「Bカートで会員情報が更新されるたびに、手作業でCRMや顧客管理リストに反映するのが大変…」
もし、Bカートの会員情報が更新されたタイミングで、関連するCRMなどの顧客情報も自動で同期される仕組み があれば、こうした日々の更新作業から解放されるでしょう。より重要な顧客対応や戦略立案といったコア業務に集中できる時間を確保できます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ YoomにはBカートの会員情報を同期する業務フロー自動化のテンプレート が用意されています。「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Bカートの会員情報が更新されたら、Salesforceに同期する
試してみる
■概要
Bカートで管理している会員情報が更新されるたびに、手作業でSalesforceの顧客情報を更新するのは手間がかかるのではないでしょうか。こうした手作業は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Bカートの会員情報を自動で更新する仕組みを構築でき、Salesforce上の顧客データを常に最新の状態に保つことが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
BカートとSalesforceの顧客情報を手作業で連携させているご担当者の方 Bカートの会員情報の自動更新を実現し、データ管理の精度を高めたい方 顧客データ連携の作業を効率化し、他のコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Bカートの会員情報が更新されると、Salesforceのレコードが自動で更新されるため、手作業でのデータ移行にかかっていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になるので、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、BカートとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでBカートを選択し、「会員が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、Bカートから取得した情報で更新する対象レコードと項目を指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのレコードを更新するアクションでは、Bカートから取得した会員情報をどの項目に同期させるか、任意でオブジェクトやフィールドを設定してください。 ■注意事項
Bカート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
BカートとSalesforceの会員情報を同期するフローを作ってみよう それではここから代表的な例として、Bカートの会員情報が更新された際に、Salesforceの取引先責任者情報を自動で更新するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Bカート Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
BカートとSalesforceのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Bカートのトリガー設定とSalesforceのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Bカートの会員情報が更新されたら、Salesforceに同期する
試してみる
■概要
Bカートで管理している会員情報が更新されるたびに、手作業でSalesforceの顧客情報を更新するのは手間がかかるのではないでしょうか。こうした手作業は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Bカートの会員情報を自動で更新する仕組みを構築でき、Salesforce上の顧客データを常に最新の状態に保つことが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
BカートとSalesforceの顧客情報を手作業で連携させているご担当者の方 Bカートの会員情報の自動更新を実現し、データ管理の精度を高めたい方 顧客データ連携の作業を効率化し、他のコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Bカートの会員情報が更新されると、Salesforceのレコードが自動で更新されるため、手作業でのデータ移行にかかっていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になるので、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、BカートとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでBカートを選択し、「会員が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、Bカートから取得した情報で更新する対象レコードと項目を指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのレコードを更新するアクションでは、Bカートから取得した会員情報をどの項目に同期させるか、任意でオブジェクトやフィールドを設定してください。 ■注意事項
Bカート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
ステップ1：BカートとSalesforceをマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
1.BカートとYoomのマイアプリ連携
「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されます。Bカートを検索して選択しましょう。
「メールアドレス」と「パスワード」を入力してログインしましょう。
「マイアプリ」にBカートが表示されていれば連携完了です。
2.SalesforceとYoomのマイアプリ連携
【注意】
Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする 続いてYoomのテンプレートをコピーします。
Bカートの会員情報が更新されたら、Salesforceに同期する
試してみる
■概要
Bカートで管理している会員情報が更新されるたびに、手作業でSalesforceの顧客情報を更新するのは手間がかかるのではないでしょうか。こうした手作業は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Bカートの会員情報を自動で更新する仕組みを構築でき、Salesforce上の顧客データを常に最新の状態に保つことが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
