■概要

Salesforceにアップロードされた請求書や名刺などの画像ファイルに含まれるテキスト情報を、一つひとつ手作業で確認・転記していませんか？
オンラインで画像内のテキストをテキスト情報に変換するツールは便利ですが、都度ファイルをアップロードする手間がかかります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのファイルアップロードをきっかけに、自動でOCRが画像内のテキストを読み取り、Google Chatへ通知できるため、確認・転記作業を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceに保存された画像ファイルのテキスト化を手作業で行っている方
• オンラインツールで行っている画像からテキストへの変換作業を自動化したい方
• Google Chatを活用し、チームへの情報共有を迅速かつ正確に行いたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへのファイルアップロードだけで自動でテキスト抽出と通知が完了するため、手作業での確認や転記にかかっていた時間を短縮することができます
• システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータの見落としや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めることに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとGoogle ChatをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでSalesforceの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルをYoom内に取得します
4. 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」を選択し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します
5. 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」を設定し、抽出したテキスト情報を指定のスペースに通知します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OCR機能では、画像ファイルの中からテキストとして抽出したい項目を任意で設定できます
• Google Chatへの通知先スペースは任意で設定可能です。また、通知するメッセージ本文には、OCRで抽出したテキスト情報を変数として埋め込んだり、定型文を追加したりといったカスタマイズができます

■注意事項

• Salesforce、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
• Salesforce、OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。‍
• https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
• Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
• https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336