ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったらMicrosoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻された際に、通知に気づかず対応が遅れてしまった経験はありませんか。確認漏れは再申請の遅延に繋がり、月次の締め処理などにも影響を及ぼすことがあります。このワークフローは、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しされると、Microsoft Teamsへ通知する処理を自動化し、こうした確認漏れや対応の遅延といった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
経費精算の差し戻し対応を迅速化し、業務の停滞を防ぎたい経理担当者の方 申請の差し戻し連絡の見落としや確認漏れをなくし、円滑な再申請を行いたい方 ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft Teamsを連携させ、情報伝達を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
差し戻し発生後、Microsoft Teamsへ通知が届くため、確認や再申請までの時間を短縮し、業務をスムーズに進めることができます。 システムが自動で通知を行うことで、ジョブカン経費精算・ワークフロー上の通知の見落としといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な対応を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「申請が差し戻しされたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、差し戻しに関する情報を自動で通知できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送るチャンネルやグループ、個人などを自由に指定することが可能です。 通知するメッセージの本文は、固定のテキストを設定できるだけでなく、トリガーで取得した申請者名や金額、差し戻し理由といった情報を変数として埋め込み、より具体的な内容にカスタマイズできます。 ■注意事項
ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft Teamsのデータを連携したい！」
もし、ジョブカン経費精算・ワークフローの申請状況をMicrosoft Teamsに自動通知する仕組み があれば、これらの悩みから解放されますよね。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft Teamsを連携するためのテンプレート が用意されています。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったらMicrosoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻された際に、通知に気づかず対応が遅れてしまった経験はありませんか。確認漏れは再申請の遅延に繋がり、月次の締め処理などにも影響を及ぼすことがあります。このワークフローは、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しされると、Microsoft Teamsへ通知する処理を自動化し、こうした確認漏れや対応の遅延といった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
経費精算の差し戻し対応を迅速化し、業務の停滞を防ぎたい経理担当者の方 申請の差し戻し連絡の見落としや確認漏れをなくし、円滑な再申請を行いたい方 ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft Teamsを連携させ、情報伝達を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
差し戻し発生後、Microsoft Teamsへ通知が届くため、確認や再申請までの時間を短縮し、業務をスムーズに進めることができます。 システムが自動で通知を行うことで、ジョブカン経費精算・ワークフロー上の通知の見落としといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な対応を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「申請が差し戻しされたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、差し戻しに関する情報を自動で通知できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送るチャンネルやグループ、個人などを自由に指定することが可能です。 通知するメッセージの本文は、固定のテキストを設定できるだけでなく、トリガーで取得した申請者名や金額、差し戻し理由といった情報を変数として埋め込み、より具体的な内容にカスタマイズできます。 ■注意事項
ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft Teamsを連携してできること
ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft TeamsのAPIを連携すれば、ジョブカン経費精算・ワークフローでの申請状況の変更をMicrosoft Teamsに自動で通知するなど、手作業で行っていた情報共有の手間を省けます！
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったらMicrosoft Teamsで通知する
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻された際、担当者への通知が遅れたり、見落とされたりすることが課題になりませんか。差し戻し理由の確認や再申請の対応での業務の停滞を防ぐ ことが期待できます。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったらMicrosoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻された際に、通知に気づかず対応が遅れてしまった経験はありませんか。確認漏れは再申請の遅延に繋がり、月次の締め処理などにも影響を及ぼすことがあります。このワークフローは、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しされると、Microsoft Teamsへ通知する処理を自動化し、こうした確認漏れや対応の遅延といった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
経費精算の差し戻し対応を迅速化し、業務の停滞を防ぎたい経理担当者の方 申請の差し戻し連絡の見落としや確認漏れをなくし、円滑な再申請を行いたい方 ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft Teamsを連携させ、情報伝達を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
