■概要
Bカートにおけるポイント付与の管理、特に未処理案件の確認を手作業で行うのは手間がかかるのではないでしょうか。システム上の都合などで対応が不要な顧客を除外しながら、対応が必要な案件だけを抽出するのは、毎日のルーティン業務でありながら細心の注意を要する業務でもあります。このワークフローを活用すれば、毎日定時にBカートから未処理ポイントを自動で検索し、Google スプレッドシートの除外リストと照らし合わせた上で、要対応案件のみをSlackに通知できるため、管理業務の効率化が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bカートの未処理ポイントを毎日手動で検索し、リストとの照合作業に時間を要している方
- 特定の除外条件に該当しない要対応案件のみを迅速に把握し、対応漏れを防ぎたい管理者の方
- ポイント管理における確認作業を自動化し、手作業による判断ミスや確認漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎日定時にBカートのポイント情報を自動で取得し照合するため、これまで手作業での抽出や突合業務に費やしていた時間を短縮し、他のコア業務に集中できます
- AIが除外リストに基づき通知対象を適切にフィルタリングするため、確認が必要な情報のみが届くようになり、ヒューマンエラーの防止と実務のスピードアップを両立できます
■フローボットの流れ
- はじめに、Bカート、Google スプレッドシート、SlackをYoomに連携します
- 次に、トリガーで「スケジュールトリガー」を選択し、毎日特定の時刻にフローが起動するように設定します
- 次に、オペレーションでBカートを選択し、「ポイントを検索」アクションで未処理状態のポイント情報を取得するように設定します
- 次に、Google スプレッドシートで「複数のレコードを取得する(最大300件)」を設定し、ポイント付与対象外のリスト情報を取得します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」を設定し、取得した情報を照合し、Slackへ通知するメッセージを作成するための指示を作成します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャンネルに生成されたメッセージを送信します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能では、ポイント情報とGoogle スプレッドシートから取得した除外リストをもとに、どのような照合を行って通知文を作成するか指示するプロンプトを任意で設定してください
- Slackへの通知先は、任意のチャンネルIDに設定が可能です。また、メッセージ内容は前段で取得した値やAIが生成したテキストなどを組み合わせて自由に設定できます
■注意事項
- Bカート、Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。