■概要
freee会計で支払い依頼の承認作業後、Stripeで手動で支払いリンクを作成し、その情報を基にメールを作成して送信する、といった一連の作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、freee会計で特定の条件を満たす支払い依頼が承認されると、Stripeでの支払いリンク作成からGmailでのメール送信までを自動化し、これらの定型業務の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計での支払い依頼承認後の手作業に手間を感じている経理担当者の方
- Stripeでの支払いリンク作成と関連するメール通知業務を効率化したいと考えている方
- 請求や支払いに関連する定型業務を自動化し、ヒューマンエラーの削減と時間創出を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での支払い依頼承認後、Stripeでの支払いリンク作成、Gmailでのメール送信という一連のプロセスが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充当できます。
- 支払いリンクの情報やメールの宛先、本文作成といった手作業による入力ミスや送信漏れなどのヒューマンエラー発生のリスクを低減し、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、マイアプリ連携画面でfreee会計、Stripe、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定し、フローが起動するきっかけを作ります。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、freee会計から取得した支払い依頼の情報に基づいて、後続処理を行うかどうかの条件を指定します。
- 次に、オペレーションでStripeを選択し、「支払いリンクを作成」アクションを設定し、必要な情報を指定して支払いリンクを生成します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定し、作成された支払いリンクを含むメールを自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能のコマンドオペレーションでは、承認された支払い依頼の中から、例えば特定の金額以上、特定の取引先、あるいは摘要欄に特定のキーワードが含まれる場合のみフローを進行させるといった、詳細な条件を設定することが可能です。
- Stripeで支払いリンクを作成するアクションでは価格IDや数量を任意で設定したり、freee会計から取得したデータに基づいて動的に指定したりすることができます。
- Gmailでメールを送信するアクションでは、送信先のメールアドレスを固定で設定するだけでなく、メールの件名や本文に承認された支払い依頼の詳細情報やStripeで作成した支払いリンクのURLを動的に埋め込んだりするカスタマイズが可能です。
■注意事項
- freee会計、Stripe、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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