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■概要
Salesforceにアップロードされた請求書や名刺などの画像ファイルに含まれるテキスト情報を、一つひとつ手作業で確認・転記していませんか？
オンラインで画像内のテキストをテキスト情報に変換する（convert image text to text online）ツールは便利ですが、都度ファイルをアップロードする手間がかかります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのファイルアップロードをきっかけに、自動でOCRが画像内のテキストを読み取り、Google Chatへ通知できるため、確認・転記作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「PDFで受け取った請求書や申込書、画像になっている部分のテキストを一つひとつ手で入力している…」
「スキャンされた書類のPDFから情報を転記する作業が面倒で、他の業務が進まない…」
このように、PDF内のテキスト情報の扱いに手間を感じていませんか？
もしPDFファイル内の画像から必要なテキスト情報だけを自動で読み取り、チャットツールに自動で通知できる仕組みがあればこれらのデータ入力作業をもっと簡単に行えるはずです。その結果、より重要な顧客対応や分析といったコア業務に集中する時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化フローは、ノーコードで簡単に設定できる方法を使います。
PDF内からテキストを手動で転記している方は、ぜひ導入して作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはPDFファイル内の画像からテキスト情報を抽出する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックしてすぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
Salesforceにアップロードされた請求書や名刺などの画像ファイルに含まれるテキスト情報を、一つひとつ手作業で確認・転記していませんか？
オンラインで画像内のテキストをテキスト情報に変換する（convert image text to text online）ツールは便利ですが、都度ファイルをアップロードする手間がかかります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのファイルアップロードをきっかけに、自動でOCRが画像内のテキストを読み取り、Google Chatへ通知できるため、確認・転記作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
普段お使いの様々なツールに保存されたPDFファイル内の画像から、テキスト情報を自動で読み取って業務を効率化する方法を具体的なテンプレートで紹介します。
気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
SalesforceのようなCRMサービスにアップロードされたPDFファイル内の画像から、OCR機能を用いてテキスト情報を自動で読み取るフローです。顧客に関連する書類の情報を手入力する手間を省き、迅速かつ正確にデータを活用できます。
■概要
Salesforceにアップロードされた請求書や名刺などの画像ファイルに含まれるテキスト情報を、一つひとつ手作業で確認・転記していませんか？
オンラインで画像内のテキストをテキスト情報に変換する（convert image text to text online）ツールは便利ですが、都度ファイルをアップロードする手間がかかります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのファイルアップロードをきっかけに、自動でOCRが画像内のテキストを読み取り、Google Chatへ通知できるため、確認・転記作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それではここから代表的な例として、Salesforceで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しGoogle Chatに通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定していくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合はこちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／Google Chat
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
Salesforceにアップロードされた請求書や名刺などの画像ファイルに含まれるテキスト情報を、一つひとつ手作業で確認・転記していませんか？
オンラインで画像内のテキストをテキスト情報に変換する（convert image text to text online）ツールは便利ですが、都度ファイルをアップロードする手間がかかります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのファイルアップロードをきっかけに、自動でOCRが画像内のテキストを読み取り、Google Chatへ通知できるため、確認・転記作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して操作を行えるようにしていきます。
マイアプリ連携方法はナビを用意しているので、同じ手順で進めてみてくださいね。
※Salesforceのマイアプリ登録方法も併せて確認しておきましょう。
※Google Chat（OAuth）のマイアプリ登録方法も併せて確認しておきましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Salesforceにアップロードされた請求書や名刺などの画像ファイルに含まれるテキスト情報を、一つひとつ手作業で確認・転記していませんか？
オンラインで画像内のテキストをテキスト情報に変換する（convert image text to text online）ツールは便利ですが、都度ファイルをアップロードする手間がかかります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのファイルアップロードをきっかけに、自動でOCRが画像内のテキストを読み取り、Google Chatへ通知できるため、確認・転記作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみましょう！
