■概要
日々の業務でGoogle スプレッドシートに蓄積された見込み顧客データから、営業リストを作成しSlackで共有する作業は、手間や時間がかかるものです。 また、手作業によるリスト作成では、情報の見落としや入力ミスといったヒューマンエラーも起こりがちです。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートからのデータ取得、AIによる営業リスト作成、そしてSlackへの通知までの一連の流れを自動化し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートの顧客データを活用して、効率的に営業リストを作成したい方
- AIを活用した営業リスト作成の自動化に興味があり、作業時間を短縮したい方
- 作成した営業リストをSlackで迅速にチームへ共有し、営業活動を円滑に進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートからのデータ取得、AIによるリスト作成、Slackへの通知までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業によるデータの転記やリスト作成時の抜け漏れ、誤字脱字といったヒューマンエラーを防ぎ、リストの品質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」フローが起動するように設定します。例えば、「毎日午前9時」や「毎週月曜日の午前10時」など、業務に合わせて設定が可能です。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する（最大300件）」アクションを設定し、見込み顧客データが格納されているシートから情報を取得します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得したデータと事前に定義した指示内容に基づいて、AIに営業リストのテキストを生成させます。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、AIが生成したテキストを元にスプレッドシート形式の営業リストファイルを作成します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「ファイルを送る」アクションを設定し、作成された営業リストファイルを指定したチャンネルやメンバーに自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、フローを起動する日付、曜日、時刻をユーザーの業務サイクルに合わせて任意に設定してください。
- AI機能への指示内容は、生成したい営業リストの形式や抽出したい情報の種類など、目的に応じて具体的に設定することが可能です。
- Slackでファイルを送信するアクションでは、通知先のチャンネルやダイレクトメッセージ、送信時に添えるメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
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