Microsoft SharePointに追加したファイルデータをkintoneに手動転記する場合、フォルダやファイルを確認しながらデータを転記する必要があるため、時にはデータの取り違えなどが発生してしまいませんか？
このような時はMicrosoft SharePointとkintoneを連携するのがおすすめです！APIを活用したアプリ連携を行えば、Microsoft SharePointのデータをkintoneに自動的に連携することが可能になります！
API連携と聞くと難しそうに思うかもしれませんが、プログラミング不要でアプリ連携が可能なYoomなら専門的な知識が無くても問題ありません！
とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にMicrosoft SharePointとkintoneの連携が可能です。YoomにはあらかじめMicrosoft SharePointとkintoneを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、kintoneにファイル情報を追加する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointにファイルを格納するたびに、kintoneへ手作業で情報を転記する業務は手間がかかり、入力ミスや共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointの指定フォルダにファイルが追加されるだけで、ファイル名やURLといった情報がkintoneに自動でレコードとして追加されるため、こうした定型業務の負担を軽減し、より正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとkintoneを連携させてファイル管理を行っている方 手作業でのファイル情報の転記に手間を感じ、ミスを減らしたいと考えている方 日々の定型業務を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方 ■このテンプレートを使うメリット
SharePointにファイルが格納されるとkintoneへ自動でレコードが追加され、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動で情報を登録するため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとkintoneをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したファイル名やURLなどの情報を登録したいフィールドに設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
kintoneにレコードを追加する際、Microsoft SharePointのトリガーから取得したファイル名やファイルのURL、作成日時といった情報を、kintoneアプリのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft SharePointとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft SharePointとkintoneを連携してできること
Microsoft SharePointとkintoneのAPIを連携すれば、Microsoft SharePointのデータをkintoneに自動的に連携することが可能です！
Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、kintoneにファイル情報を追加する
Microsoft SharePointにファイルが格納されると、自動的にkintoneにファイル情報を追加するフローです。
Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、kintoneにファイル情報を追加する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointにファイルを格納するたびに、kintoneへ手作業で情報を転記する業務は手間がかかり、入力ミスや共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointの指定フォルダにファイルが追加されるだけで、ファイル名やURLといった情報がkintoneに自動でレコードとして追加されるため、こうした定型業務の負担を軽減し、より正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとkintoneを連携させてファイル管理を行っている方 手作業でのファイル情報の転記に手間を感じ、ミスを減らしたいと考えている方 日々の定型業務を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方 ■このテンプレートを使うメリット
SharePointにファイルが格納されるとkintoneへ自動でレコードが追加され、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動で情報を登録するため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとkintoneをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したファイル名やURLなどの情報を登録したいフィールドに設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
kintoneにレコードを追加する際、Microsoft SharePointのトリガーから取得したファイル名やファイルのURL、作成日時といった情報を、kintoneアプリのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft SharePointとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
フォームの添付ファイルをMicrosoft SharePointに格納してkintoneにファイル情報を追加する
フォームで送信された添付ファイルを自動的にMicrosoft SharePointに保存し、そのファイル情報をkintoneに追加するフローです。
フォームの添付ファイルをMicrosoft SharePointに格納してkintoneにファイル情報を追加する
試してみる
■概要
フォームで受け取った添付ファイルを手動でダウンロードし、Microsoft SharePointに格納した上で、kintoneにファイル情報を転記する作業は手間がかかる上に、ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されると添付ファイルを自動でMicrosoft SharePointにアップロードし、ファイル情報と合わせてkintoneにレコードを追加するため、一連の定型業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで受け取った添付ファイルの管理に手間を感じている方 Microsoft SharePointとkintoneを併用し、手作業でデータ連携を行っている方 申請書や報告書などのファイル提出と情報管理を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信を起点にファイル格納と情報登録が自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるファイルのアップロードミスや、kintoneへの情報転記における入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとkintoneをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、必要な項目を作成します。 次に、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「ファイルをアップロードする」アクションで、フォームの添付ファイルを指定のフォルダに格納するよう設定します。 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの入力内容やアップロードしたファイル情報を指定のアプリに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointの「ファイルをアップロードする」アクションでは、ファイルの格納先となるフォルダを任意で指定してください。 kintoneの「レコードを追加する」アクションでは、フォームトリガーで受け取った情報や、Microsoft SharePointにアップロードしたファイルのURLといった値を、kintoneの各フィールドに変数として設定することが可能です。 ■注意事項
