Stripeで請求書が作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
試してみる
■概要
Stripeで発行した請求書の支払期日や入金確認のタスクを、手作業でGoogleカレンダーに登録していませんか。手作業による管理は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Stripeで請求書が作成されたタイミングをトリガーにして、Googleカレンダーへ自動で予定を作成できるため、請求関連業務の管理を効率化し、抜け漏れを防止します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとGoogleカレンダーを併用し、請求管理を手作業で行っている経理担当者の方
- 請求書発行後の入金確認タスクの登録漏れや、二重登録などのミスをなくしたい方
- 手作業によるカレンダーへの予定登録を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで請求書が作成されると自動で予定が作成されるため、Googleカレンダーへ手動で入力する時間を短縮できます
- 手作業での転記が不要になることで、日付や金額の入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとGoogleカレンダーをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「請求書が作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでStripeの「請求書情報を取得」アクションを設定し、作成された請求書の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、取得した請求書情報をもとに予定を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーに予定を作成する際、予定のタイトルや説明欄などに、前のステップで取得したStripeの請求書情報（顧客名、金額、支払期日など）を変数として設定することが可能です
- また、予定のタイトルに「【入金確認】」のような固定のテキストを追加するなど、運用に合わせた柔軟なカスタマイズができます
■注意事項
- Googleカレンダー、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Stripeで新しい請求書を作成するたびに、Googleカレンダーに支払い期日を手動で登録している…」
「サブスクリプションの更新日をカレンダーで管理したいけど、件数が多くて転記が大変…」
このようにStripeとGoogleカレンダーを併用する中で、手作業でのデータ連携に課題を感じていませんか？
もしStripeで発生した請求や決済に関する情報をGoogleカレンダーの予定として自動登録する仕組みがあれば、こうした日々の悩みから解放されますね。入力漏れや支払い期日の見落としといったミスを防ぎ、より重要な業務に集中する貴重な時間を生み出すこともできるはずです。
今回ご紹介する自動化フローは、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できる方法を使います。
日々の請求管理業務を効率化できるので、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはStripeとGoogleカレンダーを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！
Stripeで請求書が作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
試してみる
■概要
Stripeで発行した請求書の支払期日や入金確認のタスクを、手作業でGoogleカレンダーに登録していませんか。手作業による管理は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Stripeで請求書が作成されたタイミングをトリガーにして、Googleカレンダーへ自動で予定を作成できるため、請求関連業務の管理を効率化し、抜け漏れを防止します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとGoogleカレンダーを併用し、請求管理を手作業で行っている経理担当者の方
- 請求書発行後の入金確認タスクの登録漏れや、二重登録などのミスをなくしたい方
- 手作業によるカレンダーへの予定登録を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで請求書が作成されると自動で予定が作成されるため、Googleカレンダーへ手動で入力する時間を短縮できます
- 手作業での転記が不要になることで、日付や金額の入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとGoogleカレンダーをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「請求書が作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでStripeの「請求書情報を取得」アクションを設定し、作成された請求書の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、取得した請求書情報をもとに予定を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーに予定を作成する際、予定のタイトルや説明欄などに、前のステップで取得したStripeの請求書情報（顧客名、金額、支払期日など）を変数として設定することが可能です
- また、予定のタイトルに「【入金確認】」のような固定のテキストを追加するなど、運用に合わせた柔軟なカスタマイズができます
■注意事項
- Googleカレンダー、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
StripeとGoogleカレンダーを連携してできること
StripeとGoogleカレンダーのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた両システム間の転記作業を自動化できます。
請求管理の工数を削減し、支払い期日の見落としなどのヒューマンエラーを防ぐのに役立つでしょう。
ここでは、具体的な自動化のユースケースをテンプレートとしてご紹介します。気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
Stripeで請求書が作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
Stripeで新しい請求書が作成されるたびに、その請求情報をもとにしてGoogleカレンダーへ予定を自動作成するフローです。支払い期日の管理を自動化し、手動でのカレンダー登録の手間や入力漏れ・期日の見落としといったミスを防ぐことができます。
Stripeで請求書が作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
