■概要
Notionで管理している取引先情報を、都度マネーフォワード クラウド請求書に手入力で更新していませんか。この作業は件数が増えるほど手間がかかり、入力ミスも発生しやすくなります。このワークフローは、マネーフォワード クラウド請求書へAPIのようにシステム連携を行い、Notionデータベースの更新をきっかけに取引先情報を自動で更新するため、手作業による転記作業から解放され、より正確な情報管理を後押しします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionとマネーフォワード クラウド請求書で取引先を管理し、手入力での情報更新に手間を感じている方
- マネーフォワード クラウド請求書のAPI連携のような自動化を、プログラミング不要で実現したいと考えている方
- 取引先情報の更新漏れや入力ミスを防ぎ、管理業務の正確性を高めたいと考えているチームの担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionの更新をトリガーに情報が自動同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ更新の時間を短縮することができます
- 手動での転記作業が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Notionとマネーフォワード クラウド請求書をYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「データベースが作成または更新されたら」を設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が行われるようにします
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する」を設定し、更新されたデータベースアイテムの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド請求書の「取引先を更新」を設定し、取得したNotionの情報をもとに取引先データを更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータベースを任意で設定してください
- マネーフォワード クラウド請求書で取引先を更新するアクションでは、Notionから取得したどの情報をどの項目に反映させるか、自由に設定可能です
■注意事項
- Notion、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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