Salesforceで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
Salesforceにアップロードされた請求書や名刺などの画像ファイルに含まれるテキスト情報を、一つひとつ手作業で確認・転記していませんか？
オンラインで画像内のテキストをテキスト情報に変換するツールは便利ですが、都度ファイルをアップロードする手間がかかります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのファイルアップロードをきっかけに、自動でOCRが画像内のテキストを読み取り、Google Chatへ通知できるため、確認・転記作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceに保存された画像ファイルのテキスト化を手作業で行っている方
・オンラインツールで行っている画像からテキストへの変換作業を自動化したい方
・Google Chatを活用し、チームへの情報共有を迅速かつ正確に行いたいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
・https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
「PDFで受け取った請求書や申込書、画像になっている部分のテキストを一つひとつ手で入力している…」
「スキャンされた書類のPDFから情報を転記する作業が面倒で、他の業務が進まない…」
このように、PDF内のテキスト情報の扱いに手間を感じていませんか？
もしPDFファイル内の画像から必要なテキスト情報だけを自動で読み取り、チャットツールに自動で通知できる仕組みがあればこれらのデータ入力作業をもっと簡単に行えるはずです。その結果、より重要な顧客対応や分析といったコア業務に集中する時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化フローは、ノーコードで簡単に設定できる方法を使います。
PDF内からテキストを手動で転記している方は、ぜひ導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはPDFファイル内の画像からテキスト情報を抽出する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックしてすぐに自動化を体験してみましょう！
Salesforceで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
Salesforceにアップロードされた請求書や名刺などの画像ファイルに含まれるテキスト情報を、一つひとつ手作業で確認・転記していませんか？
オンラインで画像内のテキストをテキスト情報に変換するツールは便利ですが、都度ファイルをアップロードする手間がかかります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのファイルアップロードをきっかけに、自動でOCRが画像内のテキストを読み取り、Google Chatへ通知できるため、確認・転記作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceに保存された画像ファイルのテキスト化を手作業で行っている方
・オンラインツールで行っている画像からテキストへの変換作業を自動化したい方
・Google Chatを活用し、チームへの情報共有を迅速かつ正確に行いたいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
・https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
PDF内の画像からテキストを読み取り自動化する方法
普段お使いの様々なツールに保存されたPDFファイル内の画像から、テキスト情報を自動で読み取って業務を効率化する方法を具体的なテンプレートで紹介します。
気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
データベース/CRMサービスに保存されたPDF内の画像を読み取る
SalesforceのようなCRMサービスにアップロードされたPDFファイル内の画像から、OCR機能を用いてテキスト情報を自動で読み取るフローです。顧客に関連する書類の情報を手入力する手間を省き、迅速かつ正確にデータを活用できます。
Salesforceで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しGoogle Chatに通知する
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■概要
Salesforceにアップロードされた請求書や名刺などの画像ファイルに含まれるテキスト情報を、一つひとつ手作業で確認・転記していませんか？
オンラインで画像内のテキストをテキスト情報に変換するツールは便利ですが、都度ファイルをアップロードする手間がかかります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのファイルアップロードをきっかけに、自動でOCRが画像内のテキストを読み取り、Google Chatへ通知できるため、確認・転記作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceに保存された画像ファイルのテキスト化を手作業で行っている方
・オンラインツールで行っている画像からテキストへの変換作業を自動化したい方
・Google Chatを活用し、チームへの情報共有を迅速かつ正確に行いたいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
・https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
Salesforce上のPDF内画像からテキストを読み取るフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Salesforceで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しGoogle Chatに通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定していくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合はこちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／Google Chat
