・
「Bカートで特定の条件に合う顧客のポイント情報を定期的に確認したいけど、毎回手動で検索するのは面倒…」
「未処理ポイントを確認し、対応が必要な顧客を把握したいが、抽出作業に時間がかかってしまう…」
このように、BtoB ECサイトの運営において、顧客のポイント情報を手動で検索・確認する作業に手間や課題を感じていませんか？
もし、Bカートから定期的に特定の条件でポイント情報を自動で検索・抽出し、その結果をチャットツールに通知したり、顧客リストとして別のツールに記録したりできる仕組みがあれば、これらの悩みから解放されます。
さらに、顧客への適切なアプローチや販促企画といった、より戦略的な業務に集中できる時間を生み出すことができるでしょう！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはBカートから特定のポイント情報を定期的に抽出する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから代表的な例として、定期的にBカートの未処理ポイントを抽出し、除外リストと照合してSlackへ通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Bカート／Google スプレッドシート／Slack
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
今回のフローで使用するGoogle スプレッドシートとSlackのマイアプリ登録方法についてもナビ内で解説しているので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！
《参考》Slackのマイアプリ登録方法
BカートとYoomのマイアプリ連携
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでBカートを検索し、対象アプリをクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、メールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。
以上でマイアプリ登録は完了です！
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
それでは、ここから設定を進めていきましょう。
まずは「スケジュールトリガー」をクリックします。
今回は、毎日9時にフローボットを実行するよう以下のスケジュールを設定しています。
スケジュールトリガーの設定については、以下のヘルプページをご確認ください。
設定が完了したら、「完了」をクリックします。
続いて、まだ対応が完了していないポイント情報を取得するため、Bカートで未処理ポイントを取得しましょう。
「ポイントを検索」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Bカートと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
状態
プルダウンから「未処理」を選択しましょう。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容で未処理のポイントが取得されるか確認しましょう。
テストに成功すると、Bカートで検索されたポイント情報が表示されます。
以下の取得した値はこの後のステップで利用できます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動するたびに変動した値となります。
内容を確認し、「完了」をクリックしましょう。
続いて、Bカートの未処理ポイント情報と照合するため、Google スプレッドシートから除外リストを取得しましょう。
「複数のレコードを取得する」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Google スプレッドシートと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
事前準備としてGoogle スプレッドシートでレコードを用意しておきましょう。
ここで作成したレコードが、今回の連携で取得するデータの対象となります。
今回はテスト用に、以下の内容で除外リストを作成しました。
Yoomの操作画面に戻り、連携するデータベースを設定しましょう。
スプレッドシートID／スプレッドシートのタブ名は入力欄をクリックすると候補が表示されるので、それぞれ対象の項目を選択しましょう。
（事前準備で更新したGoogle スプレッドシートのデータを設定してください）
Google スプレッドシートのデータベースを操作するオペレーションの設定方法は、以下のヘルプページをご確認ください。
テーブル範囲
注釈に沿ってテーブル範囲を入力してください。
各項目の設定が完了したら、「次へ」をクリックします。
取得したいレコードの条件
今回は、対象のGoogle スプレッドシートから、「ポイントID」の列が空でないレコードを取得するように設定しました。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でレコードが正しく取得されるか確認しましょう。
テストが正常に完了すると、設定した条件に一致するレコードが一覧で表示されます。
以下の取得した値は、この後のステップで活用できます。
内容を確認し、「完了」をクリックしましょう。
続いて、前のステップで取得したBカートの未処理ポイント情報とGoogle スプレッドシートの除外リストをもとに、AIでSlack通知用のテキストを生成しましょう。
「テキストを生成」をクリックします。
AIによるテキスト生成の設定を行います。
タイトルは任意で変更可能です。
アクションは 「テキストを生成｜5,000文字以内（25タスク）」 がデフォルトで設定されているため、そのまま内容を確認し「次へ」をクリックします。
