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■概要
Stripeで新しい顧客情報が登録されるたび、freee会計へ手動で取引先情報を入力する作業に手間を感じていませんか？また、二重入力によるミスや作業の遅延が発生することもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Stripeでの新規顧客作成をトリガーにfreee会計へ自動で取引先を作成することができ、これらの課題を解決に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「Stripeとfreee会計を使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Stripeに登録された顧客情報をfreee会計に手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
こんなふうに、Stripeとfreee会計間での手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、Stripeの顧客データが作成された際に、自動的にfreee会計に取引先として登録される仕組みがあれば、この定型的な入力作業から解放され、ヒューマンエラーの心配もなくなり、より重要な戦略的業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識が一切不要なノーコードで簡単に設定でき、導入にかかる手間や時間も最小限に抑えられるため、ぜひこの機会に自動化を導入して、日々の業務をもっと楽に、そして効率的に進めていきましょう！
YoomにはStripeとfreee会計を連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Stripeで新しい顧客情報が登録されるたび、freee会計へ手動で取引先情報を入力する作業に手間を感じていませんか？また、二重入力によるミスや作業の遅延が発生することもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Stripeでの新規顧客作成をトリガーにfreee会計へ自動で取引先を作成することができ、これらの課題を解決に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Stripeとfreee会計のAPIを連携すれば、Stripeで発生したイベントに応じてfreee会計のデータを自動的に操作することが可能になります。
例えば、Stripeで新しい顧客が作成された際に、その情報を基にfreee会計に新しい取引先を自動で登録したり、特定の条件に合致する場合のみ処理を実行するような、より柔軟な自動化も実現できます。
これにより、手作業によるデータ入力の時間を大幅に削減し、入力ミスを防いで、常に最新の情報を両システム間で同期させることができます。
気になる自動化例があれば、ぜひクリックしてみてください！
Stripeで新しい顧客情報が登録されるたびに、その情報を自動的に取得し、freee会計に新しい取引先として登録します。
この連携は、顧客情報の手入力や転記作業を完全になくし、作業時間を大幅に短縮するとともに、入力ミスによるデータの不整合を防ぐため、常に正確な顧客情報をfreee会計で管理できるようになります。
この自動化は、Stripeのデータを直接freee会計に連携するシンプルなパターンです。
■概要
Stripeで新しい顧客情報が登録されるたび、freee会計へ手動で取引先情報を入力する作業に手間を感じていませんか？また、二重入力によるミスや作業の遅延が発生することもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Stripeでの新規顧客作成をトリガーにfreee会計へ自動で取引先を作成することができ、これらの課題を解決に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Stripeで新規顧客が作成された際に、例えば特定のプランに登録した顧客や特定の地域からの顧客など、あらかじめ設定した条件に合致する場合にのみ、その顧客情報をfreee会計に取引先として自動登録します。
この連携により、freee会計に登録する取引先をフィルタリングし、より重要な顧客情報のみを効率的に管理できるため、不要なデータ登録の手間を省き、関連性の高い情報に基づいた会計処理を実現します。
この自動化は、特定条件で処理を分岐させるコマンドオペレーションを含むパターンです。
■概要
Stripeで新しい顧客情報が登録されるたび、freee会計へ手動で取引先を登録する作業に時間を取られていませんか？特に顧客数が増えてくると、この単純作業が大きな負担となり入力ミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Stripeでの特定条件に合致する新規顧客作成をトリガーにfreee会計へ自動で取引先を作成でき、これらの課題を効率的に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にStripeとfreee会計を連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでStripeとfreee会計の連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はStripeで新規顧客が作成されたら、freee会計で取引先を作成するフローを作成していきます！
フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
■概要
Stripeで新しい顧客情報が登録されるたび、freee会計へ手動で取引先情報を入力する作業に手間を感じていませんか？また、二重入力によるミスや作業の遅延が発生することもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Stripeでの新規顧客作成をトリガーにfreee会計へ自動で取引先を作成することができ、これらの課題を解決に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