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■概要
Stripeで発行した請求書の支払期日や入金確認のタスクを、手作業でGoogleカレンダーに登録していませんか。手作業による管理は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Stripeで請求書が作成されたタイミングをトリガーにして、Googleカレンダーへ自動で予定を作成できるため、請求関連業務の管理を効率化し、抜け漏れを防止します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとGoogleカレンダーを併用し、請求管理を手作業で行っている経理担当者の方
- 請求書発行後の入金確認タスクの登録漏れや、二重登録などのミスをなくしたい方
- 手作業によるカレンダーへの予定登録を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで請求書が作成されると自動で予定が作成されるため、Googleカレンダーへ手動で入力する時間を短縮できます
- 手作業での転記が不要になることで、日付や金額の入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとGoogleカレンダーをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「請求書が作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでStripeの「請求書情報を取得」アクションを設定し、作成された請求書の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、取得した請求書情報をもとに予定を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーに予定を作成する際、予定のタイトルや説明欄などに、前のステップで取得したStripeの請求書情報（顧客名、金額、支払期日など）を変数として設定することが可能です
- また、予定のタイトルに「【入金確認】」のような固定のテキストを追加するなど、運用に合わせた柔軟なカスタマイズができます
■注意事項
- Googleカレンダー、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
StripeとGoogleカレンダーの連携フローを作ってみよう
それでは早速、実際にStripeとGoogleカレンダーを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用してノーコードで連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Stripe／Googleカレンダー
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はStripeで請求書が作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- StripeとGoogleカレンダーのマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Stripeのトリガー設定およびアクション設定、Googleカレンダーのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Stripeで請求書が作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
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■概要
Stripeで発行した請求書の支払期日や入金確認のタスクを、手作業でGoogleカレンダーに登録していませんか。手作業による管理は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Stripeで請求書が作成されたタイミングをトリガーにして、Googleカレンダーへ自動で予定を作成できるため、請求関連業務の管理を効率化し、抜け漏れを防止します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとGoogleカレンダーを併用し、請求管理を手作業で行っている経理担当者の方
- 請求書発行後の入金確認タスクの登録漏れや、二重登録などのミスをなくしたい方
- 手作業によるカレンダーへの予定登録を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで請求書が作成されると自動で予定が作成されるため、Googleカレンダーへ手動で入力する時間を短縮できます
- 手作業での転記が不要になることで、日付や金額の入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとGoogleカレンダーをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「請求書が作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでStripeの「請求書情報を取得」アクションを設定し、作成された請求書の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、取得した請求書情報をもとに予定を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーに予定を作成する際、予定のタイトルや説明欄などに、前のステップで取得したStripeの請求書情報（顧客名、金額、支払期日など）を変数として設定することが可能です
- また、予定のタイトルに「【入金確認】」のような固定のテキストを追加するなど、運用に合わせた柔軟なカスタマイズができます
■注意事項
- Googleカレンダー、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：StripeとGoogleカレンダーのマイアプリ連携
ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作を行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
StripeとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
※Stripeは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているStripeも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみましょう！
GoogleカレンダーとYoomのマイアプリ登録
右上の検索窓からGoogleカレンダーを検索しましょう。
アイコンをクリックすると以下の画面が表示されるので「Sign in with Google」をクリック。
メールアドレスまたは電話番号を入力し「次へ」をクリックしてください。
※既にGoogleアカウントを使ってマイアプリ連携したことがある場合は、そのアカウントを選択するだけでOKです。
パスワードを入力してもう一度「次へ」をクリック。
