Stripeで特定条件の新規顧客が作成されたら、freee会計で取引先を作成する

■概要

Stripeで新しい顧客情報が登録されるたび、freee会計へ手動で取引先を登録する作業に時間を取られていませんか？特に顧客数が増えてくると、この単純作業が大きな負担となり入力ミスも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、Stripeでの特定条件に合致する新規顧客作成をトリガーにfreee会計へ自動で取引先を作成でき、これらの課題を効率的に解決します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Stripeとfreee会計を利用し、顧客管理と会計処理を行っている方
• 新規顧客が増えるたびに、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
• 顧客情報の転記ミスを防ぎ、より正確な会計処理を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

• Stripeで条件に合う新規顧客が作成されると、freee会計に取引先情報が自動で登録されるため、手作業による入力時間を削減できます。
• 手動でのデータ転記に伴う入力漏れや間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、会計データの正確性向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Stripeとfreee会計をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「新規顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、Stripeから連携された顧客情報に基づいて処理を分岐させる条件を定義します。
4. 最後に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引先の作成」アクションを設定し、Stripeの顧客情報を元にfreee会計に取引先を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Stripeから連携される顧客情報に対し、分岐機能のコマンドオペレーションで、どのような条件の場合にfreee会計への取引先作成フローを進行させるか、自由に設定が可能です。
• freee会計で取引先を作成する際、Stripeから取得した顧客名やメールアドレスといったデータを動的な値としてマッピングするなど、詳細な設定が可能です。

■注意事項

• Stripe、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。