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- SalesforceとGoogle Chatのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Salesforceのトリガー設定およびアクション設定、OCR設定、Google Chatのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Salesforceで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しGoogle Chatに通知する
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■概要
Salesforceにアップロードされた請求書や名刺などの画像ファイルに含まれるテキスト情報を、一つひとつ手作業で確認・転記していませんか？
オンラインで画像内のテキストをテキスト情報に変換するツールは便利ですが、都度ファイルをアップロードする手間がかかります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのファイルアップロードをきっかけに、自動でOCRが画像内のテキストを読み取り、Google Chatへ通知できるため、確認・転記作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceに保存された画像ファイルのテキスト化を手作業で行っている方
・オンラインツールで行っている画像からテキストへの変換作業を自動化したい方
・Google Chatを活用し、チームへの情報共有を迅速かつ正確に行いたいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
・https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
ステップ1：SalesforceとGoogle Chatのマイアプリ連携
ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して操作を行えるようにしていきます。
マイアプリ連携方法はナビを用意しているので、同じ手順で進めてみてくださいね。
SalesforceとYoomのマイアプリ登録
※Salesforceのマイアプリ登録方法も併せて確認しておきましょう。
Google ChatとYoomのマイアプリ登録
※Google Chat（OAuth）のマイアプリ登録方法も併せて確認しておきましょう。
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Salesforceで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しGoogle Chatに通知する
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Salesforceにアップロードされた請求書や名刺などの画像ファイルに含まれるテキスト情報を、一つひとつ手作業で確認・転記していませんか？
オンラインで画像内のテキストをテキスト情報に変換するツールは便利ですが、都度ファイルをアップロードする手間がかかります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのファイルアップロードをきっかけに、自動でOCRが画像内のテキストを読み取り、Google Chatへ通知できるため、確認・転記作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceに保存された画像ファイルのテキスト化を手作業で行っている方
・オンラインツールで行っている画像からテキストへの変換作業を自動化したい方
・Google Chatを活用し、チームへの情報共有を迅速かつ正確に行いたいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
・https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみましょう！
※Salesforceと連携すると出来ることもご参照ください。
はじめに、連携時に行うテスト用にSalesforceでPDFファイルをアップロードしましょう。
今回は例として名刺のサンプル画像をアップロードしました。
準備できたらYoomの設定画面に戻り「ファイルがアップロードされたら」をクリックしてください。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「ファイルがアップロードされたら」のまま「次へ」をクリック。
アプリトリガーのAPI接続設定という画面が表示されるので、まずトリガーの起動間隔をプルダウンから選択しましょう。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
次に、テキストボックス下部の説明を参考にマイドメインURLを入力します。
マイドメインURLについてはボックス下部の注釈をご確認ください。
ここまで設定ができたら連携テストを行います。テストボタンをクリックしましょう。
テストが成功すると取得した値が表示され、Salesforceのデータが確認できます。「保存する」をクリックして完了です！
取得した値について、詳しくはこちらをご参照ください。なお、この取得した値をこの後の設定で活用します。
※"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合はこちらをご確認ください。
ステップ4：Salesforceのアクション設定
先ほど取得した内容をもとにファイルをダウンロードします。「ファイルをダウンロード」をクリックしましょう。
ステップ3と同様、アクションは「ファイルをダウンロード」のまま「次へ」をクリック。
ステップ3と同じく、再度マイドメインURLを入力してください。
コンテンツバージョンIDの欄にはSalesforceから取得した値が予め設定されているので、そのままテストしましょう。