差し戻し発生後、Microsoft Teamsへ通知が届くため、確認や再申請までの時間を短縮し、業務をスムーズに進めることができます。 システムが自動で通知を行うことで、ジョブカン経費精算・ワークフロー上の通知の見落としといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な対応を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「申請が差し戻しされたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、差し戻しに関する情報を自動で通知できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送るチャンネルやグループ、個人などを自由に指定することが可能です。 通知するメッセージの本文は、固定のテキストを設定できるだけでなく、トリガーで取得した申請者名や金額、差し戻し理由といった情報を変数として埋め込み、より具体的な内容にカスタマイズできます。 ■注意事項
ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知する
ジョブカン経費精算・ワークフローで承認された申請情報を関係者へ迅速に共有するフローです。
次のアクションへの移行をスムーズにし、業務全体のスピードアップが期待できます。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でジョブカン経費精算・ワークフローを利用している方
・経費精算や申請の管理をしている総務部門の方
・ジョブカン経費精算・ワークフローを利用して申請をすることが多い方
2.Microsoft Teamsを利用している方
・ワークフローの承認連絡をスピーディーに把握したい方
・Microsoft Teamsで社内コミュニケーションを取ることが多い方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは経費精算や申請の承認を効率化できるツールです。
しかし、申請の承認状況は都度ジョブカン経費精算・ワークフローから確認する必要があり、煩わしいと感じているかもしれません。
このフローは、ジョブカン経費精算・ワークフローの申請が承認されたらMicrosoft Teamsに自動で通知を出すことができ、承認状況をスピーディーに把握することができます。
ジョブカン経費精算・ワークフローから確認する手間を大幅に軽減できるため、重要なタスクを集中して進めることが可能です。
また、申請の承認が自動で通知されることで、後続のタスクをスムーズに対応することができます。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft Teamsの連携フローを作ってみよう
それでは実際に、ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft Teamsを連携させたフローの作成方法を解説していきます！こちら の登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったらMicrosoft Teamsで通知する」フローを作成します。
ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft Teamsのマイアプリ連携
テンプレートのコピー
ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガー設定とMicrosoft Teamsへの通知設定
フロー稼働の準備
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったらMicrosoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻された際に、通知に気づかず対応が遅れてしまった経験はありませんか。確認漏れは再申請の遅延に繋がり、月次の締め処理などにも影響を及ぼすことがあります。このワークフローは、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しされると、Microsoft Teamsへ通知する処理を自動化し、こうした確認漏れや対応の遅延といった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
経費精算の差し戻し対応を迅速化し、業務の停滞を防ぎたい経理担当者の方 申請の差し戻し連絡の見落としや確認漏れをなくし、円滑な再申請を行いたい方 ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft Teamsを連携させ、情報伝達を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
差し戻し発生後、Microsoft Teamsへ通知が届くため、確認や再申請までの時間を短縮し、業務をスムーズに進めることができます。 システムが自動で通知を行うことで、ジョブカン経費精算・ワークフロー上の通知の見落としといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な対応を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「申請が差し戻しされたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、差し戻しに関する情報を自動で通知できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送るチャンネルやグループ、個人などを自由に指定することが可能です。 通知するメッセージの本文は、固定のテキストを設定できるだけでなく、トリガーで取得した申請者名や金額、差し戻し理由といった情報を変数として埋め込み、より具体的な内容にカスタマイズできます。 ■注意事項
ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft Teamsのマイアプリ連携
先ずは、Yoomと連携させたいジョブカン経費精算・ワークフローアカウントとMicrosoft Teamsアカウントを「マイアプリ」に登録しましょう。
Yoomにログイン後、ワークスペースのサイドバーから「マイアプリ」を選択。
マイアプリ画面の右側にある「+新規接続」をクリック。
アプリ一覧画面が表示されたら、右上の検索バーでアプリ名（ここではジョブカン経費精算・ワークフロー）を検索して選択。
「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
「アクセストークン」をジョブカン経費精算・ワークフローから取得しましょう。こちら からジョブカンのダッシュボードにログインした後、左上のメニューから「経費」にアクセス。
右上のアカウント名クリック時に表示されるメニューから会社情報設定を選択し、「共通ID連携・API管理」タブをクリック。
認証コードを取得したらYoomに戻り、「アクセストークン」に取得した認証コードを設定してください。
設定を終えたら、「追加」をクリック。
マイアプリ画面にジョブカン経費精算・ワークフローが追加されていることを確認してください。
続けて、Microsoft Teamsも連携していきましょう。
アプリ一覧画面でMicrosoft Teamsを検索して選択。
Microsoftのサインイン画面が表示されます。
※ 既にサインインしているアカウントがある場合、以下のような画面が表示されます。
パスワードを入力し、「サインイン」をクリック。