はじめに、Stripeとfreee会計をYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Stripe」と入力し、検索結果からStripeのアイコンを選択します。
※Stripeは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているStripeも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
2.表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
3.続いてfreee会計をマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、メールアドレス・パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしましょう。
4.次の画面で、「許可する」をクリックしてください。
マイアプリにStripeとfreee会計が表示されていれば、登録完了です。
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
■概要
Stripeで新しい顧客情報が登録されるたび、freee会計へ手動で取引先情報を入力する作業に手間を感じていませんか？また、二重入力によるミスや作業の遅延が発生することもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Stripeでの新規顧客作成をトリガーにfreee会計へ自動で取引先を作成することができ、これらの課題を解決に導きます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Stripeで新規顧客が作成されたら、freee会計で取引先を作成する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するStripeに、新規顧客を作成しておきましょう！
※後続のStripeのトリガー設定時のテストで必要になります。
今回は下図のような顧客を作成してみました。
テスト用のため、内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「新規顧客が作成されたら」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。基本的には、最短の起動時間で設定することをおすすめします。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してみてください。
4.入力を終えたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得した値は、後続の設定で活用できます！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値です。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
1.アプリと連携する「取引先の作成」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「事業所ID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
「取引先名」「担当者メールアドレス」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
その他の項目は、任意で設定してください。プルダウンから選択か、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にfreee会計に取引先が作成されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
今回はStripeからfreee会計へデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にfreee会計のデータ変更をトリガーとしてStripeの情報を操作するような自動化も可能です。例えば、freee会計で特定の支払い依頼が承認されたタイミングで、Stripeで支払いリンクを自動生成し、顧客にメールで通知するといった業務フローも構築できます。これにより、請求から支払いまでのプロセスをスムーズにし、手作業による遅延やミスを削減できるため、より迅速な資金回収と顧客満足度の向上に繋がります。
freee会計上で支払い依頼が承認されると、その承認情報をトリガーとして、Stripeで該当の支払いを行うための専用リンクを自動的に作成し、さらにはそのリンクを含む通知メールを顧客に自動送信します。この連携は、支払い案内の作成から送付までのプロセスを完全に自動化し、請求業務の迅速化と人的ミスの削減を実現するため、キャッシュフローの改善に貢献します。この自動化は、freee会計の情報を基にStripeでアクションを実行し、メール送信までを一気通貫で行うパターンです。
■概要
freee会計で支払い依頼が承認された後、Stripeで個別に支払いリンクを作成し、さらに手作業でメールを作成して送信する業務は、手間と時間がかかるのではないでしょうか。特に複数の処理を異なるSaaS間で行う場合、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、freee会計での支払い依頼承認をトリガーにStripeでの支払いリンク作成からGmailでのメール送信までを自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
freee会計で支払い依頼が承認された際に、例えば特定の金額以上の支払い依頼や、特定のプロジェクトに関連する支払い依頼など、あらかじめ設定した条件を満たす場合にのみ、Stripeで支払いリンクを自動生成し、顧客にメールで通知します。この連携によって、重要な支払い案件や特定の条件に合致する請求処理を優先的に、かつ自動で対応できるため、業務の優先順位付けと効率化を両立させ、手動での確認作業や個別の対応漏れを防ぎます。この自動化は、特定の条件に基づいて処理を分岐させるコマンドオペレーションを含んでいます。
■概要
freee会計で支払い依頼の承認作業後、Stripeで手動で支払いリンクを作成し、その情報を基にメールを作成して送信する、といった一連の作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、freee会計で特定の条件を満たす支払い依頼が承認されると、Stripeでの支払いリンク作成からGmailでのメール送信までを自動化し、これらの定型業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