Microsoft SharePointとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft SharePointに格納されたファイルをOCRしてkintoneに追加する
Microsoft SharePointに保存されたファイルをOCRで自動解析し、抽出したテキストをkintoneに追加するフローです。
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Microsoft SharePointとkintoneの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にMicrosoft SharePointとkintoneを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでMicrosoft SharePointとkintoneの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム からアカウントを発行してください。
[Yoomとは]
今回はMicrosoft SharePointでファイルが格納されたら、kintoneにファイル情報を追加するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
Microsoft SharePointとkintoneをマイアプリ連携
テンプレートをコピーする
Microsoft SharePointのトリガー設定およびkintoneのアクション設定
トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、kintoneにファイル情報を追加する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointにファイルを格納するたびに、kintoneへ手作業で情報を転記する業務は手間がかかり、入力ミスや共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointの指定フォルダにファイルが追加されるだけで、ファイル名やURLといった情報がkintoneに自動でレコードとして追加されるため、こうした定型業務の負担を軽減し、より正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとkintoneを連携させてファイル管理を行っている方 手作業でのファイル情報の転記に手間を感じ、ミスを減らしたいと考えている方 日々の定型業務を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方 ■このテンプレートを使うメリット
SharePointにファイルが格納されるとkintoneへ自動でレコードが追加され、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動で情報を登録するため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとkintoneをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したファイル名やURLなどの情報を登録したいフィールドに設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
kintoneにレコードを追加する際、Microsoft SharePointのトリガーから取得したファイル名やファイルのURL、作成日時といった情報を、kintoneアプリのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft SharePointとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：Microsoft SharePointとkintoneをマイアプリ連携
【事前準備 kintone】 kintoneのマイアプリ登録には、サブドメイン、クライアントID、クライアントシークレットの取得が必要です。kintoneマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター
1) Yoomのアカウントにログインしたら、次に使用するアプリを登録します。
2) Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示され、検索窓から1つずつアプリを検索します。
【Microsoft SharePointの場合】 Microsoft SharePointを選択できたら、使用するアカウントでログインしてください。Microsoft365サービス群におけるマイアプリ登録手順と注意事項 | Yoomヘルプセンター
【kintoneの場合】 kintoneが選択できたら、事前に取得した情報を使って入力し、「追加」をクリックします。
3) 登録が完了すると、マイアプリにアイコンが表示されます。
ステップ2：テンプレートをコピー
さてここからは、テンプレートを使って解説します。
Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、kintoneにファイル情報を追加する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointにファイルを格納するたびに、kintoneへ手作業で情報を転記する業務は手間がかかり、入力ミスや共有漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointの指定フォルダにファイルが追加されるだけで、ファイル名やURLといった情報がkintoneに自動でレコードとして追加されるため、こうした定型業務の負担を軽減し、より正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft SharePointとkintoneを連携させてファイル管理を行っている方 手作業でのファイル情報の転記に手間を感じ、ミスを減らしたいと考えている方 日々の定型業務を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方 ■このテンプレートを使うメリット
SharePointにファイルが格納されるとkintoneへ自動でレコードが追加され、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます。 システムが自動で情報を登録するため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft SharePointとkintoneをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したファイル名やURLなどの情報を登録したいフィールドに設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
kintoneにレコードを追加する際、Microsoft SharePointのトリガーから取得したファイル名やファイルのURL、作成日時といった情報を、kintoneアプリのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください。 ■注意事項
Microsoft SharePointとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