※Salesforceと連携すると出来ることもご参照ください。
はじめに、連携時に行うテスト用にSalesforceでPDFファイルをアップロードしましょう。
今回は例として名刺のサンプル画像をアップロードしました。
準備できたらYoomの設定画面に戻り「ファイルがアップロードされたら」をクリックしてください。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「ファイルがアップロードされたら」のまま「次へ」をクリック。
アプリトリガーのAPI接続設定という画面が表示されるので、まずトリガーの起動間隔をプルダウンから選択しましょう。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
次に、テキストボックス下部の説明を参考にマイドメインURLを入力します。
マイドメインURLについてはボックス下部の注釈をご確認ください。
ここまで設定ができたら連携テストを行います。テストボタンをクリックしましょう。
テストが成功すると取得した値が表示され、Salesforceのデータが確認できます。「保存する」をクリックして完了です！
取得した値について、詳しくはこちらをご参照ください。なお、この取得した値をこの後の設定で活用します。
※"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合はこちらをご確認ください。
先ほど取得した内容をもとにファイルをダウンロードします。「ファイルをダウンロード」をクリックしましょう。
ステップ3と同様、アクションは「ファイルをダウンロード」のまま「次へ」をクリック。
ステップ3と同じく、再度マイドメインURLを入力してください。
コンテンツバージョンIDの欄にはSalesforceから取得した値が予め設定されているので、そのままテストしましょう。
※以下のように取得した値を設定することで、トリガーが実行されるたびに最新の情報を反映できます。
成功したら保存してください。ファイルがダウンロードされました！
「ダウンロード」からファイルの内容を確認することもできます。
※OCRや音声を文字起こしするAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。フリープランやミニプランでセットするとエラーになってしまうので、ご注意ください。
先ほどダウンロードした画像ファイルの内容を、テキストとして読み取る設定をします。「画像・PDFから文字を読み取る」をクリック。
上記2記事も併せてご参照ください。
ステップ3・4と同様、アクションは「【v2】任意のPDF・画像ファイル（4,000文字以内）から文字情報を読み取る（5タスク）」のまま「次へ」をクリックします。
()内のタスクを消費しますので、使用プランやデータの容量によって選択しましょう。料金プランについて
詳細設定に入ります。ファイルの添付方法は予め設定されている通りでOKです。
※YoomのOCR機能では、アクション記載の規定の文字数を超えるデータや、文字が小さすぎる場合に正しく読み取れないことがあります。文字数や文字の大きさには少し余裕を持たせてご利用ください。
抽出したい項目は今回「全文」としていますが、一部だけ読み取りたい場合は必要事項をカンマ区切りで入力しましょう。（例：会社名,名前,部署）
あとは任意で使用するAIと言語をそれぞれ選択してテストしてください。
成功したら保存しましょう。AIがPDFファイルの内容をテキストとして抽出してくれました！
※Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。
先ほど抽出したテキスト情報をGoogle Chatで通知します。「メッセージを送信」をクリックしましょう。
これまでのステップと同様、アクションは「メッセージを送信」のまま「次へ」をクリック。
API接続設定に移るので、まずスペースのリソース名を候補から選択してください。
次にメッセージ内容を入力しましょう。
Salesforce・OCRから取得した値などを入力してカスタマイズしてください。なお、取得した値を活用せずテキストを直接入力した箇所は固定値のため定型文となります。
※メンションも可能です。設定方法はこちら。
設定が完了したらテストしましょう。
成功したら保存してください。
SalesforceにアップロードされたPDFファイルのテキスト情報が、Google Chatのスペースに届きました！
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認しましょう。
以上が、Salesforceで画像ファイルがアップロードされたら、OCRでテキスト化しGoogle Chatに通知する方法でした！
OCRやSalesforceのAPIを活用することで、書類処理や顧客管理に関する業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
OCRを活用することで、紙やPDFのデータ入力を自動化できます。名刺や請求書などをスキャンしてデータ化し、管理ツールや通知ツールと連携すれば、入力作業の手間を削減し、確認漏れを防止できます。
特にバックオフィス業務や営業担当者に有効です！
■概要
・メールで受け取った適格請求書の画像解析を行い、データベースへ追加およびチャットへの通知を行います。
・途中に担当者依頼を加えることで、より確実なデータ追加を可能にしています。
■作成方法
①トリガーからメールトリガーを選択します。
②受信用のアドレスに任意のアドレスを入れ、トリガーの条件を設定します。
③一度②のアドレスに対して、受領する請求書と同様の形式のファイルを添付し、かつトリガー条件を満たしたテストメールを送付します。
④Yoomに戻り、メールのテストを実施しメールの受信を確認したら保存します。
※テストが反映されるまで少し時間がかかります。
※Gmailからの転送を行いたい場合は、こちらのヘルプページを参照くださいhttps://intercom.help/yoom/ja/articles/7266653
⑤トリガー下の＋マークを押し、画像・PDFから文字を読み取るオペレーションを選択します。
⑥アクションから適格請求書を読み取るを選択し、次に進みます。
⑦ファイルの添付方法で、「取得した値を使用」を選択し、候補から「添付ファイル1」を設定します。
⑧追加で抽出したい項目では、以下をデフォルトで取得します。それ以外の値を追加したい場合は項目を追加入力してください。
