「また情報共有が遅れてる…」
「誰かが更新に気づかず、対応が後手に回ってしまった」
そんな小さなミスが、積み重なると大きな機会損失につながってしまうことも…。HubSpotとMicrosoft Teamsを連携すれば、こうした問題を一気に解消できます。たとえば、HubSpotでコンタクトが作成・更新されたタイミングで、Microsoft Teamsへ自動通知することも可能です。さらに、商談成立をチーム全体で自動共有できるので、フォローや対応もスピーディーに行えます。
この記事では、HubSpotとMicrosoft Teamsを連携してできることや、具体的な設定方法について詳しくご紹介します。迅速な情報共有に課題を感じている方は必見です！
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にHubSpotとMicrosoft Teamsの連携が可能です。YoomにはあらかじめHubSpotとMicrosoft Teamsを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
HubSpotでコンタクトが作成・更新されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「HubSpotでコンタクトが作成・更新されたらMicrosoft Teamsに通知する」フローは、営業チームの情報共有をスムーズにする業務ワークフローです。
HubSpotで新しいコンタクトが追加されたり既存のコンタクト情報が更新された際に、自動的にMicrosoft Teamsに通知が届きます。
これにより、チームメンバー全員がリアルタイムで最新の顧客情報を把握でき、素早い対応や戦略の立案が可能になります。
HubSpotとMicrosoft Teamsの連携を活用して、情報共有の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotを活用して顧客管理を行っている営業担当者の方
・Microsoft Teamsでチーム内のコミュニケーションを強化したい管理職の方
・HubSpotとTeamsの連携を通じて営業プロセスを自動化したいビジネスオーナーの方
・顧客情報の更新をリアルタイムで共有し、チームの対応力を高めたい方
■注意事項
・HubSpot、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
HubSpotとMicrosoft Teamsを連携してできること
HubSpotとMicrosoft TeamsのAPIを連携すれば、HubSpotのデータをMicrosoft Teamsに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにHubSpotとMicrosoft Teamsの連携を実際に体験できます。
登録は、たったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
HubSpotでコンタクトが作成・更新されたらMicrosoft Teamsに通知する
HubSpotを活用して顧客管理を行っており、Microsoft Teamsでチーム内のコミュニケーションを強化したい場合などにおすすめのフローです。
HubSpotでコンタクトが作成・更新されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「HubSpotでコンタクトが作成・更新されたらMicrosoft Teamsに通知する」フローは、営業チームの情報共有をスムーズにする業務ワークフローです。
HubSpotで新しいコンタクトが追加されたり既存のコンタクト情報が更新された際に、自動的にMicrosoft Teamsに通知が届きます。
これにより、チームメンバー全員がリアルタイムで最新の顧客情報を把握でき、素早い対応や戦略の立案が可能になります。
HubSpotとMicrosoft Teamsの連携を活用して、情報共有の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotを活用して顧客管理を行っている営業担当者の方
・Microsoft Teamsでチーム内のコミュニケーションを強化したい管理職の方
・HubSpotとTeamsの連携を通じて営業プロセスを自動化したいビジネスオーナーの方
・顧客情報の更新をリアルタイムで共有し、チームの対応力を高めたい方
■注意事項
・HubSpot、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
HubSpotの商談が成立したらMicrosoft Teamsに通知する
HubSpotを使用して商談管理を行っており、Microsoft Teamsで商談状況を共有し、チームコミュニケーションを活発にしたいと考えているといった場合におすすめのフローです。
HubSpotの商談が成立したらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「HubSpotの商談が成立したらMicrosoft Teamsに通知する」ワークフローはセールスチームのコミュニケーションを円滑にし、商談の進捗をリアルタイムで共有する業務ワークフローです。
HubSpotとMicrosoft Teamsの連携を活用することで重要な商談の成立を素早くチーム全体に知らせ、スピーディーな対応とチームの連携強化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotを使用して商談管理を行っている営業担当者の方
・Microsoft Teamsでチームコミュニケーションを活発にしたいと考えているマネージャーの方
・商談成立時の情報共有を自動化し、業務効率を向上させたい企業のIT担当者
・営業チームの成果をリアルタイムで可視化し、モチベーションを高めたい経営者の方
■注意事項
・HubSpot、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
HubSpotとMicrosoft Teamsの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそくHubSpotとMicrosoft Teamsを連携したフローを作成してみましょう！
