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インテリジェントワークフローとは？業務の判断やタスク処理をAIで自動化
業務プロセスの効率化を目指す中で、従来の定型的な自動化だけでは対応しきれない複雑な判断や非定型データの処理に頭を悩ませていませんか。本記事では、AI技術を組み込むことで自律的な判断を可能にする「インテリジェントワークフロー」について、その基礎知識から具体的な設計指針までを詳しく解説します！
🤖インテリジェントワークフローとは？
ここでは、AIが組み込まれることで業務プロセスがどのように変化するのかを整理します。
✔️インテリジェントワークフローの定義
インテリジェントワークフローとは、従来のワークフローにAI（人工知能）や機械学習、データ分析などの技術を組み合わせ、業務の判断・処理・システム間連携を支援する業務プロセスのことです。
プロセスの中にAIによる「判断」が組み込まれている点が特徴で、例えば届いたメールの内容をAIが読み取り、それが「見積依頼」なのか「クレーム」なのかを判別して、適切な担当者や次のステップへ自動で振り分けるといった動きが可能になります。
✔️非定型データにも対応する自動化
私たちが日々扱う情報の多くは、実は構造化されていない「非定型データ」です。
- メールの本文
- 自由記述のアンケート回答
- 画像化された請求書
などがこれに該当します。これまでの自動化ツールでは、こうした曖昧な情報をそのまま処理することは困難でした。しかし、インテリジェントワークフローは自然言語処理（NLP）やAI-OCRなどの技術を活用することで、これらの非定型データを意味のある情報として抽出・整理できます。
例えば、
異なるフォーマットで送られてくるPDFの請求書から、AIが自動で取引先名、金額、支払期限を特定し、システムへ入力する
といった具合です。この柔軟性こそが、これまで「人間にしかできない」と思われていた領域を自動化の対象に変える鍵となっています。
🔗関連記事：業務効率化のためのAI-OCRの選び方とデータを活かす連携事例
🤔なぜ今、インテリジェントワークフローが注目されているのか
多くの企業が単発のツール導入から、業務全体をAIでつなぐインテリジェントな仕組みへとシフトしている背景には、切実な課題と大きな期待が存在します。
①生産年齢人口の減少と生産性向上
少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少は、多くの企業にとって避けては通れない深刻な課題となっています。限られた人員で従来通りの、あるいはそれ以上の成果を出すためには、単純な「人手の置き換え」だけでは不十分であり、プロセスの抜本的な見直しが不可欠です。
AIが自律的に学習し、プロセスの最適化を支援するインテリジェントワークフローは、少ない人的リソースを最大限に活用するための強力な武器となります。不足する労働力を補うだけでなく、生産性を次のステージへ引き上げる解決策として、期待が寄せられています。
🔗関連記事：ユーザー事例｜スマートキャンプ株式会社：情シス3名で300人を支える
②生成AIの普及による判断の自動化
近年の生成AI技術の爆発的な普及は、インテリジェントワークフローの実用性を一気に高めました。これまでは高度なプログラミングや専門的なデータサイエンスの知識が必要だった「言語の理解」や「論理的な推論」が、比較的容易にワークフローへ組み込めるようになったためです。
この技術革新により、ワークフローの適用範囲が事務作業から専門的なナレッジワークへと大きく広がり、多くの企業がその導入を本格的に検討し始める転換点となっています。
🔗関連記事：「AI単体」の限界から、非エンジニアがAXを実現｜アトム法律グループがYoomを導入
③SaaSによる業務の分断を解消
DXの推進に伴い、多くの企業で多種多様なSaaSツールが導入されました。
しかし、ツールごとにデータが分断され、結局は人間がシステム間を橋渡しするためにデータをコピペしたり、情報を加工したりする「業務の断絶」が発生しています。
インテリジェントワークフローは、これらの乱立したSaaSをAIがハブとなってつなぎ合わせ、シームレスな情報の流れを作ります。単なるAPI連携に留まらず、AIが各ツールの特性を理解してデータを最適な形に整形し、受け渡すことができるため、ツール間のギャップを埋めることが可能です。
🔗関連記事：ユーザー事例｜株式会社第一住建ホールディングス：国産SaaS間のデータ連携を実現
🚀Yoomはインテリジェントワークフローを自動化できます
インテリジェントワークフローの構築は、業務の高度化を助ける一方で、異なるツール間の連携設定やAIへの指示出しなど、専門的な知識が必要でハードルが高く感じられることもあります。
