4ステップだけなので、簡単に設定できます。
1.SansanとSalesforceをマイアプリ登録
2.Sansanで名刺情報が更新されたら起動するトリガーの設定
3.Salesforceでレコードを追加する設定
4.テストと確認
ステップ1:SansanとSalesforceのマイアプリ連携
1.Yoomのアカウントにログインします。
アカウントをお持ちでない場合は、まずYoomのアカウント発行ページにてアカウントを作成してください。
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。
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2.新規接続をクリックします。
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3.赤枠からアプリ名で検索できます。今回はSansanとSalesforceをそれぞれ検索して、登録してください。
マイアプリに登録が完了すると、SansanとSalesforceのアイコンがマイアプリに表示されます。確認してください。
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Salesforceのマイアプリ連携について、詳細は以下のリンクを参照してください
Salesforceのマイアプリ登録方法
なお、Sansan、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合、設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなるため、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの一部有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
その他、Yoomについての詳しい情報は、Yoomヘルプセンターをご確認ください。
テンプレートの選択と格納場所の準備
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。