全てのチェックボックスにチェックを入れ「続行」をクリックすると、Googleカレンダーのマイアプリ連携が完了します。
ステップ2：テンプレートをコピー
次にYoomのテンプレートサイトから使用するテンプレートをコピーしましょう。
テンプレートを活用すれば、あらかじめ大枠が作成されており、それに沿って設定するだけで自動化が完成するため、初心者の方にもおすすめです！
下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
Stripeで請求書が作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
試してみる
■概要
Stripeで発行した請求書の支払期日や入金確認のタスクを、手作業でGoogleカレンダーに登録していませんか。手作業による管理は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Stripeで請求書が作成されたタイミングをトリガーにして、Googleカレンダーへ自動で予定を作成できるため、請求関連業務の管理を効率化し、抜け漏れを防止します。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとGoogleカレンダーを併用し、請求管理を手作業で行っている経理担当者の方
- 請求書発行後の入金確認タスクの登録漏れや、二重登録などのミスをなくしたい方
- 手作業によるカレンダーへの予定登録を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeで請求書が作成されると自動で予定が作成されるため、Googleカレンダーへ手動で入力する時間を短縮できます
- 手作業での転記が不要になることで、日付や金額の入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとGoogleカレンダーをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「請求書が作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでStripeの「請求書情報を取得」アクションを設定し、作成された請求書の詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、取得した請求書情報をもとに予定を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーに予定を作成する際、予定のタイトルや説明欄などに、前のステップで取得したStripeの請求書情報（顧客名、金額、支払期日など）を変数として設定することが可能です
- また、予定のタイトルに「【入金確認】」のような固定のテキストを追加するなど、運用に合わせた柔軟なカスタマイズができます
■注意事項
- Googleカレンダー、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：Stripeのトリガー設定
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。まずはこのトリガーの設定を行いましょう。
「請求書が作成されたら」をクリック。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「請求書が作成されたら」のまま「次へ」をクリックします。
まずはYoomとStripeが連携できているか確認を行います。「テスト」をクリックしてください。
テスト成功画面を確認できたら「次へ」をクリック。
ここまできたら一旦Stripeに移り、テスト用の請求書を登録します。
その後Yoomの設定画面に戻り、再びテストを行います。このテストでは請求書のデータを取得します。
テストが成功するとテスト成功画面と取得した値が表示され、Stripeの請求書データが確認できます。「保存する」をクリックして完了です！
なお、この取得した値をこの後の設定で活用していきます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことです。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：Stripeのアクション設定
次に、Stripeの請求書内にある詳細なデータを取得する設定を行います。ここで取得したデータをGoogleカレンダーに自動登録可能になります！
「請求書情報を取得」をクリックしましょう。
ステップ3と同様、アクションは「請求書情報を取得」のまま「次へ」をクリック。
請求書IDの欄にはStripeの「請求書ID」を、画像のように取得した値を活用して入力していきます。
取得した値を設定することで、トリガーが実行されるたびに最新の請求書情報を反映できます。
ここで再びテストボタンをクリックしましょう。
以下のように請求書の詳細情報を取得できました！
なお、Googleカレンダーに連携したいデータが取得した値に表示されていない場合、手動で追加する必要があります。
詳細は取得した値を追加する方法をご確認ください。
ここまで設定が完了したら保存するをクリックし、最後の設定に進みましょう。
ステップ5：Googleカレンダーのアクション設定
先ほど取得したStripeの請求書情報をもとに、Googleカレンダーに予定を登録します。
「予定を作成（終日）」をクリックしてください。
ステップ3・4と同様、アクションは「予定を作成（終日）」のまま「次へ」をクリック。
API接続設定に移るので、まず予定を登録するカレンダーIDを候補から選択しましょう。
予定のタイトル・予定日・予定の説明には、ステップ4と同様にStripeから取得した値を選択します。
タイトルと説明は、取得した値の他、テキストを直接入力することも可能です。なお、取得した値を活用せずテキストを直接入力した箇所は固定値のため定型文となります。
参加者の欄には「請求先メールアドレス」の値を設定したり固定のアドレスを直接入力したりできるので、予定を共有する相手に合わせて必要であれば指定してください。
主催者以外の参加者が予定を変更できるかどうか・タイムゾーンも設定可能です。
最後に、公開するか否か・デフォルトリマインダー設定をするか否かをそれぞれ任意で設定しましょう。
デフォルトリマインダー設定を適用しない場合はカスタムリマインダーの設定もできます。
※デフォルトリマインダー設定を適用する場合はカスタムリマインダーは設定できません。両方設定するとエラーとなってしまうのでご注意ください。
設定が全て完了したらテストしましょう。
成功したら保存してください。
Stripeの請求書情報をもとに、Googleカレンダーに予定が作成されました！
ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認しましょう。
以上が、Stripeで請求書が作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する方法でした！
GoogleカレンダーのデータをStripeに連携したい場合
今回はStripeからGoogleカレンダーへデータ連携する方法をご紹介しました。
逆にGoogleカレンダーの情報をもとにStripeのデータを操作したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Googleカレンダーに予定が作成されたら、Stripeに顧客を作成する