そんな問題もYoomなら解決できます！Yoomを活用することで、複雑なプログラミング作業から解放され、本来注力すべきクリエイティブなコア業務に集中できるようになります。
「これなら自分でもできそう！」と感じた方は、ぜひ以下からYoomを試してみてください。
以下は、すぐに開始できるテンプレートです👀
請求書下書き作成サポーター
営業担当者からの依頼内容を解析し、自社の運用ルールに基づきfreee会計へ請求書の下書きを自動作成するAIワーカーです。事務作業の負担軽減やデータの正確性向上により、請求業務をスムーズに進められるので、転記ミスを防ぎたい方や仕訳判断を標準化したい方におすすめです。
試してみる
■概要営業担当者からの請求書発行依頼が曖昧で、内容の確認や転記作業に苦労していませんか？依頼内容の解釈や自社の運用ルールに基づいたデータの補完は、属人化しやすくミスも発生しやすい業務です。このAIワーカーは、営業担当者からの依頼内容を自ら解析し、取引先情報や品目、金額などを的確に抽出します。さらに、自社で定義した勘定科目や区分設定などの運用ルールを照らし合わせ、freee会計へ請求書の下書きを自動で作成します。これにより、事務作業の負担を抑えつつ、正確なデータ登録をスムーズに行うことが可能です。
■このAIワーカーをおすすめする方- 営業担当者からの請求依頼の内容がバラバラで、整理や確認に時間を取られている経理担当者の方
- freee会計への請求書登録作業を効率化し、入力ミスや漏れをなくしたい事務スタッフの方
- 自社の複雑な仕訳ルールや区分設定を、AIの判断によって標準化したいと考えているチームリーダーの方
■AIワーカー設定の流れ- まず最初に、AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行います。
- 次に、AIワーカー内で使用するfreee会計をYoomとマイアプリ連携します。必要に応じて、普段お使いの他のアプリを連携することも可能です。
- 最後に、AIワーカーへの指示書である「スキル」を、自社の運用ルールや品目区分に合わせて作成・編集します。
■このAIワーカーのカスタムポイント- スキル内の「#品目ごとの区分設定」に、自社の事業内容に合わせた品目名と税区分を設定してください。これにより、AIが品目に応じた適切な区分を自動で判定できるようになります。
- スキル内の「#勘定科目・セグメントの紐付けルール」に、管理したい勘定科目や部署・プロジェクトごとのセグメント情報を定義してください。自社の管理体系に即した精度の高い下書き作成が可能になります。
■注意事項- freee会計とYoomを連携してください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
リスク分析サポートエージェント
入力された情報をもとにリスク分析・評価・対応策の提案を自動で行うAIワーカーです。事象の把握から影響範囲の整理、代替案の提示まで一連の分析作業を担うため、取引先や市場環境の変化に伴う対応に追われる調達・リスク管理担当の方や、根拠ある判断材料をもとにチームへの共有・意思決定をスムーズに進めたい管理職・経営層の方におすすめです。
試してみる
■概要テキストやURLの情報をもとに、状況やリスクを整理し、対応方法を提案するAIワーカーです。自社のルールに合わせて判断するよう設定できます。
■AIワーカーの設定方法チャットで指示を出すだけで自社の運用に合わせて自動で設定・アップデートされていきます。まずは、AIワーカーが処理を正しく実行できるよう「スキル」と「使用ツール」をカスタマイズしましょう。- 「スキル」とは：
- AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
- 「使用ツール」とは：
- AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
AIワーカーの基本設定については「【AIワーカー】基本的な設定方法」でもご確認いただけます。
■注意事項- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
営業担当者からの依頼内容を解析し、自社の運用ルールに基づきfreee会計へ請求書の下書きを自動作成するAIワーカーです。事務作業の負担軽減やデータの正確性向上により、請求業務をスムーズに進められるので、転記ミスを防ぎたい方や仕訳判断を標準化したい方におすすめです。
■このAIワーカーをおすすめする方
- 営業担当者からの請求依頼の内容がバラバラで、整理や確認に時間を取られている経理担当者の方