1) 最初に「このテンプレートを試す」というアイコンをクリックしてください。
2) 以下の確認画面が表示されますので、「OK」をクリックします。
以下のように表示されたら、テンプレートのコピーができています。
タイトルや詳細はクリックすることで編集可能です。
ステップ3：Microsoft SharePointで指定フォルダにファイルが作成または更新されたら起動するトリガーを設定
右に「！」が表示されているアイコンを上から順番にクリックし、オペレーションを設定します。1) まずは「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」をクリックしてみましょう！
2) アクションは「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」が選択されていることを確認して、「次へ」をクリックします。
3) トリガーの起動間隔を選択し、マイドメインURLを入力します。各プランの機能制限や使用上限の一覧 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)
サイトIDはボックスをクリックすると連携済みのサイトIDが表示されるので、使用したいサイトIDを選択してください。
テストが成功したら「保存」します。
ステップ4：kintoneにレコードを追加するアクションを設定
1) フローに戻り、「アプリと連携する レコードを追加する」のアイコンをクリックします。
2) アクションは「レコードを追加する」が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックします。
3) 必須項目を入力します。
アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
入力ができたら、「テスト」をクリックします。
これで【Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、kintoneにファイル情報を追加する 】というフローが完成です。
ステップ5：テストと確認
設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
kintoneの情報をMicrosoft SharePointに連携したい場合
今回はMicrosoft SharePointからの問い合わせをkintoneに登録する方法をご紹介しましたが、逆にkintoneの情報をMicrosoft SharePointに連携したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
kintoneにレコード登録されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する
kintoneに新規レコードが登録されると、自動的にMicrosoft SharePointに対応するフォルダを作成するフローです。
kintoneにレコード登録されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する
試してみる
■概要
kintoneに顧客情報や案件情報を登録するたびに、関連資料を保管するためのフォルダをMicrosoft SharePointに手作業で作成していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担になり、フォルダの命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneとMicrosoft SharePoint間で、手作業での情報連携に手間を感じている方 定型的なフォルダ作成業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
kintoneへのレコード登録のみでフォルダ作成が完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったミスを防ぎ、データ管理の正確性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーをきっかけに登録されたレコード情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを設定し、取得したレコード情報を元にフォルダを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
kintoneのトリガー設定では、Webhookを送信するイベント（レコードの登録、編集、削除など）を任意で設定してください。 kintoneでレコードを取得するアクションを設定する際に、取得対象としたいレコードの条件を任意で設定してください。 Microsoft SharePointでフォルダを作成する際、作成先のサイトIDやドライブID、親フォルダを指定し、フォルダ名にはkintoneから取得した情報を組み込むなど任意で設定が可能です。 ■注意事項
kintoneとMicrosoft SharePointそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。 Microsoft365をご契約中の場合のみご利用いただけます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
kintoneでステータスが更新されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する
kintoneのステータスが更新されると、自動的にMicrosoft SharePointに対応するフォルダを作成するフローです。
kintoneでステータスが更新されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する
試してみる
■概要
kintoneで案件やプロジェクトの進捗を管理している際、ステータスの変更に合わせてMicrosoft SharePointにフォルダを手作業で作成していませんか？この作業は単純ですが、多忙な際には作成漏れや命名ミスが発生しやすく、後の情報共有に支障をきたすこともあります。このワークフローを活用すれば、kintoneのステータスが更新された際に、自動でMicrosoft SharePointにフォルダが作成されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneでの案件管理と、Microsoft SharePointでのファイル管理を手作業で連携させている方 kintoneのステータス更新に伴うフォルダ作成の漏れや、命名規則の統一に課題を感じている方 部署内の情報共有を円滑にし、定型業務の自動化を進めたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
kintoneのステータス更新をきっかけにフォルダが自動生成されるため、手作業による作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。 これまでフォルダ作成と関連情報の入力に費やしていた時間を短縮し、より重要なコア業務に集中することが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが編集されたら（Webhook起動）」アクションを設定し、kintoneのレコード情報が更新された際にフローが起動するようにします。 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで反応したレコードの詳細情報を取得します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、更新されたステータスが特定の条件と一致する場合のみ、後続の処理が実行されるようにします。 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「フォルダを作成」アクションを設定し、指定の場所にフォルダを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft SharePointでフォルダを作成する際に、保存先のサイトや親フォルダを任意で設定することが可能です。 作成するフォルダの名前に、kintoneから取得した案件名や顧客名といった情報を含めることで、管理しやすいフォルダを自動で生成できます。 ■注意事項
kintoneとMicrosoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft SharePointやkintoneのAPIを使ったその他の自動化例
Microsoft SharePointやkintoneのAPIを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です！
Microsoft SharePointでを使った自動化例
ドキュメントを自動で整理・共有したり、特定の更新内容をチームに通知できます。
他のツールと連携することで、承認ワークフローを自動化したり、特定の条件でファイルを分類・保存することも可能です！
Gmailで受信した添付ファイルをMicrosoft SharePointにアップロードする
試してみる
■概要
Gmailで受信する請求書やレポートなどの添付ファイルを手動でMicrosoft SharePointにアップロードしていませんか？この作業は件数が増えると大きな負担になり、保存漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Gmailでのメール受信をトリガーに、添付ファイルを自動でMicrosoft SharePointへアップロードできるため、こうした定型業務から解放され、業務の正確性向上にも繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信した添付ファイルを手作業でMicrosoft SharePointに保存している方 請求書などの重要ファイルを扱う部署で、手作業による保存漏れを防ぎたいと考えている方 定型的なファイル管理業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailのメールを確認し、添付ファイルをダウンロード、SharePointにアップロードするという一連の作業が自動化され、手作業の時間を削減できます。 手動でのファイル保存時に起こりがちな、保存忘れやアップロード先の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なファイル管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、添付ファイルの有無などに応じて後続の処理を分岐させます。 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、Gmailで受信した添付ファイルを指定のフォルダにアップロードします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガーで設定するキーワードは、「請求書」や特定の取引先名など、業務内容に合わせて任意で設定してください。 Microsoft SharePointにファイルをアップロードする際、保存先のサイトやフォルダは任意で指定することが可能です。 ファイル名は固定の値だけでなく、Gmailで取得した件名や受信日時などの情報を用いて、動的に設定することもできます。 ■注意事項
Gmail、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Microsoft SharePointにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートでプロジェクトや顧客情報を管理する中で、関連資料を保管するためのフォルダをMicrosoft SharePointに都度作成する作業に手間を感じていませんか。手作業によるフォルダの作成は、命名の間違いや作成漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、指定したルールに基づきMicrosoft SharePointにフォルダが自動で作成され、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートでの情報管理とMicrosoft SharePointでのファイル管理を連携させたい方 手作業でのフォルダ作成に時間を取られ、本来の業務に集中できていないと感じている方 フォルダ名の命名規則を統一し、ヒューマンエラーを防ぎたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにフォルダが自動生成されるため、これまで手作業で行っていたフォルダ作成の時間を短縮することができます。 フォルダ名などをあらかじめ設定できるため、手作業による命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の標準化に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでMicrosoft SharePointを選択し、「フォルダを作成」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、フォルダ作成が完了したことをシートに記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートやシート、フローを起動するきっかけとしたい列などを任意で指定できます。 Microsoft SharePointでのフォルダ作成では、保存先のフォルダや作成するフォルダ名を任意で設定できます。フォルダ名にはスプレッドシートから取得した案件名などの情報を活用することも可能です。 Google スプレッドシートの更新オペレーションでは、更新対象の行を特定する条件や、更新する列にどの情報を書き込むかを柔軟に設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
OneDriveでファイルが作成されたらMicrosoft SharePointにファイルをアップロードする
試してみる
■概要
OneDriveに新しいファイルを追加するたびに、手作業でMicrosoft SharePointにアップロードし、共有する作業に手間を感じていませんか。この手作業は、アップロードの遅れや共有漏れといったミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、OneDriveの特定フォルダにファイルが作成されるだけで、自動的にMicrosoft SharePointの指定した場所へファイルがアップロードされます。定型的なファイル共有作業を自動化し、よりスムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
OneDriveとMicrosoft SharePoint間で、日常的にファイルを手動で移動している方 ファイルのアップロード忘れなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実な共有を行いたい方 ファイル管理のプロセスを自動化し、チーム全体の業務効率を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
OneDriveへのファイル追加をきっかけに自動で処理が実行されるため、これまで手作業で行っていたファイル転送の時間を削減できます。 手動操作によるファイルのアップロード漏れや、誤ったファイルを選択するリスクを防ぎ、確実なファイル共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、OneDriveとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」を設定して、監視したいフォルダを指定します。 オペレーションとして分岐機能を設定し、ファイルの種類など特定の条件に応じて後続の処理を実行するよう設定します。 続いて、オペレーションでOneDriveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定の場所へアップロードします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OneDriveのトリガー設定では、どのフォルダを監視対象とするかを任意で指定してください。 Microsoft SharePointへのアップロード設定では、どのサイトのどのフォルダにファイルを保存するかを任意で指定することが可能です。 分岐機能では、OneDriveで取得したファイル名などの情報をもとに、特定のファイルのみアップロードを実行するといった条件を自由に設定できます。 ■注意事項