Googleカレンダーに新しい予定が作成された際、その予定情報から顧客名や連絡先などを抽出し、Stripeに顧客として自動登録するフローです。
例えばコンサルティングやセッションの予約がカレンダーに入ったタイミングで顧客登録を済ませておく、といった活用ができます。サービス提供後の請求書発行までの流れをスムーズにし、手動での顧客登録の手間を削減しましょう。
Googleカレンダーに予定が作成されたら、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
商談や打ち合わせの予定をGoogleカレンダーで管理し、その都度Stripeへ手動で顧客情報を登録する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、GoogleカレンダーとStripeを連携させることで、カレンダーに新しい予定が作成されたタイミングをトリガーに、Stripeへ自動で顧客情報を作成するものです。手作業による二重入力の手間や入力ミスを防ぎ、請求管理業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーで管理する顧客との予定を基に、Stripeで請求管理を行っている方
- Stripeへの顧客情報の登録を手作業で行っており、入力の手間やミスを削減したいと考えている方
- GoogleカレンダーとStripeを連携させ、顧客管理から請求までをスムーズに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定が登録されるとStripeに顧客情報が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記が不要になるため、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとStripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Googleカレンダーの予定のタイトルや説明文から、顧客名やメールアドレスといった情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を利用して新しい顧客を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeで顧客を作成する際、名前やメールアドレスなどの各項目に、Googleカレンダーの予定から取得した情報を変数として動的に設定することが可能です
- また、特定のタグを追加したり、説明欄に定型文を入力したりと、各項目に固定のテキストや値を設定することもできます
■注意事項
- Googleカレンダー、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
StripeとGoogleカレンダーのAPIを使ったその他の自動化例
StripeとGoogleカレンダーのAPIを活用することで、決済管理とスケジュール管理を組み合わせた業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
Stripeを使った自動化例
Stripeでの自動化は、支払い処理や通知、他ツールとのデータ連携を効率化します。
例えば、決済完了時にGoogleカレンダーに予定を自動作成することで、支払い業務とスケジュール管理を統合し、業務の正確性と効率を向上できます。
Stripeで支払いが行われたらSlackに通知する
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■概要
Stripeで支払いが行われたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Stripeで決済を受け付けている事業者
・Stripeでの支払い完了をすぐに知りたい方
・オンライン決済の円滑化に活用している方
2.Slackを主なコミュニケーションツールとして活用している方
・チーム内の連絡手段として活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeはオンライン決済を円滑に行うことのできるツールです。
しかし、支払いの完了を毎回確認しなければならないのは、非効率的な働き方をしていると言えます。
このフローを活用することで、Stripeで支払いが行われると自動でSlackに支払いの完了を知らせてくれます。
支払いの完了をいち早くチームに連絡することができるため、今まで確認にかかっていた時間を省きます。
また支払いの完了後のフォローアップやサンクスメールの送付など、顧客対応業務に素早く着手することができます。
■注意事項
・Stripe、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 決済処理にStripeを利用している企業
・Stripeで支払い完了した決済データを他のアプリでも活用したい方
・手作業でデータを転記する手間を省きたい方
2. Google スプレッドシートを業務に利用している方
・決済データをGoogle スプレッドシートで管理している方
・決済後の事務処理や決済データを活用した分析業務を迅速化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeは多様な決済処理に対応する便利なツールです。しかし、決済データを他のシステムやアプリで活用する場合、支払い完了のたびに手動で転記すると作業効率が低下する可能性があります。
このフローを導入すれば、決済データをGoogle スプレッドシートに自動反映でき、情報共有や後続処理をスムーズに進められます。また、金額や顧客情報などの転記ミスを防ぐこともできます。
■注意事項
・Stripe、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで支払いが完了したらHubSpotのコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Stripeで決済が完了するたびに、HubSpotへ手動で顧客情報を登録する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Stripeでの支払い完了をトリガーとしてHubSpotにコンタクト情報が自動で作成されるため、こうした手間のかかる作業をなくすことができます。顧客管理の初動を自動化し、その後の営業活動やサポート対応を迅速に開始することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- StripeとHubSpotの間で発生する、顧客情報の手入力に課題を感じている方
- 決済完了後の顧客データをCRMに迅速に反映させたい営業・マーケティング担当者の方
- 手作業による情報登録のミスをなくし、データ精度を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでの支払い完了後、自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、手作業での情報登録にかかっていた時間を短縮できます。