BカートとSalesforceの顧客情報を手作業で連携させているご担当者の方 Bカートの会員情報の自動更新を実現し、データ管理の精度を高めたい方 顧客データ連携の作業を効率化し、他のコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Bカートの会員情報が更新されると、Salesforceのレコードが自動で更新されるため、手作業でのデータ移行にかかっていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になるので、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、BカートとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでBカートを選択し、「会員が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、Bカートから取得した情報で更新する対象レコードと項目を指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのレコードを更新するアクションでは、Bカートから取得した会員情報をどの項目に同期させるか、任意でオブジェクトやフィールドを設定してください。 ■注意事項
Bカート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
テンプレートがコピーされたら「OK」を選択します。
ステップ3：Bカートの会員が更新されたら 「会員が更新されたら」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「トリガーの起動間隔」を設定します。
【注意】
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プラン
会員情報を更新しましょう。
更新できたら「テスト」を行いましょう。
※取得した値 とは？
「完了」を選択しましょう。
ステップ4：Salesforceのレコードを更新する 「レコードを更新する」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「マイドメインURL」を注釈に沿って手動で入力しましょう。
今回のフローで使用する「オブジェクトのAPI参照名」を候補から選択しましょう。
「①更新したいレコードの条件」を設定しましょう。
※今回は更新したいレコードの条件にBカートの会員IDを使用しました。Bカートの会員IDは変更の可能性が低いためです。
「②更新後のレコードの値」を設定しましょう。
※「Bカート会員ID」と「Bカート担当者名」はカスタム項目です。
【注意】
データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定してください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式であったり、英語入力のみである場合、選択肢にない値や設定と違う言語で入力した値はエラーとなるので、ご注意ください。 ※例えば、住所情報の連携が難しい場合、説明欄などの任意の自由記述の項目にまとめて転記する対応をとることが可能です。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
Salesforceのレコードが更新されました！
ステップ5：トリガーをONにする 設定完了です！
BカートのAPIを使ったその他の自動化例 BカートのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Bカートを使った自動化例 Bカートで注文が発生した際に、その詳細をSlack、Google Chat、Discordなどのチャットツールへ自動で通知し、チーム内での迅速な情報共有を可能にします。また、外部アプリとの連携も豊富で、BASE、Shopify、スマレジで登録された商品情報をBカートへ自動で同期したり、Google スプレッドシート、Airtable、Notion、kintone上のデータをもとにBカートの会員や商品を自動登録する仕組みも容易に構築可能です。
Airtableでレコードが登録されたらBカートに商品を登録する
試してみる
■概要
Airtableに新しい商品情報を登録した後、その情報をBカートに手作業で再度入力するのは手間がかかるのではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
AirtableとBカート間で商品情報を手作業で登録し、非効率を感じている方 ECサイトの商品登録作業における入力ミスを減らし、作業の正確性を高めたい方 Airtableでのマスタ管理からBカートへの商品展開を自動化し、効率を上げたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableにレコードが登録されると、Bカートへ商品情報が自動で登録されるため、手作業による登録時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、AirtableとBカートをYoomと連携します。 次に、トリガーでAirtableの「レコードが登録されたら」というアクションを設定し、対象のテーブルを指定します。 最後に、Bカートの「商品を登録」アクションを設定します。この際、Airtableから取得した商品名や価格などの情報を各項目に紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「商品を登録」では、Airtableから取得した情報をBカートのどの項目（商品名、価格、在庫数など）に登録するかを、変数を活用して正確にマッピングしてください。 ■注意事項
Airtable、BカートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
BASEで商品情報が登録されたらBカートにも登録する
試してみる
■概要
ECサイトを複数運営していると、BASEに登録した新商品をBカートにも再度登録する作業が発生し、手間や時間がかかることはありませんか。また、手作業によるコピー＆ペーストは、価格や在庫数などの重要な情報でミスを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、BASEに商品情報が登録・更新されると、その内容が自動でBカートにも登録されるため、二重入力の手間やヒューマンエラーを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
BASEとBカートの両方を利用し、商品登録を手作業で行っているEC担当者の方 商品登録における入力ミスや登録漏れをなくし、業務品質を高めたいと考えている方 ECサイト運営の定型業務を自動化し、より戦略的な業務に時間を割きたい方 ■このテンプレートを使うメリット
BASEへの商品登録が完了すると、Bカートにも自動で情報が連携されるため、これまで二重入力に費やしていた作業時間を短縮できます。 手作業による情報の転記が不要になるので、商品情報や価格の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、BASEとBカートをYoomと連携します。 次に、トリガーでBASEを選択し、「商品が作成・更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでBカートの「商品を登録」アクションを設定し、トリガーで取得した商品情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Bカートへ商品を登録するオペレーションでは、トリガーで取得したBASEの商品名や価格、商品説明などの情報を、変数として自由にマッピングして設定することが可能です。 ■注意事項
BASE、BカートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bカートで注文が発生したらDiscordに通知する
試してみる
■概要
Bカートで注文が発生したらDiscordに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Bカートを利用してWeb受発注の処理を行っている企業
