SansanとSalesforceを連携してSansanで名刺情報が更新されたらSalesforceに追加する方法

名刺をスキャンするだけでデジタル化し、社内で簡単に共有できるSansanは、名刺管理を効率化してくれる便利なツールです。
しかし、Sansanの登録情報が更新されるたびにSalesforceに手作業で追加すると、重要な業務に割く時間が減ってしまいます。
本記事では、SansanとSalesforceを連携することで得られるメリットと、簡単に始められる自動化の設定手順について詳しく紹介します。

SansanとSalesforceを連携するメリット

メリット1: 顧客データの整合性を保つ

最新の名刺情報が自動的にSalesforceにも反映されるため、顧客データの一貫性を高めることができます。
例えば、新しい担当者情報が追加・変更された際には、Salesforceに自動で反映されるため、営業チームは最新の顧客情報をもとに対応が可能です。
データの一貫性が保たれることで、営業活動において顧客情報を最新の状態で活用でき、データの不一致やミスを防ぎやすくなります。
また、情報の整合性が保たれることで、無駄なやりとりや誤解のリスクが軽減され、スムーズなコミュニケーションにつながる可能性があります。
さらに、複数の営業担当者が同じ顧客にアプローチする際も、チーム全体で最新の情報に基づいて行動することで、スムーズな連携が期待できます。

メリット2: 営業プロセスの効率化

Sansanで名刺情報が更新されると、そのデータがSalesforceに自動反映されるため、手動でのデータ入力が不要になります。
例えば、営業担当者が新しい名刺を受け取った際、Sansanアプリでその場で名刺をスキャンすることで、すぐにSalesforceに情報が反映されます。
これにより、データ入力に時間をかけることなく、次の営業活動へ迅速に移行できます。
さらに、取引先との次の打ち合わせ準備も、最新情報をもとに進めることで、より適切な提案を行う助けになります。

また、この自動化によって営業担当者は常に正確で最新の顧客情報を把握でき、商談を効率的に進行できます。
結果として、顧客とのコミュニケーションも最新の情報に基づいて行えるため、信頼関係の構築に一役買うでしょう。

本記事ではYoomを使って連携を進めていきます。
まだ利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。

[Yoomとは]

SansanとSalesforceの連携フローの作り方

今回は、【Sansanで名刺情報が更新されたらSalesforceに追加する】というフローを作成します。
このフローを使えば、Sansanで更新された名刺データがSalesforceに自動登録されるので、手作業での入力が不要になります。

4ステップだけなので、簡単に設定できます。

1.SansanとSalesforceをマイアプリ登録
2.Sansanで名刺情報が更新されたら起動するトリガーの設定
3.Salesforceでレコードを追加する設定
4.テストと確認

ステップ1:SansanとSalesforceのマイアプリ連携

1.Yoomのアカウントにログインします。

アカウントをお持ちでない場合は、まずYoomのアカウント発行ページにてアカウントを作成してください。

「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」を選択してください。

2.新規接続をクリックします。

3.赤枠からアプリ名で検索できます。今回はSansanとSalesforceをそれぞれ検索して、登録してください。
マイアプリに登録が完了すると、SansanとSalesforceのアイコンがマイアプリに表示されます。確認してください。

Salesforceのマイアプリ連携について、詳細は以下のリンクを参照してください
Salesforceのマイアプリ登録方法

なお、Sansan、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合、設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなるため、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの一部有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

その他、Yoomについての詳しい情報は、Yoomヘルプセンターをご確認ください。

テンプレートの選択と格納場所の準備

以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。

以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。

ステップ2:Sansanで名刺情報が更新されたら起動するトリガー設定

1.まず、一番上の「名刺情報が更新されたら」をクリックします。

2.タイトルは自由に設定してください。
Sansanと連携するアカウント情報を入力します。
トリガーは、「名刺情報が更新されたら」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。

3.トリガーの起動間隔を設定してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ステップ3:Salesforceでレコードを追加する設定

1.フローに戻ります。
次は、「レコードを追加する」のアイコンをクリックします。

2.Salesforceと連携するアカウント情報を入力します。
実行アクションは「レコードを追加する」を選択します。

3.マイドメインURLとオブジェクトのAPI参照名を設定してください。
Salesforceの各API参照名の確認の仕方については、以下のリンクを参照してください。
Salesforceの各API参照名の確認の仕方について
設定が終わったら「次へ」をクリックしてください。

4.追加するレコードの値を入力してください。
設定が終わったらテストを行い、問題がなければ保存してください。

5.これで、【Sansanで名刺情報が更新されたらSalesforceに追加する】というフローが完成しました。

ステップ4:テストと確認

設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが起動します。

Yoomのテンプレートを利用するだけで、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。

Sansan・Salesforceを使ったその他の自動化例

他にもSansanやSalesforceを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.Sansanに名刺情報が登録されたらSalesforceにリード情報として登録するフローです。
Sansanに名刺情報を登録すると、Salesforceのリードオブジェクトに基本情報を自動で連携するテンプレートです。
名刺に含まれる名前、住所、連絡先、役職などの情報が、Salesforceに自動で反映されます。

2.Sansanで名刺情報が更新されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
このフローは、Sansanで更新された情報が自動的にGoogle スプレッドシートに登録され、入力作業の負担を減らすことができます。
これにより、入力作業にかけていた時間を他の業務に充てられ、業務のスピードアップが期待できます。

3.Sansanに名刺情報が登録されたら、Gmailにメールを送信するフローです
このテンプレートを使えば、Sansanに新しい名刺情報が登録されるたびに、Gmailで通知メールを自動送信できます。
これにより、手動での連絡が不要になり、業務効率の向上が図れます。

まとめ

SansanとSalesforceを連携することで、Sansanで更新された情報が自動でSalesforceに登録できるようになりました。
手動での入力作業が減るため、従業員は他の業務に集中しやすくなります。
Yoomは専門知識がなくても手軽に業務の自動化を実現できる便利なツールです。シンプルな操作で普段使用しているアプリと連携し、業務効率の向上や作業の簡略化をサポートします。
Yoomを活用して、日々の業務改善に役立ててみてください。