- freee会計への請求書登録作業を効率化し、入力ミスや漏れをなくしたい事務スタッフの方
- 自社の複雑な仕訳ルールや区分設定を、AIの判断によって標準化したいと考えているチームリーダーの方
■AIワーカー設定の流れ
- まず最初に、AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行います。
- 次に、AIワーカー内で使用するfreee会計をYoomとマイアプリ連携します。必要に応じて、普段お使いの他のアプリを連携することも可能です。
- 最後に、AIワーカーへの指示書である「スキル」を、自社の運用ルールや品目区分に合わせて作成・編集します。
■このAIワーカーのカスタムポイント
- スキル内の「#品目ごとの区分設定」に、自社の事業内容に合わせた品目名と税区分を設定してください。これにより、AIが品目に応じた適切な区分を自動で判定できるようになります。
- スキル内の「#勘定科目・セグメントの紐付けルール」に、管理したい勘定科目や部署・プロジェクトごとのセグメント情報を定義してください。自社の管理体系に即した精度の高い下書き作成が可能になります。
■注意事項
- freee会計とYoomを連携してください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
入力された情報をもとにリスク分析・評価・対応策の提案を自動で行うAIワーカーです。事象の把握から影響範囲の整理、代替案の提示まで一連の分析作業を担うため、取引先や市場環境の変化に伴う対応に追われる調達・リスク管理担当の方や、根拠ある判断材料をもとにチームへの共有・意思決定をスムーズに進めたい管理職・経営層の方におすすめです。
- 「スキル」とは：
- AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
- 「使用ツール」とは：
- AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
🏢インテリジェントワークフローを導入するメリット
インテリジェントワークフローの導入は、単なるコスト削減以上の価値を組織にもたらします。
1.ツール間連携で業務の分断を解消
多くの現場では、あるシステムから出力されたデータを別のシステムに入力する際、加工や翻訳作業がボトルネックとなっています。インテリジェントワークフローは、AIがデータの意味を解釈し、送り先のシステムの形式に合わせて自動変換を行うため、システム間の物理的・論理的な断絶を解消します。これにより、データの再入力や手作業による名寄せといった、価値を生まない作業がプロセスから排除されます。
2.AIによるチェックでミスを削減
人間による業務プロセスには、どれほど注意を払っても入力ミスや見落としによる差し戻しのリスクが伴います。インテリジェントワークフローでは、後続の工程に進む前にAIが内容を一次チェックし、確認が必要な項目や不備の候補を整理できます。
例えば、
- 「経費精算の内容が社内規定に沿っているか」
- 「契約書の記載に不備がないか」
などをAIが瞬時に判定します。不備の候補や確認理由をAIが提示することで、管理者は確認すべき項目を把握しやすくなり、申請者も修正箇所を確認して対応できます。
🔗関連記事：AIエージェントで経理の精算チェックを自動化する設定ガイド
3.クリエイティブな業務に集中できる
自動化の最大の目的は、人間を定型業務や単純な判断業務から解放することにあります。
インテリジェントワークフローによって、日々の膨大なルーチンワークやデータの整理・突合作業が自動化されると、従業員の時間はより高度な課題解決や創造的な活動に充てられるようになります。
- 顧客との深い対話を通じた信頼構築
- 新しいビジネスアイデアの創出
- 既存プロセスのさらなる改善提案
など、人間にしかできない価値創造にリソースを集中させることが可能です。
⚙️インテリジェントワークフローの活用シーン
ここでは、多くの企業が抱える共通の課題をAIがどのように解決し、効率化へと導くことができるのか、3つの具体的な提案をご紹介します。
▼請求書・領収書の読み取りと自動処理
経理部門において、日々届く大量の請求書の内容を会計システムへ手入力したり、発注書データと突き合わせたりする作業は負荷が高いものです。
これをインテリジェントワークフローで構築すると、
- AIが届いた書類のレイアウトを問わず金額・取引先・日付を読み取り、既存のデータと自動で照合を行う
- 金額の不一致や二重請求などの疑いがある場合は、その旨をアラートとして通知する
- 問題がないものだけを自動で承認フローに回す
