■概要
Hubspotの取引先のステージが特定のステージに更新されたら、カスタムプロパティの値を取得して、freee会計に取引先を作成し、請求書を発行するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Hubspotを使って営業活動を行っている方
・取引先のステージ管理を効率化したい方
・カスタムプロパティを活用して取引先情報を自動で取得したい方
2.freee会計を利用して経理業務を行っている方
・Hubspotのデータを元にして、freee会計で取引先を自動作成したい方
・請求書の発行作業を自動化して、手間を減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotとfreee会計を連携させることで、業務の効率化が図れます。
この自動化フローを使用すると、HubSpotで取引先のステージが更新されるたびにカスタムプロパティの値を取り込み、freee会計での取引先作成と請求書発行を自動で行うことができます。
これにより、手動での情報入力や二重入力の手間を省くことができ、業務のスピードが向上します。
また、正確なデータ管理が可能となり、ヒューマンエラーのリスクも軽減されます。
さらに、会計業務にかかる時間を削減できるため、他の重要な業務にリソースを集中させることができるでしょう。
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