「Typeformで集めたアンケート結果を、いちいちPodioに手入力するのが面倒…」
「フォームが送信されるたびに、Podioに新しいアイテムを手動で作成しており、入力ミスや対応漏れが心配…」
このように、TypeformとPodio間での手作業によるデータ連携に、時間や手間といった課題を感じていませんか？
もし、Typeformで新しいフォームが送信されたタイミングで、その内容を自動的にPodioのアイテムとして追加する仕組みがあればいいなと思いますよね。
そうすればこうした日々の反復作業から解放され、より創造的な業務に時間を使うことができるようになります。
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識が一切不要なノーコードで簡単に設定できるため、どなたでもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に、面倒な手作業を自動化して、業務をよりスマートに進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
TypeformとPodioを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Typeformでフォームが送信されたら、PodioでItemを追加する
試してみる
■概要
Typeformで収集した顧客情報やアンケート回答、依頼情報などを手作業でPodioに転記する作業に手間を感じていませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、TypeformとPodioの連携を自動化し、フォームが送信されると同時にPodioへItemが追加されるため、こうした課題を解消してスムーズな情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで受け付けた問い合わせや依頼、リード情報などをPodioで管理しているご担当者の方
- TypeformとPodioの連携を手作業で行っており、入力の手間やミスを減らしたい方
- フォームからのデータ登録を自動化し、顧客管理の効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォームが送信されると自動でPodioにItemが追加されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとPodioをYoomと連携する
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでPodioの「Add Item」アクションを設定し、Typeformから取得した情報を紐付けてItemを追加する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームのIDやタグを任意で設定してください。これにより特定のフォームからの送信のみを検知できます。
- PodioでItemを追加するアクションでは、前段のTypeformで取得した回答データを引用し、どの情報をPodioのどのフィールドに追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Typeform、PodioのそれぞれとYoomを連携してください。
- Typeformの回答内容を取得する方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
それでは、さっそく実際にTypeformとPodioを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでTypeformとPodioの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの
登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Typeform／Podio
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Typeformでフォームが送信されたら、PodioでItemを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- TypeformとPodioをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Typeformのトリガー設定およびPodioのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Typeformでフォームが送信されたら、PodioでItemを追加する
試してみる
■概要
Typeformで収集した顧客情報やアンケート回答、依頼情報などを手作業でPodioに転記する作業に手間を感じていませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、TypeformとPodioの連携を自動化し、フォームが送信されると同時にPodioへItemが追加されるため、こうした課題を解消してスムーズな情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで受け付けた問い合わせや依頼、リード情報などをPodioで管理しているご担当者の方
- TypeformとPodioの連携を手作業で行っており、入力の手間やミスを減らしたい方
- フォームからのデータ登録を自動化し、顧客管理の効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォームが送信されると自動でPodioにItemが追加されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとPodioをYoomと連携する
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでPodioの「Add Item」アクションを設定し、Typeformから取得した情報を紐付けてItemを追加する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームのIDやタグを任意で設定してください。これにより特定のフォームからの送信のみを検知できます。
- PodioでItemを追加するアクションでは、前段のTypeformで取得した回答データを引用し、どの情報をPodioのどのフィールドに追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Typeform、PodioのそれぞれとYoomを連携してください。
- Typeformの回答内容を取得する方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
ステップ1：TypeformとPodioをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Typeformのマイアプリ連携
マイアプリ＞新規登録よりTypeformを探してクリックします。
Typeformにログインし、以下のような画面が出たら「Accept」をクリックしてください。
するとマイアプリ登録が完了します。
Podioのマイアプリ連携
マイアプリ＞新規登録よりPodioを探してクリックします。
Podioにログインしてあると、そのままマイアプリ登録が完了します。
ログインしていない場合は下記の画面が表示されるので、ログインやサインアップしてください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Typeformでフォームが送信されたら、PodioでItemを追加する
試してみる
■概要
Typeformで収集した顧客情報やアンケート回答、依頼情報などを手作業でPodioに転記する作業に手間を感じていませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、TypeformとPodioの連携を自動化し、フォームが送信されると同時にPodioへItemが追加されるため、こうした課題を解消してスムーズな情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで受け付けた問い合わせや依頼、リード情報などをPodioで管理しているご担当者の方