- システムが自動で情報を連携するため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとHubSpotをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「支払いが正常に完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでStripeの「顧客情報を取得」アクションを設定し、支払い情報に紐づく顧客の詳細を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、取得した顧客情報をもとにコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotの「コンタクトの作成」アクションにおいて、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。Stripeから取得した顧客名やメールアドレスといった情報を、HubSpotの対応するプロパティに割り当ててください。
- また、Stripeから取得した情報だけでなく、任意のテキストを固定値として入力することも可能です。例えば、コンタクトのソースを「Stripe経由」のように固定値で設定することで、顧客獲得チャネルの管理が容易になります。
■注意事項
- Stripe、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで支払いが完了したらSalesforceの商談レコードを作成する
試してみる
■概要
Stripeで決済が発生するたびに、Salesforceへ手動で商談情報などを入力していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Stripeでの支払いが完了したタイミングで、自動的にSalesforceに商談レコードを作成し、手作業による手間やミスの削減に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeでの支払い情報をSalesforceへ手作業で転記しており、手間を感じている方
- 顧客情報や商談データの入力ミスをなくし、データ精度を高めたいと考えている方
- 決済から顧客管理までの一連のフローを自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでの支払い完了をトリガーにSalesforceへ自動でレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「支払いが正常に完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した支払い情報や顧客情報を任意の項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeのトリガー設定では、Stripe側で設定するためのWebhook URLが発行されますので、StripeアカウントのWebhook設定画面で登録してください。
- Salesforceでレコードを追加するアクションでは、ご利用のSalesforce環境に合わせたマイドメインURLと、レコードを追加したいオブジェクトのAPI参照名（例：Opportunity、Accountなど）をそれぞれ指定してください。
■注意事項
- SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
- 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで支払いが行われたらLINE WORKSに通知する
試してみる
■概要
Stripeで支払いが行われたらLINE WORKSに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Stripeで決済を受け付けている企業
・Stripeでの支払いを管理している方
・オンライン決済の円滑化によって顧客満足度向上を目指している方
2.LINE WORKSを主なコミュニケーションツールとして活用している方
・チーム内での情報共有や連絡手段として活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeは安全にオンライン決済を行いたい場合に活用できる決済ツールです。
しかし、Stripeの支払いの完了を知るために毎回手作業で確認しなければならないのは、他のタスクへの集中を妨げることがあります。
このフローを活用することで、Stripeで支払が完了を自動でLINE WORKSに通知し、確認作業を省くことができます。
支払い完了の自動通知によって、チームメンバーの業務を確認作業で止めることがなくなり、支払い完了後の業務にもスムーズに着手することができます。
■注意事項
・Stripe、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeで支払いが行われたらGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
Stripeで支払いが行われたらGoogle Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Stripeで決済を受け付けている企業
・オンライン決済を効率化し顧客満足度向上につなげたい方
2.Google Chatを主なコミュニケーションツールとして活用している方
・チーム内での情報共有や連絡手段として活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeは多言語対応しており、グローバル販売を目指す場合にも活用できる決済プラットフォームです。
しかし、Stripeの支払いの完了を確認したい場合手作業しなければいけないのは、長期的に見て大きな時間の損失につながります。
チーム全体の業務効率化を目指す方にこのフローは適しています。
このフローでは、Stripeで支払完了されたら内容を引用した通知をGoogle Chatで行い、チーム共有を円滑に行います。
支払いの完了を自動で通知し確認作業を省くことで、チーム全体の業務進行の効率化につなげます。
■注意事項
・Stripe、Google ChatのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
Zendeskで特定のチケットが作成されたら、Stripeで顧客を作成する
試してみる
■概要
Zendeskで受けた問い合わせ情報を、都度手作業でStripeに顧客情報として登録していませんか。このような手作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、ZendeskとStripeの連携が自動化され、Zendeskで特定のチケットが作成された際に、Stripeに顧客情報が自動で作成されるようになり、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケット情報をStripeに手作業で登録しているカスタマーサポート担当の方
- ZendeskとStripeを連携させ、顧客管理のプロセスを効率化したいと考えている方
- 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskにチケットが作成されるとStripeの顧客情報が自動で作成されるため、これまで手作業での登録業務に費やしていた時間を短縮できます
