Stripeで新規顧客が作成されたら、freee会計で取引先を作成する
試してみる
■概要
「Stripeで新規顧客が作成されたら、freee会計で取引先を作成する」ワークフローは、オンライン決済の顧客情報を経理システムへスムーズに連携する業務ワークフローです。
Stripeの新規顧客登録をトリガーに、freee会計に取引先を自動作成します。二重入力や入力ミスを防ぎ、月次締めの作業を楽にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeで毎日発生する新規顧客データを、freee会計にその都度入力していて手間を感じている経理担当者の方
・Stripeとfreee会計の連携は興味あるけれど、API連携の専門知識がなく設定に尻込みしている方
・顧客情報の二重入力や入力ミスが増えて、振り返りや修正コストがかさんでいるバックオフィス担当の方
・経理フローの効率化や標準化で、月末月初の締め処理をもっとスムーズにしたい経営者の方
■注意事項
・Stripe、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Stripeとfreee会計を使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Stripeに登録された顧客情報をfreee会計に手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
こんなふうに、Stripeとfreee会計間での手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、Stripeの顧客データが作成された際に、自動的にfreee会計に取引先として登録される仕組みがあれば、この定型的な入力作業から解放され、ヒューマンエラーの心配もなくなり、より重要な戦略的業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識が一切不要なノーコードで簡単に設定でき、導入にかかる手間や時間も最小限に抑えられるため、ぜひこの機会に自動化を導入して、日々の業務をもっと楽に、そして効率的に進めていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはStripeとfreee会計を連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Stripeで新規顧客が作成されたら、freee会計で取引先を作成する
試してみる
■概要
「Stripeで新規顧客が作成されたら、freee会計で取引先を作成する」ワークフローは、オンライン決済の顧客情報を経理システムへスムーズに連携する業務ワークフローです。
Stripeの新規顧客登録をトリガーに、freee会計に取引先を自動作成します。二重入力や入力ミスを防ぎ、月次締めの作業を楽にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeで毎日発生する新規顧客データを、freee会計にその都度入力していて手間を感じている経理担当者の方
・Stripeとfreee会計の連携は興味あるけれど、API連携の専門知識がなく設定に尻込みしている方
・顧客情報の二重入力や入力ミスが増えて、振り返りや修正コストがかさんでいるバックオフィス担当の方
・経理フローの効率化や標準化で、月末月初の締め処理をもっとスムーズにしたい経営者の方
■注意事項
・Stripe、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripe と freee会計 を連携してできること
Stripeとfreee会計のAPIを連携すれば、Stripeで発生したイベントに応じてfreee会計のデータを自動的に操作することが可能になります。
例えば、Stripeで新しい顧客が作成された際に、その情報を基にfreee会計に新しい取引先を自動で登録したり、特定の条件に合致する場合のみ処理を実行するような、より柔軟な自動化も実現できます。
これにより、手作業によるデータ入力の時間を大幅に削減し、入力ミスを防いで、常に最新の情報を両システム間で同期させることができます。
気になる自動化例があれば、ぜひクリックしてみてください！
Stripeで新規顧客が作成されたら、freee会計で取引先を作成する
Stripeで新しい顧客情報が登録されるたびに、その情報を自動的に取得し、freee会計に新しい取引先として登録します。
この連携は、顧客情報の手入力や転記作業を完全になくし、作業時間を大幅に短縮するとともに、入力ミスによるデータの不整合を防ぐため、常に正確な顧客情報をfreee会計で管理できるようになります。
この自動化は、Stripeのデータを直接freee会計に連携するシンプルなパターンです。
Stripeで新規顧客が作成されたら、freee会計で取引先を作成する
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■概要
「Stripeで新規顧客が作成されたら、freee会計で取引先を作成する」ワークフローは、オンライン決済の顧客情報を経理システムへスムーズに連携する業務ワークフローです。
Stripeの新規顧客登録をトリガーに、freee会計に取引先を自動作成します。二重入力や入力ミスを防ぎ、月次締めの作業を楽にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeで毎日発生する新規顧客データを、freee会計にその都度入力していて手間を感じている経理担当者の方
・Stripeとfreee会計の連携は興味あるけれど、API連携の専門知識がなく設定に尻込みしている方
・顧客情報の二重入力や入力ミスが増えて、振り返りや修正コストがかさんでいるバックオフィス担当の方
・経理フローの効率化や標準化で、月末月初の締め処理をもっとスムーズにしたい経営者の方
■注意事項
・Stripe、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで特定条件の新規顧客が作成されたら、freee会計で取引先を作成する
Stripeで新規顧客が作成された際に、例えば特定のプランに登録した顧客や特定の地域からの顧客など、あらかじめ設定した条件に合致する場合にのみ、その顧客情報をfreee会計に取引先として自動登録します。
この連携により、freee会計に登録する取引先をフィルタリングし、より重要な顧客情報のみを効率的に管理できるため、不要なデータ登録の手間を省き、関連性の高い情報に基づいた会計処理を実現します。
この自動化は、特定条件で処理を分岐させるコマンドオペレーションを含むパターンです。
Stripeで特定条件の新規顧客が作成されたら、freee会計で取引先を作成する
試してみる
■概要
