「Zoho Mailで受け取った問い合わせメールの情報を、SendGridのコンタクトリストに手動で追加している…」
「特定のタグが付いたメールだけをリストアップして、手作業でSendGridに移すのが面倒…」
このように、Zoho MailとSendGrid間でのデータ連携を手作業で行うことに、手間や限界を感じていませんか？
もし、Zoho Mailで特定のメールを受信した際に、その情報をSendGridのコンタクトリストへ自動で追加する仕組みがあればいいなと思いますよね。
そうすれば、こうした日々の反復作業から解放され、入力ミスや対応漏れを防ぎながら、より迅速にマーケティング活動へ時間を割くことができます。
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して、面倒なデータ登録作業をなくしてしまいましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
Zoho MailとSendGridを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Zoho Mailで特定タグのメールを受信したら、SendGridのコンタクトリストに追加する
試してみる
■概要
Zoho Mailで受信した特定の見込み顧客からのメール情報を、手作業でSendGridのコンタクトリストに追加していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや追加漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zoho MailとSendGridの連携を自動化し、特定タグのメール受信をトリガーに、メール本文から情報を抽出してSendGridのコンタクトリストへ自動で追加することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Mailで受信したメールから手動でSendGridに情報を登録しているマーケティング担当者の方
- Zoho MailとSendGridの連携を自動化し、顧客リスト管理の効率を高めたいと考えている方
- メール対応からリスト追加までの一連の作業を自動化し、人的ミスをなくしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Mailで特定タグのメールを受信すると、自動でSendGridのコンタクトリストに追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記によるメールアドレスの入力間違いや、リストへの追加漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、SendGridとZoho MailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho Mailを選択し、「特定のタグのメールが届いたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho Mailを選択し、「メール内容の取得」を設定します
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、受信したメールの本文から連絡先情報などを抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、抽出した情報を基にリストへ追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho Mailのトリガー設定では、連携するアカウントや検知対象とするタグを任意のIDでそれぞれ設定してください
- SendGridで「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」のアクションを設定する際に、追加先となる任意のリストIDを指定してください
■注意事項
- Zoho Mail、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
Zoho MailとSendGridの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にZoho MailとSendGridを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでZoho MailとSendGridの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの
登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho Mail／SendGrid
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はZoho Mailで特定タグのメールを受信したら、SendGridのコンタクトリストに追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Zoho MailとSendGridをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Zoho Mailのトリガー設定およびテキスト抽出、SendGridのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Zoho Mailで特定タグのメールを受信したら、SendGridのコンタクトリストに追加する
試してみる
■概要
Zoho Mailで受信した特定の見込み顧客からのメール情報を、手作業でSendGridのコンタクトリストに追加していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや追加漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zoho MailとSendGridの連携を自動化し、特定タグのメール受信をトリガーに、メール本文から情報を抽出してSendGridのコンタクトリストへ自動で追加することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Mailで受信したメールから手動でSendGridに情報を登録しているマーケティング担当者の方
- Zoho MailとSendGridの連携を自動化し、顧客リスト管理の効率を高めたいと考えている方
- メール対応からリスト追加までの一連の作業を自動化し、人的ミスをなくしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Mailで特定タグのメールを受信すると、自動でSendGridのコンタクトリストに追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記によるメールアドレスの入力間違いや、リストへの追加漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、SendGridとZoho MailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho Mailを選択し、「特定のタグのメールが届いたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho Mailを選択し、「メール内容の取得」を設定します
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、受信したメールの本文から連絡先情報などを抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、抽出した情報を基にリストへ追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho Mailのトリガー設定では、連携するアカウントや検知対象とするタグを任意のIDでそれぞれ設定してください
- SendGridで「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」のアクションを設定する際に、追加先となる任意のリストIDを指定してください
■注意事項
- Zoho Mail、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
ステップ1：Zoho MailとSendGridをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Zoho Mailのマイアプリ連携
マイアプリ＞新規接続の画面から「Zoho Mail」を検索し、クリックしてください。
Zoho上でお使いのデータセンターに応じて、ドメインを登録します。
権限設定のページに遷移しますので、権限をすべて許可してください。チェックボックスにチェックを入れて、「承諾する」をクリックすればOKです。
するとマイアプリ連携が完了します。
SendGridのマイアプリ連携
マイアプリ＞新規接続の画面から「SendGrid」を検索し、クリックしてください。設定画面の注釈通り、画面アカウント名とアクセストークンを入力し、「追加」をクリックすると、マイアプリ連携が完了します。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Zoho Mailで特定タグのメールを受信したら、SendGridのコンタクトリストに追加する
試してみる
■概要
Zoho Mailで受信した特定の見込み顧客からのメール情報を、手作業でSendGridのコンタクトリストに追加していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや追加漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zoho MailとSendGridの連携を自動化し、特定タグのメール受信をトリガーに、メール本文から情報を抽出してSendGridのコンタクトリストへ自動で追加することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Mailで受信したメールから手動でSendGridに情報を登録しているマーケティング担当者の方
- Zoho MailとSendGridの連携を自動化し、顧客リスト管理の効率を高めたいと考えている方
- メール対応からリスト追加までの一連の作業を自動化し、人的ミスをなくしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Mailで特定タグのメールを受信すると、自動でSendGridのコンタクトリストに追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記によるメールアドレスの入力間違いや、リストへの追加漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、SendGridとZoho MailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho Mailを選択し、「特定のタグのメールが届いたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho Mailを選択し、「メール内容の取得」を設定します
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、受信したメールの本文から連絡先情報などを抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、抽出した情報を基にリストへ追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho Mailのトリガー設定では、連携するアカウントや検知対象とするタグを任意のIDでそれぞれ設定してください
- SendGridで「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」のアクションを設定する際に、追加先となる任意のリストIDを指定してください
■注意事項
- Zoho Mail、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
以下のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。OKをクリックして設定を進めましょう。
ステップ3：Zoho Mailのトリガー設定を行う
まず、フローの第一段階であるアプリトリガーの設定を行います。
フローボットの「特定のタグのメールが届いたら」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
トリガーの起動間隔を設定していきましょう。プルダウンをクリックして、任意のタイミングを選んでください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
詳しくは以下もご確認ください。
アカウントIDが候補に表示されますので、そちらから選択します。
トリガーにしたいメールが届いたとき感知するため、タグを指定していきます。
ここで指定したタグに該当のメールが届いたときにのみ、トリガーが起動する仕組みです。
ここでトリガーとして感知させるため、今回使用しているZoho Mailアドレス宛てにメール送信を行います。
本文に名前とメールアドレスが含まれたメールを送信しましょう。
Zoho Mailのタグ追加に関しては以下をご確認ください。
参照：Zoho Mail_フィルターを使用したタグの追加
メールの受信を確認したら、テストボタンをクリックしてください。テストが成功し、取得した値が入ります。
※取得した値とは？
取得した値とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくは以下をご覧ください。
「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ4：Zoho Mailに届いたメール内容を取得する
次にZoho Mailに届いたメール内容を取得していきます。
「メール内容の取得」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
アカウントID、フォルダIDをそれぞれ候補から入力します。
メッセージIDは取得した値より入力可能です。取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
引用コンテンツの設定は今回空欄のままにしてあります。必要に応じて設定を行ってください。
ここまで設定したらテストボタンをクリックしてください。テストが成功し、取得した値が入ります。