- システムが自動で情報を処理するので、手作業による顧客情報の転記で発生しがちな入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとStripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、チケットの内容などに基づいて後続の処理を実行するかどうかの条件を定めます
- 次に、AI機能のオペレーションを設定し、Zendeskのチケット本文から顧客名やメールアドレスといった必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を紐付けて顧客データを作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskとの連携設定では、ご利用のサブドメインを任意で設定してください
- 分岐機能では、Zendeskのチケット情報から取得した件名や本文の内容などをもとに、処理を実行する条件を自由にカスタマイズ可能です
- AI機能では、チケットの本文から抽出したい顧客名や連絡先などのテキスト項目を、プロンプトを利用して任意で設定することができます
- Stripeで顧客を作成する際には、前段のオペレーションで取得した情報を引用し、名前やメールアドレスといった各フィールドに自由に設定できます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Zendesk、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】、【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームの回答をもとに、Stripeで支払いリンクを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた申し込みや注文に対し、Stripeで個別に支払いリンクを作成して送付する作業は、件数が増えると大きな負担になりがちです。手作業によるリンクの作成ミスや、メールでの送付漏れといった課題も発生しやすくなります。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームの回答内容に応じてStripeの支払いリンクを自動で作成し、申込者へメールで送付する一連の流れを自動化できるため、こうした手作業を効率化し、ミスを減らすことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとStripeを利用した決済フローを手作業で行い、効率化したい方
- 支払いリンクの作成や送付作業での入力ミスや対応漏れをなくしたいと考えている方
- フォームからの申し込み後の決済処理を自動化し、顧客体験を向上させたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答後、Stripeの支払いリンク作成・送付が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による商品情報の入力ミスや、支払いリンクの送付間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な決済処理を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとStripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 続いてオペレーションでStripeを選択し、「商品情報を検索する」アクションでフォームの回答内容をもとに商品を特定します
- 次に、同じくStripeの「商品の価格情報を検索する」アクションを設定し、特定した商品の価格情報を取得します
- さらに、Stripeの「支払いリンクを作成」アクションを設定し、取得した情報から支払いリンクを生成します
- 最後に、Yoomの「メールを送る」アクションを設定し、生成された支払いリンクをフォームの回答者に自動で送付します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携したい任意のフォームIDを設定できます。また、取得する項目として名前やメールアドレスのほか、申し込み内容など任意のフォーム回答情報を指定することが可能です
- 最後のメール送信オペレーションでは、通知先を任意のアドレスに設定できます。また、件名や本文は固定のテキストだけでなく、Googleフォームの回答内容やStripeで作成した支払いリンクなどを変数として埋め込むといった柔軟なカスタマイズが可能です
■注意事項
- Googleフォーム、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらをご参照ください。
Google スプレッドシートで特定条件の行が追加されたら、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
Stripeへの顧客登録を手作業で行い、Google スプレッドシートで別途リストを管理していることで、二重入力の手間や入力ミスが発生していませんか？
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに特定条件の行が追加されるだけで、Stripeに顧客情報が自動で作成されます。StripeとGoogle スプレッドシート間のデータ連携を自動化することで、手入力の手間をなくし、より効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeへの顧客登録とGoogle スプレッドシートでの顧客管理を手作業で行っている方
- Google スプレッドシートの情報を基にしたStripeへの顧客登録を効率化し、入力ミスをなくしたい方
- ノーコードでStripeとGoogle スプレッドシートを連携させ、定型業務を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーに、自動でStripeに顧客が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- StripeとGoogle スプレッドシート間の手作業でのデータ転記がなくなるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理を実行するように設定します。
- 分岐条件に合致した場合、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、スプレッドシートの情報を基に顧客を作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガーやオペレーションでは、対象としたい任意のスプレッドシートID、シートID、タブ名を設定してください。
