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※こちらのテンプレートで紹介しているSlackの「ファイルを送る」アクションは現在利用できません。
「見込み顧客リストの作成に毎回時間がかかってしまう…」
「AIを使って効率的にリストを作成したいけれど、どうすればいいのか分からない…」
このように、日々のリスト作成業務における手作業の多さや、AI活用の方法について悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。特に、営業活動やマーケティング戦略において、質の高いリストは成果を左右する重要な要素ですが、その作成には多くの時間と手間が必要です。
もし、様々なデータソースから必要な情報を自動で収集し、AIが瞬時に精度の高いリストを生成、さらにはそのリストをSlackなどのチャットツールやCRMといった関連システムへスムーズに連携できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、より戦略的な業務に集中できる貴重な時間を創出することができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に構築でき、日々の業務負担を大幅に軽減できるため、ぜひこの機会に導入して、リスト作成業務の効率化を実現しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはAIを活用して営業リストを自動作成する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
「定期的にGoogle スプレッドシートから見込み顧客のデータを取得し、AIで営業リストを作成してSlackに通知する」業務ワークフローは、営業活動の準備を効率化する仕組みです。
Google スプレッドシートに蓄積されたデータをAIが自動で分析し、ターゲットに適した営業リストを生成します。
その情報をSlackに通知することで、チーム全体でスムーズに共有・活用でき、営業スピードの向上に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
・定期的に見込み顧客データを管理している営業担当者
・営業リスト作成の作業負担を減らしたいチームリーダー
・AIを活用して営業効率を高めたいビジネスパーソン
・Slackで営業情報を一元管理し、共有したいチームメンバー
・繰り返しの営業準備を自動化して本来の業務に集中したい企業の経営者
■注意事項
・Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
AIで作成した営業リストを様々なツールへ連携する方法
AIを活用して作成した営業リストを、Slackをはじめとする様々なツールと連携させることで、業務効率を飛躍的に向上させる方法を具体的なテンプレートと共に紹介します！気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
定期的な情報をもとにAIで営業リストを作成し、Slackなどのチャットツールへ通知する
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackの「ファイルを送る」アクションは現在利用できません。
Google スプレッドシートなどの表計算ソフトに蓄積された見込み顧客データを定期的に取得し、AIが自動で分析・評価して質の高い営業リストを作成、その結果をSlackなどのチャットツールに即座に通知することができます。常に最新のリストに基づいたアプローチが可能になり、営業機会の損失を防ぎます！
■概要
「定期的にGoogle スプレッドシートから見込み顧客のデータを取得し、AIで営業リストを作成してSlackに通知する」業務ワークフローは、営業活動の準備を効率化する仕組みです。
Google スプレッドシートに蓄積されたデータをAIが自動で分析し、ターゲットに適した営業リストを生成します。
その情報をSlackに通知することで、チーム全体でスムーズに共有・活用でき、営業スピードの向上に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
・定期的に見込み顧客データを管理している営業担当者
・営業リスト作成の作業負担を減らしたいチームリーダー
・AIを活用して営業効率を高めたいビジネスパーソン
・Slackで営業情報を一元管理し、共有したいチームメンバー
・繰り返しの営業準備を自動化して本来の業務に集中したい企業の経営者
■注意事項
・Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
ストレージサービス上のファイル情報をもとにAIで営業リストを作成し、チャットツールへ通知する
Google Driveなどのストレージサービスにアップロードされた見込み顧客に関するドキュメントファイル（例：イベント参加者名簿、問い合わせ履歴など）をAIが読み取り、自動で営業リストを生成してDiscordなどのチャットツールへ通知することもできます。散在しがちな情報を効率的にリスト化し、迅速なフォローアップを実現できます。
■概要
「Google Driveに見込み顧客のファイルが格納されたら、AIで営業リストを作成してDiscordに通知する」業務ワークフローは、ファイルの内容を自動で解析し、営業活動に役立つリストを生成します。
生成されたリストはDiscordに通知され、チーム全体でスムーズに情報共有ができるため、営業準備の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google Driveを活用して顧客データを管理している営業担当者