マイアプリ画面に戻ります。 Microsoft Teamsも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレート から使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しになったらMicrosoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻された際に、通知に気づかず対応が遅れてしまった経験はありませんか。確認漏れは再申請の遅延に繋がり、月次の締め処理などにも影響を及ぼすことがあります。このワークフローは、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が差し戻しされると、Microsoft Teamsへ通知する処理を自動化し、こうした確認漏れや対応の遅延といった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
経費精算の差し戻し対応を迅速化し、業務の停滞を防ぎたい経理担当者の方 申請の差し戻し連絡の見落としや確認漏れをなくし、円滑な再申請を行いたい方 ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft Teamsを連携させ、情報伝達を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
差し戻し発生後、Microsoft Teamsへ通知が届くため、確認や再申請までの時間を短縮し、業務をスムーズに進めることができます。 システムが自動で通知を行うことで、ジョブカン経費精算・ワークフロー上の通知の見落としといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な対応を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「申請が差し戻しされたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、差し戻しに関する情報を自動で通知できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送るチャンネルやグループ、個人などを自由に指定することが可能です。 通知するメッセージの本文は、固定のテキストを設定できるだけでなく、トリガーで取得した申請者名や金額、差し戻し理由といった情報を変数として埋め込み、より具体的な内容にカスタマイズできます。 ■注意事項
ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガー設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
ジョブカン経費精算・ワークフローの「申請が差し戻されたら」をクリック。
「タイトル」は任意の名称に変更可能です。
連携アカウントとアクションの内容を確認し、「次へ」をクリック。
「トリガーの起動間隔」のプルダウンから任意の間隔を選択。こちらのヘルプページ をご覧ください。
ジョブカン経費精算・ワークフローでテスト用の申請を作成し、差し戻します。
Yoomに戻り、「テスト」をクリック。
テストが成功すると、最新の差し戻された申請の情報が「取得した値」に追加されます。こちらのヘルプページ をご覧ください。
テスト用に差し戻した申請が取得できていれば、ページ下部の「保存する」をクリック。 トリガーの設定が完了し、フロー画面に戻ります。
ステップ4：Microsoft Teamsに通知する設定
それでは、申請情報を含むメッセージをMicrosoft Teamsに投稿しましょう。
「Microsoft Teamsに通知する」をクリック。
適宜「タイトル」を変更。
連携アカウントとアクションを確認して、「次へ」をクリック。
チームID・チャネルID ：投稿先のチャネルが属しているチームのIDを設定。
「メッセージ」に投稿内容を設定。
その他、「メンション情報」や「添付ファイル情報」も設定可能です。
設定を終えたら、「テスト」をクリック。
テストに成功すると、Microsoft Teamsの指定したチャネルにメッセージが投稿されます。
メッセージが投稿されていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ5：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
あとで稼働させる場合はフロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
Microsoft Teamsのデータをジョブカン経費精算・ワークフローに連携したい場合
今回はジョブカン経費精算・ワークフローからMicrosoft Teamsへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMicrosoft Teamsの情報をトリガーとしてジョブカン経費精算・ワークフローにデータを連携する自動化も可能です。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、ジョブカン経費精算・ワークフローでユーザーを登録する
Microsoft Teamsでの特定のチャネルに投稿された情報をもとに、ジョブカン経費精算・ワークフローにユーザーを登録します。
Microsoft Teams上のコミュニケーションからシームレスにユーザー登録を自動化することで、アカウント発行の迅速化と正確性の向上を目指す方におすすめです。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、ジョブカン経費精算・ワークフローでユーザーを登録する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsでの連絡をもとに、新しいユーザー情報をジョブカン経費精算・ワークフローへ手作業で登録する際、手間や時間がかかると感じていませんか。また、手入力による情報の誤りや登録漏れも気になるところです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへの投稿をきっかけに、ジョブカン経費精算・ワークフローへのユーザー登録が自動で実行されるため、これらの課題を解消し、業務の正確性と効率性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsの投稿からジョブカン経費精算・ワークフローへ手動でユーザー情報を登録している方 複数SaaS間のデータ連携作業に時間を取られ、コア業務に集中できていない担当者 ユーザー登録業務のヒューマンエラーを減らし、業務品質の向上を目指す管理者 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsへのメッセージ投稿後、ジョブカン経費精算・ワークフローへのユーザー登録が自動で行われるため、従来の手作業にかかっていた時間を削減できます。 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや情報の抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Teamsとジョブカン経費精算・ワークフローをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。この設定により、指定したチャネルに新しいメッセージが投稿されるとフローが起動します。 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定します。ここで、Microsoft Teamsのメッセージ本文からユーザー登録に必要な情報（氏名、メールアドレスなど）を抽出するように指定します。 最後に、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「ユーザの新規登録」アクションを設定します。前段階で抽出した情報を活用し、新しいユーザーを自動で登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのトリガー設定において、メッセージの受信を監視するチャネルを、実際の運用に合わせて任意で設定してください。 AI機能のオペレーションでは、Microsoft Teamsの投稿メッセージから抽出する具体的なデータ項目（例：氏名、部署、メールアドレスなど）を、ユーザーのニーズに応じて任意で設定することが可能です。 ジョブカン経費精算・ワークフローのオペレーションでは、AI機能によって抽出された各情報を、ジョブカン経費精算・ワークフローのどのユーザー情報フィールドに登録するかを任意でマッピング設定してください。また、役職や権限など、固定の値を設定することも可能です。 ■注意事項
ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft Teamsで特定条件のメッセージが投稿されたらジョブカン経費精算・ワークフローに取引先を登録する
Microsoft Teams上で共有された新しい取引先情報を、ジョブカン経費精算・ワークフローに登録します。
手動登録でのタイムラグや入力漏れ、誤入力を防ぎ、Microsoft Teamsでの情報共有と同時に取引先マスタへ自動登録するため、営業活動の初動を早めることに繋がり、データ管理の負担も軽減 するはずです。
Microsoft Teamsで特定条件のメッセージが投稿されたらジョブカン経費精算・ワークフローに取引先を登録する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsでの情報共有は迅速で便利ですが、共有された情報を基にジョブカン経費精算・ワークフローへ手作業で取引先情報を登録する際、手間や入力ミスが発生することはありませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsの情報を基にジョブカン経費精算・ワークフローへ手作業で取引先登録をしている方 取引先情報の転記作業における入力ミスや漏れを減らし、データ精度を向上させたいと考えている方 Microsoft Teamsとジョブカン経費精算・ワークフロー間の情報連携を自動化し、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsへのメッセージ投稿をトリガーとして、ジョブカン経費精算・ワークフローへの取引先登録が自動化されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を削減できます。 手作業による取引先情報の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを低減し、データの正確性向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft Teamsおよびジョブカン経費精算・ワークフローをYoomと連携します。 トリガーでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを選択します。これにより、指定したチャネルに新しいメッセージが投稿されるとフローが起動します。 次に、「分岐する」アクションでメッセージの内容などに基づいて処理を分岐させます。例えば、特定のキーワードが含まれるメッセージのみを対象とすることが可能です。 続いて、AI機能「テキストからデータを抽出する」アクションで、Microsoft Teamsのメッセージ本文から取引先名や連絡先などの必要な情報を抽出します。 最後に、ジョブカン経費精算・ワークフローの「取引先を登録」アクションを選択し、AI機能によって抽出された情報を基に新しい取引先を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の設定では、どのような条件で後続の処理を分岐させるか、運用状況に応じて任意に設定・追加することが可能です。 AI機能でテキストからデータを抽出する際には、抽出対象とするテキストに対して固定の指示文を入力したり、フロー内の前段のアクションで取得した他の情報を変数として埋め込んだりするなど、柔軟なカスタムが可能です。 ■注意事項
ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ジョブカン経費精算・ワークフローやMicrosoft Teamsを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した自動化以外にも、ジョブカン経費精算・ワークフローやMicrosoft TeamsのAPIを使うことで、様々な業務を自動化することができます。気になるテンプレートがあれば、ぜひ試してみてください！
ジョブカン経費精算・ワークフローを使った便利な自動化例
顧客管理ツールに登録された取引先情報をジョブカン経費精算・ワークフローに自動で追加することができます。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらMicrosoft Excelにタスクを追加する
試してみる
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらMicrosoft Excelにタスクを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローを業務に活用している企業
・承認フローを可視化している総務部担当者
・経費精算に関するタスク消化を行う経理部の方
・シートにタスク追加し、チーム全体で管理している方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは経費精算業務を円滑に行うために有効的なツールです。
より創造的な業務への時間を確保したいと考える方にこのフローは有効的です。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらJootoにタスクを追加する
試してみる
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらJootoにタスクを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローを利用する経理担当者
・経費精算の申請をJootoでタスク管理したい方
・申請内容をジョブカン経費精算・ワークフローとJooto間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新の申請状況をJootoで確認したい方
2.Jootoを利用する経理チーム
・経費精算の申請をJootoのカンバン形式で視覚的に管理したい方
・申請された経費精算をJootoのタスクとして管理してチームで共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは、経費精算業務を効率化する優れたツールです。
このフローを導入することで、ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われるとJootoに自動的にタスクが作成されます。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたら、Googleスプレッドシートに申請情報を格納する
試してみる