- 分岐機能のオペレーションでは、Stripeに顧客を作成する条件を任意の内容で設定することが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Gmailで受信した特定条件の内容をもとに、Stripeに顧客を作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信したお客様からの申し込み情報を、一件ずつ手作業でStripeに顧客登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際に、その内容をもとに自動でStripeに顧客情報を作成できるため、こうした手作業の手間やミスを解消し、顧客管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeへの顧客登録を、Gmailの受信内容をもとに手作業で行っているご担当者の方
- StripeとGmailを連携させて、顧客管理に関わる一連の業務を自動化したいと考えている方
- 顧客情報の転記ミスをなくし、迅速かつ正確な顧客対応を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで特定のメールを受信後、自動でStripeに顧客が作成されるため、手作業での登録業務にかかる時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、受信したメールの内容に応じて処理を分ける条件を設定します。
- 続いて、オペレーションのテキスト抽出機能で、メール本文から顧客名やメールアドレスなどの必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに顧客を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、自動化のきっかけとしたいメールの件名や本文に含まれるキーワード（例：「新規申込」「問い合わせ」など）を任意で設定してください。
- 分岐機能のオペレーションでは、メールの件名や送信元アドレスなど、業務フローに合わせた条件を任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Gmail、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleカレンダーを使った自動化例
Googleカレンダーによる自動化は、予定作成や通知、他システムとの同期業務をスムーズに進めます。
例えば、Stripeの決済情報をもとに予定を作成し、関係者に通知することで、支払いとスケジュールの管理を一元化できます。
Googleフォームの予約フォーム回答を元にGoogleカレンダー予定を追加し、メールを送る
試してみる
■概要
Googleフォームに回答が行われたら、Googleカレンダーに予定を追加しメールを送るフローです。
フォームの回答のみでカレンダー追加からメール送信まで一貫して自動化することができます。
■事前準備
・事前に使用するアプリとのマイアプリ登録(連携)が必要です。以下連携における参考ガイドとなります。
※簡易的な連携ができるアプリについては詳細ガイドのご用意がない場合がございます。https://intercom.help/yoom/ja/collections/3041779
・Googleカレンダーの終了時間を設定するためにスプレッドシートの関数を用いて、開始時間から終了時間を算出する必要があります。
※今回は開始から1時後の時間を取得する関数を入れています。関数の設定次第では30分や1時間以上の設定も可能です。
※フローボットを起動させたときの実際の動きはこちら https://youtu.be/M-gZDyO5dp0
Salesforceに商談が登録されたらGoogleカレンダーに予定を登録
試してみる
◼️概要
SalesforceとGoogleカレンダーを連携し、Salesforceに商談が登録されたら、商談担当者のGoogleカレンダーに自動的に予定を登録するフローボットです。
Salesforceの商談オブジェクトに「商談実施日」という項目を「日付/時間」のデータ型で作成し、こちらの項目に設定された日時でGoogleカレンダーに予定を登録するため
「商談実施日」という項目を新たに追加した上でご利用ください。
Googleカレンダーに登録される予定は1時間枠で作成が行われますが、「商談終了時間を作成」という項目の設定を変更することで、時間枠の変更が可能です。
◼️注意事項
・Googleカレンダー、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Salesforceの商談情報が登録されてから5~15分程でフローボットが起動します。
・Yoomのチームプランもしくはサクセスプランでご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Googleフォームに面接の予約情報が回答されたら、Googleカレンダーに予約を作成する
試してみる
■概要
Googleフォームに新しく面接予約の情報が送信されたら、Googleカレンダーに予約を作成するフローです。
Googleフォームの回答情報をわざわざ確認しなくても、自動的にGoogleカレンダーに面接の予約が追加されるので、予定作成の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Googleフォーム、GoogleカレンダーそれぞれとYoomの連携が必要です。
・連携するGoogleカレンダーの設定やGoogleフォームの内容は自由に変更してご利用ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Googleフォームの回答を元にGoogleカレンダー予定を追加し、Googleスプレッドシートに情報を追加する
試してみる
Salesforceで行動情報（活動）が登録されたらGoogleカレンダーに予定を登録
試してみる
◼️概要
Salesforceの商談や取引先オブジェクトの活動項目で、行動情報（活動）が登録されたらGoogleカレンダーに予定を自動的に登録します。
Salesforceへの行動予定の登録を行うと、Googleカレンダーへ予定が自動的に登録されるため、登録の2度手間を省くことが可能です。
発行したMeetのURLや会議情報をSlackやメールなどで共有することも可能です。
◼️注意事項
・Salesforceに行動情報が登録されてから、5~15分後にGoogleカレンダーに予定が登録されます。
・Salesforce、GoogleカレンダーそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
kintoneに情報が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
試してみる
■概要
kintoneで管理している顧客情報やタスク、予定に基づき、Googleカレンダーへ手動で予定を登録していませんか？この作業は手間がかかる上に、転記ミスや登録漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、kintoneにレコードが登録されるだけで、Googleカレンダーに自動で予定を作成できます。二重入力の手間をなくし、確実なスケジュール管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとGoogleカレンダーを併用し、手作業での予定登録に課題を感じている方
- 顧客訪問や打ち合わせの予定登録漏れを防ぎ、スケジュール管理を正確に行いたい方
