Google スプレッドシートに見積書情報が追加されたら、マネーフォワードクラウド請求書に見積書を作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

マネーフォワードクラウド請求書

と

Google スプレッドシート

を自動連携できます。

■概要

見積書を作成する際、Google スプレッドシートの情報をマネーフォワードクラウド請求書へ手入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローは、マネーフォワードクラウド請求書とのAPI連携などを意識することなく、Google スプレッドシートに行を追加するだけで自動で見積書が作成されるため、こうした課題を解決に導きます。

■このテンプレートをおすすめする方

Google スプレッドシートとマネーフォワードクラウド請求書で見積書管理をしている方
マネーフォワードクラウド請求書のAPIなどを活用した見積書作成の自動化に関心がある方
見積書作成のミスをなくし、より迅速な顧客対応を実現したいと考えている営業担当の方

■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートに行が追加されると、自動で見積書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を削減できます
手作業によるデータ転記がなくなることで、金額や宛名の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、見積書作成業務の正確性が向上します

■フローボットの流れ

はじめに、Google スプレッドシートとマネーフォワードクラウド請求書をYoomと連携します
次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
最後に、オペレーションでマネーフォワードクラウド請求書を選択して「見積書を作成」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報を各項目に設定します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Google スプレッドシートのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいスプレッドシート及びシートを任意で設定してください
マネーフォワードクラウド請求書のオペレーションでは、スプレッドシートから取得した値を、見積書のどの項目に反映させるかを自由に設定できます

■注意事項

Google スプレッドシート、マネーフォワードクラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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使用しているアプリについて

マネーフォワードクラウド請求書

Yoomではマネーフォワードクラウド請求書のAPIをノーコードで活用することができます。マネーフォワードクラウド請求書とYoomを連携することで、API経由で自動的に請求書の作成〜送付までを自動化することが可能です。また、マネーフォワードクラウド請求書の情報をYoomのデータベースに集約・同期し、様々な用途で活用することも可能です。