Yoomを使用して、ノーコードでHubSpotとMicrosoft Teamsの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらのリンクからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はHubSpotにコンタクトが登録されたら、Microsoft Teamsにデータを連携するフローボットを作成していきます！
大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
- HubSpotとMicrosoft Teamsをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- HubSpotのトリガー設定とMicrosoft Teamsのオペレーション設定
- トリガーをONにして、連携フローの動作確認をする
HubSpotでコンタクトが作成・更新されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「HubSpotでコンタクトが作成・更新されたらMicrosoft Teamsに通知する」フローは、営業チームの情報共有をスムーズにする業務ワークフローです。
HubSpotで新しいコンタクトが追加されたり既存のコンタクト情報が更新された際に、自動的にMicrosoft Teamsに通知が届きます。
これにより、チームメンバー全員がリアルタイムで最新の顧客情報を把握でき、素早い対応や戦略の立案が可能になります。
HubSpotとMicrosoft Teamsの連携を活用して、情報共有の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotを活用して顧客管理を行っている営業担当者の方
・Microsoft Teamsでチーム内のコミュニケーションを強化したい管理職の方
・HubSpotとTeamsの連携を通じて営業プロセスを自動化したいビジネスオーナーの方
・顧客情報の更新をリアルタイムで共有し、チームの対応力を高めたい方
■注意事項
・HubSpot、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：HubSpotとMicrosoft Teamsをマイアプリ連携
HubSpotとMicrosoft TeamsをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。
連携前に、HubSpotにコンタクトを作成しておきましょう！
※今回は、以下画像のようなコンタクトを作成しました。
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「HubSpot」と入力し、検索結果からHubSpotを選択します。
2.表示された画面で、以下画像の赤枠部分をクリックしてください。
次の画面で、メールアドレスを入力し、「次へ」をクリックしてください。
次の画面で、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。
次の画面で、コードを入力してください。
表示された画面で、チェックボックスにチェックを入れ、「アプリを接続」をクリックしてください。
3.続いてMicrosoft Teamsをマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
検索窓に「Microsoft Teams」と入力し、検索結果からMicrosoft Teamsを選択します。
表示された画面で、メールアドレスを入力し、「次へ」をクリックしてください。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
次の画面で、パスワードを入力し、「サインイン」をクリックしてください。
マイアプリにHubSpotとMicrosoft Teamsが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローを作っていきましょう！テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
HubSpotでコンタクトが作成・更新されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「HubSpotでコンタクトが作成・更新されたらMicrosoft Teamsに通知する」フローは、営業チームの情報共有をスムーズにする業務ワークフローです。
HubSpotで新しいコンタクトが追加されたり既存のコンタクト情報が更新された際に、自動的にMicrosoft Teamsに通知が届きます。
これにより、チームメンバー全員がリアルタイムで最新の顧客情報を把握でき、素早い対応や戦略の立案が可能になります。
HubSpotとMicrosoft Teamsの連携を活用して、情報共有の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotを活用して顧客管理を行っている営業担当者の方
・Microsoft Teamsでチーム内のコミュニケーションを強化したい管理職の方
・HubSpotとTeamsの連携を通じて営業プロセスを自動化したいビジネスオーナーの方
・顧客情報の更新をリアルタイムで共有し、チームの対応力を高めたい方
■注意事項
・HubSpot、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
ステップ3：HubSpotのトリガー設定
※以下の画面は、Yoomページ画面左側「マイプロジェクト」のフローボットで表示される、「【コピー】HubSpotでコンタクトが作成・更新されたらMicrosoft Teamsに通知する」をクリックすると表示されます。
1.先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「コンタクトが作成または更新されたら」をクリックしてください。
2.表示された画面で必須項目を入力します。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしましょう。
3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。
※基本的には、最短の時間で設定するのが、おすすめです！
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してください。