OneDrive、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。ご利用プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
Slackのチャンネルに投稿されたファイルをMicrosoft SharePointにアップロードする
試してみる
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackの特定チャンネルで共有される重要なファイルを、都度Microsoft SharePointに手動でアップロードするのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業によるアップロード漏れは、後々の情報共有に支障をきたす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Slackのチャンネルにファイルが投稿されるだけで、指定したMicrosoft SharePointのフォルダへ自動でアップロードされるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackで共有されたファイルをMicrosoft SharePointへ手動で移している方 ファイルの保存漏れや手作業によるミスを防ぎ、情報管理を徹底したい方 チーム内のファイル共有プロセスを自動化し、業務効率を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへのファイル投稿をトリガーに自動でSharePointへ保存するため、手作業でのアップロードに費やしていた時間を短縮できます。 手動でのアップロード作業が不要になることで、ファイルの保存漏れや保存先の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとMicrosoft SharePointをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します。 次に、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft SharePointの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、フローボットを起動させたい特定のチャンネルを任意で設定してください。 Microsoft SharePointのファイルアップロード設定では、ファイルの保存先となるサイトやフォルダを任意で指定することが可能です。 また、ファイル名に投稿日時や投稿者名など、前段のSlackトリガーで取得した情報（変数）を埋め込むといったカスタムも可能です。 ■注意事項
Slack、Microsoft SharePointのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceに取引先が登録されたらSharePointにフォルダを作成する
試してみる
◼️概要
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、SharePointに取引先名のフォルダを新たに作成し、作成したフォルダのURLをSalesforceに登録するフローボットで
す。
こちらのフローボットを利用することで、Salesforceに取引先が登録されたら自動的にフォルダを作成し、取引先に関連するファイルをSharePointで管理することが可能です。
設定内容を自由に変更してご利用ください。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとSharePointを併用しており、普段から頻繁に2つのアプリケーションを切り替えている方。
このフローボットを利用すると、Salesforce上でのイベントに応じてSharePointに任意のフォルダを作成することができます。
◼️注意事項
・SharePointとSalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceに取引先を登録してから5~15分後にフローボットが起動します。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
kintoneを使った自動化例 顧客情報を元に定期的なメール送信や、チャットツールの投稿や他アプリにてデータが作成された際のレコード追加・更新、他アプリへの顧客情報追加などが自動化可能です！
kintoneにレコードが登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成
試してみる
◼️概要
kintoneにレコードが登録されたら、Google Drive内に自動で新しいフォルダを作成します。
このとき、フォルダ名をkintone内に登録されている情報を元に作成しています。
Google Driveへアクセスしなくても、自動的にプロジェクトや顧客ごとに整理されたフォルダ管理ができます。
◼️設定方法
①トリガーからアプリトリガーを選択し、kintoneからレコードが登録されたら(Webhook起動)を選択して、以下の設定と保存を行います。
・WebhookURLをコピーしてkintone側でWebhook設定を行います。
・デモのレコードを登録し、Yoomのトリガー設定画面に戻りテストを行いリクエストに成功したかを確認します。
※トリガーはレコード登録や更新後、トリガー起動までのタイムラグが小さいWebhook起動を推奨します。
※kintoneのWebhook設定についてはこちら をご参照ください。
②トリガー下の＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、対象のアプリIDの入力とレコードを取得するアクションを選択後、以下の設定
を行いテスト・保存します。
・検索条件はレコード番号が等しいとして、値に①で取得したレコードIDを{{レコードID}}のように埋め込みます。
※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちら をご参照ください。
③＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからGoogle Driveを選択して、フォルダを作成するアクションを押したあと以下の設定を行いテスト・保存します。
・フォルダ名：②で取得したkintoneのレコード情報を用いて、フォルダ名を動的に設定します。例えば{{レコード番号}}_{{会社名}}
・作成先のフォルダID：Google Drive側で親フォルダとして使用するフォルダのIDを候補から選択します。
◼️注意事項
・kintoneのアプリにフォルダ作成に必要な情報（プロジェクト名や顧客名など）が登録されている必要があります。
・フォルダ名や親フォルダの設定を任意の値に置き換えてご利用ください。
・kintoneとGoogle DriveアカウントそれぞれでYoomとの連携※が必要です。
※連携(マイアプリ登録)に関してはこちら をご参照ください。
Asanaの指定プロジェクト内のタスクが更新されたら、kintoneのレコードを更新する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールのAsanaでタスクを更新するたびに、kintoneの関連レコードも手動で更新していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Asanaのタスク更新をトリガーとして、kintoneのレコードを自動で更新できるため、データ連携の手間を省き、情報の正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Asanaとkintoneを併用し、タスクとレコードの二重入力に手間を感じている方 プロジェクトの進捗状況をリアルタイムでkintoneにも反映させたいと考えている方 手作業によるデータ更新のミスをなくし、情報の正確性を担保したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Asanaでタスクが更新されると自動でkintoneのレコードが更新されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます。 手作業によるデータ更新が不要になるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。 ■フローボットの流れ