- TypeformとPodioの連携を手作業で行っており、入力の手間やミスを減らしたい方
- フォームからのデータ登録を自動化し、顧客管理の効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォームが送信されると自動でPodioにItemが追加されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとPodioをYoomと連携する
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでPodioの「Add Item」アクションを設定し、Typeformから取得した情報を紐付けてItemを追加する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームのIDやタグを任意で設定してください。これにより特定のフォームからの送信のみを検知できます。
- PodioでItemを追加するアクションでは、前段のTypeformで取得した回答データを引用し、どの情報をPodioのどのフィールドに追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Typeform、PodioのそれぞれとYoomを連携してください。
- Typeformの回答内容を取得する方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
以下のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。OKをクリックして設定を進めましょう。
ステップ3：Typeformのトリガー設定を行う
まず、フローの第一段階であるアプリトリガーの設定を行います。
フローボットの「フォームが送信されたら」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
今回は以下のようなフォームを用意しました。
フォームID、タグを画面注釈通りに入力していきます。
「WebhookURLを登録」をクリックしましょう。以下のようにWebhookの登録に成功したら「次へ」をクリックします。
画面注釈を参考にWebhookイベントの登録を行います。
今回は「フォームが送信されたら」なので、Typeformでフォームの回答を行いましょう。
※日付は必ず「2026-04-15 12:00:00」のような方式で入力してください。これ以外の方式だとPodio側でエラーになります。
ここまで終わったらテストボタンをクリックしましょう。テストが成功しましたが、この状態だと必要な情報が取得した値に反映されていません。
回答項目の値を「取得した値」に格納する必要があります。
下記のページを参考に、回答を取得してください。
それでは、取得した値に回答内容を格納していきましょう。
取得した値の下部にある、「＋取得する値を追加」をクリックします。
取得した値に追加したい値の「＋」ボタンを押して追加ボタンを押します。
なお、値の上をタップすると出てくるえんぴつマークから、値のタイトルを編集できます。わかりやすいものに変更してもOKです。（上記はわかりやすいものに変更済みです）
以下のように取得した値にフォーム回答内容が格納されました。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
設定ページ下部の「完了」ボタンを押して次に進みましょう。
ステップ4：Podioでアイテムを追加する
次にPodioでアイテムを追加します。「Add Item」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
アイテムを追加したいApp IDを候補から入力します。
Field ID/External IDを候補から入力してください。
「Value」にField ID/External IDに対応する項目を、取得した値から設定してください。
デフォルトの値を参照しながら全て設定しました。ここは必要に応じて項目を増減し設定してください。
入力が完了したらテストボタンをクリックしてください。テストが成功し取得した値が入ります。
Podioを見に行くと、アイテムの追加が行われています。
Yoom設定ページから「完了」ボタンをクリックしましょう。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
動作確認をしてみましょう。
今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Typeformを使った便利な自動化例
フォームへの回答をきっかけに、AIによる返信案の作成や各種ツールを用いたメールの自動送信を行います。
例えば、特定の条件に応じたリストへの追加や、回答内容のPDF化・保存まで一貫して自動化が可能です。
手作業でのメール送付やデータ管理をなくし、顧客一人ひとりへの迅速な対応と確実な情報集約をノーコードで実現して、業務の質を向上させましょう。
Typeformの内容に対する回答をOpenAIで生成してメールを送信する
試してみる
■概要
Typeformで受け付けた問い合わせやアンケートの内容を一件ずつ確認し、返信メールを作成する業務は時間がかかりますよね。
手作業での対応は返信の遅れや内容のばらつきを生む原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Typeformで送信された内容に対してOpenAIが回答を自動で生成し、メールで送信までを完結させることができます。
問い合わせ対応に伴う課題を解消して、業務の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで受け付けた問い合わせやアンケートへの返信作業に手間を感じている方
- OpenAIを活用して、顧客対応や文章作成業務の効率化を図りたいと考えている方
- 問い合わせ対応の品質を標準化し、属人化を解消したいチームのマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームへの回答からメール作成、送信までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。
- 担当者による回答内容のばらつきを防ぎ、OpenAIが生成した均質な文面を元に対応することで、業務品質の標準化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとOpenAIをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでOpenAIを選択し、フォームの回答内容を元に返信文を生成するよう「テキストの生成（Chat completion）」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、フォーム回答者のメールアドレス宛にOpenAIが生成したテキストを本文として送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームとWebhookのタグを指定してください。
- OpenAIのテキスト生成オペレーションでは、Typeformから取得した回答を変数として用いて、回答に沿った内容を生成するようプロンプトを設定できます。
- メール機能のオペレーションでは、宛先や件名、本文などを自由に設定でき、OpenAIが生成したテキストやフォームの回答者名などの変数を埋め込むことが可能です。
■注意事項
- OpenAI、TypeformのそれぞれとYoomを連携してください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ - ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。
そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Typeformで回答が送信されたら、PostmarkでフォローアップのEmailを送信する
試してみる
■概要
Typeformでフォームの回答を受け取った後、一件ずつ手作業でフォローアップのEメールを送信する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用することで、Typeformへの回答送信をトリガーとして、PostmarkのAPIを利用したEメール送信を自動化できます。煩雑な手作業から解放され、迅速かつ抜け漏れのない顧客対応を実現することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで集めたリードに対し、手動でフォローアップメールを送信している方
- PostmarkのAPIを活用して、迅速なEメール送信を自動化したいと考えている方
- フォーム回答後の顧客対応を標準化し、対応漏れを防ぎたいと考えているご担当者様
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformへの回答後、Postmarkからのメール送信が即時自動化されるため、手作業での対応時間を削減し、迅速なフォローアップを実現します。
- 手作業によるメールの送信漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した顧客対応を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとPostmarkをYoomと連携する
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでPostmarkの「Send Email」アクションを設定し、Typeformの回答者のメールアドレス宛に、指定した内容のEメールを送信する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、対象のフォームIDやタグ（Webhook名）を任意で設定可能です。また、メールに差し込む情報をフォームの任意の回答項目から取得できます。
- Postmarkのアクションでは、送信者を自由に指定可能です。件名や本文、送信先には固定値だけでなく、Typeformで取得した回答を変数として埋め込むことで、パーソナライズされた内容のメールを送信できます。
■注意事項
- Typeform、PostmarkのそれぞれとYoomを連携してください。
- Typeformの回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
Typeformで求人応募者の情報が送信されたら、Outlookで受付確認メールを自動送信する
試してみる
■概要
求人応募があるたびに、一件ずつ受付確認メールを作成し送信する作業は手間がかかり、応募者への対応が遅れてしまうこともあるのではないでしょうか。
特に応募数が多い場合、採用担当者の負担は大きくなり、他の重要な業務に影響が出ることもあります。
このワークフローを活用すれば、Typeformで求人応募情報が送信されたタイミングで、Outlookから受付確認メールを自動送信できるため、業務プロセスの改善に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで求人応募を受け付け、Outlookで応募者と連絡を取っている方
- 応募者への受付確認メールの送信作業に、時間や手間を感じている方
- 手作業によるメール送信漏れや遅延を防ぎ、採用活動を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformへの応募情報送信をトリガーに、Outlookから自動でメールが送信されるため、手作業でのメール作成・送信にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるメールの送信漏れや、宛先・内容の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、応募者との確実なコミュニケーションを支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformの「フォームが送信されたら」アクションを設定することで、指定したTypeformのフォームに応募があった際にフローが起動します。
- 最後に、Outlookの「メールを送る」アクションを設定します。ここで、応募者への受付確認メールの件名や本文、送信先メールアドレス（応募者のメールアドレス）などを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookの「メールを送る」アクションでは、送信するメールの件名や本文を自由に設定できます。固定のメッセージを設定するだけでなく、Typeformから取得した応募者の氏名や応募職種などの情報を、変数としてメール本文に埋め込むことも可能です。
■注意事項
Typeformで受け取った内容からキーワードを抽出して、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Typeformで受け取ったアンケートや問い合わせの回答を、一件ずつ手動で確認するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に多くの回答が寄せられる場合、重要な情報を見落としてしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Typeformに回答が送信されると、AI機能が自動で内容から指定のキーワードを抽出しGmailへ通知するため、重要な情報を素早く、かつ正確に把握できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで受け取ったアンケートや問い合わせの回答内容の確認に手間を感じている方
- フォームの回答から特定のキーワードを抽出し、通知する作業を手動で行っている方
- AIを活用して定型業務を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されるとAIが自動でキーワードを抽出し通知するため、これまで手作業での確認や転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での確認作業で起こりうる、重要な情報の見落としや確認漏れなどのヒューマンエラーを防止し、対応の迅速化にも繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定して、フォームの回答内容から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、抽出した情報を本文に含めたメールを任意の宛先に送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、通知の起動対象としたいフォームを任意で指定してください。
- AI機能のオペレーションでは、Typeformの回答内容から抽出したいキーワードや項目を任意で設定できます。
- Gmailのオペレーションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、件名や本文にTypeformの回答内容やAIの抽出結果といった情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- TypeformとGmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Typeformで特定条件に合う回答があったら、Mailchimpにコンタクトを追加する
試してみる
■概要
Typeformでアンケートやイベント申し込みを受け付けた後、その情報を手作業でMailchimpのリストに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、TypeformとMailchimpをスムーズに連携し、フォームの回答内容に応じてコンタクトを自動で追加することが可能です。手作業による登録の手間をなくし、効率的なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformの回答を手作業でMailchimpのリストに転記しているマーケティング担当者の方
