指定の日付になったら、Google スプレッドシートの見込み顧客一覧を取得し、AIで営業リストを作成してDiscordに通知する

■概要

定期的な営業リストの作成や更新作業は、手間がかかる上に抜け漏れも発生しやすい業務ではないでしょうか。特に、見込み顧客リストを基にしたタイムリーな情報共有は、営業活動の効率を左右します。このワークフローを活用すれば、指定した日時にGoogle スプレッドシートから見込み顧客一覧を自動で取得し、AI機能が営業リストを生成、その結果をDiscordへ通知するため、これらの課題解決を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートで管理する見込み顧客リストを定期的に棚卸ししたい営業担当者の方
• AIを活用して効率的に質の高い営業リストを作成し、チームに共有したいと考えているマネージャーの方
• Discordを情報共有ツールとして活用し、営業活動の自動化に関心のある業務改善担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• 指定したスケジュールで自動的に処理が実行されるため、リスト作成と通知にかかる時間を短縮します。
• AI機能が営業リスト作成を担うことで、手作業によるリストの質のばらつきや作成漏れといったミスを軽減し、業務の標準化を促進します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとDiscordをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーで、スケジュールトリガーを選択し、「実行時間の指定」で任意の日時を設定します。
3. 次に、オペレーションで、Google スプレッドシートの「複数のレコードを取得する（最大300件）」アクションを設定し、見込み顧客リストを取得します。
4. 次に、オペレーションで、AI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した情報を基に営業リストを作成するよう指示します。
5. 次に、オペレーションで、Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、AIが生成した営業リストをファイルとして出力します。
6. 最後に、オペレーションで、Discordの「ファイルを送信」アクションを設定し、生成された営業リストのファイルを指定チャンネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• スケジュールトリガーでは、実行したい日付、曜日、時刻を任意で設定してください。
• AI機能への指示内容は、生成したい営業リストの形式や含めたい情報などを具体的に、かつ任意で設定してください。
• Discordへのファイル送信時におけるメッセージ内容は、通知を受け取るメンバーが分かりやすいように任意で設定してください。

■注意事項

• Google スプレッドシート、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9099691