・AIの力を借りて営業リスト作成の精度とスピードを高めたい方
・Discordでの情報共有を中心に営業チームの連携を強化したいマネージャー
・ファイルの内容から営業対象を効率的に抽出したい営業支援担当者
・営業活動の準備工数を減らし、本来の業務に集中したい企業の経営者
■注意事項
・Google Drive、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
チャットツールでの指示をもとにAIで営業リストを作成し、結果を通知する
Microsoft Teamsなどのチャットツール上で特定のキーワードや指示が送信された際に、関連するカレンダー情報などを加味してAIが状況に応じた営業リストを即座に作成し、その結果をチャットツールへフィードバックするフローです。必要な時に必要なリストをタイムリーに生成し、チーム内の情報共有と連携を強化します。
■概要
「Microsoft Teamsで特定のメッセージが送信されたら、Googleカレンダーから予定を取得し、AIで営業リストを作成して通知する」業務ワークフローです。
会議予定を元に効率的に営業リストを生成し、情報共有をスムーズに行えるため、営業活動の準備時間を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを日常的に活用している営業チームの方
・Googleカレンダーで予定管理を行い、営業活動と連携したい方
・AIを活用して営業リスト作成の精度とスピードを高めたい営業担当者
・複数のアプリを連携し、営業プロセスを効率化したいマネージャー
・営業準備にかかる工数を減らし、本来の業務に集中したい経営者
■注意事項
・Microsoft Teams、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
定期的なデータ取得からAIでのリスト作成、Slack通知まで自動化するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、定期的にGoogle スプレッドシートから見込み顧客のデータを取得し、AIで営業リストを作成してSlackに通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
サンプルケース
見込み顧客リストの更新を自動化します。ステータスが「検討中」と「上長確認中」になっている行を抽出して、書類に落とし込んでSlackに投稿します。
シートを作成する時は、ヘッダーに一意の値（ユニークキー）を設定することがポイントです。
リストの準備ができたら、下のバナーからテンプレートのコピーに進みましょう。
■概要
「定期的にGoogle スプレッドシートから見込み顧客のデータを取得し、AIで営業リストを作成してSlackに通知する」業務ワークフローは、営業活動の準備を効率化する仕組みです。
Google スプレッドシートに蓄積されたデータをAIが自動で分析し、ターゲットに適した営業リストを生成します。
その情報をSlackに通知することで、チーム全体でスムーズに共有・活用でき、営業スピードの向上に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
・定期的に見込み顧客データを管理している営業担当者
・営業リスト作成の作業負担を減らしたいチームリーダー
・AIを活用して営業効率を高めたいビジネスパーソン
・Slackで営業情報を一元管理し、共有したいチームメンバー
・繰り返しの営業準備を自動化して本来の業務に集中したい企業の経営者
■注意事項
・Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1:マイアプリ連携の設定
ここでは連携するアプリ情報をYoomに登録する設定を行います。Yoomのワークスペースにログイン後、マイアプリ画面で「＋新規接続」をクリックします。
Yoomで使えるアプリ一覧が表示されます。検索窓から今回連携するアプリを検索し、マイアプリ登録を進めてください。
Google スプレッドシート
検索結果からアプリ名をクリックすると、Google スプレッドシートとYoomの連携確認画面が表示されます。
権限を付与すると、Google スプレッドシートのマイアプリ登録が完了します。
Slack
検索結果からアプリ名をクリックします。Slackのサインイン画面に移ります。
ワークスペースのURLを入力し、『続行』をクリック。YoomからSlackのアクセス許可リクエスト画面に移ります。
許可をクリックし、連携完了です。
Slack公式：ワークスペースの管理
ステップ2:テンプレートをコピー
マイアプリ連携が完了したら、フローボットテンプレートの設定に進みます。下のバナーからテンプレートのコピーに進んでくださいね。
■概要
「定期的にGoogle スプレッドシートから見込み顧客のデータを取得し、AIで営業リストを作成してSlackに通知する」業務ワークフローは、営業活動の準備を効率化する仕組みです。
Google スプレッドシートに蓄積されたデータをAIが自動で分析し、ターゲットに適した営業リストを生成します。
その情報をSlackに通知することで、チーム全体でスムーズに共有・活用でき、営業スピードの向上に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
・定期的に見込み顧客データを管理している営業担当者
・営業リスト作成の作業負担を減らしたいチームリーダー
・AIを活用して営業効率を高めたいビジネスパーソン