テキストを生成するアクションは、指示可能なプロンプトの文字数によって消費するタスクが異なります。
詳しい設定方法はこちらをご確認ください。
プロンプト
AIに生成させたい文章の形式を指定するため、プロンプトを設定します。
入力欄をクリックすると、前のステップでBカートやGoogle スプレッドシートから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。
また、Bカートの未処理ポイント情報と除外リストを比較し、重複するデータを除外したポイント情報のみをテキスト生成するため、デフォルトのプロンプトを設定しました。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でテキストが正しく生成されるか確認しましょう。
テストが成功すると、生成されたテキストが表示されます。
以下の画像の取得した値を利用して、この後のステップでSlackでメッセージの通知が可能です。
内容を確認し、「完了」をクリックします。
いよいよ最後の設定です！
前のステップで取得した値を活用し、Slackで除外対象を除いた未処理ポイント情報を通知しましょう。
「チャンネルにメッセージを送る」をクリックします。
アクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Slackと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
投稿先のチャンネルID
メッセージを送信したい「チャンネルID」を設定します。
入力欄をクリックすると候補が表示されるので、対象のチャンネルを選択しましょう。
※この後のテストでは、指定したチャンネルに実際にメッセージが送信されます。
そのため、事前にチャンネルメンバーへ周知しておくか、テスト専用のチャンネルを用意しておくことをおすすめします。
メッセージ
送信するメッセージの内容を設定します。
入力欄をクリックすると、前のステップでテキスト生成した値が表示されるので、選択しましょう。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した送信先にメッセージが正しく届くか確認しましょう。
テストが成功したらSlackを開いて、指定した内容でメッセージが届いているか確認してみましょう。
今回は下記の通り通知されていました！
問題がなければYoomの操作画面に戻り、取得した値を確認し、「完了」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすることで、Bカートのポイント情報（未処理）を定期的に検索し、Google スプレッドシートの除外リストと照合した結果が、指定したSlackチャンネルに自動で通知されるようになります。
実際にフローを実行し、Slackに通知が届くかを確認してみましょう。
また、ShopifyやBASE、スマレジとの商品情報連携も自動で行えます。
■概要
Bカートで注文が発生したらSalesforceに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Web受発注システムとしてBカートを利用している企業
・Bカートを活用して受注管理を行っているが、Salesforceへのデータ転記に手間を感じている方
2.営業支援ツールとしてSalesforceを利用している企業
・営業担当者として注文情報をスピーディに把握し、迅速に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
BカートとSalesforceを連携させることで、注文情報を迅速にSalesforceへ追加することができます。
これにより、注文情報を転記する手間が省け、業務効率が向上するでしょう。
これまで手動でデータ入力を行っていた方は、作業時間が短縮されるため、生産性向上に寄与します。
また、この自動化により、人為的なミスの削減にもつながります。
入力ミスや追加漏れなどのリスクが軽減することで、正確なデータ管理が実現されます。
■注意事項
・BカートとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
ECサイト運営において、Bカートで注文が発生するたびに手作業でMailchimpへ顧客情報を登録するのは手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業による情報登録は、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Bカートでの注文情報をトリガーにMailchimpへコンタクトを自動で追加し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Bカートで受けた注文情報を、顧客管理のためにkintoneへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Bカートで注文が発生した際にkintoneへ自動で注文情報が追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Bカートで注文が発生したらfreee請求書に追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Bカートを利用してWeb受発注の処理を行っている企業
・Bカートの注文情報を他のアプリでも活用したい方
2. freee請求書を利用して請求書を管理している企業
・他のアプリの受注データを使った請求書発行を自動化したい方
・請求や入金の情報をfreee請求書に集約したい方
■このテンプレートを使うメリット
Bカートは、BtoBのWeb取引を管理するのに便利なシステムですが、新しい注文が入るたびに手動でfreee請求書にデータを転記して請求書を作成するのは非効率的です。