といった設計が可能です。このアプローチにより、担当者は「全てをチェックする」作業から、「AIが異常と判断したものだけを確認する」という高度な管理業務へとシフトできます。
🔗関連記事：【ノーコードで実現】請求書をAIで読み取りGoogle スプレッドシートに自動集約する方法
▼カスタマーサポートのAI回答と品質平準化
カスタマーサポートでは、問い合わせ内容の多様化により、回答の質が担当者のスキルや経験に依存してしまうという課題があります。インテリジェントワークフローを導入すれば、
- 受け付けた問い合わせの内容をAIが解析する
- 過去のFAQやナレッジベースから最適な回答案を瞬時にドラフト作成する
といったことが可能になります。担当者はAIが作成した回答案を確認し、必要に応じて微調整を加えるだけで済むため、返信までの時間を短縮できます。また、新人担当者であっても一定の品質で回答しやすくなるため、サービス全体の品質平準化にも寄与します。
🔗関連記事：【ノーコードで実現】カスタマーサポートの問い合わせ対応を自動化する方法
▼会議録からタスクを自動で抽出
会議後に決まった決定事項や宿題事項を整理し、プロジェクト管理ツールに登録する作業は、重要でありながらも後回しにされがちです。インテリジェントワークフローを活用すると、
- 会議の録音やメモをAIが読み込み、文脈から「誰が、いつまでに、何をすべきか」というタスクを自動的に抽出
- 抽出されたタスクをそのまま管理ツールの適切なプロジェクト、担当者へと自動でアサインする
といった活用が可能です。これにより、会議後の事務作業漏れを防ぎやすくなり、プロジェクトの実行スピードが加速します。
🔗関連記事：会議の重要ポイントの把握が迅速化し、更に手間を圧倒的に削減！AI議事録の実装をノーコードで作る方法
🏗️インテリジェントワークフローの設計方法
新しい技術を導入する際、理想を高く掲げすぎると実装が難航し、挫折してしまうことも少なくありません。インテリジェントワークフローの構築においても、着実なステップと適切な設計思想を持つことが成功への近道となります。
①AIエージェントを見据えて設計する
初期段階ではシンプルな自動化から始めるとしても、将来的に「AIが自律的に動くエージェント型」へと進化させることを念頭に置いて設計することが重要です。
具体的には、データの受け渡しがスムーズに行われるようにインターフェースを標準化し、AIが参照するためのナレッジ（FAQ、マニュアル、過去データ）をデジタル化して蓄積しておく準備を指します。最初から完璧な自律型を目指すのではなく、段階的にAIが担う判断の範囲を広げていけるような柔軟なアーキテクチャを採用しましょう。
🔗関連記事：AIエージェントで業務効率化を実現！活用事例と失敗しない導入ガイド
②Human-in-the-loopを組み込む
「AIの出力を人間が検証するプロセス」を設計の初期段階から組み込んでおくことが、運用の安定性を左右します。どのプロセスをAIに任せ、どのポイントで人間が確認を行うかという「境界線」を明確に定義することが、失敗しないためのポイントです。特に、
- 社外へのメール送信
- 多額の金銭が動く承認
など、重大な影響を及ぼす工程には必ず人間の介在を設けるようにしましょう。また、人間が確認作業をしやすいように、AIが「なぜその判断に至ったか」の根拠を表示するようなユーザーインターフェースを工夫することも、現場での受容性を高めるために有効な手段となります。
🔗関連記事：【ノーコードで実現】申請・承認プロセスを自動化し、業務を効率化する方法
③スモールスタートで導入する
いきなり社内全体の複雑なプロセスを一気にインテリジェント化しようとするのは、高いリスクを伴います。まずは、効果が見えやすく、かつ失敗した際の影響が限定的な小規模な業務から「スモールスタート」することをおすすめします。例えば、
- 特定の部署内の問い合わせ対応
- 一部の伝票処理
などから着手し、そこで得た知見や成功体験を元に、徐々に他の業務へと水平展開していくのが理想的です。小さな成功を積み重ねることで、AIに対する組織内の信頼感が醸成され、より大規模な変革への協力も得やすくなります。
🎨 Yoomで実現するインテリジェントワークフローのテンプレート
インテリジェントワークフローの概念を理解したところで、実際にYoomを使ってどのように構築できるのか、具体的なイメージを膨らませてみましょう。AIワーカーを活用した、実務ですぐに活用できるおすすめのテンプレートをご紹介します。
✔️領収書発行担当
このテンプレートは、Slackに届いた依頼内容から必要な情報を自ら抽出し、Google スプレッドシートを活用して領収書の発行、指定フォルダへの保存、管理台帳への記録までを自律的に遂行します。一連のプロセスをAIが担うことで、事務作業の負担を軽減し、正確な書類発行を支援します。
