Salesforceで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
Salesforceにアップロードされた請求書や名刺などの画像ファイルに含まれるテキスト情報を、一つひとつ手作業で確認・転記していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceに保存された画像ファイルのテキスト化を手作業で行っている方 オンラインツール（convert image text to text online）で行っている画像からテキストへの変換作業を自動化したい方 Google Chatを活用し、チームへの情報共有を迅速かつ正確に行いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのファイルアップロードだけで自動でテキスト抽出と通知が完了するため、手作業での確認や転記にかかっていた時間を短縮することができます システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータの見落としや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めることに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGoogle ChatをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルをYoom内に取得します 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」を選択し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」を設定し、抽出したテキスト情報を指定のスペースに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能では、画像ファイルの中からテキストとして抽出したい項目を任意で設定できます Google Chatへの通知先スペースは任意で設定可能です。また、通知するメッセージ本文には、OCRで抽出したテキスト情報を変数として埋め込んだり、定型文を追加したりといったカスタマイズができます ■注意事項
Salesforce、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
「PDFで受け取った請求書や申込書、画像になっている部分のテキストを一つひとつ手で入力している…」
もしPDFファイル内の画像から必要なテキスト情報だけを自動で読み取り、チャットツールに自動で通知できる仕組み があればこれらのデータ入力作業をもっと簡単に行えるはずです。その結果、より重要な顧客対応や分析といったコア業務に集中する時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化フローは、ノーコードで簡単に設定できる方法を使います。
とにかく早く試したい方へ YoomにはPDFファイル内の画像からテキスト情報を抽出する業務フロー自動化のテンプレート が用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックしてすぐに自動化を体験してみましょう！
Salesforceで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
Salesforceにアップロードされた請求書や名刺などの画像ファイルに含まれるテキスト情報を、一つひとつ手作業で確認・転記していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceに保存された画像ファイルのテキスト化を手作業で行っている方 オンラインツール（convert image text to text online）で行っている画像からテキストへの変換作業を自動化したい方 Google Chatを活用し、チームへの情報共有を迅速かつ正確に行いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのファイルアップロードだけで自動でテキスト抽出と通知が完了するため、手作業での確認や転記にかかっていた時間を短縮することができます システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータの見落としや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めることに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGoogle ChatをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルをYoom内に取得します 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」を選択し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」を設定し、抽出したテキスト情報を指定のスペースに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能では、画像ファイルの中からテキストとして抽出したい項目を任意で設定できます Google Chatへの通知先スペースは任意で設定可能です。また、通知するメッセージ本文には、OCRで抽出したテキスト情報を変数として埋め込んだり、定型文を追加したりといったカスタマイズができます ■注意事項
Salesforce、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
PDF内の画像からテキストを読み取り自動化する方法 普段お使いの様々なツールに保存されたPDFファイル内の画像から、テキスト情報を自動で読み取って業務を効率化する方法を具体的なテンプレートで紹介します。
データベース/CRMサービスに保存されたPDF内の画像を読み取る SalesforceのようなCRMサービスにアップロードされたPDFファイル内の画像から、OCR機能を用いてテキスト情報を自動で読み取る フローです。顧客に関連する書類の情報を手入力する手間を省き、迅速かつ正確にデータを活用できます。
Salesforceで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しGoogle Chatに通知する
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■概要