※以下のように取得した値を設定することで、トリガーが実行されるたびに最新の情報を反映できます。
成功したら保存してください。ファイルがダウンロードされました！
「ダウンロード」からファイルの内容を確認することもできます。
ステップ5：OCR設定
※OCRや音声を文字起こしするAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。フリープランやミニプランでセットするとエラーになってしまうので、ご注意ください。
先ほどダウンロードした画像ファイルの内容を、テキストとして読み取る設定をします。「画像・PDFから文字を読み取る」をクリック。
上記2記事も併せてご参照ください。
ステップ3・4と同様、アクションは「【v2】任意のPDF・画像ファイル（4,000文字以内）から文字情報を読み取る（5タスク）」のまま「次へ」をクリックします。
()内のタスクを消費しますので、使用プランやデータの容量によって選択しましょう。料金プランについて
詳細設定に入ります。ファイルの添付方法は予め設定されている通りでOKです。
※YoomのOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。文字数や文字の大きさには少し余裕を持たせてご利用ください。
抽出したい項目は今回「全文」としていますが、一部だけ読み取りたい場合は必要事項をカンマ区切りで入力しましょう。（例：会社名,名前,部署）
あとは任意で使用するAIと言語をそれぞれ選択してテストしてください。
成功したら保存しましょう。AIがPDFファイルの内容をテキストとして抽出してくれました！
ステップ6：Google Chatのアクション設定
※Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。
先ほど抽出したテキスト情報をGoogle Chatで通知します。「メッセージを送信」をクリックしましょう。
これまでのステップと同様、アクションは「メッセージを送信」のまま「次へ」をクリック。
API接続設定に移るので、まずスペースのリソース名を候補から選択してください。
次にメッセージ内容を入力しましょう。
Salesforce・OCRから取得した値などを入力してカスタマイズしてください。なお、取得した値を活用せずテキストを直接入力した箇所は固定値のため定型文となります。
※メンションも可能です。設定方法はこちら。
設定が完了したらテストしましょう。
成功したら保存してください。
SalesforceにアップロードされたPDFファイルのテキスト情報が、Google Chatのスペースに届きました！
ステップ7：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認しましょう。
以上が、Salesforceで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しGoogle Chatに通知する方法でした！
OCRやSalesforceのAPIを使ったその他の自動化例
OCRやSalesforceのAPIを活用することで、書類処理や顧客管理に関する業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
OCRを使った自動化例
OCRを活用することで、紙やPDFのデータ入力を自動化できます。名刺や請求書などをスキャンしてデータ化し、管理ツールや通知ツールと連携すれば、入力作業の手間を削減し、確認漏れを防止できます。
特にバックオフィス業務や営業担当者に有効です！
メールで受け取った適格請求書をOCRして、内容確認およびYoomDBへ追加し、Slackへその旨を通知
試してみる
■概要
・メールで受け取った適格請求書の画像解析を行い、データベースへ追加およびチャットへの通知を行います。
・途中に担当者依頼を加えることで、より確実なデータ追加を可能にしています。
Google Driveに格納されたPDFデータをOCRして、内容確認およびYoomDBへ追加し、LINE WORKSへ通知
試してみる
■概要
・Google Driveに格納されたPDFファイルを画像解析し、データベースへ追加およびチャットへの通知を行います。
・途中に担当者依頼を加えることで、より確実なデータ追加を可能にしています。
フォームに添付された書類ファイルをOCRして、Googleスプレッドシートに情報追加
試してみる
■概要
名刺データをフォームで送信すると、AIが自動で任意の情報を読み取りkintoneに格納し、メールを送信します。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・kintoneの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
名刺データをAI-OCRで読み取りGoogleスプレッドシートに格納
試してみる
名刺データをフォームで送信すると、AIが自動で任意の情報を読み取りGoogleスプレッドシートに格納しメールを送信します。
Salesforceを使った自動化例
Salesforceの自動化では、リードや商談の情報を他システムと連携することで、フォローアップや顧客対応が効率化されます。予定作成や見積書発行、メール送信を自動化すれば、営業活動に集中できる環境を整えられます。
営業チームやカスタマーサクセス部門で大きな効果を発揮します！
Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成してSlackで通知する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している商談情報と、Googleカレンダーのスケジュールを手作業で連携させることに手間を感じていませんか。重要な打ち合わせの予定登録漏れや、関係者への共有遅れは、ビジネスチャンスの損失に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceとカレンダーの連携を自動化でき、商談レコードが新規登録されると自動でGoogleカレンダーに予定が作成されます。これにより、手入力の手間やヒューマンエラーをなくし、営業活動の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceとカレンダー間の手作業による情報連携を効率化したい営業担当者の方