▼このAIワーカーをおすすめする方
- 頻繫に届く領収書発行の依頼を、手作業でGoogle スプレッドシートへ転記している経理担当
- 書類発行から管理台帳への記録、フォルダ保存といった一連の定型業務を効率化したいと考えているチーム
- 転記ミスや漏れを防ぎ、自社の運用ルールに基づいた正確な書類発行を維持したいと考えている管理者
領収書発行担当
Slackに届いた依頼内容から領収書を自動で発行し、Google スプレッドシートへの記録やフォルダ保存まで自律的に遂行するAIワーカーです。情報の抽出から管理台帳の更新までを一貫して担うことで、転記ミスを防ぎ事務作業の負担を軽減できるため、正確な書類発行を実現したい方におすすめです。
試してみる
■概要日々発生する営業担当者からの領収書発行依頼は、その都度データを抽出して書類を作成し、保管や台帳への記録を行う必要があるため、手間がかかりやすい業務です。宛名や金額の転記ミスなどのリスクもあり、慎重な対応が求められます。このAIワーカーは、Slackに届いた依頼内容から必要な情報を自ら抽出し、Google スプレッドシートを活用して領収書の発行、指定フォルダへの保存、管理台帳への記録までを自律的に遂行します。一連のプロセスをAIが担うことで、事務作業の負担を軽減し、正確な書類発行を支援します。
■このAIワーカーをおすすめする方- 頻繫に届く領収書発行の依頼を、手作業でGoogle スプレッドシートへ転記している経理や営業事務の方
- 書類発行から管理台帳への記録、フォルダ保存といった一連の定型業務を効率化したいと考えているチーム
- 転記ミスや漏れを防ぎ、自社の運用ルールに基づいた正確な書類発行を維持したいと考えている管理者の方
■AIワーカー設定の流れ- AIワーカーの「名前」や「説明」などの基本設定を行います。
- SlackとGoogle スプレッドシートをYoomのマイアプリ登録から連携し、AIワーカーの使用ツールとして設定します。
- AIワーカーへの指示となる「スキル」を、自社の発行ルールや管理方法に合わせて作成・編集します。
■このAIワーカーのカスタムポイント- スキル内の「#領収書発行可否の判定」という項目に、自社の必須項目や確認事項を設定してください。これにより、AIが情報の不足を判断し、精度の高い書類発行が可能になります。
- スキル内の「#収入印紙貼付の判定」という項目に、自社の運用ルールに基づいた条件を設定してください。受領金額に応じた注記の挿入などをAIに指示することで、実務に即した処理が行えます。
■注意事項- Slack、Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
Slackに届いた依頼内容から領収書を自動で発行し、Google スプレッドシートへの記録やフォルダ保存まで自律的に遂行するAIワーカーです。情報の抽出から管理台帳の更新までを一貫して担うことで、転記ミスを防ぎ事務作業の負担を軽減できるため、正確な書類発行を実現したい方におすすめです。
■このAIワーカーをおすすめする方
- 頻繫に届く領収書発行の依頼を、手作業でGoogle スプレッドシートへ転記している経理や営業事務の方
- 書類発行から管理台帳への記録、フォルダ保存といった一連の定型業務を効率化したいと考えているチーム
- 転記ミスや漏れを防ぎ、自社の運用ルールに基づいた正確な書類発行を維持したいと考えている管理者の方
■AIワーカー設定の流れ
- AIワーカーの「名前」や「説明」などの基本設定を行います。
- SlackとGoogle スプレッドシートをYoomのマイアプリ登録から連携し、AIワーカーの使用ツールとして設定します。
- AIワーカーへの指示となる「スキル」を、自社の発行ルールや管理方法に合わせて作成・編集します。
■このAIワーカーのカスタムポイント
- スキル内の「#領収書発行可否の判定」という項目に、自社の必須項目や確認事項を設定してください。これにより、AIが情報の不足を判断し、精度の高い書類発行が可能になります。
- スキル内の「#収入印紙貼付の判定」という項目に、自社の運用ルールに基づいた条件を設定してください。受領金額に応じた注記の挿入などをAIに指示することで、実務に即した処理が行えます。
- Slack、Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
✔️ナレッジ回答担当
