Sansanで名刺情報が更新されたらSalesforceに追加する方法

[Yoomとは]

SansanとSalesforceの連携フローの作り方

今回は、【Sansanで名刺情報が更新されたらSalesforceに追加する】というフローを作成します。
このフローを使えば、Sansanで更新された名刺データがSalesforceに自動登録されるので、手作業での入力作業をなくせるかもしれません。

4ステップだけなので、簡単に設定できます。

1.SansanとSalesforceをマイアプリ登録
2.Sansanで名刺情報が更新されたら起動するトリガーの設定
3.Salesforceでレコードを追加する設定
4.テストと確認

ステップ1:SansanとSalesforceのマイアプリ連携

1.Yoomのアカウントにログインします。

アカウントをお持ちでない場合は、まずYoomのアカウント発行ページにてアカウントを作成してください。

「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。

2.新規接続をクリックします。

3.赤枠からアプリ名で検索できます。今回はSansanとSalesforceをそれぞれ検索して、登録してください。
マイアプリに登録が完了すると、SansanとSalesforceのアイコンがマイアプリに表示されます。

Salesforceのマイアプリ連携について、詳細は以下のリンクを参照してください。
Salesforceのマイアプリ登録方法

なお、Sansan、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合、設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなるため、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの一部有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

その他、Yoomについての詳しい情報は、Yoomヘルプセンターを確認しましょう。

テンプレートの選択と格納場所の準備

以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。

以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。

ステップ2:Sansanで名刺情報が更新されたら起動するトリガー設定

1.まず、一番上の「名刺情報が更新されたら」をクリックします。

2.タイトルは自由に設定してください。
Sansanと連携するアカウント情報を入力します。
トリガーは、「名刺情報が更新されたら」を選択し、入力が終わったら、「次へ」をクリックしましょう。

3.トリガーの起動間隔を設定してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ステップ3:Salesforceでレコードを追加する設定

1.フローに戻ります。
次は、「レコードを追加する」のアイコンをクリックしましょう。

2.Salesforceと連携するアカウント情報を入力してください。
実行アクションは「レコードを追加する」を選択します。

3.マイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名を設定します。
Salesforceの各API参照名の確認の仕方については、以下のリンクを参照してください。
Salesforceの各API参照名の確認の仕方について
設定が終わったら「次へ」をクリックしましょう。

4.追加するレコードの値を入力してください。
設定が終わったらテストを行い、問題がなければ保存します。

5.これで、【Sansanで名刺情報が更新されたらSalesforceに追加する】というフローが完成しました。

ステップ4:テストと確認

設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが起動します。

Yoomのテンプレートを利用するだけで、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。

SansanやSalesforceを使ったその他の自動化例

今回ご紹介したフロー以外にもSansanやSalesforceのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！

SansanとSalesforceのその他の自動化例

Sansanで名刺が登録されたら、Salesforceの取引先責任者オブジェクトのレコードを作成したり、取引先責任者にレコードが登録された後にSansanにも同じ情報を追加できます。
また、リードオブジェクトにレコードが登録した後にSansanにも情報を追加することも可能です。

Sansanを活用した自動化例

Sansanに名刺が登録されたら情報を登録する

名刺情報の入力・転記作業を自動化することで、人的リソースをより付加価値の高い業務に集中することができます。

Sansanで取引先が登録されたら従業員毎のフォルダを作成する

フォルダ名の誤りや作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防止し、ファイル管理をスムーズに行うことができます。

Sansanで名刺情報が登録されたら通知する

情報登録後に素早く通知されることで、チーム全体が即座に新しい情報を把握できます。

Salesforceを活用した自動化例

Salesforceに新規リードが登録されたら通知する‍

Salesforceに新規のリードが登録されたら、コミュニケーションツールで通知します。

Salesforceの商談情報から書類を発行する

Salesforceの商談ページから書類を発行するため、手動の入力作業を省くことができます。

SansanとSalesforceを連携するメリット

メリット1: 顧客データの整合性を保つ

最新の名刺情報が自動的にSalesforceにも反映されるため、顧客データの一貫性を高められるでしょう。
例えば、新しい担当者情報が追加・変更された際には、Salesforceに自動で反映されるため、営業チームは最新の顧客情報をもとに対応が可能です。
データの一貫性が保たれることで、営業活動において顧客情報を最新の状態で活用でき、データの不一致やミスを防ぎやすくなります。
また、情報の整合性が保たれることで、無駄なやりとりや誤解のリスクが軽減され、スムーズなコミュニケーションにつながる可能性があります。
さらに、複数の営業担当者が同じ顧客にアプローチする際も、チーム全体で最新の情報に基づいて行動することで、スムーズな連携が期待できますね。

メリット2: 営業プロセスの効率化

Sansanで名刺情報が更新されると、そのデータがSalesforceに自動反映されるため、手動でのデータ入力が不要になるかもしれません。
例えば、営業担当者が新しい名刺を受け取った際、Sansanアプリでその場で名刺をスキャンすることで、すぐにSalesforceに情報が反映されます。
これにより、データ入力に時間をかけることなく、次の営業活動へ迅速に移行できるはずです！
さらに、取引先との次の打ち合わせ準備も、最新情報をもとに進めることで、より適切な提案を行う助けになります。

また、この自動化によって営業担当者は常に正確で最新の顧客情報を把握でき、商談を効率的に進められるはずです。
結果として、顧客とのコミュニケーションも最新の情報に基づいて行えるため、信頼関係の構築に一役買うでしょう。

まとめ

SansanとSalesforceを連携することで、Sansanで更新された情報が自動でSalesforceに登録できるようになりました。
手動での入力作業が減るため、従業員は他の業務に集中しやすくなります。
Yoomは専門知識がなくても手軽に業務の自動化を実現できる便利なツールです。シンプルな操作で普段使用しているアプリと連携し、業務効率の向上や作業の簡略化をサポートします。
Yoomを活用して、日々の業務改善に役立ててみてください。