「Stripeで特定条件の新規顧客が作成されたら、freee会計で取引先を作成する」ワークフローは、顧客情報の重複登録や手入力の手間を削減する業務ワークフローです。
Stripeとfreee会計の連携を活用し、入金前の請求準備までスムーズに完了できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeで新規顧客登録を手動で行っており、入力ミスや二重入力に悩む方
・freee会計への取引先作成を自動化して、バックオフィス業務を効率化したい経理・事務担当者
・freee会計とStripeの連携を試したいが、設定の手順や運用フローが不安な方
■注意事項
・Stripe、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Stripe と freee会計 の連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にStripeとfreee会計を連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでStripeとfreee会計の連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はStripeで新規顧客が作成されたら、freee会計で取引先を作成するフローを作成していきます！
フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
- Stripeとfreee会計をマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Stripeのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにして、フローの動作確認をする
Stripeで新規顧客が作成されたら、freee会計で取引先を作成する
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「Stripeで新規顧客が作成されたら、freee会計で取引先を作成する」ワークフローは、オンライン決済の顧客情報を経理システムへスムーズに連携する業務ワークフローです。
Stripeの新規顧客登録をトリガーに、freee会計に取引先を自動作成します。二重入力や入力ミスを防ぎ、月次締めの作業を楽にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeで毎日発生する新規顧客データを、freee会計にその都度入力していて手間を感じている経理担当者の方
・Stripeとfreee会計の連携は興味あるけれど、API連携の専門知識がなく設定に尻込みしている方
・顧客情報の二重入力や入力ミスが増えて、振り返りや修正コストがかさんでいるバックオフィス担当の方
・経理フローの効率化や標準化で、月末月初の締め処理をもっとスムーズにしたい経営者の方
■注意事項
・Stripe、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：Stripeとfreee会計をマイアプリ連携
はじめに、Stripeとfreee会計をYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Stripe」と入力し、検索結果からStripeのアイコンを選択します。
※Stripeは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているStripeも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
2.表示された画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
3.続いてfreee会計をマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、メールアドレス・パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしましょう。
4.次の画面で、「許可する」をクリックしてください。
マイアプリにStripeとfreee会計が表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
Stripeで新規顧客が作成されたら、freee会計で取引先を作成する
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■概要
「Stripeで新規顧客が作成されたら、freee会計で取引先を作成する」ワークフローは、オンライン決済の顧客情報を経理システムへスムーズに連携する業務ワークフローです。
Stripeの新規顧客登録をトリガーに、freee会計に取引先を自動作成します。二重入力や入力ミスを防ぎ、月次締めの作業を楽にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeで毎日発生する新規顧客データを、freee会計にその都度入力していて手間を感じている経理担当者の方
・Stripeとfreee会計の連携は興味あるけれど、API連携の専門知識がなく設定に尻込みしている方
・顧客情報の二重入力や入力ミスが増えて、振り返りや修正コストがかさんでいるバックオフィス担当の方
・経理フローの効率化や標準化で、月末月初の締め処理をもっとスムーズにしたい経営者の方
■注意事項
・Stripe、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Stripeで新規顧客が作成されたら、freee会計で取引先を作成する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
ステップ3：Stripeのトリガー設定
フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するStripeに、新規顧客を作成しておきましょう！
※後続のStripeのトリガー設定時のテストで必要になります。
今回は下図のような顧客を作成してみました。
テスト用のため、内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「新規顧客が作成されたら」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。基本的には、最短の起動時間で設定することをおすすめします。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してみてください。