4.入力を終えたら、「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
※表示されているアウトプットは「この値を他のオペレーションで利用することができます。」と表記があるように、次の設定でも活用できます。
ステップ4：Microsoft Teamsの設定
1.アプリと連携する「チャネルにメッセージを送る」をクリックしてください。
表示された画面で必須項目を入力し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「チームID」「チャネルID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
「メッセージ」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプットから選択できます。
※今回は、以下画像のように設定しました。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
ステップ5：トリガーボタンをONにして、連携フローの動作確認をする
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動します。
※設定が完了すると、以下画像のようにMicrosoft Teamsに通知されます。
Microsoft TeamsのデータをHubSpotに連携したい場合
今回はHubSpotからMicrosoft Teamsへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMicrosoft TeamsからHubSpotへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Microsoft Teamsで特定条件のメッセージが投稿されたらHubSpotにコンタクトを作成する
Microsoft TeamsとHubSpotを活用しており、チーム内のコミュニケーションから自動的にリードを管理したい場合などにおすすめのフローです。
Microsoft Teamsで特定条件のメッセージが投稿されたらHubSpotにコンタクトを作成する
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■概要
「Microsoft Teamsで特定条件のメッセージが投稿されたらHubSpotにコンタクトを作成する」ワークフローは、コミュニケーションの自動化を実現する業務ワークフローです。
Microsoft Teams内で指定した条件に一致するメッセージが投稿されるとHubSpotに自動的にコンタクトが作成され、営業やマーケティングの効率化に貢献します。
これにより手動でのデータ入力作業を削減し、情報の一貫性を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft TeamsとHubSpotを既に活用している営業担当者の方
・チーム内のコミュニケーションから自動的にリードを管理したいマーケティング担当者の方
・データ入力の手間を減らし、業務効率を向上させたい企業のIT管理者の方
・HubSpotでのコンタクト管理を強化し、営業活動を最適化したいビジネスオーナーの方
■注意事項
・Microsoft Teams、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
HubSpotやMicrosoft TeamsのAPIを使ったその他の自動化例
HubSpotやMicrosoft TeamsのAPIを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です！
例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
HubSpotを使った自動化例
フォームが送信・コンタクトが作成されたらチャットツールやメールで通知・ミーティングを作成したり、メールやデータベースの内容をもとにメモやコンタクト追加を自動化できます。他のCRMツールやデータベースへの登録も可能です！
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailでメールを送信する
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HubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailでメールを送信するフローです。
HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細をメール送信する
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■概要
「HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細をメール送信する」フローは、営業やマーケティング業務の効率化を図る業務ワークフローです。
新しいコンタクトがHubSpotに登録されると、Yoomが自動的にZoomミーティングを設定し、その詳細を関連担当者やコンタクトにメールで通知します。
これにより、手動でのミーティング設定や情報共有の手間が省け、迅速なコミュニケーションが可能になります。
HubSpotとZoomの連携を活用することで、営業プロセス全体のスムーズな進行をサポートし、チームの生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotを活用して顧客管理を行っている営業担当者の方
・Zoomを頻繁に利用してオンラインミーティングを実施しているチームリーダーの方
・新規コンタクトのフォローアッププロセスを自動化したいマーケティング担当者の方
・手動でのミーティング設定が煩雑で時間を取られている中小企業の経営者の方
・HubSpotとZoomの連携を通じて業務効率化を図りたいIT担当者の方
■注意事項
・HubSpot、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hubspotにフォームが送信されたら、Google Chatに通知する
試してみる
Hubspotにフォームが送信されたら、Google Chatに通知するフローです。
Outlookのメール内容をもとにHubSpotにメモを追加する
