、効率的な営業活動が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っている営業担当者の方
・Microsoft Teamsでチームコミュニケーションを強化したい営業マネージャーの方
・リードの迅速なフォローアップを自動化し、営業効率を向上させたい企業の経営者
・Yoomを利用してSalesforceとMicrosoft Teamsの連携を簡単に設定したいIT担当者の方
■注意事項
・Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft Teamsの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた申請状況の確認やMicrosoft Teamsへの通知作業の手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーによる通知漏れや遅延を防ぐことができます。
担当者は申請処理の進捗を迅速に把握でき、関係者への情報共有も正確に行えるようになることで、本来注力すべきコア業務により多くの時間を割けるようになるはずです！
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を使うことで直感的な操作で簡単に構築できます！
もしジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft Teamsの連携による業務効率化に少しでも興味を持っていただけたらぜひ無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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