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたら、Googleスプレッドシートに申請情報を格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.管理部門
・社内の申請プロセスを効率化し、スプレッドシートで一元管理したい管理部門
・申請情報を迅速に確認し、適切に対応したい部門
2.経理・財務部門
・経費申請や支出申請の情報をスプレッドシートに自動で反映させ、予算管理や経費管理を効率化したい部門
・申請情報を基に支出のトラッキングを行いたいチーム
3.人事部門
・休暇申請や勤怠申請の情報をスプレッドシートで管理し、人事データを効率的に処理したい部門
・申請データを基にレポートを作成し、人事業務を効率化したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
プロジェクト関連の申請情報をスプレッドシートで管理し、プロジェクトの進行状況を把握したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・自動化により人的リソースを削減し、他の重要な業務にリソースを振り分けることができます。
・ジョブカン経費清算・ワークフローで申請が行われると同時に自動でGoogleスプレッドシートに情報が格納されるため、迅速な対応が可能です。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
HubSpotに新しい会社が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローに取引先を登録する
試してみる
■概要
HubSpotに新しい会社が登録されたら、ジョブカン経費精算・ワークフロー（jobcan_wf）に連携して取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業情報の管理をHubSpotで行なっている方
・営業アシスタントや部門長
・展示会やイベントに出展する企業の営業担当
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
2.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotの登録内容を引用して、自動でジョブカン経費精算・ワークフローに登録を行うため、手入力によるミスや業務の漏れの改善に繋がります。
・HubSpotの登録内容をもとに自動でフローボットが起動する為、手作業による手間を省くことができます。
・ジョブカン経費精算・ワークフローへの登録を自動化することで、企業の担当者と経費精算担当が違う場合でもスムーズな情報共有が可能になります。
■注意事項
・HubSpot、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたら、請求書を作成してOutlookに送る
試してみる
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された後、都度請求書を作成してOutlookで手動送信する作業に手間を感じていないでしょうか。この定型業務は、情報の転記ミスや送信漏れといったヒューマンエラーの温床にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、申請承認をトリガーに請求書の作成からメール送信までの一連の流れを自動化し、業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
ジョブカン経費精算・ワークフローでの承認後の請求書作成・送付を手作業で行っている方 Outlookを使った定型的なメール送信業務の効率化やミスの削減をしたいと考えている方 経費精算から請求書発行までの一連の業務フロー全体を自動化したい経理担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
承認情報を基に請求書の作成とメール送信が自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業での情報転記や宛先設定がなくなることで、入力間違いや送信漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「申請が承認されたら」というアクションを設定します。 次に、Google ドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、トリガーで取得した承認情報を基に請求書を作成します。 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定し、作成した請求書を指定の宛先に自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookでメールを送信するアクションでは、送信先のメールアドレス（To, CC, Bcc）や件名、本文の内容を任意で設定できます。業務内容に合わせて、通知内容を柔軟にカスタマイズしてください。 ■注意事項
ジョブカン経費精算・ワークフロー、Googleドキュメント、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Teamsを使った便利な自動化例
Salesforceなどのデータベース系アプリにデータが追加されたことを、Microsoft Teamsに自動で通知することができます。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとにMediumでPostを作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsで共有した情報を、Mediumに投稿する作業は手間がかかるのではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsでの議論やナレッジを手作業でMediumに転記、投稿している方 AIを活用してコンテンツ作成の工数を削減し、情報発信を効率化したい担当者の方 社内での情報共有から外部へのコンテンツ発信までをシームレスに実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsへの投稿だけでMediumへのPost作成が完了するため、手動での転記や整形にかかる時間を短縮できます。 自動化によってコピー＆ペースト時のミスや投稿内容の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報発信の品質を維持します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとMediumのアカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」アクションを設定し、フローを起動させたいチャネルを指定します。 オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Microsoft Teamsの投稿内容からPostのタイトルや本文などを抽出します。 最後に、オペレーションでMediumの「Create Post」アクションを設定し、AIが抽出した内容を元にMediumへ自動でPostを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのトリガー設定では、フローを起動するきっかけとしたいチームやチャネルを指定してください。 AI機能のテキスト抽出では、Microsoft Teamsの投稿本文からどの項目を抽出するか、また抽出の指示（プロンプト）を設定できます。 MediumでPostを作成する際には、投稿者となるユーザーを指定し、AIが抽出した値を用いてタイトルやコンテンツを設定します。 ■注意事項