・Salesforceの情報を基にしたチームのスケジュール管理を自動化したいマネージャーの方
・営業プロセスのDXを推進し、コア業務に集中できる体制を構築したいと考えている方
■注意事項
・Salesforce、Googleカレンダー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで新規リードが登録されたら、ActiveCampaignでコンタクトを作成してリストに追加する
試してみる
■概要
Salesforceに登録された新規リード情報を、都度ActiveCampaignへ手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとActiveCampaignを連携させ、リード登録からコンタクト作成、リスト追加までの一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceのリード管理とActiveCampaignでのナーチャリングを担当している方
・2つのツール間のデータ連携を手作業で行っており、効率化したいと考えている方
・リード獲得からマーケティング活動までのプロセスを自動化したいチームリーダーの方
■注意事項
・Salesforce、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceの新規リードが登録されたら、Googleカレンダーにフォローアップの予定を作成する
試してみる
■概要
「Salesforceの新規リードが登録されたら、Googleカレンダーにフォローアップの予定を作成する」フローは、営業活動の効率化をサポートする業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して新規リードを管理している営業担当者の方
・GoogleカレンダーとSalesforceの連携を自動化して、フォローアップの効率を上げたい方
・営業チームのスケジュール管理に手間を感じているチームリーダーの方
・リードフォローの抜け漏れを防ぎたい経営者の方
・業務の自動化を通じて営業プロセスを改善したい方
■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceに新規リードが追加されたら、OpenAIでフォローアップメールを生成し、Outlookで送信する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたび、一件一件フォローアップメールを作成して送信する作業に手間を感じていませんか？
特に、個々のリードに合わせた内容を考えるのは時間のかかる業務です。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をトリガーに、OpenAIが最適なメール文面を自動で生成し、Outlookから送信までの一連の流れを自動化できます。
OpenAIと連携した効率的なメール送信で、スムーズなリードフォローを実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceの新規リードへのフォローアップメール作成に時間を要している営業担当者の方
・OpenAIを活用してメール送信を自動化し、リードへのアプローチを改善したいと考えている方
・Outlookでの手作業によるメール送信で、宛先間違いなどのミスをなくしたいマーケティング担当者の方
■注意事項
・Salesforce、OpenAI、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceの商談情報から見積書を発行しGmailで送信する
試してみる
■概要
「Salesforceの商談情報から見積書を発行しGmailで送信する」フローは、営業プロセスを効率化する業務ワークフローです。
Salesforceに登録された商談情報を基に、自動的に見積書を作成し、Gmailを通じてお客様に送信します。
これにより、手作業での見積書作成や送信の手間を大幅に削減し、営業チームがより重要な業務に集中できる環境を整えます。
さらに、正確な見積書作成により、ヒューマンエラーのリスクも低減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して商談管理を行っている営業担当者
・見積書作成や送信に多くの時間を費やしている営業マネージャー
・営業プロセスの自動化を検討している中小企業の経営者
・見積書の一貫性と正確性を向上させたい営業チーム
・手動での見積書管理に課題を感じている営業支援担当者
■注意事項
・Salesforce、Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
SalesforceにアップロードされたPDFファイル内の画像からテキストを自動で読み取ることで、請求書や申込書などの書類情報を手入力する手間をなくし、ヒューマンエラーのない正確なデータ管理を実現します。
これにより担当者は面倒な入力作業から解放され、顧客との関係構築といった本来の業務に集中できるようになります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひこちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：どのようなPDFでも読み取れますか？
A：YoomのOCRはPDFや画像から高い精度で文字を抽出できますが、ファイルの内容や形式によって結果が変わります。詳しくはこちらをご参照ください。
Q：Google DriveなどにアップロードしたPDFでも読み取れますか？
A：可能です。連携アカウントとアクションを選択する画面でSalesforceのトリガーをGoogle Driveの「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」、アクションを「ファイルをダウンロードする」等に変更してください。
Q：抽出したテキストを再度Salesforceに連携できますか？
A：可能です。Google ChatのアクションをSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを更新」など、ご自身の業務に合わせたアクションに変更して設定してください。
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