■概要
Salesforceの商談フェーズが特定のフェーズに更新されたら、会社情報を取得して、freee会計に取引先を作成し、請求書を発行するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Salesforceを利用して商談管理を行っている方
・Salesforceで商談のフェーズ管理をしているが、情報の更新に伴う作業が多く煩わしいと感じている方
・商談フェーズの更新をトリガーにして他の業務を自動化し、効率化を図りたい方
2. freee会計を利用して経理業務を行っている方
・freee会計を使って請求書発行を行っているが、連携作業に時間がかかると感じている方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの商談フェーズが特定のフェーズに更新された際に、会社情報を取得してfreee会計に取引先を自動的に作成し、請求書を発行するフローを活用することで、迅速かつ正確な業務処理が可能になります。
これにより、営業から請求書発行までのプロセスが短縮され、時間の節約が実現します。
また、手作業によるデータ入力が減るため、ミスの発生率が低下し、より正確なデータ管理が可能となります。
さらに、システム間の連携により、業務フローが一元化されるため、業務の見える化やスムーズな進行が期待できます。
結果として、業務効率が向上し、生産性が高まるでしょう。
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