※「発行事業者の名称」「発行事業者の登録番号」「取引内容」「10%対象の金額」「10%対象の消費税」「8%対象の金額」「8%対象の消費税」「小計」「合計」
※なお、請求書内に上記デフォルトの項目が含まれていない場合は取得自体されません。
※詳細の設定方法はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8679686
⑨テストを行い、値が取得できたか確認して保存します。
⑩＋マークを押し、担当者へ対応を依頼するオペレーションを選択します。
⑪任意の担当者を設定し、メッセージ欄をクリックして、⑨のテストで取得した値を{{発行事業者の名称}}のようにそのまま埋め込みます。
このようにすることで、取得した値がそのまま担当者依頼で表示されます。
※アウトプットを使って動的に値を変更する点についてはこちらを参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
⑫フォームを追加をクリックし、項目に⑨で取得した項目名をそのまま入力します。
このようにすることで、⑨で取得したアウトプットをそのまま引き継ぐor担当者が修正した値を使用するといったアウトプットの引き継ぎを行う事が可能です。
※アウトプット引き継ぎについてはこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6780877
⑬＋マークを押し、データベースを操作するからYoomを選択後、事前に用意したテーブルを選択して、レコードを追加アクションを設定します。
⑭次のページで事前に設定した列名が表示されるので、各列名の欄をクリックし、⑫の担当者へ対応を依頼するオペレーションで取得した項目をそれぞれ対応した列名のところに入力します。
※アウトプットを使って動的に値を変更する点についてはこちらを参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
⑮＋マークを押し、アプリと連携するからSlackを選択してチャンネルにメッセージを送るアクションを選びます。
⑯次のページで、指定のチャンネルIDを設定し、メッセージ内容に任意の内容を設け設定完了です。
■注意事項
・Yoomデータベースに追加したい請求書情報の列名を予め設定します。
※列名とは、このような項目を指します。「発行事業者の名称」「発行事業者の登録番号」「10%対象の金額」「10%対象の消費税」 etc
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Google Driveに格納されたPDFファイルを画像解析し、データベースへ追加およびチャットへの通知を行います。
途中に担当者依頼を加えることで、より確実なデータ追加を可能にしています。
■事前準備
Yoomデータベースに追加したいPDF内の情報の列名を予め設定します。
※列名とは、このような項目を指します。「会社名」「氏名」「メールアドレス」 etc
■作成方法
①トリガーからアプリトリガーを選択し、Google Driveを選びます。
②特定のフォルダにファイル・フォルダが格納されたアクションを選択し、次のページで起動間隔と対象のフォルダIDを設定します。
③一度指定したフォルダに取得したい形式と同様のPDFをテストで格納し、Yoomに戻ってトリガーテストを行い取得を確認したら保存します。
④トリガー下の＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからGoogle Driveを選択します。
⑤画像ファイル・PDFファイルをダウンロードするアクションを設定し、次のページでファイルIDの欄をクリックして表示されたアウトプットからトリガーを選択し、トリガーで取得しているファイルIDを{{ファイルID}}のように埋め込みます。このようにすることで、取得したファイルIDをそのまま動的に使用できます。
※アウトプットを使って動的に値を変更する点についてはこちらを参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
⑥＋マークを押し、画像・PDFから文字を読み取るオペレーションを選択します。
⑦アクションから画像・PDFファイルを読み取るを選択し、次に進みます。
⑧ファイルの添付方法で、「取得した値を使用」を選択し、候補から⑤で取得したファイルを設定します。
⑨追加で抽出したい項目に、そのPDF上から取得した文字列の項目名を入力します。
※ファイル全体の文字列や複数行などの、複雑な取得はAIの仕様上うまく作動しない場合がありますので、ご注意ください。
※詳細の設定方法はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8679686
⑩テストを行い、値が取得できたか確認して保存します。
⑪＋マークを押し、担当者へ対応を依頼するオペレーションを選択します。
⑫任意の担当者を設定し、メッセージ欄をクリックして、⑩のテストで取得した値を{{●●}}のようにそのまま埋め込みます。このようにすることで、⑤と同様に取得した値をそのまま担当者依頼に表示させることができます。
⑬フォームを追加をクリックし、項目に⑩で取得した項目名をそのまま入力します。このようにすることで、⑩で取得したアウトプットをそのまま引き継ぐor担当者が修正した値を使用するといったアウトプットの引き継ぎを行う事が可能です。
※アウトプット引き継ぎについてはこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6780877
⑭＋マークを押し、データベースを操作するからYoomを選択後、事前に用意したテーブルを選択して、レコードを追加アクションを設定します。
⑮次のページで事前に設定した列名が表示されるので、各列名の欄をクリックし、⑬の担当者へ対応を依頼するオペレーションで取得した項目をそれぞれ対応した列名のところに入力します。
⑯＋マークを押し、アプリと連携するからLINE WORKSを選択してトークルームにメッセージを送信アクションを選びます。
⑰次のページで、BotIDやトークルームIDを設定し、メッセージ内容に任意の内容を設け設定完了です。
※LINE WORKSの詳細設定はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6228178
※AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
◼️概要