試してみる
■概要
「Outlookのメール内容をもとにHubSpotにメモを追加する」ワークフローは、Outlookで受信したメール情報を自動的にHubSpotに反映させる業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信するメールをHubSpotに手動で追加している営業担当者の方
・顧客とのコミュニケーションを効率的に管理したいマーケティングやカスタマーサポートの担当者の方
・OutlookとHubSpotの連携を強化し、業務を自動化したいIT担当者の方
・手動入力によるミスを減らし、正確なデータ管理を目指す方
■注意事項
・Outlook、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceにリードが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
Salesforceにリードオブジェクトにレコードが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
Microsoft Teamsを使った自動化例
アンケートフォームの回答やフローボットの起動を通知したり、メッセージ内容や投稿内容をクラウドストレージに保存・データベースのレコード更新・他チャットツールに通知などが自動化可能です！
Microsoft Teamsのチャネルにメッセージが送信されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Microsoft TeamsとSlackを併用している環境で、情報の確認漏れやツール間の手作業による転記に手間を感じることはないでしょうか。
重要なメッセージを見逃したり、都度コピー＆ペーストで共有する作業は、コミュニケーションの遅延や非効率の原因となります。
このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへのメッセージ投稿をトリガーに、Slackの指定チャネルへ自動で通知できるため、ツールを横断した情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft TeamsとSlackを併用しており、情報共有の漏れや手間をなくしたいと考えている方
・部署やチーム間で利用するチャットツールが異なり、円滑な連携に課題を感じている方
・手作業による情報伝達を自動化し、コミュニケーションロスを防ぎたいと考えている方
■注意事項
・Microsoft Teams、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたら、メッセージ内容をもとにOneDriveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたら、メッセージ内容をもとにOneDriveにフォルダを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Microsoft Teamsを利用してメンバーとコミュニケーションを取っている方
・日々のメッセージ内容を効率的に管理し、必要な情報をすぐにアクセスできるようにしたい方
・メンバーとのやり取りを整理し、情報の共有漏れを防ぎたいと考える方
2. OneDriveを活用してファイル管理を行っている方
・ファイルを手動で整理する手間を省き、自動化によって業務効率を向上させたい方
・メッセージ内容に基づいて自動的にフォルダを作成し、重要な情報を漏れなく保存したい方
■注意事項
・Microsoft TeamsとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとにNotionのレコードを更新する
試してみる
■概要
「Microsoft Teamsの投稿内容をもとにNotionのレコードを更新する」ワークフローは、情報更新の負担を軽減します。
短縮できた作業時間を他の業務に充てることができるので、生産性向上につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを使って日常的にコミュニケーションを行っている方
・Notionを導入してタスクや情報の管理を行っている方
・スピーディにチーム内での情報共有を行いたいと考えている方
・手動での更新作業に手間を感じている方
・特定の情報を迅速に記録し、全員に共有する必要のある方
■注意事項
・Microsoft TeamsとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
毎月の月末にフローボットを起動してMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
毎月の月末に起動して通知するフローボットです。分岐後の右側にフローを追加してください。
アンケートフォームに回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加しMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
アンケートフォームに新しい回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加してMicrosoft Teamsに通知するフローです。
終わりに
いかがでしたか？HubSpotとMicrosoft Teamsを連携すれば、「情報共有のタイムラグをなくしたい」「商談や顧客情報の通知を自動化したい」「チームの反応スピードを上げたい」といった課題の解決につながるのではないでしょうか。データ連携を自動化することで、無駄な手作業を省き、チーム全体の業務効率を大幅に向上させることができます。
ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても、簡単にHubSpotとMicrosoft Teamsの連携を実現できます！気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。登録はたったの30秒で完了！すぐに自動連携を体験できます。
今すぐ無料でアカウントを発行する
HubSpotとMicrosoft Teamsの連携による情報共有のスピードを体験してみませんか？
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