・受注処理の効率改善を目指す方
・転記作業の負担削減を図りたい方
・Discordを使ってチームのコミュニケーションをとっている方
・受注情報をDiscordで受け取り、後続処理やデータ分析をスムーズに進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Bカートは、BtoBのWeb取引管理に役立つシステムです。
このテンプレートを使えば、Bカートで新しい注文が発生した際、Discordでの自動通知が可能です。情報共有が円滑化されることで、受注処理やデータ分析がスムーズに進められます。受注情報から必要な項目を抜粋して共有することはもちろん、通知先や通知文を自由にカスタマイズできるため、後続業務の指示や依頼への活用が可能です。
■注意事項
・Bカート、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bカートで注文が発生したらGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
Bカートで注文が発生したらGoogle Chatに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Bカートを利用してWeb受発注の処理を行っている企業
・受注処理をスムーズに進めたい方
・転記作業の負担を削減したい方
・Google Chatを使ってチームのコミュニケーションを行っている方
・受注情報をGoogle Chatで受け取り、迅速な後続処理やデータ分析につなげたい方
■このテンプレートを使うメリット
Bカートは、BtoBのWeb取引管理に役立つシステムです。
このテンプレートを使えば、Bカートで新しい注文が発生した際、Google Chatでの自動通知が可能です。情報共有が円滑化されることで、受注処理やデータ分析がスムーズに進められます。受注情報から必要な項目を抜粋して共有することはもちろん、通知先や通知文を自由にカスタマイズできるため、後続業務の指示や依頼への活用が可能です。
■注意事項
・Bカート、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたらBカートに商品を登録する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している商品情報を、ECプラットフォームのBカートに一つひとつ手作業で登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい商品情報の行を追加するだけで、Bカートへの商品登録が自動的に完了するため、面倒な手作業から解放され、登録ミスも防ぐことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとBカートを使い、手作業で商品登録を行っている方 ECサイトの商品登録業務にかかる時間と手間を削減したいと考えている担当者の方 手作業による入力ミスや登録漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートへの追記をトリガーに商品登録が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとBカートをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、対象のシートを指定します。 続いて、オペレーションでBカートの「商品を登録」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をマッピングします。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、登録完了のステータスなどを元のシートに追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Bカートで商品を登録する際に、商品名や価格、在庫数などの各項目に対して、Google スプレッドシートのどの列の情報を割り当てるか、または固定の値を設定するかを自由にカスタマイズできます。 フローの最後にGoogle スプレッドシートへレコードを追加する際、どの列にどのような情報を書き込むかを任意で設定可能です。 ■注意事項
GoogleスプレッドシートとBカートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Shopifyで商品情報が登録されたらBカートにも登録する
試してみる
■概要
ECサイトの運営において、ShopifyとBカートなど複数のプラットフォームで商品情報を管理するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。新商品を登録するたびに、それぞれの管理画面で同じ情報を手入力する作業は、時間的な負担になるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Shopifyに商品情報を登録するだけで、Bカートにも自動で情報が登録されるため、こうした課題を解消し、より効率的な商品管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
ShopifyとBカートの両方でECサイトを運営し、商品登録の手間を削減したい方 手作業による商品情報の入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 ECサイト運営における定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Shopifyに商品を追加するだけでBカートへも自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、商品登録のプロセスを効率化します。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ShopifyとBカートをYoomと連携します。 次に、トリガーでShopifyを選択し、「商品情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定することで、Shopifyに新しい商品が登録されたことを検知します。 最後に、オペレーションでBカートを選択し、「商品を登録」アクションを設定し、トリガーで取得した商品情報を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Shopifyから取得した各種商品データ（例：商品説明、SKU、在庫数など）を、Bカートの対応する各項目に変数として正確にマッピングすることで、詳細な商品情報を自動で同期させることができます。 ■注意事項
Shopify、BカートとYoomを連携してください。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Bカートで注文が発生したらSlackに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Bカートを利用してWeb受発注の処理を行っている企業
・受注処理を効率化したい方
・手作業でのデータ転記の手間を省きたい方
・チームのコミュニケーションツールとしてSlackを使っている方
・受注情報をSlackで受け取り、フォローアップの迅速化につなげたい方
■このテンプレートを使うメリット
Bカートは、BtoBのWeb取引管理に役立つシステムです。
このテンプレートを使えば、Bカートで新しい注文が発生した際、Slackでの自動通知が可能です。情報共有が円滑化されることで、受注処理やデータ分析がスムーズに進められます。受注情報から必要な項目を抜粋して共有することはもちろん、通知先や通知文を自由にカスタマイズできるため、後続業務の指示や依頼への活用が可能です。
