・
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・定期的に取引先をGoogle スプレッドシートに追加している方
・Google スプレッドシートを共同編集しているチーム
2.バックオフィス業務を担当している方
・業務でマネーフォワード クラウド請求書を利用している方
・手動での取引先登録を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの取引先登録はオンライン上で行えるため、共同編集に適したツールです。
しかし、Google スプレッドシートに登録した取引先をマネーフォワード クラウド請求書にも手動で登録する場合、作業効率を低下させる可能性があります。
このテンプレートは、Google スプレッドシートに取引先が登録されると自動でマネーフォワード クラウド請求書に登録することができます。
手動作業で生じるミスを防ぐことができ、ツール間のデータの整合性を保つことができるため、バックオフィス業務を効率化することが可能です。
また、定期的に取引先を登録する環境である場合、取引先の登録が自動化されることで業務負荷を軽減することができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
マネーフォワード クラウド請求書で取引先管理や書類発行など、繰り返し発生する業務を手作業で行っている方へ。
APIを活用すればこれらの業務を自動化できますが、「プログラミングの知識が必要なのでは…」と感じて導入をためらっていませんか？
特に、社内にエンジニアがいなかったり開発リソースが限られていると、何から始めれば良いか分からず自動化を諦めてしまうこともあるでしょう。
そこで本記事では、マネーフォワード クラウド請求書 APIの基礎知識から、エンジニアでなくても様々なアプリと連携して日々の業務を自動化する具体的な方法までを分かりやすく解説します。
この記事を読めば、これまで手作業でかかっていた時間を大幅に削減でき、入力ミスなどのヒューマンエラーも防止できます。より重要なコア業務に集中できる環境を整えたい方は、ぜひ参考にしてください！
Yoomにはマネーフォワード クラウド請求書 APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方はこちらから詳細をチェックしてみてください！
マネーフォワード クラウド請求書 APIはマネーフォワード クラウド請求書と外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、マネーフォワード クラウド請求書を使った業務フローを自動化できるインターフェースです。
APIはアプリケーション・プログラミング・インターフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、マネーフォワード クラウド請求書 APIの場合は「マネーフォワード クラウド請求書」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことができます。
マネーフォワード クラウド請求書 APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにマネーフォワード クラウド請求書 APIを使った自動化を体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
マネーフォワード クラウド請求書 APIには、取引先を作成するアクションがあります。
これをフローの中に組み込むことで、CRMやGoogle スプレッドシートに新しい顧客情報が追加された際に、自動でマネーフォワード クラウド請求書にも取引先として登録できます。
これにより、顧客管理を一元化できるので、データの整合性に課題を感じている方におすすめの自動化です。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・定期的に取引先をGoogle スプレッドシートに追加している方
・Google スプレッドシートを共同編集しているチーム
2.バックオフィス業務を担当している方
・業務でマネーフォワード クラウド請求書を利用している方
・手動での取引先登録を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの取引先登録はオンライン上で行えるため、共同編集に適したツールです。
しかし、Google スプレッドシートに登録した取引先をマネーフォワード クラウド請求書にも手動で登録する場合、作業効率を低下させる可能性があります。
このテンプレートは、Google スプレッドシートに取引先が登録されると自動でマネーフォワード クラウド請求書に登録することができます。
手動作業で生じるミスを防ぐことができ、ツール間のデータの整合性を保つことができるため、バックオフィス業務を効率化することが可能です。
また、定期的に取引先を登録する環境である場合、取引先の登録が自動化されることで業務負荷を軽減することができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
見積書を作成するアクションをフローに活用することもできます。
例えば、営業支援ツール（SFA）で商談が特定のステータスに進んだタイミングをトリガーにして、見積書を作成し、関係者に通知するといった一連の業務を自動化できます。
見積書作成の時間を削減し、よりスピーディーな営業活動を実現する連携です。
■概要
