「Bカートで会員情報が更新されるたびに、手作業でCRMや顧客管理リストに反映するのが大変…」
「情報の転記漏れや入力ミスで、顧客情報に食い違いが発生してしまった…」
このように、BtoB ECサイトの顧客管理における手作業での情報更新に、手間や課題を感じていませんか？
もし、Bカートの会員情報が更新されたタイミングで、関連するCRMなどの顧客情報も自動で同期される仕組みがあれば、こうした日々の更新作業から解放されるでしょう。より重要な顧客対応や戦略立案といったコア業務に集中できる時間を確保できます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはBカートの会員情報を同期する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Bカートの会員情報が更新されたら、Salesforceに同期する
試してみる
■概要
Bカートで管理している会員情報が更新されるたびに、手作業でSalesforceの顧客情報を更新するのは手間がかかるのではないでしょうか。こうした手作業は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Bカートの会員情報を自動で更新する仕組みを構築でき、Salesforce上の顧客データを常に最新の状態に保つことが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- BカートとSalesforceの顧客情報を手作業で連携させているご担当者の方
- Bカートの会員情報の自動更新を実現し、データ管理の精度を高めたい方
- 顧客データ連携の作業を効率化し、他のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Bカートの会員情報が更新されると、Salesforceのレコードが自動で更新されるため、手作業でのデータ移行にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるので、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BカートとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBカートを選択し、「会員が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、Bカートから取得した情報で更新する対象レコードと項目を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのレコードを更新するアクションでは、Bカートから取得した会員情報をどの項目に同期させるか、任意でオブジェクトやフィールドを設定してください。
■注意事項
- Bカート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
BカートとSalesforceの会員情報を同期するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Bカートの会員情報が更新された際に、Salesforceの取引先責任者情報を自動で更新するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Bカート／Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- BカートとSalesforceのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Bカートのトリガー設定とSalesforceのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Bカートの会員情報が更新されたら、Salesforceに同期する
試してみる
■概要
Bカートで管理している会員情報が更新されるたびに、手作業でSalesforceの顧客情報を更新するのは手間がかかるのではないでしょうか。こうした手作業は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Bカートの会員情報を自動で更新する仕組みを構築でき、Salesforce上の顧客データを常に最新の状態に保つことが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- BカートとSalesforceの顧客情報を手作業で連携させているご担当者の方
- Bカートの会員情報の自動更新を実現し、データ管理の精度を高めたい方
- 顧客データ連携の作業を効率化し、他のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Bカートの会員情報が更新されると、Salesforceのレコードが自動で更新されるため、手作業でのデータ移行にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるので、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BカートとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBカートを選択し、「会員が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、Bカートから取得した情報で更新する対象レコードと項目を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのレコードを更新するアクションでは、Bカートから取得した会員情報をどの項目に同期させるか、任意でオブジェクトやフィールドを設定してください。
■注意事項
- Bカート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
ステップ1：BカートとSalesforceをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1.BカートとYoomのマイアプリ連携
「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されます。Bカートを検索して選択しましょう。
「メールアドレス」と「パスワード」を入力してログインしましょう。
「マイアプリ」にBカートが表示されていれば連携完了です。
2.SalesforceとYoomのマイアプリ連携
【注意】
- Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
- 有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Bカートの会員情報が更新されたら、Salesforceに同期する
試してみる
■概要
Bカートで管理している会員情報が更新されるたびに、手作業でSalesforceの顧客情報を更新するのは手間がかかるのではないでしょうか。こうした手作業は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Bカートの会員情報を自動で更新する仕組みを構築でき、Salesforce上の顧客データを常に最新の状態に保つことが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- BカートとSalesforceの顧客情報を手作業で連携させているご担当者の方
- Bカートの会員情報の自動更新を実現し、データ管理の精度を高めたい方
- 顧客データ連携の作業を効率化し、他のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Bカートの会員情報が更新されると、Salesforceのレコードが自動で更新されるため、手作業でのデータ移行にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるので、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、BカートとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBカートを選択し、「会員が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、Bカートから取得した情報で更新する対象レコードと項目を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのレコードを更新するアクションでは、Bカートから取得した会員情報をどの項目に同期させるか、任意でオブジェクトやフィールドを設定してください。
■注意事項
- Bカート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
テンプレートがコピーされたら「OK」を選択します。
次のステップから設定していきましょう。
ステップ3：Bカートの会員が更新されたら
「会員が更新されたら」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Bカートと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
「トリガーの起動間隔」を設定します。
【注意】
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
会員情報を更新しましょう。
今回はテスト用に作成した会員情報の電話番号を「222-2222-2222」から「333-3333-3333」に更新しました。
更新できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「完了」を選択しましょう。
ステップ4：Salesforceのレコードを更新する
「レコードを更新する」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Salesforceと連携するアカウント情報」を確認してください。
「マイドメインURL」を注釈に沿って手動で入力しましょう。
今回のフローで使用する「オブジェクトのAPI参照名」を候補から選択しましょう。
「①更新したいレコードの条件」を設定しましょう。
例としてSalesforceのカスタム項目として設定した「Bカート会員ID」がSalesforceのBカートで取得した「会員ID」と等しいときに、更新するように設定しました！
取得した値は変数となります。固定値ではないため、トリガーが実行されるたびに取得した情報を反映できます。
※今回は更新したいレコードの条件にBカートの会員IDを使用しました。Bカートの会員IDは変更の可能性が低いためです。
Salesforceの取引先オブジェクトに、「Bカートの会員ID」のカスタム項目をあらかじめ作成しています。Bカートの「会員ID」をSalesforceのカスタム項目として設定した「Bカート会員ID」に転記してある想定です。