Salesforceにアップロードされた請求書や名刺などの画像ファイルに含まれるテキスト情報を、一つひとつ手作業で確認・転記していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceに保存された画像ファイルのテキスト化を手作業で行っている方 オンラインツール（convert image text to text online）で行っている画像からテキストへの変換作業を自動化したい方 Google Chatを活用し、チームへの情報共有を迅速かつ正確に行いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのファイルアップロードだけで自動でテキスト抽出と通知が完了するため、手作業での確認や転記にかかっていた時間を短縮することができます システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータの見落としや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めることに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGoogle ChatをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルをYoom内に取得します 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」を選択し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」を設定し、抽出したテキスト情報を指定のスペースに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能では、画像ファイルの中からテキストとして抽出したい項目を任意で設定できます Google Chatへの通知先スペースは任意で設定可能です。また、通知するメッセージ本文には、OCRで抽出したテキスト情報を変数として埋め込んだり、定型文を追加したりといったカスタマイズができます ■注意事項
Salesforce、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
Salesforce上のPDF内画像からテキストを読み取るフローを作ってみよう それではここから代表的な例として、Salesforceで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しGoogle Chatに通知する フローを解説していきます！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce ／Google Chat
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
SalesforceとGoogle Chatのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Salesforceのトリガー設定およびアクション設定、OCR設定、Google Chatのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Salesforceで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
Salesforceにアップロードされた請求書や名刺などの画像ファイルに含まれるテキスト情報を、一つひとつ手作業で確認・転記していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceに保存された画像ファイルのテキスト化を手作業で行っている方 オンラインツール（convert image text to text online）で行っている画像からテキストへの変換作業を自動化したい方 Google Chatを活用し、チームへの情報共有を迅速かつ正確に行いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのファイルアップロードだけで自動でテキスト抽出と通知が完了するため、手作業での確認や転記にかかっていた時間を短縮することができます システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータの見落としや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めることに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGoogle ChatをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルをYoom内に取得します 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」を選択し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」を設定し、抽出したテキスト情報を指定のスペースに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能では、画像ファイルの中からテキストとして抽出したい項目を任意で設定できます Google Chatへの通知先スペースは任意で設定可能です。また、通知するメッセージ本文には、OCRで抽出したテキスト情報を変数として埋め込んだり、定型文を追加したりといったカスタマイズができます ■注意事項
Salesforce、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
ステップ1：SalesforceとGoogle Chatのマイアプリ連携 ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して操作を行えるようにしていきます。
SalesforceとYoomのマイアプリ登録 ※Salesforceのマイアプリ登録方法
Google ChatとYoomのマイアプリ登録 ※Google Chat（OAuth）のマイアプリ登録方法
ステップ2：テンプレートをコピー Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Salesforceで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
Salesforceにアップロードされた請求書や名刺などの画像ファイルに含まれるテキスト情報を、一つひとつ手作業で確認・転記していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceに保存された画像ファイルのテキスト化を手作業で行っている方 オンラインツール（convert image text to text online）で行っている画像からテキストへの変換作業を自動化したい方 Google Chatを活用し、チームへの情報共有を迅速かつ正確に行いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのファイルアップロードだけで自動でテキスト抽出と通知が完了するため、手作業での確認や転記にかかっていた時間を短縮することができます システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータの見落としや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めることに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGoogle ChatをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルをYoom内に取得します 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」を選択し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」を設定し、抽出したテキスト情報を指定のスペースに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能では、画像ファイルの中からテキストとして抽出したい項目を任意で設定できます Google Chatへの通知先スペースは任意で設定可能です。また、通知するメッセージ本文には、OCRで抽出したテキスト情報を変数として埋め込んだり、定型文を追加したりといったカスタマイズができます ■注意事項