自社のナレッジベースから必要な情報を自律的に検索し、ユーザーの質問へ正確に回答を行うテンプレートです。単に回答するだけでなく、根拠となる参照先を明示し、さらに関連する周辺知識のアドバイスまで行うため、社内の自己解決力を高める心強いパートナーとなります。
▼このAIワーカーをおすすめする方
- 社内規定や製品マニュアルの管理を担当しており、頻繁に発生する問い合わせ対応を効率化したい方
- 膨大なドキュメントの中から必要な情報を探す手間を省き、業務のスピードを上げたい現場のメンバー
- 自社のガイドラインに沿った一貫性のある回答を、社内の誰もが手軽に得られる環境を整えたい管理職
ナレッジ回答担当
社内ナレッジから情報を検索し、根拠を明示して回答を生成するAIワーカーです。社内規定やマニュアルへの問い合わせ対応を自動化し、自己解決力を高めることで業務を効率化できるため、膨大な資料の確認に苦労している担当者や現場のメンバーにおすすめです。
試してみる
■概要社内規定や製品マニュアルが多岐にわたり、必要な情報を探し出すのに苦労していませんか？「あのルールはどうなっていたっけ？」「マニュアルのどこを見れば解決するの？」といった問い合わせへの対応は、担当者にとっても質問者にとっても負担になりがちです。このAIワーカーは、自社のナレッジベースから必要な情報を自律的に検索し、正確な回答を生成します。単に回答するだけでなく、根拠となる参照先を明示し、さらに関連する周辺知識のアドバイスまで行うため、社内の自己解決力を高める心強いパートナーとなります。
■このAIワーカーをおすすめする方- 社内規定や製品マニュアルの管理を担当しており、頻繁に発生する問い合わせ対応を効率化したいと考えている方
- 膨大なドキュメントの中から必要な情報を探す手間を省き、業務のスピードを上げたい現場のメンバーの方
- 自社のガイドラインに沿った一貫性のある回答を、社内の誰もが手軽に得られる環境を整えたい管理職の方
■事前準備
AIワーカーが自社のナレッジに基づいて正確に回答できるよう、自社の業務マニュアルやQ&A、社内規定などをまとめた「ナレッジベース（データソース）」をあらかじめ用意しておきましょう。Yoomと連携しているアプリであればどれでもナレッジベースとして利用できるので、普段お使いのツールを自由に設定してください。
その後、AIワーカーへのチャットで「◯◯（作成したナレッジベース名）を参照して」と指示することで、AIワーカーがその情報をもとに回答できるようになります。
■AIワーカーの設定方法
チャットで指示を出すだけで自社の運用に合わせて自動で設定・アップデートされていきます。まずは、AIワーカーが処理を正しく実行できるよう「スキル」と「使用ツール」をカスタマイズしましょう。- 「スキル」とは：
- AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
- 「使用ツール」とは：
- AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
社内ナレッジから情報を検索し、根拠を明示して回答を生成するAIワーカーです。社内規定やマニュアルへの問い合わせ対応を自動化し、自己解決力を高めることで業務を効率化できるため、膨大な資料の確認に苦労している担当者や現場のメンバーにおすすめです。
- 社内規定や製品マニュアルの管理を担当しており、頻繁に発生する問い合わせ対応を効率化したいと考えている方
- 膨大なドキュメントの中から必要な情報を探す手間を省き、業務のスピードを上げたい現場のメンバーの方
- 自社のガイドラインに沿った一貫性のある回答を、社内の誰もが手軽に得られる環境を整えたい管理職の方
■事前準備
AIワーカーが自社のナレッジに基づいて正確に回答できるよう、自社の業務マニュアルやQ&A、社内規定などをまとめた「ナレッジベース（データソース）」をあらかじめ用意しておきましょう。Yoomと連携しているアプリであればどれでもナレッジベースとして利用できるので、普段お使いのツールを自由に設定してください。
その後、AIワーカーへのチャットで「◯◯（作成したナレッジベース名）を参照して」と指示することで、AIワーカーがその情報をもとに回答できるようになります。
チャットで指示を出すだけで自社の運用に合わせて自動で設定・アップデートされていきます。まずは、AIワーカーが処理を正しく実行できるよう「スキル」と「使用ツール」をカスタマイズしましょう。
- 「スキル」とは：
- AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
- 「使用ツール」とは：
- AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
✅まとめ
