Zoho Mailで特定タグのメールを受信したら、SendGridのコンタクトリストに追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Zoho Mail

と

SendGrid

を自動連携できます。

■概要

Zoho Mailで受信した特定の見込み顧客からのメール情報を、手作業でSendGridのコンタクトリストに追加していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや追加漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zoho MailとSendGridの連携を自動化し、特定タグのメール受信をトリガーに、メール本文から情報を抽出してSendGridのコンタクトリストへ自動で追加することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

Zoho Mailで受信したメールから手動でSendGridに情報を登録しているマーケティング担当者の方
Zoho MailとSendGridの連携を自動化し、顧客リスト管理の効率を高めたいと考えている方
メール対応からリスト追加までの一連の作業を自動化し、人的ミスをなくしたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

Zoho Mailで特定タグのメールを受信すると、自動でSendGridのコンタクトリストに追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
手作業でのデータ転記によるメールアドレスの入力間違いや、リストへの追加漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

はじめに、SendGridとZoho MailをYoomと連携します
次に、トリガーでZoho Mailを選択し、「特定のタグのメールが届いたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションでZoho Mailを選択し、「メール内容の取得」を設定します
続いて、オペレーションでAI機能を選択し、受信したメールの本文から連絡先情報などを抽出するよう設定します
最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、抽出した情報を基にリストへ追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Zoho Mailのトリガー設定では、連携するアカウントや検知対象とするタグを任意のIDでそれぞれ設定してください
SendGridで「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」のアクションを設定する際に、追加先となる任意のリストIDを指定してください

■注意事項

Zoho Mail、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください

このテンプレートを試してみる

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使用しているアプリについて

Zoho Mail

YoomではZoho Mailとノーコードで連携し、API経由でZoho Mailの操作を自動化することが可能です。例えば、Zoho Mailで受信したメールに対する返信文の下書きをAIで自動的に作成したり、Google SheetsやNotionの情報を使用して自動的にZoho Mailでメールを送信するといったことが可能です。