Salesforce、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Salesforceのトリガー設定 ※Salesforceは、チームプラン ・ サクセスプラン Salesforceと連携すると出来ること
はじめに、連携時に行うテスト用にSalesforceでPDFファイルをアップロードしましょう。
準備できたらYoomの設定画面に戻り「ファイルがアップロードされたら」をクリックしてください。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「ファイルがアップロードされたら」のまま「次へ」をクリック。
アプリトリガーのAPI接続設定という画面が表示されるので、まずトリガーの起動間隔をプルダウンから選択しましょう。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プラン
次に、テキストボックス下部の説明を参考にマイドメインURLを入力します。
ここまで設定ができたら連携テストを行います。テストボタンをクリックしましょう。詳しくはこちら
※"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合はこちら
ステップ4：Salesforceのアクション設定 先ほど取得した内容をもとにファイルをダウンロードします。「ファイルをダウンロード」をクリックしましょう。
ステップ3と同様、アクションは「ファイルをダウンロード」のまま「次へ」をクリック。
ステップ3と同じく、再度マイドメインURLを入力してください。
コンテンツバージョンIDの欄にはSalesforceから取得した値が予め設定されている ので、そのままテストしましょう。
※以下のように取得した値を設定することで、トリガーが実行されるたびに最新の情報を反映できます。
成功したら保存してください。ファイルがダウンロードされました！
ステップ5：OCR設定 ※OCRや音声を文字起こしするAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。フリープランやミニプランでセットするとエラーになってしまうので、ご注意ください。
先ほどダウンロードした画像ファイルの内容を、テキストとして読み取る設定をします。「画像・PDFから文字を読み取る」をクリック。
上記2記事も併せてご参照ください。
ステップ3・4と同様、アクションは「【v2】任意のPDF・画像ファイル（4,000文字以内）から文字情報を読み取る（5タスク）」のまま「次へ」をクリックします。料金プランについて
詳細設定に入ります。ファイルの添付方法は予め設定されている通りでOKです。
※YoomのOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。文字数や文字の大きさには少し余裕を持たせてご利用ください。
抽出したい項目は今回「全文」としていますが、一部だけ読み取りたい場合は必要事項をカンマ区切りで入力しましょう。（例：会社名,名前,部署）使用するAI
成功したら保存しましょう。AIがPDFファイルの内容をテキストとして抽出してくれました！
ステップ6：Google Chatのアクション設定 ※Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちら
先ほど抽出したテキスト情報をGoogle Chatで通知します。「メッセージを送信」をクリックしましょう。
これまでのステップと同様、アクションは「メッセージを送信」のまま「次へ」をクリック。
API接続設定に移るので、まずスペースのリソース名を候補から選択してください。
次にメッセージ内容を入力しましょう。
※メンションも可能です。設定方法はこちら
設定が完了したらテストしましょう。
成功したら保存してください。
SalesforceにアップロードされたPDFファイルのテキスト情報が、Google Chatのスペースに届きました！
ステップ7：トリガーをONにして起動準備完了 最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
以上が、Salesforceで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しGoogle Chatに通知する方法 でした！
OCRやSalesforceのAPIを使ったその他の自動化例
OCRやSalesforceのAPIを活用することで、書類処理や顧客管理に関する業務をスムーズに効率化できます。
OCRを使った自動化例 OCRを活用することで、紙やPDFのデータ入力を自動化できます。名刺や請求書などをスキャンしてデータ化し、管理ツールや通知ツールと連携すれば、入力作業の手間を削減し、確認漏れを防止できます。特にバックオフィス業務や営業担当者に有効です！
名刺データをOCRで読み取りGoogle スプレッドシートに格納
試してみる
■概要
展示会や日々の営業活動で受け取った名刺の管理に手間を感じていませんか？ 手作業でのデータ入力は時間がかかる上に、入力ミスが発生する可能性もあり、正確な顧客リストの作成を妨げる一因にもなります。 このワークフローを活用すれば、フォームに名刺の画像をアップロードするだけで、OCR機能が自動でテキストを読み取り、Google スプレッドシートへ情報を格納するため、こうした課題を円滑に削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
受け取った名刺のデータ入力に時間がかかり、コア業務を圧迫している営業担当者の方 Google スプレッドシートで顧客リストを管理しており、手入力によるミスや手間を削減したい方 名刺情報の管理を自動化することで、チーム全体の営業効率を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームに名刺画像をアップロードするだけで文字の読み取りから転記までが自動化され、これまで手作業で行っていた入力時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が減るため、会社名や連絡先などの入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとGmailをYoomに連携します 次に、トリガーでフォームを選択し、「名刺データをアップロード」など任意のフォームを設定し、これがフローボット起動のきっかけとなります その後、オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定して、アップロードされた名刺画像からテキスト情報を抽出します 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、抽出した情報を指定のスプレッドシートに書き込みます 最後に、オペレーションでGmailの「お礼メールを送る」アクションを設定し、名刺交換後のお礼メールなどを自動で送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるフォームでは、名刺画像のアップロード欄以外に、担当者名など任意の質問項目を追加・設定することが可能です Google スプレッドシートにレコードを追加する際、どのスプレッドシートやシートに情報を書き込むか、またどの列にどの情報を格納するかを任意で設定してください Gmailでメールを送るオペレーションでは、送信先の宛先や件名、本文の内容を自由にカスタマイズできます ■注意事項
Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。
Google Driveに格納されたPDFデータをOCRして、内容確認およびYoomDBへ追加し、LINE WORKSへ通知
試してみる
■概要
Google Driveに保存された請求書や申込書などのPDFファイルの内容を、一つひとつ手作業で確認し、転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーを引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google DriveにPDFが格納されるのをきっかけに、OCRによるテキスト抽出から内容の確認依頼、データベースへの登録、そしてLINE WORKSでの関係者への通知までの一連の業務を自動化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveに格納されるPDFの内容確認やデータ転記作業を効率化したい方 OCR機能を活用して、紙やPDF書類のデータ化と、その後の業務フローの自動化を実現したい方 手作業による入力ミスを防止し、LINE WORKSで迅速な情報共有を行いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
PDFの格納からデータ抽出、確認、登録、通知までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 OCRで読み取った情報を基に自動で処理が進むため、手作業による転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google DriveとLINE WORKSをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。 次に、OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたPDFファイルからテキスト情報を抽出します。 続けて、「担当者に対応依頼」のアクションで、抽出した内容に間違いがないか担当者に確認を依頼します。 次に、Yoomのデータベースに「レコードを追加する」アクションを設定し、確認が完了したデータを格納します。 最後に、LINE WORKSの「指定のトークルームに通知する」アクションを設定し、処理が完了した旨を関係者に通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、監視対象としたいフォルダを任意で設定してください。 OCR機能では、PDFファイルから読み取りたいテキストの項目（例：会社名、金額など）を任意で設定できます。 担当者への対応依頼では、依頼を送信する担当者や依頼メッセージの詳細を自由に設定することが可能です。 Yoomデータベースへのレコード追加では、データを格納するプロジェクトやデータベースを任意で選択できます。 LINE WORKSへの通知では、メッセージを送信するトークルームや通知内容を任意でカスタマイズしてください。 ■注意事項
Google Drive、LINE WORKSとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください
フォームに添付された書類ファイルをOCRして、Google スプレッドシートに情報追加
試してみる
◼️概要
フォームに添付された書類ファイルをOCRして、Google スプレッドシートに情報追加するフローです。
◼️注意事項
・各アプリとの連携が必要となります。
・画像やファイルの読み取りが正確に実施されるかについては、実際のファイルを用いてテストを行ってください。
・事前に情報を蓄積するスプレッドシートを用意してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
メールで受け取った適格請求書をOCRして、内容確認およびYoomDBへ追加し、Slackへその旨を通知
試してみる
■概要
日々メールで送られてくる請求書の処理に追われ、手作業での確認や入力に時間を取られていないでしょうか。 特にインボイス制度が開始されてからは、適格請求書の確認項目も増え、経理業務の負担は大きくなっています。このワークフローを活用すれば、メールで受け取った請求書PDFを自動でOCR処理し、内容確認からデータベースへの登録、関係者への通知までを自動化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
メールで届く請求書の処理を手作業で行っており、工数を削減したい経理担当者の方 インボイス制度に対応した請求書処理の自動化や効率化を推進したいと考えている方 手入力による転記ミスをなくし、正確な請求書データの管理を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
メール受信を起点に請求書のOCR処理からデータ登録までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや確認漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、SlackをYoomと連携します 次に、トリガーでメール機能を選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します その後、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」を選択し、メールに添付された請求書ファイルを指定します 次に、オペレーションで「担当者に対応依頼」を設定し、OCRで読み取った内容の確認を依頼します 次に、オペレーションでYoomの「レコードを追加する」を設定し、確認済みの請求書データをデータベースに保存します 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」を設定し、処理が完了した旨を指定のチャンネルに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント
OCR機能では、請求書から読み取りたい項目（請求書番号、金額、発行日など）を任意で設定できます 担当者に対応依頼する機能では、確認を依頼する担当者や依頼メッセージの内容などを自由に設定することが可能です Yoomデータベースへの保存アクションでは、データを格納するプロジェクトやデータベースを任意に指定してください Slackへの通知では、メッセージを送信するチャンネルや、通知するメッセージ内容を自由にカスタマイズできます ■注意事項
SlackとYoomを連携してください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。