- TypeformとMailchimpを連携させ、リード獲得後のナーチャリングを効率化したい方
- フォーム回答者のセグメント分けとリストへの追加作業を自動化し、ミスを減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformでフォームが送信されると、特定の条件に基づき自動でMailchimpにコンタクトが追加されるため、手作業の時間を削減できます
- システムが自動で処理を行うため、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 続けて、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の回答内容を条件に処理を分岐させます
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」を設定し、条件に合致した回答者の情報をMailchimpへ追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Typeformの特定の質問への回答内容（例：「メールマガジンを希望する」など）を条件として任意に設定してください
- Mailchimpに追加するコンタクト情報として、Typeformの回答から取得した氏名やメールアドレスなどを任意にマッピングしてください
■注意事項
- TypeformとMailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Typeformで回答内容を取得する方法はこちらを参照してください。
Typeformの回答をもとに、Brevoにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Typeformでアンケートやお問い合わせフォームを運用する中で、集まった回答をBrevoへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時にBrevoへコンタクトが自動で作成され、リード管理の初期対応を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで集めたリード情報をBrevoで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ転記に時間を要しており、本来のコア業務に集中したいと考えている方
- フォームからのリード登録を自動化し、機会損失を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信をきっかけにBrevoへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- システムが自動で情報を転記するため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとBrevoをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Typeformから取得した回答内容を各項目に紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Brevoでコンタクトを作成する際、Typeformのフォームから取得した回答内容（氏名やメールアドレスなど）を変数として、Brevoのどのコンタクト項目に登録するかを自由に設定してください。
■注意事項
- Typeform、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
Typeformの回答をもとに、DripでSubscriberを追加する
試してみる
■概要
Typeformでアンケートや問い合わせフォームを運用する中で、集まった回答情報を手作業でDripに登録する業務に時間を要していませんか。手動でのデータ移行は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Typeformにフォームが送信されると同時に、DripへSubscriberとして自動で追加し、リード情報の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで集めたリード情報を、手作業でDripに登録しているマーケティング担当者の方
- フォーム回答後の顧客フォローを迅速化し、エンゲージメントを高めたいと考えている方
- 手動でのデータ入力作業をなくし、本来のマーケティング活動に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信をきっかけにDripへ自動でSubscriberが追加されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間短縮に繋がります。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとDripをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでDripを選択し、「Create Subscriber」アクションを設定して、Typeformから取得した回答内容をDripの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- Dripの「Create Subscriber」アクションでは、Typeformの回答から取得したメールアドレスや名前などの情報を、Dripの各項目に対応付けて設定します。また、タグなどの項目には固定値を設定することも可能です。
■注意事項
Typeformで特定条件に合う回答があったら、Brevoにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Webフォームで獲得したリード情報を、手作業で顧客リストへ登録する業務に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用することで、オンラインフォーム作成ツールであるTypeformで特定の回答が送信された際に、その情報を自動でBrevoのコンタクトリストに登録できます。手作業による情報登録の手間を省き、TypeformとBrevoをよりスムーズに連携させ、リード管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで集めた情報をBrevoで管理しており、手入力に手間を感じている方
- TypeformとBrevoを連携させ、リード情報の登録を自動化したいマーケティング担当者の方
- SaaS間のデータ転記作業をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォームが送信されると、条件に応じてBrevoへコンタクトが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるので、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとBrevoをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Typeformの回答内容が特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理に進むようにします
- 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Typeformから取得した情報をもとにコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Typeformの回答内容に応じてBrevoへの登録を実行する条件を任意で設定してください。例えば、「特定の選択肢が選ばれた場合のみ」といった設定が可能です