見積書を作成する際、Google スプレッドシートの情報をマネーフォワード クラウド請求書へ手入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローは、マネーフォワード クラウド請求書とのAPI連携などを意識することなく、Google スプレッドシートに行を追加するだけで自動で見積書が作成されるため、こうした課題を解決に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
取引先を更新するアクションをフローに設定すれば、顧客を管理するデータベースなどの情報が変更された際に、マネーフォワード クラウド請求書に登録されている取引先情報も自動で更新することができます。
これにより、情報の更新漏れを防げるため、常に正確な顧客情報を維持できる便利な自動化です。
■概要
Notionで管理している取引先情報を、都度マネーフォワード クラウド請求書に手入力で更新していませんか。この作業は件数が増えるほど手間がかかり、入力ミスも発生しやすくなります。このワークフローは、マネーフォワード クラウド請求書へAPIのようにシステム連携を行い、Notionデータベースの更新をきっかけに取引先情報を自動で更新するため、手作業による転記作業から解放され、より正確な情報管理を後押しします。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
マネーフォワード クラウド請求書のAPIは、サービスの利用プランに関わらず、追加料金なしで利用を開始できます。
ただし、利用している料金プランによってAPIでできることや利用回数にいくつかの違いがあるため、注意が必要です。
主なポイントを以下にまとめました。
自社の利用状況に合わせて、最適なプランを選択することが重要です。
※詳細はマネーフォワード クラウド請求書のサービスサイトをご確認ください。
※2025年07月25日時点の情報です。
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートを使って、マネーフォワード クラウド請求書 APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
はじめにマネーフォワード クラウド請求書 APIとYoomを連携する方法を紹介します。
まず、メニューのマイアプリを選択し、「新規接続」をクリックしましょう。
アプリ一覧画面で、マネーフォワード クラウド請求書を検索して選択します。
連携したいアカウントを選択します。
事業者を選択して「次へ」をクリックしてください。
Yoomとの連携を許可すると完了です。
今回は「Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録する」というフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・定期的に取引先をGoogle スプレッドシートに追加している方
・Google スプレッドシートを共同編集しているチーム
2.バックオフィス業務を担当している方
・業務でマネーフォワード クラウド請求書を利用している方
・手動での取引先登録を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの取引先登録はオンライン上で行えるため、共同編集に適したツールです。
しかし、Google スプレッドシートに登録した取引先をマネーフォワード クラウド請求書にも手動で登録する場合、作業効率を低下させる可能性があります。
このテンプレートは、Google スプレッドシートに取引先が登録されると自動でマネーフォワード クラウド請求書に登録することができます。
手動作業で生じるミスを防ぐことができ、ツール間のデータの整合性を保つことができるため、バックオフィス業務を効率化することが可能です。
また、定期的に取引先を登録する環境である場合、取引先の登録が自動化されることで業務負荷を軽減することができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートも先程のマネーフォワード クラウド請求書と同様、アプリ一覧から検索して選択しましょう。
「Sign in with Google」をクリックしてサインインし、Yoomにアクセスを許可すると完了です。
ここからフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートを利用しているので、まずはバナーの「試してみる」をクリックしましょう。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・定期的に取引先をGoogle スプレッドシートに追加している方
・Google スプレッドシートを共同編集しているチーム
2.バックオフィス業務を担当している方
・業務でマネーフォワード クラウド請求書を利用している方
・手動での取引先登録を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの取引先登録はオンライン上で行えるため、共同編集に適したツールです。
しかし、Google スプレッドシートに登録した取引先をマネーフォワード クラウド請求書にも手動で登録する場合、作業効率を低下させる可能性があります。
このテンプレートは、Google スプレッドシートに取引先が登録されると自動でマネーフォワード クラウド請求書に登録することができます。
手動作業で生じるミスを防ぐことができ、ツール間のデータの整合性を保つことができるため、バックオフィス業務を効率化することが可能です。
また、定期的に取引先を登録する環境である場合、取引先の登録が自動化されることで業務負荷を軽減することができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーが成功すると、以下の画面が表示されるので「OK」をクリックします。