◼️概要
名刺データをフォームで送信すると、AIが自動で任意の情報を読み取りkintoneに格納し、メールを送信します。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・kintoneの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Salesforceを使った自動化例 Salesforceの自動化では、リードや商談の情報を他システムと連携することで、フォローアップや顧客対応が効率化されます。予定作成や見積書発行、メール送信を自動化すれば、営業活動に集中できる環境を整えられます。営業チームやカスタマーサクセス部門で大きな効果を発揮します！
Salesforceの新規リードが登録されたら、Googleカレンダーにフォローアップの予定を作成する
試してみる
■概要
「Salesforceの新規リードが登録されたら、Googleカレンダーにフォローアップの予定を作成する」フローは、営業活動の効率化をサポートする業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceを活用して新規リードを管理している営業担当者の方 GoogleカレンダーとSalesforceの連携を自動化して、フォローアップの効率を上げたい方 営業チームのスケジュール管理に手間を感じているチームリーダーの方 リードフォローの抜け漏れを防ぎたい経営者の方 業務の自動化を通じて営業プロセスを改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
新しいリードの獲得はビジネス成長にとって重要ですが、その後のフォローアップを確実に行うことが課題となります。
そこで、このフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、自動的にGoogleカレンダーにフォローアップの予定が作成されます。
Salesforceに新規リードが追加されたら、OpenAIでフォローアップメールを生成し、Outlookで送信する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたび、一件一件フォローアップメールを作成して送信する作業に手間を感じていませんか？特に、個々のリードに合わせた内容を考えるのは時間のかかる業務です。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をトリガーに、OpenAIが最適なメール文面を自動で生成し、Outlookから送信までの一連の流れを自動化できます。OpenAIと連携した効率的なメール送信で、スムーズなリードフォローを実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceの新規リードへのフォローアップメール作成に時間を要している営業担当者の方 OpenAIを活用してメール送信を自動化し、リードへのアプローチを改善したいと考えている方 Outlookでの手作業によるメール送信で、宛先間違いなどのミスをなくしたいマーケティング担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceのリード情報を基にOpenAIが自動でメール文面を生成し送信まで行うため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるメールの宛先間違いや、内容の抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なフォローアップを実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Salesforce、OpenAI、OutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を活用してフォローアップメールの文章を生成します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、生成された文章を指定の宛先に送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceを連携する際は、ご利用のマイドメインURLに合わせて設定してください。 AI機能によるテキスト生成では、プロンプトを自由にカスタマイズできます。Salesforceから取得した会社名や氏名などの情報を変数として設定することで、よりパーソナライズされたメール文面が作成可能です。 Outlookのメール送信設定では、宛先や件名、メッセージ内容を任意で設定できます。前段で生成したテキストを変数として利用したり、固定の署名を設定したりすることが可能です。 ■注意事項
Salesforce、OpenAI、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）https://openai.com/ja-JP/api/pricing/ ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成してSlackで通知する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している商談情報と、Googleカレンダーのスケジュールを手作業で連携させることに手間を感じていませんか。重要な打ち合わせの予定登録漏れや、関係者への共有遅れは、ビジネスチャンスの損失に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceとカレンダーの連携を自動化でき、商談レコードが新規登録されると自動でGoogleカレンダーに予定が作成されます。これにより、手入力の手間やヒューマンエラーをなくし、営業活動の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceとカレンダー間の手作業による情報連携を効率化したい営業担当者の方 Salesforceの情報を基にしたチームのスケジュール管理を自動化したいマネージャーの方 営業プロセスのDXを推進し、コア業務に集中できる体制を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceに商談情報を登録するだけでGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、これまで手作業で行っていたスケジュール登録の時間を短縮できます 手作業による転記ミスや予定の登録漏れといったヒューマンエラーを防止し、正確なスケジュール管理を実現します
■フローボットの流れ
はじめに、Salesforce、Googleカレンダー、SlackをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に予定を作成します 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、予定が作成された旨を指定のチャンネルに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceと連携する際に、ご自身の環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください Googleカレンダーで予定を作成するアクションでは、予定を登録したい対象のカレンダーIDを任意で指定することが可能です Slackへの通知設定では、メッセージを投稿したい任意のチャンネルIDを指定してご利用ください
