■概要
Salesforceに登録された新規リード情報を、都度ActiveCampaignへ手入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとActiveCampaignを連携させ、リード登録からコンタクト作成、リスト追加までの一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのリード管理とActiveCampaignでのナーチャリングを担当している方
- 2つのツール間のデータ連携を手作業で行っており、効率化したいと考えている方
- リード獲得からマーケティング活動までのプロセスを自動化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると、自動でActiveCampaignにコンタクトが作成・追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いやリストへの登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとActiveCampaignをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでActiveCampaignの「コンタクトをリストに登録」アクションを設定し、作成したコンタクトを任意のリストに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ActiveCampaignでコンタクトを作成する際、Salesforceから取得した名前やメールアドレスなどの情報だけでなく、カスタムフィールドの値も変数として設定できます。
- 作成したコンタクトは、マーケティング施策などに応じて任意のActiveCampaignのリストに登録することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、ActiveCampaignのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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