「Squareで新しい注文が入るたびに、Trelloに手作業でカードを作成している…」
「注文情報を転記する際に、ミスが発生しないかいつも不安…」
このように、SquareとTrelloを併用する中で、手作業によるデータ連携に手間や課題を感じていませんか？
もし、Squareで注文が発生したら必要な情報がTrelloのカードとして自動的に作成される仕組みがあれば、これらの悩みから解放されるでしょう。
また、入力ミスや対応漏れを防ぎ、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSquareとTrelloを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Squareで注文が発生したらTrelloにカードを作成する
試してみる
SquareとTrelloの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSquareとTrelloを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでSquareとTrelloの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Square／Trello
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Squareで注文が発生したらTrelloにカードを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SquareとTrelloをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Squareのトリガー設定およびアクション各設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Squareで注文が発生したらTrelloにカードを作成する
試してみる
ステップ1：SquareとTrelloをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1.Square(Webhook)とYoomのマイアプリ連携
「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されます。Square(Webhook)を検索して選択しましょう。
※Squareではなく、Square(Webhook)のマイアプリ連携を行ってください。
「アカウント名」に任意の名称を入力します。
Square Developer PortalにログインしてAccess token(Production)を「アクセストークン」に入力しましょう。
アクセストークンの取得方法については、Access Tokens and Other Square Credentialをご覧ください。
2.TrelloとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Squareで注文が発生したらTrelloにカードを作成する
試してみる
テンプレートがコピーされました。「OK」を選択します。
次のステップから設定していきましょう。
ステップ3：Squareで注文が作成されたら
「注文が作成されたら（Webhook）」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Square（Webhook）と連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
「Webhook名」を注釈に沿って手動で入力しましょう。
入力できたら「WebhookURLを登録」をクリックします。
WebhookURLの登録に成功すると、以下のような画面が表示されます。「次へ」を選択しましょう。
次に進んだら、Squareにテスト用の注文を作成します。
今回は例として以下のように作成しました！
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「完了」を選択しましょう。
ステップ4：Squareで特定の注文情報を取得する
「特定の注文情報を取得」を選択します。
「Square（Webhook）と連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
「注文ID」を「取得した値」から設定しましょう。
取得した値は変数となり固定値ではないため、トリガーが実行されるたびに取得した情報を反映できます。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
「完了」を選択しましょう。
ステップ5：Trelloで新しいカードを作成する
「新しいカードを作成」を選択します。
「Trelloと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
「ボードID」を注釈に沿って手動で入力しましょう。
カードを作成したいTrelloのリストの「リストID」を候補から選択します。
その他の項目を任意で設定しましょう。
今回は「タイトル」と「説明」を固定のテキストと「取得した値」を用いて設定しました！
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
「完了」を選択しましょう。
Trelloを確認します。
無事に登録されましたね。
ステップ6：トリガーをONにする
設定完了です！
トリガーをONにすると、フローボットが起動します。
SquareやTrelloを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Squareを使った自動化例
決済完了時の商品情報の集計や、他プラットフォームからの顧客情報の同期、配信リストへの自動追加をシームレスに完結。
フォーム回答やファイルアップロードを起点とした顧客登録もノーコードで一掃し、二重入力の手間を省きます。
実店舗とEC、各種管理ツールの情報を統合し、攻めの店舗運営をサポートします。
Boxにファイルがアップロードされたら、Squareに顧客を登録する
試してみる
■概要
Boxにアップロードされた申込書などのファイル情報をもとに、都度Squareへ手作業で顧客登録を行うのは、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。
特に、多くの顧客情報を扱う業務では大きな負担となります。
このワークフローを活用することで、BoxとSquare間の連携を自動化し、BoxにファイルがアップロードされるだけでSquareに顧客情報が自動で登録される仕組みを構築できるため、こうした面倒な手入力作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Boxに保存した顧客情報を基に、手作業でSquareに登録している方
・SquareとBoxを連携させ、顧客登録プロセスを自動化したいと考えている方
・手入力による登録ミスをなくし、顧客データ管理の精度を高めたい方
■注意事項
・Box、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する」ワークフローは、顧客データの自動連携を実現し、業務の効率化をサポートする業務ワークフローです。
