Sansanに名刺情報が登録されたら、Salesforceにリード登録しSlackに通知する

No items found.

■概要
「Sansanに名刺情報が登録されたら、Salesforceにリード登録しSlackに通知する」フローは、名刺管理から営業活動までをスムーズに連携する業務ワークフローです。

名刺をSansanに登録するだけで、その情報が自動的にSalesforceにリードとして追加され、さらにチームにSlackで通知が送信されます。
これにより、名刺情報の手動入力や情報共有の手間を省き、営業活動の効率化を実現します。

‍
■このテンプレートをおすすめする方

Sansanを活用して名刺管理を行っている営業担当者
Salesforceと連携してリード管理を効率化したいと考えている営業チームリーダー
名刺情報の共有をリアルタイムでチーム全体に通知したいマーケティング担当者
手動でのデータ移行に時間を取られている中小企業の経営者
業務の自動化を通じてチームの生産性向上を目指しているIT担当者
‍

‍
■このテンプレートを使うメリット

データ入力の手間削減：Sansanへの名刺登録のみでSalesforceへのリード登録が自動化され、手動入力の時間を大幅に短縮できます。
情報共有の迅速化：新しいリードが追加された際にSlack通知が届くため、チーム全体で即座に情報を共有し、迅速なフォローアップが可能になります。
ヒューマンエラーの防止：自動連携によりデータ移行時の誤入力を防ぎ、正確な情報管理を実現します。

‍

このテンプレートを試してみる

資料請求・デモ申込は

こちら

類似したテンプレートをご紹介！

Sansanに名刺情報が登録されたら、Hubspotにコンタクトを作成する

Sansanに名刺情報が登録されたら、Hubspotにコンタクトを作成するフローです。Sansanに登録された名刺情報が自動でHubSpotに連携されるため、手作業によるデータ入力の手間が省け、業務効率が大幅に向上します。

詳細を見る

Sansanに登録された名刺情報をMicrosoft Excelに登録する

Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、Microsoft Excelのデータベースに格納するフローです。新しい名刺情報が自動的にMicrosoft Excelに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。

詳細を見る

Sansanに登録された名刺情報をkintoneに登録する

Sansanに新しい名刺の情報が登録されたら、kintoneに登録するフローです。SansanとKintoneを連携することで、新しい名刺情報が自動的にKintoneに追加されるので、手作業による入力の手間が省けたり、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。‍

詳細を見る

Sansanで名刺情報が更新されたらGoogle スプレッドシートに追加する

Sansanで名刺情報が更新されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。これま入力にかかっていた時間を他の業務に充て、業務進行を円滑にします。また、フローに分岐のアクションを追加し条件によって追加の可否を判断も可能です。

詳細を見る

Sansanで名刺情報が更新されたらNotionに追加する

Sansanで名刺情報が更新されたらNotionに追加するフローです。入力の手間や時間を省き他のコア業務に時間を充て、業務進行を円滑にし生産性向上に繋げます。また、フローに分岐を追加して、条件によって追加の可否を判断することも可能です。

詳細を見る

Sansanで名刺情報が更新されたらサスケに追加する

Sansanで名刺情報が更新されたらサスケに追加するフローです。入力作業を省くことでヒューマンエラーの発生を防ぎ、登録情報の精度を保ちます。また、フローに分岐のアクションを追加し、条件によって追加の可否を判断することも可能です。‍

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。

Yoomについて詳しく見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

Yoomについて詳しく見る

使用しているアプリについて

Sansan

YoomではSansanのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Sansanに登録された名刺情報をkintoneやSalesforceなどのCRMへ連携したり、撮影した名刺データを自動的にSansanに登録するといったことがノーコードで実現できます。さらに、Yoomデータベースのデータコネクト機能を使えば、Sansanの名刺データを自動的に取得し、様々な用途で活用することができます。