■注意事項
Salesforce、Googleカレンダー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの商談情報から見積書を発行しGmailで送信する
試してみる
■概要
Salesforceの商談情報を基にした見積書の作成やメール送付を、手作業で行っていませんか。この定型的ながらも重要な業務は、手間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーが起こる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Salesforce上の情報からGoogle スプレッドシートで見積書を自動発行し、Gmailで送信するまでの一連の流れを自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceの商談情報から手作業で見積書を作成している営業担当者の方 見積書の作成からGmailでの送付までの一連の業務を効率化したいと考えている方 手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務の品質を安定させたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの情報から見積書作成とメール送信が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による情報の転記ミスや宛先間違い、ファイルの添付漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Salesforce、Google スプレッドシート、GmailをYoomと連携します。 トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、Salesforceの取引先ページのレコードからフローを起動するよう設定します。 オペレーションでSalesforceのアクションを設定し、商談や商品情報など、見積書作成に必要なレコード情報を取得します。 オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報を基に見積書PDFを作成します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成した見積書を添付して自動でメールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションでは、あらかじめ作成しておいた任意の雛形ファイルを使用できます。これにより、見積書だけでなく報告書や議事録など、用途に合わせた書類の作成が可能です。 Gmailでメールを送信するアクションでは、件名や本文に固定のテキストを入力したり、Salesforceから取得した情報を変数として埋め込んだりと、柔軟なカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Salesforce、Google スプレッドシート、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちら をご参照ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで新規リードが登録されたら、ActiveCampaignでコンタクトを作成してリストに追加する
試してみる
■概要
Salesforceに登録された新規リード情報を、都度ActiveCampaignへ手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとActiveCampaignを連携させ、リード登録からコンタクト作成、リスト追加までの一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのリード管理とActiveCampaignでのナーチャリングを担当している方 2つのツール間のデータ連携を手作業で行っており、効率化したいと考えている方 リード獲得からマーケティング活動までのプロセスを自動化したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceにリードが登録されると、自動でActiveCampaignにコンタクトが作成・追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いやリストへの登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとActiveCampaignをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報を紐付けます。 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトをリストに登録」アクションを設定し、作成したコンタクトを任意のリストに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
ActiveCampaignでコンタクトを作成する際、Salesforceから取得した名前やメールアドレスなどの情報だけでなく、カスタムフィールドの値も変数として設定できます。 作成したコンタクトは、マーケティング施策などに応じて任意のActiveCampaignのリストに登録することが可能です。 ■注意事項
Salesforce、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ SalesforceにアップロードされたPDFファイル内の画像からテキストを自動で読み取ることで、請求書や申込書などの書類情報を手入力する手間をなくし、ヒューマンエラーのない正確なデータ管理を実現 します。
これにより担当者は面倒な入力作業から解放され、顧客との関係構築といった本来の業務に集中できるようになります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。ぜひ こちら から無料登録 してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問 Q：どのようなPDFでも読み取れますか？
A：YoomのOCRはPDFや画像から高い精度で文字を抽出できますが、ファイルの内容や形式によって結果が変わります。詳しくは こちら
Q：Google DriveなどにアップロードしたPDFでも読み取れますか？
A：可能です。連携アカウントとアクションを選択する画面でSalesforceのトリガーをGoogle Driveの「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」、アクションを「ファイルをダウンロードする」等に変更してください。
Q：抽出したテキストを再度Salesforceに連携できますか？
A：可能です。Google ChatのアクションをSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを更新」など、ご自身の業務に合わせたアクションに変更して設定してください。
