Stripeで新規顧客が作成されたら、freee会計で取引先を作成する

■概要

Stripeで新しい顧客情報が登録されるたび、freee会計へ手動で取引先情報を入力する作業に手間を感じていませんか？また、二重入力によるミスや作業の遅延が発生することもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Stripeでの新規顧客作成をトリガーにfreee会計へ自動で取引先を作成することができ、これらの課題を解決に導きます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Stripeとfreee会計を利用し、顧客管理と会計処理を手作業で行っている経理担当者の方
• SaaS間のデータ連携における手入力の手間やヒューマンエラーを削減したいと考えている方
• 定型的なデータ入力業務を自動化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Stripeで新規顧客が作成されると、freee会計に取引先情報が自動で登録されるため、手作業による入力時間を削減できます。
• 手動でのデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Stripeとfreee会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、Stripeから取得した顧客情報を紐付けて取引先を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• freee会計で取引先を作成する際、Stripeから取得した顧客情報（氏名、メールアドレス、住所など）を動的な値としてマッピングできます。

■注意事項

• Stripe、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。