AIの判断力を業務プロセスに組み込むことで、これまでの自動化では届かなかった領域の効率化を可能にします。労働力不足やデータの断絶といった現代の課題を解決し、人間がより創造的な仕事に向き合うための環境を整える強力な手段となります。
まずは小さな業務から、AIと人が手を取り合う新しい働き方をデザインしてみてはいかがでしょうか。今回ご紹介した設計指針や活用シーンが、皆様の組織のインテリジェント化を推進する一助となれば幸いです！
💻 Yoomでできること
複雑な条件分岐やAIの活用が必要なインテリジェントワークフローも、便利な反面、自力で構築しようとするとシステム開発のような手間がかかりますね。
そんな問題もYoomなら解決できます！Yoomを活用することで、難しいコードを書く必要がなくなり、本来注力すべきチームのマネジメントやサービスの品質向上などのコア業務に集中できるようになります。
「これなら自分でもできそう！」と感じた方は、ぜひ以下からYoomを試してみてください。
■概要毎朝、その日の会議予定を確認し、準備すべき資料や検討事項を整理する作業に時間を取られていませんか。特に複数の会議が重なる日には、どの会議に注力すべきか優先順位をつけるだけでも手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーからの予定取得から、Geminiによる会議目的の解析、重要度判定、Slackへの通知までの一連の流れを自動化し、スムーズな業務開始をサポートします。■このテンプレートをおすすめする方- 当日の会議予定を把握するだけでなく事前準備のポイントも効率的に確認したい方
- Geminiを活用して会議の目的や論点を事前に整理したいと考えている方
- 客観的な基準で会議の重要度を判定し一日のスケジュールを最適化したい方
■このテンプレートを使うメリット- Geminiが会議内容の解析から準備事項の整理までを自動で行うため、始業時に費やしていた確認作業の時間を短縮できます。
- 設定された基準に基づきAIが重要度を判定するため、判断のばらつきを抑えながら優先すべき会議を明確にできます。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleカレンダーとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「設定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、Googleカレンダーの「予定の一覧を取得する」アクションを設定し、当日の予定情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを設定し、「会議予定の詳細を取得・解析し、重要度判定や準備事項の整理を行ってSlackに通知するためのマニュアル（指示）を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーでは、このフローボットを起動したい時刻（例：毎日9時）を任意で設定してください。
- Googleカレンダーから予定を取得する際、対象としたい期間（例：当日中など）を任意で設定してください。
- AIワーカーへの指示内容（プロンプト）や通知先となるSlackのチャンネルなどは自由にカスタマイズできます。
■注意事項- Googleカレンダー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
■概要Shopifyに新商品を追加するたびに、SNSでの告知投稿を作成する作業に手間や時間がかかっていませんか？また、毎回投稿内容を考えるのが負担になっているケースもあるかもしれません。 このワークフローを活用すれば、Shopifyの商品登録をトリガーとして、AIエージェントがSNS運用のための投稿文やハッシュタグを自動で作成します。定型的ながらも重要な告知業務を自動化し、担当者の負担を軽減することが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- Shopifyでの商品登録と連携したSNS運用に手間を感じているEC担当者の方
- AIエージェントを効果的に活用し、SNS運用の効率化を図りたいマーケティング担当者の方
- 新商品の告知に関わる手作業をなくし、チーム全体の生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Shopifyに商品を追加するだけでSNS投稿案が自動で作成されるため、これまで投稿作成に費やしていた時間を短縮できます