■注意事項
・Bカート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
スマレジで商品情報が登録されたらBカートにも登録する
試してみる
■概要
スマレジとBカートで別々に商品情報を登録する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。特に、取り扱う商品点数が増えるほど、その管理負担は大きくなるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、スマレジに商品情報を登録または更新するだけで、Bカートにも自動で商品情報が登録されます。二重入力の手間をなくし、正確で迅速な商品管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
スマレジとBカートの両方で商品情報を管理しており、二重入力に手間を感じている方 手作業での商品登録による入力ミスや登録漏れを防ぎ、業務を効率化したいEC担当者の方 商品管理業務を自動化し、より戦略的な業務に時間を活用したい店舗運営者の方 ■このテンプレートを使うメリット
スマレジへの商品登録を一度行うだけで、Bカートへも自動で情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、スマレジとBカートをYoomと連携します。 トリガーでスマレジを選択し、「商品情報が登録または更新されたら」アクションを設定し、フローボットが起動するきっかけを作成します。 次に、オペレーションでBカートの「商品を登録」アクションを設定します。この際、トリガーで取得したスマレジの商品情報を、Bカートの商品登録に必要な項目に設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Bカートの「商品を登録」オペレーションでは、スマレジから取得したどの情報をBカートのどの項目に登録するかを任意に設定する必要があります。 例えば、スマレジの「商品名」をBカートの「商品名」に、スマレジの「販売価格」をBカートの「販売価格」に紐付ける、といった設定を行ってください。 ■注意事項
スマレジ、BカートレジとYoomを連携してください。 スマレジのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Notionでレコードが更新されたらBカートに会員を登録する
試してみる
■概要
Notionで顧客情報を管理し、BカートでECサイトを運営している場合、会員情報の登録や更新は手作業で行っていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとBカート間で会員情報を手作業で登録・更新している方 会員情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、顧客管理の精度を高めたいと考えている方 手作業による会員登録業務の時間を削減し、他の業務に注力したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionのデータベース更新をトリガーとして、Bカートへ自動で会員情報が登録されるため、手作業による二重入力の手間を省きます。 システム間で情報が自動連携されることで、手作業に起因する入力ミスや漏れを防ぎ、会員データの正確性を向上させることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとBカートをYoomと連携します。 トリガーとしてNotionの「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。これにより、指定したNotionのデータベースで変更があった場合にフローが起動します。 次に「分岐機能」を設定し、特定の条件に基づいて後続の処理を分岐させます。 続いて、Notionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで検知したページのIDを元に、会員登録に必要な詳細情報を取得します。 最後に、Bカートの「会員を登録」アクションを設定し、Notionから取得した情報を利用してBカートに新しい会員を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「分岐機能」では、どのような条件で後続の処理を分岐させるかを任意に設定・追加することが可能です。 「会員を登録」では、Notionから取得したデータを変数として埋め込むことができます。 ■注意事項
Notion、BカートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
kintoneでレコードが登録されたら、Bカートに会員を登録する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報を、BtoB ECカートシステムのBカートへ手作業で登録し直す作業に手間を感じていませんか。二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneとBカートの両方を利用しており、会員登録を手作業で行っている方 kintoneとBカートの連携によって、顧客情報登録の工数を削減したいと考えている方 手作業によるデータ入力のミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
kintoneにレコードが登録されると自動でBカートに会員情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータ転記で発生しがちな入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとBカートをYoomと連携します 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコードの情報を取得します 最後に、オペレーションでBカートの「会員を登録」アクションを設定し、取得したレコード情報を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Bカートで会員を登録するアクションでは、担当者名や住所などの各項目に、前のステップでkintoneから取得したレコードの値を設定してください ■注意事項
kintone、BカートのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ BカートとSalesforceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた会員情報の同期作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。 これにより、営業やカスタマーサポートの担当者は、より質の高い顧客対応に集中できる環境が整います！こちらの登録フォーム
よくあるご質問
Q：Salesforce以外のツールにも同期できますか？
A：
はい、可能です！例えば、Google スプレッドシートに連携可能です！
Q：会員情報の「更新」だけでなく「新規登録」も自動化できますか？
A：
はい、可能です！トリガーアクションをBカートの「会員が登録されたら」に設定し、オペレーションにSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定しましょう。
Q：連携が途中で失敗した場合、どうやって気づけますか？
A：
フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口