freee会計との連携以外でも、StripeのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Stripeのサブスクリプション情報変更や新規申し込みがあった際にGoogleスプレッドシートへ自動で情報を格納します。
また、NotionやMicrosoft Teamsの投稿内容からStripeの支払いリンクを自動作成し、Outlookやメールで送付することで、決済手続きと情報管理の手間を大幅に削減し、決済関連業務を効率化します。
■概要
Microsoft Teamsのメッセージから支払い情報を手作業で確認し、Stripeで支払いリンクを作成する業務に、手間や入力ミスを感じていませんか？このワークフローは、Microsoft Teamsの投稿をAIが解析してデータを抽出し、Stripeで支払いリンクを自動作成、さらにMicrosoft Teamsへ返信することで、これらの課題解決を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
NotionからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ間の連携が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 取引情報をNotionで管理している方
・登録情報を他のツールに同期し、業務効率の改善を図りたい方
2. Stripeを業務に利用している方
・支払い用リンクの自動作成により、作業の手間を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローにより、Notionのデータベース上からStripeの支払い用リンクを作成し、顧客にOutlookで自動送付できます。
手動でのデータ転記やリンク作成、メール送信が不要となるため、作業負担の軽減や人的ミス防止につながります。
■注意事項
・Notion、Stripe、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中は制限対象のアプリを使用できます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Notionで管理している顧客情報をもとに、Stripeで支払いリンクを作成し、メールで案内する一連の作業に手間を感じていませんか。手作業での情報入力やコピー＆ペーストは、ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、NotionのページからワンクリックでStripeの支払いリンク作成とメール送信までを自動化し、請求関連業務の効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Stripeで新たにサブスクリプションが申し込まれたら、サブスクリプションの情報をGoogle スプレッドシートに自動的に格納するフローボットです。
サブスクリプションに申し込んだ顧客名や、サブスクリプション期間などの詳細情報を取得し、指定のGoogle スプレッドシートに自動的に情報を格納します。
対象のGoogle スプレッドシートや格納する情報は自由に変更してご利用ください。
こちらのフローボットと合わせて利用することで、Stripeのサブスクリプション情報をGoogle スプレッドシートと同期することが可能です。
■注意事項
・Stripe、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeの情報を格納するスプレッドシートを用意して活用ください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Stripeでサブスクリプション情報が変更されたら、更新されたサブスクリプションの情報を取得し、Google スプレッドシートに自動的に格納するフローボットです。
サブスクリプションに申し込んだ顧客名や、サブスクリプション期間などの詳細情報を取得し、指定のGoogle スプレッドシートの情報を自動的に更新します。
対象のGoogle スプレッドシートや格納する情報は自由に変更してご利用ください。
こちらのフローボットと合わせて利用することで、Stripeのサブスクリプション情報をGoogle スプレッドシートと同期することが可能です。
■注意事項
・Stripe、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeの情報を格納するスプレッドシートを用意して活用ください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
JotformやTypeform、Zoho Formsの回答からfreee会計で経費申請や支払依頼を自動作成し、kintoneデータで請求書も作成も可能です。
また、freee会計での申請作成時にNotionページを自動生成することで、手作業を省き、経理業務を効率化します。
■概要
kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。
kintone内のサブテーブルで明細情報を管理し、その情報をもとに請求書の明細まで作成できます。
■作成方法
①アプリトリガーでkintoneのステータスが更新されたら(Webhook起動)アクションを選択し、以下の設定をして保存します。
・WebhookURLをコピーしてkintone側でWebhook設定を行います。
・実際にステータス変更を実施し、Yoomのトリガー設定画面に戻りテストを行いリクエストに成功したかを確認します。
※トリガーはステータス変更後、トリガー起動までのタイムラグが小さいWebhook起動を推奨します。
※kintoneのWebhook設定についてはこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/5974741
②トリガー下の＋マークを押し、分岐するオペレーションを選択して、以下の設定後保存します。
・オペレーション：①で設定したトリガーを選択します。
・アウトプット：ステータスを選択します。
