【マネーフォワード クラウド請求書 API】各種アプリとの連携方法から活用事例まで徹底解説。

マネーフォワード クラウド請求書 APIでできること

マネーフォワード クラウド請求書 APIを利用してできることは、取引先の登録、見積書・請求書発行の自動化です。
これにより、担当者は手作業による登録や発行が不要になり、作業負担や時間を大幅に軽減することができます。

マネーフォワード クラウド請求書 APIと外部アプリケーションAPIを活用し、外部アプリケーションのデータを基に取引先登録を自動化することで、手動で登録する手間が省けます。
そのため、担当者は登録作業から解放され、他の業務に集中できるでしょう。
また、複数のシステムを行き来して、取引先情報を登録しなくて済みます。
さらに、外部アプリケーションのフォームを活用した登録もでき、フォームへの入力内容を基に取引先を登録することもできます。
特に取引先が多い企業は、登録頻度も高いため、作業負担を軽減する効果が期待できます。

また、見積書や請求書の発行もマネーフォワード クラウド請求書 APIを利用することで、実現可能です。
たとえば、外部アプリケーションのデータベースに登録された取引先情報から請求書を自動作成できます。
これにより、重複作成や誤作成といったヒューマンエラーを防ぎ、正確なデータに基づいて書類を発行できます。
また、ステータス更新をトリガーとして書類発行することもでき、経理担当者が手動で行う確認や入力の負担を減らせるでしょう。

マネーフォワードクラウド クラウド請求書 APIの利用方法

今回はYoomというサービスを利用してノーコードでマネーフォワード クラウド請求書 APIを利用していきます。

[Yoomとは]

Yoomを利用していない方はこちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしておきましょう。

マネーフォワード クラウド請求書をYoomと接続する方法

マイアプリ連携の設定

アプリをYoomと接続するマイアプリ登録を行います。
Yoomにログインし、Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」の順でクリックしましょう。

Yoomで接続できるアプリ一覧が表示され、一番上の検索窓から今回使用する「マネーフォワード クラウド請求書」を検索していきます。

検索窓から「マネーフォワード クラウド請求書」を入力して、マネーフォワード クラウド請求書をクリックします。
以下の画面が表示されるので、マネーフォワード クラウド請求書にログインしてください。

ご自身のマイアプリ欄にマネーフォワード クラウド請求書が表示されていれば、登録完了です。

マイアプリに登録することで、マネーフォワード クラウド請求書が用意しているあらゆるAPIをYoomから利用することが可能になりました！

Yoomのテンプレートを利用してマネーフォワード クラウド請求書 APIをつかいこなそう！

Yoomにはたくさんの「フローボットテンプレート」が用意されており、クリックするだけで、たくさんのフローボットが利用できるようになります。
フローボットの詳細は以下の動画で詳しく紹介されています。

ここからは実際の利用シーンやおすすめの職種ごとに実際に用意されているテンプレートを紹介していきます。

マネーフォワード クラウド請求書 APIを利用して実現できる自動化の例

マネーフォワード クラウド請求書 APIを活用した自動化例をご紹介します。
興味のあるテンプレートをクリックすると、詳細が確認できます。
自動化を試す場合は、テンプレート内の「試してみる」をクリックしてください。

1.取引先を自動で登録する

マネーフォワード クラウド請求書 APIと外部アプリケーションのAPIを活用することで、外部アプリケーションのデータを基に取引先を自動で登録することができます。
たとえば、取引先情報を管理している外部アプリケーションのデータベースから情報を取得し、自動的にマネーフォワード クラウド請求書に登録できます。
これにより、手作業による入力作業が不要になり、業務効率の向上が期待できます。
特に取引先が多い場合、頻繁に登録する必要があるため、作業負担を軽減する上で有効な自動化となるでしょう。
これにより、担当者は登録に費やしていた時間を他の優先度の高い業務に充てることができるでしょう。