・Slackで営業情報を一元管理し、共有したいチームメンバー
・繰り返しの営業準備を自動化して本来の業務に集中したい企業の経営者
■注意事項
・Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
下のポップアップが表示されたら「OK」をクリックして設定をスタート！
コピーしたテンプレートは、マイプロジェクトに追加されます。マイプロジェクトは左のメニューバーからアクセス可能です。
ステップ3：スケジュールトリガー「指定したスケジュールになったら」
テンプレートの1つ目の工程をクリックします。毎週月曜日の朝9時になったらフローボットが起動する設定を行います。水色アイコン（設定済みの証）が点灯していますが、中身をご紹介します。
（1/2）実行時間の指定
以下の項目は事前設定済みです。この内容で毎週月曜日朝9時にフローが起動するようになります。
設定のすぐ下にあるタブ（日付指定・曜日指定・Cron設定）の切り替えと、各設定でフローのタイミングと頻度をカスタマイズできます。
保存するをクリックして次に進みましょう。
ステップ４：データベースを操作する「複数のレコードを取得する」
テンプレートの2つ目をクリックします。この工程では、連携したシートから検知する条件を指定します。
（1/2）データベースの連携
この画面では、以下の項目が設定済みです。
下へスクロールします。
データベースの連携
以下は、前の工程で連携したシートと同じ内容を入力します。こちらでも、フィールドをクリックして候補から選択可能です。
次へをクリックします。
（2/2）データベース操作の詳細設定
取得したいレコードの条件
今回は、ステータスは「検討中」「上長確認中」に合う複数のタスクをまとめて取得したいので、【＋トリガー条件を追加】をクリックして条件を2つに設定します。
対象列【ステータス】が、【検討中】と演算子【等しい】を条件にします。また2つ目には【上長確認中】を指定します。
一番右の「andかor」をプルダウンでは【or】を選択します。and を選んだ場合は、テスト結果がエラーになってしまいます。これは「同じ行のステータスが同時に2つの値に等しい」ことを求めてしまっているため、論理的に該当する行が存在しないという結果になります。
さて、【or】に設定して、テストボタンをクリックします。
成功すると案件タイプに該当する行が検出されたことが確認できます。最大300件情報を取得できます。
保存するボタンをクリックしましょう。
ステップ5：テキストを生成する「テキストを生成する」
テンプレートの2つ目の工程をクリックします。この工程は前の工程で取得した値を使って、書類にまとめる用のテキストをAIで生成する設定を行います。設定済みの証（水色のアイコン）が点灯していますが、追加設定のため開きます。
（1/2）連携アカウントをアクションを選択
この画面では以下の項目が事前設定済みです。
文字量に比例して消費タスクが増えますので、適宜なアクションを選択してください。次へをクリックします。
（2/2）詳細を設定
下へスクロールします。
設定が確認できたら、テストボタンをクリックします。テストに成功したら、返信内容が生成されます。
保存するをクリックして次に進みましょう。
ステップ6：書類を発行する「書類を発行する」
テンプレートの4つ目の工程をクリックします。この工程では、Google スプレッドシートで作成した書類の雛形を使い、PDFを自動作成する設定を行います。
（1/2）書類の連携
この画面では、以下の項目が設定済みです。
雛形書類の連携
スプレッドシートID
書類の雛形を連携します。以下はサンプルです。
前の工程で取得した値を置換して書類を作成します。これはサンプルですが、A列に項目名を入れ、B列に値が入るように設定しました。値は{}で括るのがルールです。
雛形はできたら、Yoomの画面に戻ってフィールドにスプレッドシートのIDを設定します。フィールドをクリックすると表示されるプルダウンメニューから、スプレッドシートを選ぶとIDが引用されます。
発行書類
格納先のGoogle DriveフォルダID
こちらでは、発行した書類を格納するGoogle Driveのフォルダを指定します。事前にフォルダを作成しておいてくださいね。同じようにフィールドをクリックして作成したフォルダを選択すると、IDが引用されます。
出力ファイル名
ファイル名のルールを設定します。いつ出力したファイルかわかるように、「本日日付」の引用コードが設定されています。これも、フィールドをクリックすると引用コードを選択できます。
設定ができたら次へをクリックします。
（2/2）置換条件の設定
この画面では雛形書類を読み込むと、項目とからのフィールドが表示されます。項目に対して、置換する値を紐付けていきます。
フィールドをクリックすると、前の工程で取得した値が表示されます。選択すると引用コードが埋め込まれます。
設定ができたらテストボタンをクリックします。
成功すると、ファイル（スプレッドシートとPDF）が生成され指定したGoogle Driveに格納されます。
保存するをクリックします。
ステップ6：アプリと連携する「ファイルを送る」
テンプレートの7つ目をクリックします。この工程では、発行したPDFをSlackの指定したチャンネルに投稿する設定を行います。
（1/2）連携アカウントろアクションを選択
この画面では、以下の項目が設定済みです。
次へをクリックして進みましょう。
（2/2）アプリトリガーのAPI接続設定
設定ができたらテストボタンをクリックします。
成功すると、Slackに投稿が通知されます。
保存するをクリックします。
ステップ8（最終）:アプリトリガーをONにする
全ての工程が設定されると、設定完了のコンプリート画面が表示されます。
