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「Bカートで会員情報が更新されるたびに、手作業でCRMや顧客管理リストに反映するのが大変…」
「情報の転記漏れや入力ミスで、顧客情報に食い違いが発生してしまった…」
このように、BtoB ECサイトの顧客管理における手作業での情報更新に、手間や課題を感じていませんか？
もし、Bカートの会員情報が更新されたタイミングで、関連するCRMなどの顧客情報も自動で同期される仕組みがあれば、こうした日々の更新作業から解放されるでしょう。より重要な顧客対応や戦略立案といったコア業務に集中できる時間を確保できます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはBカートの会員情報を同期する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、Bカートの会員情報が更新された際に、Salesforceの取引先責任者情報を自動で更新するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Bカート／Salesforce
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1.BカートとYoomのマイアプリ連携
「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されます。Bカートを検索して選択しましょう。
「メールアドレス」と「パスワード」を入力してログインしましょう。
「マイアプリ」にBカートが表示されていれば連携完了です。
2.SalesforceとYoomのマイアプリ連携
【注意】
以下の手順をご参照ください。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
テンプレートがコピーされたら「OK」を選択します。
次のステップから設定していきましょう。
「会員が更新されたら」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Bカートと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
「トリガーの起動間隔」を設定します。
【注意】
会員情報を更新しましょう。
今回はテスト用に作成した会員情報の電話番号を「222-2222-2222」から「333-3333-3333」に更新しました。
更新できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「完了」を選択しましょう。
「レコードを更新する」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Salesforceと連携するアカウント情報」を確認してください。
「マイドメインURL」を注釈に沿って手動で入力しましょう。
今回のフローで使用する「オブジェクトのAPI参照名」を候補から選択しましょう。
「①更新したいレコードの条件」を設定しましょう。
例としてSalesforceのカスタム項目として設定した「Bカート会員ID」がSalesforceのBカートで取得した「会員ID」と等しいときに、更新するように設定しました！
取得した値は変数となります。固定値ではないため、トリガーが実行されるたびに取得した情報を反映できます。
※今回は更新したいレコードの条件にBカートの会員IDを使用しました。Bカートの会員IDは変更の可能性が低いためです。
Salesforceの取引先オブジェクトに、「Bカートの会員ID」のカスタム項目をあらかじめ作成しています。Bカートの「会員ID」をSalesforceのカスタム項目として設定した「Bカート会員ID」に転記してある想定です。
「②更新後のレコードの値」を設定しましょう。
「取得した値」の使用が可能です。今回は「取引先名」「取引先 電話」「メールアドレス」「Bカート会員ID」「Bカート担当者名」を設定しました。
※「Bカート会員ID」と「Bカート担当者名」はカスタム項目です。
【注意】
※例えば、住所情報の連携が難しい場合、説明欄などの任意の自由記述の項目にまとめて転記する対応をとることが可能です。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると以下のような画面が表示されます。
「完了」を選択しましょう。
Salesforceのレコードが更新されました！
設定完了です！
トリガーをONにすると、フローボットが起動します。
BカートのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Bカートで注文が発生した際に、その詳細をSlack、Google Chat、Discordなどのチャットツールへ自動で通知し、チーム内での迅速な情報共有を可能にします。また、外部アプリとの連携も豊富で、BASE、Shopify、スマレジで登録された商品情報をBカートへ自動で同期したり、Google スプレッドシート、Airtable、Notion、kintone上のデータをもとにBカートの会員や商品を自動登録する仕組みも容易に構築可能です。
BカートとSalesforceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた会員情報の同期作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。これにより、営業やカスタマーサポートの担当者は、より質の高い顧客対応に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：Salesforce以外のツールにも同期できますか？
A：
はい、可能です！例えば、Google スプレッドシートに連携可能です！
Q：会員情報の「更新」だけでなく「新規登録」も自動化できますか？
A：
はい、可能です！トリガーアクションをBカートの「会員が登録されたら」に設定し、オペレーションにSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定しましょう。
Q：連携が途中で失敗した場合、どうやって気づけますか？
A：
フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