このフローを導入すれば、Bカートで新たな注文が発生した際、freee請求書にデータを同期し、請求書を自動発行することができます。タイムリーな請求書作成が可能になるため、顧客への送付もスムーズに進められます。また、転記が不要になることで、作業時間の短縮や、入力ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防げます。
■注意事項
・Bカート、freee請求書、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Bカートで受けた注文情報を、都度Notionに手作業で転記していませんか？この作業は時間や手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Bカートでの注文発生をトリガーにNotionのデータベースへ自動で情報を追加できるため、こうした課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Bカートで注文が発生したらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Bカートを利用してWeb受発注の処理を行っている企業
・受注処理の効率化を目指す方
・データ転記にかかる負担を減らしたい方
2. 業務の情報共有にMicrosoft Teamsを利用している方
・Microsoft Teamsを使ったチームコミュニケーションを行っている方
・受注情報をMicrosoft Teamsで受け取り、後続処理やデータ分析の迅速化につなげたい方
■このテンプレートを使うメリット
Bカートは、BtoBのWeb取引管理に役立つシステムです。
しかし、注文有無の確認のために頻繁に管理画面を開いたり、情報共有の際に登録データを手作業で転記したりするのは非効率的です。
このテンプレートを使えば、Bカートで新しい注文が発生した際、Microsoft Teamsでの自動通知が可能です。情報共有が円滑化されることで、受注処理やデータ分析がスムーズに進められます。受注情報から必要な項目を抜粋して共有することはもちろん、通知先や通知文を自由にカスタマイズできるため、後続業務の指示や依頼への活用が可能です。
■注意事項
・Bカート、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ECサイトを複数運営していると、BASEに登録した新商品をBカートにも再度登録する作業が発生し、手間や時間がかかることはありませんか。また、手作業によるコピー＆ペーストは、価格や在庫数などの重要な情報でミスを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、BASEに商品情報が登録・更新されると、その内容が自動でBカートにも登録されるため、二重入力の手間やヒューマンエラーを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Airtableに新しい商品情報を登録した後、その情報をBカートに手作業で再度入力するのは手間がかかるのではないでしょうか。
また、転記ミスや登録漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Airtableへのレコード登録をトリガーとして、Bカートへ商品情報を自動で登録でき、管理データの精度を維持できる可能性があります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
スマレジとBカートで別々に商品情報を登録する作業は、手間がかかる上にミスの原因にもなりがちです。特に、取り扱う商品点数が増えるほど、その管理負担は大きくなるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、スマレジに商品情報を登録または更新するだけで、Bカートにも自動で商品情報が登録されます。二重入力の手間をなくし、正確で迅速な商品管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
ECサイトの運営において、ShopifyとBカートなど複数のプラットフォームで商品情報を管理するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。新商品を登録するたびに、それぞれの管理画面で同じ情報を手入力する作業は、時間的な負担になるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Shopifyに商品情報を登録するだけで、Bカートにも自動で情報が登録されるため、こうした課題を解消し、より効率的な商品管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Bカートのポイント検索や確認作業を自動化することで、これまで手作業で行っていた定期的なデータ抽出や確認の手間を削減し、確認漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は未処理ポイントの確認や対応判断といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：自動処理が失敗した場合、どのように気づけますか？
A：
フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：検索だけでなく、ポイントの付与なども自動化できますか？
A：
はい、可能です。
Bカートのアクションを「会員にポイントを登録」や「ポイントを更新」などのアクションに変更することで、ポイントの付与や更新といった処理も自動化できます。
受注情報や会員情報をもとに条件分岐を設定すれば、「特定の条件を満たした会員に自動でポイントを付与する」といった運用も可能です。
Q：除外リスト（Google スプレッドシート）の更新も自動化できますか？
A：
はい、Google スプレッドシートの「レコードを更新」アクションを設定することで、除外リストの更新も自動化できます。