トリガーをONにして、フローボットを起動します。
トリガーのON/OFFは左上のトグルから切り替えが可能です。シートAを追加すると、シートCが更新されるようになりました。プログラミング不要で、フローボットの設定が簡単に完了しました。
トリガーが【ON】になると、各種通知の送信先を選択できるお知らせがポップアップされます。デフォルトでは登録しているメールへ通知ですが、普段使っているチャットアプリでも通知を受け取れて便利です。
リスト作成に関するその他の自動化例
他にも、リスト作成に関する様々な自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
■概要
「フォームに見込み顧客の一覧ファイルが回答されたら、OCRで内容を読み取り、AIが営業リストを自動作成してMicrosoft Teamsに通知する」業務ワークフローです。
手作業を減らし、営業準備を効率的に行うことで、チームの連携がスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・フォームで顧客データを収集し、営業準備に活用したい営業担当者
・OCRを使って紙や画像の情報を効率よくデジタル化したい事務担当者
・AIの力で営業リストの質と作成スピードを向上させたい営業マネージャー
・Microsoft Teamsで営業情報を一元管理し、チーム連携を強化したい方
・営業活動の準備工数を減らし、本来の業務に集中したい企業経営者
■注意事項
・Microsoft TeamsとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
「指定のスケジュールになったらSalesforceの商談情報を取得し、AIで課題点を抽出してGoogle スプレッドシートに追加する」業務ワークフローは、AIを活用してCRMに登録された商談内容を定期的に分析し、課題抽出から一覧化までを自動化する業務ワークフローです。
情報の見落とし防止に役立ち、営業活動の振り返りをスムーズにサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceから商談情報を手動で取得しており、レポート作成に時間を取られている営業担当者の方
・AIを活用して定期的に商談課題を見える化し、チームの営業戦略を強化したいマネージャーの方
・Google スプレッドシートで商談データを一元管理しながら、業務ワークフローで自動連携を試したいIT担当の方
■注意事項
・Salesforce、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceとの連携および「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
「指定の日付になったら、Google スプレッドシートから見込み顧客データを取得し、AIで営業リストを作成してDiscordに通知する」業務ワークフローです。
定期的に最新データを活用し、営業チームの準備時間を軽減し、情報共有をスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートで見込み顧客データを管理している営業担当者
・営業リスト作成の作業負担を減らしたいチームリーダー
・AIを活用して営業活動の効率化を図りたい営業マネージャー
・Discordを活用してチーム内の情報共有を円滑にしたい方
・定期的な営業準備を自動化し、本来の業務に集中したい企業の経営者
■注意事項
・Google スプレッドシート、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691
■概要
「指定日時にGoogle スプレッドシートの顧客データを取得し、AIでカスタマーサクセス施策を立案してMicrosoft Teamsに通知する」業務ワークフローは、定期的な顧客分析からカスタマー サクセスAIによる施策立案、チームへの共有までをスムーズに自動化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・毎朝や毎週、Google スプレッドシートの顧客データを手動で確認し、施策を考えるたびに時間を取られているカスタマーサクセス担当者の方
・データ連携や通知フロー構築の工数を抑えたいプロジェクトリーダーの方
・Microsoft Teamsでチームメンバーに施策を素早く共有しつつ、作業の抜け漏れや遅れを防ぎたいマネージャーの方
■注意事項
・Google スプレッドシート、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
AIを活用して営業リスト作成を自動化することで、これまで手作業で行っていた情報収集やリスト化にかかる膨大な時間を削減し、ヒューマンエラーのリスクも軽減できます。
さらに、作成されたリストをSlackなどのチャットツールにリアルタイムで共有することで、チーム全体の情報アクセス性が向上し、迅速かつ的確な営業アプローチやマーケティング施策の実行を力強くサポートします！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの専門知識がない方でも、直感的なインターフェースを通じて簡単にAIを活用した業務フローを構築可能です。
もしリスト作成の自動化やAIの業務活用に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化の可能性を体験してみてください！
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