名刺データをフォームで送信すると、AIが自動で任意の情報を読み取りkintoneに格納し、メールを送信します。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・kintoneの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
◼️概要
名刺データをフォームにアップロードすると、AIオペレーションで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、それをGoogleスプレッドシートに格納し、さらに指定した受信者に対してメールを自動送信するワークフローを設定します。
◼️設定方法
1. 名刺データを収集するためのフォームを作成します。
2. 必要な情報を収集する項目を設定します。
3. 「名刺情報を読み取る」アクションで抽出したい項目を設定します。
4. 「データベースを操作する」オペレーションで読み取ったデータをGoogleスプレッドシートに自動的に格納します。
5. メールを送信します。送信先や宛名は名刺情報に基づいて自動生成されます。
◼️注意事項
・名刺データをご用意ください。
・Googleスプレッドシートへのアクセス許可と連携設定が必要です。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Salesforceの自動化では、リードや商談の情報を他システムと連携することで、フォローアップや顧客対応が効率化されます。予定作成や見積書発行、メール送信を自動化すれば、営業活動に集中できる環境を整えられます。
営業チームやカスタマーサクセス部門で大きな効果を発揮します！
■概要
Salesforceで管理している商談情報と、Googleカレンダーのスケジュールを手作業で連携させることに手間を感じていませんか。重要な打ち合わせの予定登録漏れや、関係者への共有遅れは、ビジネスチャンスの損失に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceとカレンダーの連携を自動化でき、商談レコードが新規登録されると自動でGoogleカレンダーに予定が作成されます。これにより、手入力の手間やヒューマンエラーをなくし、営業活動の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceに登録された新規リード情報を、都度ActiveCampaignへ手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとActiveCampaignを連携させ、リード登録からコンタクト作成、リスト追加までの一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
「Salesforceの新規リードが登録されたら、Googleカレンダーにフォローアップの予定を作成する」フローは、営業活動の効率化をサポートする業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
新しいリードの獲得はビジネス成長にとって重要ですが、その後のフォローアップを確実に行うことが課題となります。
特に、SalesforceとGoogleカレンダーを個別に管理していると、予定の漏れや手間が増えてしまう可能性もあります。
そこで、このフローを活用すれば、Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、自動的にGoogleカレンダーにフォローアップの予定が作成されます。
これにより、営業チームは大切なリードを見逃すことなく、計画的にアプローチを進めることが可能になります。
自動化によって、Salesforceにリードが登録されると自動的にGoogleカレンダーに予定が作成されるため、フォローアップの抜け漏れを防止できます。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたび、一件一件フォローアップメールを作成して送信する作業に手間を感じていませんか？特に、個々のリードに合わせた内容を考えるのは時間のかかる業務です。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をトリガーに、OpenAIが最適なメール文面を自動で生成し、Outlookから送信までの一連の流れを自動化できます。OpenAIと連携した効率的なメール送信で、スムーズなリードフォローを実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceの商談情報を基にした見積書の作成やメール送付を、手作業で行っていませんか。この定型的ながらも重要な業務は、手間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーが起こる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Salesforce上の情報からGoogle スプレッドシートで見積書を自動発行し、Gmailで送信するまでの一連の流れを自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
SalesforceにアップロードされたPDFファイル内の画像からテキストを自動で読み取ることで、請求書や申込書などの書類情報を手入力する手間をなくし、ヒューマンエラーのない正確なデータ管理を実現します。
これにより担当者は面倒な入力作業から解放され、顧客との関係構築といった本来の業務に集中できるようになります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひこちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：どのようなPDFでも読み取れますか？
A：YoomのOCRはPDFや画像から高い精度で文字を抽出できますが、ファイルの内容や形式によって結果が変わります。詳しくはこちらをご参照ください。
Q：Google DriveなどにアップロードしたPDFでも読み取れますか？
A：可能です。連携アカウントとアクションを選択する画面でSalesforceのトリガーをGoogle Driveの「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」、アクションを「ファイルをダウンロードする」等に変更してください。
Q：抽出したテキストを再度Salesforceに連携できますか？
A：可能です。Google ChatのアクションをSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを更新」など、ご自身の業務に合わせたアクションに変更して設定してください。