これで、マイプロジェクトにテンプレートがコピーされました。
【事前準備】
今回は、テスト用に以下のシートを作成してテストを行っています。あらかじめ作成して、行に情報を追加してから設定を始めましょう。
それでは、Google スプレッドシートの設定から始めます。
ここでの設定により、Google スプレッドシートに取引先情報が追加されると、フローボットが起動します。
1番上の赤枠をクリックしてください。
続く画面は、すでに設定されているので次へ進みます。必要に応じてタイトルはわかりやすいものに修正可能です。
トリガーの起動間隔を設定してください。
スプレッドシートIDとシートIDを候補から設定します。
その後、テーブルの範囲（始まり・終わり）、一意の値が入った列を入力します。
ここまでの設定が済んだら、テストを行いましょう。
テストが成功すると、Google スプレッドシートに入力しておいた情報が取得できるので、確認して保存してください。
次に、Google スプレッドシートの情報を利用して、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録する設定を行います。
真ん中の赤枠をクリックしてください。
続く画面は、すでに設定されているので次へ進みます。
マネーフォワード クラウド請求書に登録する項目が表示されるので、設定しましょう。
Google スプレッドシートの情報を利用する場合は、取得した値から対応する項目を設定します。
これにより、Google スプレッドシートに追加した取引先情報を変数としてマネーフォワード クラウド請求書へ登録できます。
設定を終えたらテストを行いましょう。
テストが成功すると、マネーフォワード クラウド請求書に取引先が登録されるので確認してください。
取引先の登録を確認したら、Yoomに戻り設定を保存します。
最後に、マネーフォワード クラウド請求書の設定で取得した取引先IDを、Google スプレッドシートに追加する設定を行います。
Google スプレッドシートでマネーフォワード クラウド請求書の取引先IDを管理することで、取引先情報の更新を自動化する際の設定に利用できます。
1番下の赤枠をクリックしてください。
データベースの連携を設定して次へ進みます。
テーブル範囲は、ステップ3で連携したシートを利用するため、以下の値になっています。
スプレッドシートIDとスプレッドシートのタブ名は、候補から設定できます。
更新したいレコードの条件を以下のように設定します。
今回は、取引先コードを利用しています。
更新後のレコードの値には、取引先IDを登録する項目に、ステップ4で取得した取引先IDを設定してテストを行いましょう。
その他の項目は空欄にしておきます。
テストが成功すると、マネーフォワード クラウド請求書から取得した取引先IDがGoogle スプレッドシートに追加されるので確認してください。
取引先IDが追加されたことを確認したら、Yoomに戻り設定を保存します。
最後に、トリガーをONにすると、すべての設定が完了です。
あとからトリガーをONにする場合は、フローボットの一覧画面から設定できます。
マネーフォワード クラウド請求書 API を使えば、日々の請求書や取引先の管理などを手作業から解放し、業務効率化をスムーズに進めることができます。
プログラミング不要で活用できる自動化テンプレートが充実しているため、専門知識がなくてもAPI連携による業務自動化をすぐに始められるのが大きな魅力です。
SalesforceやHubSpot、Googleフォームなどの外部サービスで新たな取引先が登録された際に、マネーフォワード クラウド請求書にも自動で取引先を登録できるテンプレートです。
たとえば、SalesforceやHubSpotに顧客情報を入力すると、<span class='mark-yellow'>マネーフォワード クラウド請求書にもリアルタイムで反映されるため、入力ミスや二重管理の心配がなくなります。</span>また、Googleフォームの回答内容をもとに取引先を自動登録できるため、業務効率化を目指す方にとって大変便利です。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、請求書発行の都度マネーフォワード クラウド請求書へ手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotの会社詳細ページからマネーフォワード クラウド請求書へ取引先情報を自動で追加できるため、登録時の二度手間の課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceで取引先が登録されたらマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを使用して顧客管理を担当している方
・顧客とのやりとりを担当している営業チーム
・顧客からの問い合わせを担当しているカスタマーサービスの担当者
・Salesforceを使用して顧客への提案を行うマーケティングチーム
2.マネーフォワード クラウド請求書を使用してバックオフィス業務を担当している方
・帳票の作成を行う総務、事務の担当者
・帳票の管理をしている経理担当者
・商品管理をしている管理担当者
3.手動によるマネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を自動化したいと考えている方
・マネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を日常的に作業されている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・Salesforceとマネーフォワード クラウド請求書を連携して効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceで取引先が登録されたらマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録することができるため、業務の効率化を図ることができます。
・マネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を自動化できるため、手作業によるヒューマンエラーの防止に効果があります。
・マネーフォワード クラウド請求書から手作業で取引先の登録をする必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。
・フローをカスタマイズすることで、登録完了後に特定のユーザーに通知を出すことができ、迅速な情報連携をすることができます。
■注意事項
・Salesforce、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Googleフォームの情報でマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleフォームを使用して回答内容の分析・活用をしている方
・業務でGoogleフォームを使用している企業
・セミナー終了後等のフォーム回答内容から顧客情報を活用している企業
・Googleフォームの回答内容を元に、顧客への提案を行うマーケティングチーム
2.マネーフォワード クラウド請求書を使用してバックオフィス業務を担当している方
・帳票の作成を行う総務、事務の担当者
・帳票の管理をしている経理担当者
・商品管理をしている管理担当者
3.手動によるマネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を自動化したいと考えている方
・マネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を日常的に作業されている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・Googleフォームとマネーフォワード クラウド請求書を連携して効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Googleフォームの情報でマネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録することができるため、業務の効率化を図ることができます。
・マネーフォワード クラウド請求書への取引先の登録を自動化できるため、手作業によるヒューマンエラーの防止に効果があります。
・マネーフォワード クラウド請求書から手作業で取引先の登録をする必要が無くなり、他の重要な作業に時間を充てることができます。
・フローをカスタマイズすることで、登録完了後に特定のユーザーに通知を出すことができ、迅速な情報連携をすることができます。
■注意事項
・Googleフォーム、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携させてください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
AirtableやNotionなどのツールと連携すれば、プロジェクトや案件のステータスが更新されたタイミングで、マネーフォワード クラウド請求書で請求書を自動作成できます。
進捗に合わせて請求書が自動で発行されるので、請求漏れやタイミングのズレを防ぐことができ、安心して業務を進められます。このように、各種ツールと連携することで、日常業務の多くを自動化し、手作業によるヒューマンエラーの防止にもつながります。
■概要
Airtableでステータスが更新されたらマネーフォワード クラウド請求書で請求書を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableで請求情報を管理している方
・請求情報を都度Airtableに追加している方
2.業務でマネーフォワード クラウド請求書を利用している方
・Airtableで管理しているステータスの状況に応じて請求書の発行を行う営業部門の方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード クラウド請求書は、請求書や見積書などの作成や管理をオンライン上で行えるのがメリットです。
しかし、マネーフォワード クラウド請求書からの請求書の作成において都度Airtableで管理している情報を元に業務を進めている場合、時間がかかり非効率的だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Airtableでステータスのレコードが更新されるとマネーフォワード クラウド請求書からの請求書の作成を自動化することができます。
Airtableの情報から手動で請求書の作成をする必要が無くなり、業務を効率化することができます。
■注意事項
・Airtable、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
マネーフォワード クラウド請求書 API連携を行うことで、これまで手作業で行っていた取引先の登録や更新・書類の作成といった定型業務が自動化され、手間の削減やヒューマンエラーの防止に繋がります！
また、経理や営業の担当者がこれまでの反復作業から解放されることで、本来注力すべき付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築しやすいです。もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