Googleフォームで集めた顧客情報を、Yoomを活用してSquareに自動的に登録することで、手動入力の手間を省き、データの一貫性を保ちます。
これにより、迅速かつ正確な顧客管理が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを使って顧客情報を収集し、Squareで管理しているビジネスオーナーの方
・手動でのデータ入力に時間を取られている営業担当者
・顧客データの二重入力によるエラーを防ぎたい中小企業の管理者
・業務プロセスの自動化を通じて業務効率を向上させたい方
・GoogleフォームとSquareを連携させて、スムーズな顧客管理を実現したい方
■注意事項
・Googleフォーム、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Jotformの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
「Jotformの回答をもとに、Squareに顧客情報を登録する」ワークフローは、オンラインフォームから収集したデータをSquareに自動的に登録する業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力を省略し、顧客情報の一元管理が容易になります。フォームの回答をSquareに反映させることで、迅速な顧客対応と業務効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformを利用して顧客から情報を収集しているビジネスオーナーの方
Squareで顧客管理や決済処理を行っている企業の担当者
フォームからのデータ入力作業を自動化し、業務効率を向上させたい方
顧客情報の正確な管理と迅速な更新を求めているマーケティング担当者の方
複数のSaaSアプリを連携させて業務プロセスを最適化したい方
■注意事項
・Jotform、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
・Jotformで回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
Squareで顧客が作成されたらShopifyに登録する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客が作成されるたびに、手作業でShopifyへ同じ情報を入力する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。こうした繰り返しの作業は、本来注力すべき顧客対応や店舗運営の時間を圧迫してしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Squareに顧客情報が作成されたタイミングで、自動的にShopifyへも顧客情報が登録できます。これにより、二重入力の手間や入力ミスといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SquareとShopifyを併用し、顧客データの手入力に課題を感じているEC担当者の方
・顧客情報の管理ミスを減らし、データの正確性を向上させたいと考えている店舗運営責任者の方
・手作業による登録業務を自動化し、より創造的な業務に時間を使いたいと考えている方
■注意事項
・Shopify、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Squareで決済が完了したらNotionに登録する
試してみる
Squareで決済が完了したらNotionに登録するフローです。
Squareで決済が完了したらkintoneに登録する
試してみる
Squareで決済が完了したらkintoneに登録するフローです。
Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
Squareで決済された商品情報を取得しGoogle スプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
Squareで顧客が作成されたらMailerLiteにサブスクライバーを作成する
試してみる
■概要
「Squareで顧客が作成されたらMailerLiteにサブスクライバーを作成する」フローは、販売データとメールマーケティングをシームレスに連携させる業務ワークフローです。Squareで新規顧客が登録されると、自動的にMailerLiteにサブスクライバーが追加され、効率的な顧客管理と効果的なメールキャンペーンの展開が可能になります。手動でのデータ入力を減らし、時間と労力を節約することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Squareを利用して顧客管理を行っているが、MailerLiteとの連携が煩雑に感じているマーケティング担当者の方
・新規顧客情報を効率的にメールリストに追加し、継続的なコミュニケーションを図りたいビジネスオーナーの方
・手動でのデータ同期に時間を取られている中小企業の担当者
・SaaSアプリ間の連携を活用して業務プロセスを自動化したい方
■注意事項
・Square、MailerLiteとYoomを連携してください。
Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Squareに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
「Wixで連絡先がセグメントに追加されたら、Squareに顧客情報を登録する」フローは、ウェブサイトで新しい顧客がセグメントに追加された際に、自動的にSquareにその情報を登録する業務ワークフローです。これにより、手動でのデータ入力を減らし、顧客管理をスムーズに行えます。ウェブサイト上での顧客管理や決済情報の連携において、手作業でのデータ転送は時間と労力がかかります。
WixとSquareを併用している場合、データの一貫性を保つことが重要です。このワークフローを導入することで、Wixでの顧客セグメント追加と同時にSquareへの情報登録が自動で行われ、効率的な業務運営が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Wixを使ってウェブサイトを運営し、顧客管理を効率化したい方
・Squareでの決済情報とWixの顧客データを連携させたい事業者
・手動でのデータ入力に時間を取られているマーケティング担当者
・自動化によって業務プロセスを改善したい中小企業の経営者
■注意事項
・Wix、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
WooCommerceで作成された顧客情報をSquareにも追加する
試してみる
■概要
WooCommerceで作成された顧客情報をSquareにも追加するワークフローは、オンラインショップとPOSシステム間のデータ連携を自動化し、業務効率を向上させます。
このワークフローを活用すれば、WooCommerceでの顧客情報を自動的にSquareにも追加でき、スムーズなデータ管理が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・WooCommerceとSquareを併用しており、顧客データの二重入力に悩んでいるEC運営者の方
・オンラインとオフラインの販売チャネルを統合し、一元管理したい店舗経営者の方
・顧客情報の正確性を高め、手作業によるエラーを減らしたいIT担当者の方
