■概要
Zoho Mailで受信した特定の見込み顧客からのメール情報を、手作業でSendGridのコンタクトリストに追加していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや追加漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zoho MailとSendGridの連携を自動化し、特定タグのメール受信をトリガーに、メール本文から情報を抽出してSendGridのコンタクトリストへ自動で追加することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Mailで受信したメールから手動でSendGridに情報を登録しているマーケティング担当者の方
- Zoho MailとSendGridの連携を自動化し、顧客リスト管理の効率を高めたいと考えている方
- メール対応からリスト追加までの一連の作業を自動化し、人的ミスをなくしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Mailで特定タグのメールを受信すると、自動でSendGridのコンタクトリストに追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記によるメールアドレスの入力間違いや、リストへの追加漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、SendGridとZoho MailをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho Mailを選択し、「特定のタグのメールが届いたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでZoho Mailを選択し、「メール内容の取得」を設定します
- 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、受信したメールの本文から連絡先情報などを抽出するよう設定します
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」アクションを設定し、抽出した情報を基にリストへ追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho Mailのトリガー設定では、連携するアカウントや検知対象とするタグを任意のIDでそれぞれ設定してください
- SendGridで「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」のアクションを設定する際に、追加先となる任意のリストIDを指定してください
■注意事項
- Zoho Mail、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