・条件：値と等しくない、を選択します。
・値：請求書送付など今回フローを動かしたいステータス名を入力します。
※このようにすることで、設定したステータスに等しい場合のみ次のフローに進み、そうでない場合はフローがその時点で終了します。
③＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、対象のアプリIDの入力とレコードを取得するアクションを選択後、以下の設定を行いテスト・保存します。
・検索条件はレコード番号が等しいとして、値に①で取得したレコードIDを{{レコードID}}のように埋め込みます。 ※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528
④＋マークを押し、データベースを操作するオペレーションからkintoneを選択して、特定のレコードの複数のサブテーブルを取得するアクションを選択後、指定のアプリIDと対象のサブテーブルのフィールドコードを候補から選択し、以下の設定を行いテスト・保存します。
・対象のレコード条件はレコードIDが等しいとして、値に①のトリガーで取得したレコード番号を{{レコード番号}}のように埋め込みます。
・取得したいサブテーブルの行の条件は、必ず値がある列(品目名など)が空でないと設定し、対象のテーブルデータがすべて取得できるように設定します。
⑤＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee会計、取引先の検索アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・検索キーワード：③のレコード取得で取得した企業名を埋め込みます。
⑥＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからfreee請求書、請求書の作成(明細行をリストで指定)アクションと選択し、以下の設定を行ってテスト・保存し設定完了です。
・事業所ID：候補から指定の事業所のIDを選択します。
・取引先ID：⑤の取引先検索で取得した取引先IDを埋め込みます。
・明細情報(品目など)：④のテーブル情報取得で取得した品目や単価情報をそれぞれ埋め込みます。
※その他任意の項目も必要に応じて直接入力やkintoneから取得した内容を埋め込んでください。
■注意事項
・事前にfreeeに取引先を登録しておく必要があります。
・今回社名を使ってkintoneとfreeeの情報を照合するため、kintone上の取引先名とfreee上の取引先名が一致させてください。
■概要
Jotformで収集した経費情報を、都度freee会計へ手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用することで、Jotformのフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計へ自動で経費申請を作成するため、定型業務の負担軽減が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Zoho Formsで受け付けた経費申請や支払依頼の内容を、都度freee会計に手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけにfreee会計へ支払依頼が自動で作成されるため、経理業務の効率化が目指せます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
経費申請のために、Typeformで受け付けた回答内容を一件ずつ確認し、freee会計へ手入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか。
この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローは、Typeformのフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計の経費申請を自動で作成するため、情報管理の精度向上にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計とNotionを併用している経理担当者
・freee会計での申請内容をNotionに自動で記録し、一元管理したい方
・申請内容に基づいてNotionでタスクを作成したり、関連情報を紐づけたい方
・手作業での情報転記の手間を省きたい方
2.freee会計を利用している経営者・管理者
・申請内容をNotionで可視化し、承認状況や進捗状況を把握したい方
・申請内容に関する情報をNotionで集約し、チーム内で共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
・申請内容がNotionのページに自動的にまとめられるため、チームメンバー間での情報共有がスムーズになります。
・Notionのページテンプレートを作成することで、申請内容に合わせて内容などを自由にカスタマイズすることができます。
・freee会計で申請が作成されたら、自動でNotionにページが作成されるため、手作業での情報転記が不要になり、業務効率が向上します。
■注意事項
・freee会計、NotionのそれぞれとYoomを連携させてください。
Stripeとfreee会計の連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたStripeの顧客情報や取引情報をfreee会計へ転記する作業の手間を大幅に削減し、入力ミスやデータ不整合といったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、経理担当者や営業担当者は、常に最新かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、請求書発行の遅延防止や売掛金管理の精度向上に繋がり、結果として本来注力すべき分析業務や顧客対応といったコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したようなStripeとfreee会計間のデータ連携をはじめとする様々な業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし日々の繰り返し作業の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