■注意事項
・WooCommerce、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
Trelloを使った自動化例
カードの作成や更新、リスト移動に連動したチャット通知やメール送信をシームレスに完結。
開発プラットフォームやフォーム回答、商談の受注を起点としたカードの作成も自動化し、チーム間の情報分断を防ぎます。
散らばりがちなタスクを一箇所に集約し、常に最新の状況を可視化します。
Discordでタスク情報が投稿されたらTrelloへカードを追加する
試してみる
■概要
Discordでタスク情報が投稿されたらTrelloへカードを追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Discordを利用してコミュニケーションを行っている方
・チームでDiscordを使ってタスク情報を共有しているが、タスク管理が手間に感じている方
・Discordで受け取ったタスク情報を効率的に一元管理したいと考えている方
2.Trelloを利用してタスク管理を行っている方
・Trelloでタスク管理をしているが、情報の手入力に手間を感じている方
・タスク情報を自動でカードに追加し、作業効率を上げたいと考えている方
■注意事項
・DiscordとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GitHubでIssueが作成されたらTrelloに追加する
試してみる
GitHubでIssueが作成されたらTrelloに追加するフローです。
HubSpotで商談が受注になったらTrelloにタスクを登録する
試してみる
HubSpotで商談が受注になったらTrelloにタスクを登録するフローです。
■概要
「Jotformの回答内容をTrelloに登録する」フローは、Jotformで収集したフォームの回答を自動的にTrelloのカードとして追加する業務ワークフローです。
フォームを使用してデータを集める際、回答内容を手動でTrelloに入力するのは時間がかかり、ミスが発生しやすくなります。
このワークフローを活用することで、Jotformからの回答が自動的にTrelloに反映され、効率的なタスク管理やプロジェクトの進行が可能になります。
これにより、チーム全体の生産性向上をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用して顧客やチームからの回答を収集している方
・Trelloでタスク管理を行っており、フォームデータを手動で入力する手間を省きたい方
・データ入力の自動化により業務効率を向上させたいプロジェクトマネージャーの方
・チーム内での情報共有をスムーズに行いたい管理職の方
・フォームからのデータをリアルタイムでタスクとして管理したい方
■注意事項
・Jotform、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
・Jotformで回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
Mailchimpで購読者が追加されたら、Trelloにカードを自動作成する
試してみる
■概要
Mailchimpに新しい購読者が追加されるたびに、手作業でTrelloにタスクカードを作成していませんか？この単純作業は、手間がかかるだけでなく、入力漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに購読者が追加されたタイミングで、Trelloにカードを自動で作成できます。手作業によるタスク管理の手間を省き、よりスムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・MailchimpとTrelloを連携させ、リード管理を効率化したいマーケティング担当者の方
・新規購読者へのアプローチ漏れを防ぎ、タスク管理を徹底したいチームリーダーの方
・手作業によるデータ転記の手間やミスをなくし、本来のコア業務に集中したい方
■注意事項
・Mailchimp、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Trelloで新規カードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
Trelloで新規カードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
Trelloにカードが作成されたら、Jira Softwareに課題を追加する
試してみる
Trelloに新しくカードが作成されたら、自動的にJira Softwareに課題を追加するフローです。
Trelloに新規カードが作成されたら、Chatworkでメッセージを送る
試してみる
Trelloに新規カードが作成されたら、Chatworkと連携してカードの内容を引用してメッセージを送るフローです。
Trelloのカードが完了リストに移動したらOutlookメールで通知を送る
試してみる
■概要
「Trelloのカードが完了リストに移動したらOutlookメールで通知を送る」フローは、タスク管理の効率化を目指す業務ワークフローです。
Trelloでタスクが完了リストに移動すると自動的にOutlookに通知メールが送信され、チーム全体で進捗を共有できます。
これにより、プロジェクトの透明性が高まり、メンバー間の連携が強化されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloを使ってプロジェクト管理を行っているチームリーダーの方
・Outlookを日常的に利用しており、業務連絡の効率化を図りたい方
・タスク完了時に自動で通知を送りたいと考えている方
・チーム内での情報共有を迅速に行いたいビジネスパーソン
■注意事項
・Trello、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Trelloのカード情報が更新されたらSlackに通知する
試してみる
Trelloのカード情報が更新されたらSlackに通知するフローです。
まとめ
SquareとTrelloの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた注文情報の転記作業から解放され、ヒューマンエラーを減らすことができます。
これにより、注文管理の属人化を防ぎ、チーム全体でリアルタイムに進捗を把握できる体制が整うため、より迅速かつ正確な顧客対応が実現します。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です！
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：特定の条件で注文を絞り込めますか？
A：
はい、可能です！
ミニプラン以上で利用可能な分岐オペレーションを活用することで、条件分岐が可能です。分岐の設定方法について詳しくは「分岐」の設定方法をご覧ください。
Q：連携が失敗した場合の通知方法は？
A：
Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：Trello以外のツールにも連携できますか？
A：
はい、可能です！
例えば、NotionやGoogle スプレッドシートやAsanaなどと連携できます！
詳しくは下記のページをご確認ください。