- Brevoでコンタクトを作成する際に、Typeformのどの回答項目をどのフィールド（氏名、メールアドレス、会社名など）に登録するかを任意で設定してください
■注意事項
- TypeformとBrevoのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Typeformで回答内容を取得する方法はこちらを参照してください。
Typeformの回答内容をPDF化しMicrosoft SharePointにアップロードする
試してみる
■概要
Typeformで収集したアンケートや申込フォームの回答を、一件ずつ手作業でPDF化し、Microsoft SharePointに保存していませんか？この一連の作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスやファイルのアップロード漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、Typeformのフォーム送信をきっかけに、回答内容を元にしたPDFを自動で生成し、指定のMicrosoft SharePointフォルダへアップロードするため、こうした手作業による課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで収集した回答を手作業でPDF化し、管理している方
- 回答内容をMicrosoft SharePointで管理しており、入力や保存作業を効率化したい方
- 手作業によるデータ転記やファイル保存時のヒューマンエラーを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformへの回答をトリガーに、PDF作成からMicrosoft SharePointへのアップロードまでが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスやファイルの命名規則の間違い、アップロード漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Typeform、Googleスプレッドシート、Microsoft SharePointをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 続いて、オペレーションでGoogleスプレッドシートを選択し、「書類を発行する」アクションを設定して、あらかじめ用意したテンプレートからPDFを生成します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「ファイルをアップロード」アクションを設定して、生成されたPDFファイルを指定のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガーでは、自動化の対象としたいフォームをご自身の環境に合わせて設定してください。
- Googleスプレッドシートの「書類を発行する」オペレーションでは、PDFの元となるテンプレートや、Typeformの回答内容を反映させる項目を任意で設定します。
- Microsoft SharePointの「ファイルをアップロード」オペレーションでは、ファイルの保存先となるサイトやフォルダを任意で指定してください。
- Microsoft SharePointとの連携には、Microsoft 365の一般法人向けプランのアカウントが必要です。家庭向けプランでは認証に失敗する可能性があるためご注意ください。
Podioを使った自動化例
ファイルが特定のフォルダに保存されると、AIが自動で文字情報を読み取り、データベースへ正確に情報を登録します。
手入力による転記ミスや確認作業の時間を削減できるため、膨大な書類を扱う現場でも迅速な情報共有と一元管理が可能です。
定型業務をスマートに自動化し、クリエイティブな業務に集中できる環境を構築しましょう。
DropboxにPDFファイルがアップロードされたら、OCRでテキストを抽出しPodioにItemを追加する
試してみる
■概要
請求書や申込書といったPDFファイルを受け取るたびに、手作業で内容をPodioなどの管理ツールへ転記していませんか？この定型的な作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、DropboxにPDFファイルを追加するだけで、OCR機能が自動でPDFから全てのテキストを抽出し、Podioへアイテムとして追加するため、手入力に伴う課題を解消し業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- DropboxとPodioの間で、PDFファイルの内容を手作業で転記している方
- PDFからテキストを抽出する作業の効率化を検討している方
- 紙の書類やPDFのデータ化と、それに伴う入力作業を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- DropboxへのPDFファイル追加を起点に、テキスト抽出からPodioへのアイテム追加までが自動化されるため、手作業でのデータ転記時間を短縮できます。
- 人の手によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を抑制し、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxとPodioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでPodioの「Add Item」アクションを設定し、抽出したテキスト情報を基に新しいアイテムを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Dropboxのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォルダのパスやファイル名を任意の値で指定してください。
- OCR機能のオペレーションでは、PDFファイル内のどの項目のテキストを抽出するかを任意で設定します。
- Podioにアイテムを追加するオペレーションでは、対象のApp IDやデータを登録したいField IDなどを任意で設定してください。
■注意事項
- Dropbox、PodioのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
まとめ
TypeformとPodioの連携を自動化することで、
これまで手作業で行っていたフォーム回答の転記作業の手間を完全に削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。これにより、担当者は顧客からのフィードバックや問い合わせに迅速かつ正確に対応できるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境整備が可能です！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ会員登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Podioの既存アイテムを更新できますか？
A：
はい、アクションの「Update Item」を使えば可能です。
Q：特定の回答時のみPodioに連携できますか？
A：
はい、可能です。
ミニプラン以上でご利用できる「分岐する」オペレーションを使うことで、特定の条件のものだけを連携できるようになります。
※有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。
トライアル期間中は、通常だと制限があるアプリやAIオペレーションもすべて使えるので、気になる機能をぜひお試しください。
Q：連携失敗時の通知設定は可能ですか？
A：
はい、メールでその旨の通知が行われます。
また、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。詳しくは、以下のヘルプページをご参照ください。
もし、それでも解決しない場合は以下お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