4.入力を終えたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得した値は、後続の設定で活用できます！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値です。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
ステップ4：freee会計の設定
1.アプリと連携する「取引先の作成」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「事業所ID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
「取引先名」「担当者メールアドレス」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
その他の項目は、任意で設定してください。プルダウンから選択か、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にfreee会計に取引先が作成されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
ステップ5：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
freee会計 のデータを Stripe に連携したい場合
今回はStripeからfreee会計へデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にfreee会計のデータ変更をトリガーとしてStripeの情報を操作するような自動化も可能です。例えば、freee会計で特定の支払い依頼が承認されたタイミングで、Stripeで支払いリンクを自動生成し、顧客にメールで通知するといった業務フローも構築できます。これにより、請求から支払いまでのプロセスをスムーズにし、手作業による遅延やミスを削減できるため、より迅速な資金回収と顧客満足度の向上に繋がります。
freee会計で支払い依頼が承認されたら、Stripeで支払いリンクを作成してメールを送信する
freee会計上で支払い依頼が承認されると、その承認情報をトリガーとして、Stripeで該当の支払いを行うための専用リンクを自動的に作成し、さらにはそのリンクを含む通知メールを顧客に自動送信します。この連携は、支払い案内の作成から送付までのプロセスを完全に自動化し、請求業務の迅速化と人的ミスの削減を実現するため、キャッシュフローの改善に貢献します。この自動化は、freee会計の情報を基にStripeでアクションを実行し、メール送信までを一気通貫で行うパターンです。
freee会計で支払い依頼が承認されたら、Stripeで支払いリンクを作成してメールを送信する
試してみる
■概要
「freee会計で支払い依頼が承認されると、Stripeで支払いリンクを自動生成し、メールを送信する」業務ワークフローです。
freee会計とStripeの連携で請求処理を迅速化し、手動ミスを減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で請求依頼を登録後、手作業のリンク作成やメール送信が負担に感じている経理担当者の方
・Stripeを使った支払いリンク発行を毎回手動で行っている方
・請求業務での入力ミスや送付漏れを減らしたいチームリーダーの方
・freee会計とStripeのAPI連携で請求業務を効率化したい経営者の方
■注意事項
・freee会計、Stripe、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
freee会計で特定条件の支払い依頼が承認されたら、Stripeで支払いリンクを作成してメールを送信する
freee会計で支払い依頼が承認された際に、例えば特定の金額以上の支払い依頼や、特定のプロジェクトに関連する支払い依頼など、あらかじめ設定した条件を満たす場合にのみ、Stripeで支払いリンクを自動生成し、顧客にメールで通知します。この連携によって、重要な支払い案件や特定の条件に合致する請求処理を優先的に、かつ自動で対応できるため、業務の優先順位付けと効率化を両立させ、手動での確認作業や個別の対応漏れを防ぎます。この自動化は、特定の条件に基づいて処理を分岐させるコマンドオペレーションを含んでいます。
freee会計で特定条件の支払い依頼が承認されたら、Stripeで支払いリンクを作成してメールを送信する
試してみる
■概要
「freee会計で特定条件の支払い依頼が承認されたら、Stripeで支払いリンクを自動生成してメール配信する」業務ワークフローです。
freee会計とStripeをつなぎ、請求・支払い処理をスムーズに自動化し、抜け漏れや手間を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で支払い依頼を管理している経理担当者の方
・Stripeの支払いリンク発行とメール送信を別々に行い、作業負荷を感じている方
・請求漏れやフォロー漏れを減らしたい中小企業の経営者や財務担当者の方
・freee会計とStripeの連携を試してみたい業務改善担当の方
■注意事項
・freee会計、Stripe、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Stripeやfreee会計のAPIを使ったその他の自動化例
freee会計との連携以外でも、StripeのAPIを使用してさまざまな業務を自動化することが可能です。もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Stripeを使った便利な自動化例
Stripeのサブスクリプション情報変更や新規申し込みがあった際にGoogleスプレッドシートへ自動で情報を格納します。
また、NotionやMicrosoft Teamsの投稿内容からStripeの支払いリンクを自動作成し、Outlookやメールで送付することで、決済手続きと情報管理の手間を大幅に削減し、決済関連業務を効率化します。
Microsoft Teamsの投稿内容からデータを抽出し、Stripeで支払いリンクを作成する
試してみる
■概要
「Microsoft Teamsの投稿内容からデータを抽出し、Stripeで支払いリンクを作成する」ワークフローは、Microsoft Teams内で共有された情報を自動的に抽出し、Stripeを使用して迅速に支払いリンクを生成します。これにより、手動でのデータ処理やリンク作成の手間を削減し、業務の効率化を図ることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを日常的に活用しているチームリーダーの方
・Stripeを利用して効率的に支払い処理を行いたいビジネスオーナーの方
・手動でのデータ抽出や支払いリンク作成に時間を取られている業務担当者の方
■注意事項
・Microsoft Teams、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
NotionからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付する
試してみる
NotionからStripeの支払い用リンクを作成してOutlookで送付するフローです。
NotionからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
試してみる
NotionからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付するフローです。
Stripeでサブスクリプションが申し込まれたらGoogle スプレッドシートに情報を格納する
試してみる
Stripeでサブスクリプションが申し込まれたら、サブスクリプションの情報をスプレッドシートに自動的に格納するフローボットです。
Stripeでサブスクリプション情報が変更されたらスプレッドシートに情報を格納する
試してみる
Stripeでサブスクリプション情報が変更されたら、サブスクリプションの情報をスプレッドシートに自動的に格納するフローボットです。
freee会計を使った便利な自動化例
JotformやTypeform、Zoho Formsの回答からfreee会計で経費申請や支払依頼を自動作成し、kintoneデータで請求書も作成も可能です。
また、freee会計での申請作成時にNotionページを自動生成することで、手作業を省き、経理業務を効率化します。
kintoneのデータを用いてfreeeで請求書を作成
試してみる
kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。
Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
■概要
「Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する」ワークフローを利用すると、作業効率が向上します。
生産性向上を図りたい方におすすめです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用してアンケートやフォームを作成している方
・収集したデータを迅速にfreee会計に取り込みたい方
・手動での経費申請作業が繁雑で、時間を節約したいと考えている方
・社内でfreee会計を活用している企業
・freee会計の入力ミスを減らし、精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成することで、経費申請のプロセスが大いに効率化されます。
Jotformの入力データをスピーディにfreee会計に反映させることができるため、手動での入力作業が不要になります。
これにより、時間と労力を節約できます。
また、この自動化フローにより、経費申請の遅延や入力ミスを防ぐことができ、データの正確性が向上します。
さらに、経費申請プロセスが円滑に進行することで、経理担当者の負担が軽減され、他の重要な業務に集中できるようになるでしょう。
■注意事項
・Jotformとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する
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■概要
「Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する」ワークフローを利用すると、支払い依頼の作成を効率化できます。
作業負担が軽減するため、業務のスピードが向上するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを利用してフォームの回答を管理している方
・フォームの回答をもとに支払依頼を作成する必要があるが、手動での作成に時間をかけたくない方
・迅速に支払依頼を処理し、業務の効率を向上させたい方
・freee会計を利用して経理業務を管理している方
・経理業務の自動化に興味があり、業務の手間を減らしたいと考えている方
■注意事項
・Zoho Formsとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Typeformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
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■概要
「Typeformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する」ワークフローは、業務効率化に寄与します。
フォームの内容をもとに自動で申請を作成できるため、作業負担が軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを利用してアンケートやフォームの収集を行っている方
・収集した情報を基に迅速に経理業務を行いたいと考えている方
・freee会計を活用して経費管理を行っているが、データの入力作業に手間を感じている方
・収集したデータをスピーディに経費申請に反映させたい方
・経理業務においてヒューマンエラーを減らしたいと考えている方
■注意事項
・Typeformとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成する
試してみる
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成するフローです。
まとめ
Stripeとfreee会計の連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたStripeの顧客情報や取引情報をfreee会計へ転記する作業の手間を大幅に削減し、入力ミスやデータ不整合といったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、経理担当者や営業担当者は、常に最新かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、請求書発行の遅延防止や売掛金管理の精度向上に繋がり、結果として本来注力すべき分析業務や顧客対応といったコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したようなStripeとfreee会計間のデータ連携をはじめとする様々な業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし日々の繰り返し作業の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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