はじめに、AsanaとkintoneをYoomと連携します。 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトでタスクが作成・更新されたら」アクションを設定します。 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、更新対象のレコード情報を取得します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したレコード情報をもとに後続の処理を分岐させます。 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを更新する」アクションを設定し、Asanaのタスク情報をもとにレコード内容を更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、前段で取得したkintoneのレコード情報を利用し、「レコードが存在する場合のみ更新処理を実行する」といった後続の処理を分岐させる条件を自由に設定可能です。 kintoneのレコード更新アクションでは、各フィールドに対して、Asanaから取得したタスク名や担当者などのどの情報を割り当てるか、柔軟にカスタマイズできます。 ■注意事項
Asana、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneにレコードが登録されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
kintoneに新しくレコードが登録されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
kintoneとMicrosoft Teamsを連携することで、個々のアプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、自動的にMicrosoft Teamsに通知されるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・kintone、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
DocuSignで契約が完了したらkintoneにレコードを追加する
試してみる
■概要
DocuSignで契約が完了するたびに、kintoneへ顧客情報を手入力していませんか？重要な契約情報だからこそ、手作業による転記ミスや対応漏れは避けたいものです。このワークフローを活用すれば、DocuSignでの契約完了をきっかけに、契約者情報が自動でkintoneにレコードとして追加されるため、手作業による手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、契約管理業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・DocuSignとkintoneを用いた契約管理で、手作業での情報転記に手間を感じている方 ・契約締結後の迅速な顧客情報登録と、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方 ・SaaS間のデータ連携を自動化し、営業から管理までのプロセス全体を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
・DocuSignでの契約完了後、自動でkintoneにレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた情報入力の時間を短縮できます。 ・手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、DocuSignとkintoneをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。 3.続いて、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの書類情報を取得」アクションを設定し、完了した契約の情報を取得します。 4.最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を基にkintoneアプリへレコードを追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
・はじめに、ユーザー自身の利用環境に応じてDocuSignおよびkintoneのアカウントをYoomと正しく連携してください。 ・kintoneの「レコードを追加する」オペレーションで、レコードを追加したいkintoneアプリを指定し、DocuSignから取得したどの情報をどのフィールドに登録するかを設定してください。
kintoneから1クリックでHubSpotにチケットを作成する
試してみる
■概要
顧客からの問い合わせをkintoneで管理し、HubSpotでサポートチケットを発行する際、手作業での情報転記に手間や時間を取られていませんか。このワークフローを活用することで、kintoneのレコード詳細画面から1クリックするだけでHubSpotにチケットが自動で作成され、面倒な転記作業や入力ミスといった課題を解消し、より迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneとHubSpotを併用して、カスタマーサポート業務を行っている方 SaaS間の手作業による情報連携に非効率を感じ、自動化を検討している方 顧客対応の迅速化とサービス品質の向上を目指しているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
kintoneの画面から直接操作が完了するため、HubSpotを開いて情報を入力し直す手間が省け、チケット発行までの時間を短縮します。 システムがkintoneの情報をHubSpotへ連携するため、手作業による情報の転記ミスや重要な項目の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、kintoneとHubSpotをYoomと連携します。 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコード詳細ページから起動」を設定します。 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、起動元のレコード情報を取得します。 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成する」アクションを設定し、取得したkintoneの情報をもとにチケットを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Chrome拡張機能トリガーの設定で、起動対象としたいkintoneのレコード詳細ページのURLサンプルを指定してください。 kintoneの「レコードを取得する」オペレーションで、対象アプリのIDやトリガーから引き継いだレコードIDを正しく設定してください。 HubSpotの「チケットを作成する」オペレーションで、kintoneから取得した情報を用いてチケット名を任意に設定してください。
終わりに Microsoft SharePointのデータをkintoneに連携することで、ファイルやフォルダの管理、作成などがスムーズになるだけではなく、AIを活用したデータの自動転記などが実現できるでしょう！
これにより、Microsoft SharePointのファイルデータを確認しながらデータを手入力する必要がなくなり、業務スピードの向上や、作成ミスなどが防止 できるはずです。
なお、今回の連携のポイントはプログラミングの知識がなくても実現可能という点です！
この機会にぜひYoomに登録して、自動化を導入しましょう！