Microsoft TeamsとMediumのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとにMicrosoft Excelで書類を作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsの特定のチャネルに投稿される依頼内容などを、都度Microsoft Excelに手作業で転記して書類を作成していませんか？この作業は定型業務でありながら、転記ミスや確認作業に時間がかかってしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から必要な情報を自動で抽出し、Microsoft Excelで書類を発行するため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsでの報告内容をもとに、手作業でMicrosoft Excelの書類を作成している方 定型的な書類作成業務の時間を削減し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方 AIを活用して、非構造化データ（テキスト）からの情報抽出を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Teamsへの投稿から書類作成までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた転記や作成の時間を短縮できます。 AIによる自動的なデータ抽出と書類発行により、手作業での転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、AI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、Teamsの投稿内容から書類作成に必要な情報を抽出します。 最後に、Microsoft Excelを選択し、「書類を発行する」アクションで、抽出したデータをもとに書類を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AIの「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、どのような情報を抽出したいかに応じて、プロンプトの内容を自由にカスタマイズできます。例えば、「顧客名」「商品コード」「数量」など、特定の項目を精度高く抽出するようAIに指示することが可能です。 ■注意事項
Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、Asanaでタスクを作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsでのコミュニケーションは活発ですが、重要な依頼や情報を手作業でAsanaのタスクに転記するのは手間がかかり、抜け漏れも発生しやすいのではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsの投稿を手動でAsanaのタスクへ転記している方 Microsoft TeamsとAsanaを連携させ、情報共有とタスク管理を効率化したい方 コミュニケーションツールからのタスク作成漏れを防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsへの投稿後、自動でAsanaにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による情報の転記ミスや、タスク化の漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとAsanaをYoomと連携します。 トリガーでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、対象のチャネルを指定します。 次に、AI機能「テキストからデータを抽出する」アクションを選択し、トリガーで取得したMicrosoft Teamsのメッセージ内容からタスクに必要な情報を抽出するように設定します。 最後に、Asanaの「タスクを追加」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を利用してAsanaにタスクを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「テキストからデータを抽出する」では、どのような情報を抽出するか（例：タスクの件名、期限、担当者名など）をプロンプトに柔軟に設定することが可能です。 「タスクを追加」では、タスクを作成するプロジェクトやセクションの指定はもちろん、タスクの名称、詳細、担当者、期日といった各項目に、前段のオペレーションで抽出したデータ（変数）を割り当てて動的に設定できます。 ■注意事項
Microsoft Teams、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceのリードオブジェクトにレコードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録された際、都度Microsoft Teamsで営業担当に連絡する作業に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceでリードを管理し、Microsoft Teamsで部署内の連携を行っている方 リード発生時の通知を手作業で行っており、タイムラグや連絡漏れに課題を感じている方 営業チームへの迅速な情報共有を自動化し、機会損失を防ぎたいと考えている管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録と同時にMicrosoft Teamsへ通知が自動で作成されるため、手作業での連絡業務に費やしていた時間を短縮できます。 手動での情報伝達時に起こりがちな、通知漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定してフローを開始します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して通知内容を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのトリガー設定では、監視対象となるSalesforceアカウントのマイドメインを指定してください。 Microsoft Teamsへの通知設定では、通知を送りたいチャネルを指定し、メッセージ本文にSalesforceから取得したリード情報を埋め込んでください。 ■注意事項
Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
まとめ
ジョブカン経費精算・ワークフローとMicrosoft Teamsの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた申請状況の確認やMicrosoft Teamsへの通知作業の手間を大幅に削減し、ヒューマンエラーによる通知漏れや遅延を防ぐことができます。
担当者は申請処理の進捗を迅速に把握でき、関係者への情報共有も正確に行えるようになることで、本来注力すべきコア業務により多くの時間を割けるようになるはずです！
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を使うことで直感的な操作で簡単に構築できます！
無料でYoomのアカウントを発行する