- AIエージェントが商品情報に基づいて投稿案を作成するため、担当者による品質のばらつきを防ぎ、SNS運用の属人化解消に繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、ShopifyとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「商品情報が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAIワーカーのアクションを設定し、Shopifyに登録された新商品の情報を分析し、SNS運用に最適な投稿文、ハッシュタグ、投稿予約時間を自動で生成するためのマニュアル（指示）を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- AIワーカーへの指示（プロンプト）内で、Shopifyから取得した商品名や価格などの情報を変数として埋め込むことで、より商品に特化した投稿案を生成できます
- 投稿のトーン＆マナーや、必ず含めたいキーワードなどを固定値として指示に加えることで、生成される内容の方向性を任意で調整することが可能です
■注意事項- Shopify、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- 当日の会議予定を把握するだけでなく事前準備のポイントも効率的に確認したい方
- Geminiを活用して会議の目的や論点を事前に整理したいと考えている方
- 客観的な基準で会議の重要度を判定し一日のスケジュールを最適化したい方
- Geminiが会議内容の解析から準備事項の整理までを自動で行うため、始業時に費やしていた確認作業の時間を短縮できます。
- 設定された基準に基づきAIが重要度を判定するため、判断のばらつきを抑えながら優先すべき会議を明確にできます。
- はじめに、GoogleカレンダーとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「設定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで、Googleカレンダーの「予定の一覧を取得する」アクションを設定し、当日の予定情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでAIワーカーを設定し、「会議予定の詳細を取得・解析し、重要度判定や準備事項の整理を行ってSlackに通知するためのマニュアル（指示）を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、このフローボットを起動したい時刻（例：毎日9時）を任意で設定してください。
- Googleカレンダーから予定を取得する際、対象としたい期間（例：当日中など）を任意で設定してください。
- AIワーカーへの指示内容（プロンプト）や通知先となるSlackのチャンネルなどは自由にカスタマイズできます。
- Googleカレンダー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- Shopifyでの商品登録と連携したSNS運用に手間を感じているEC担当者の方
- AIエージェントを効果的に活用し、SNS運用の効率化を図りたいマーケティング担当者の方
- 新商品の告知に関わる手作業をなくし、チーム全体の生産性を高めたいと考えている方
- Shopifyに商品を追加するだけでSNS投稿案が自動で作成されるため、これまで投稿作成に費やしていた時間を短縮できます
- AIエージェントが商品情報に基づいて投稿案を作成するため、担当者による品質のばらつきを防ぎ、SNS運用の属人化解消に繋がります
- はじめに、ShopifyとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「商品情報が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAIワーカーのアクションを設定し、Shopifyに登録された新商品の情報を分析し、SNS運用に最適な投稿文、ハッシュタグ、投稿予約時間を自動で生成するためのマニュアル（指示）を作成します
- AIワーカーへの指示（プロンプト）内で、Shopifyから取得した商品名や価格などの情報を変数として埋め込むことで、より商品に特化した投稿案を生成できます
- 投稿のトーン＆マナーや、必ず含めたいキーワードなどを固定値として指示に加えることで、生成される内容の方向性を任意で調整することが可能です
- Shopify、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