- 営業活動やプロジェクト管理における、情報登録から予定作成までの流れを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへの情報登録をトリガーに、自動でGoogleカレンダーに予定が作成されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、予定の日時や内容の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」アクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーとなったレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとにカレンダーへ予定を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、レコードの追加だけでなく編集など、フローを起動させたいWebhookイベントを任意で設定してください。
- kintoneからレコードを取得する際に、アプリ内のどのレコード情報を取得するかをフィールド等を指定して設定します。
- Googleカレンダーに予定を作成するアクションでは、登録先のカレンダーや予定のタイトル、開始・終了日時などをkintoneから取得した情報をもとに任意で設定してください。
■注意事項
- kintone、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携させてください。
- Googleカレンダーの予定作成アクションでは日付・日時の自動変換が行われます。ただし、kintoneから取得した日時情報の形式によっては、変換対象外となり日時変換のオペレーション追加が必要な場合がありますのでご注意ください。
毎朝Googleカレンダーの予定をSlackに通知する
試してみる
■概要
毎朝、指定の時間にGoogleカレンダーで登録されている本日の予定を取得し、Slackに通知するフローボットです。
Googleカレンダーから取得した予定のタイトルと開始時間の一覧情報をもとに、ChatGPTで送信用のメッセージを作成し、Slackに通知します。
通知先のチャンネルや連携するカレンダーの情報は自由に変更してご利用ください。
自分だけのDMに送信する事も可能です。
■注意事項
・Googleカレンダー、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
・GPTでテキストを生成しているため、多少テキストの内容が変動する場合があります。
・ChatGPTやOpenAIのAPIを利用するには、別途OpenAI社へ費用が発生する可能性があります。詳細はOpenAI社の公式サイトをご確認ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、Google スプレッドシートに行を追加しSlackに通知する
試してみる
■概要
Googleカレンダーに新しい予定が入るたびに、その内容をGoogle スプレッドシートに手作業で転記し、関係者に共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローは、そうした定型的な業務を自動化するために設計されており、Googleカレンダーに予定が作成されると、自動でGoogle スプレッドシートの指定した行に情報を追加し、Slackへ通知します。
GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートの連携を自動化することで、転記ミスを防ぎ、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleカレンダーとGoogleスプレッドシートで、アポイント履歴やタスクを手動で管理している方
- Googleカレンダー、Google スプレッドシートの連携による情報共有の効率化や、チームの生産性向上を目指すマネージャーの方
- 手作業による転記漏れや入力ミスをなくし、正確なスケジュール管理を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーへの予定登録を起点に、Google スプレッドシートへの記録が自動で完了するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleカレンダー、Google スプレッドシート、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、予定の情報を書き込むスプレッドシートやシートを指定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定では、連携したいカレンダーIDの指定や、特定の検索キーワードを含む予定のみを対象とするようにカスタマイズが可能です。
- Google スプレッドシートのアクション設定では、情報を追加したいスプレッドシート、シート、テーブルの範囲などを任意で設定してください。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを自由に指定できるほか、メッセージ本文に固定のテキストを入力したり、前のステップで取得した予定のタイトルや日時といった情報を変数として埋め込んだりすることも可能です。
■注意事項
- Googleカレンダー、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
毎日、Googleカレンダーの1日の予定をChatGPTで整理して通知する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Googleカレンダーからその日の予定を自動取得し、ChatGPTが内容を整理・要約することが可能です。また、その後で整理された情報を通知することで、効率的に一日の予定を把握できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 毎日Googleカレンダーを活用してスケジュール管理を行っているビジネスパーソンの方
- チームやプロジェクトの予定を効率的に把握したいマネージャーやリーダーの方
- ChatGPTを利用して業務プロセスを自動化したいIT担当者の方
- 日々の予定を手軽に整理・確認したい経営者や起業家の方
■このテンプレートを使うメリット
- スケジュール確認の効率化
・毎朝自動で整理された予定を受け取れるため、手動での確認時間を削減できます。 - 情報の一元管理
・GoogleカレンダーのデータをChatGPTが統合・要約することで、全体の予定を一目で把握可能です。 - リマインダーの自動通知
・重要な予定やタスクを自動で通知し、忘れずに対応することが期待できます。
指定のスケジュールになったら、Googleカレンダーに予定を作成しHubSpotと連携してメモを作成する
試してみる
■概要
指定のスケジュールになったら担当者に依頼後、Googleカレンダーに予定を作成しHubSpotと連携してメモを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.社内の予定をGoogleカレンダーで管理している企業の方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者
2.HubSpotを利用して企業の管理を行なっている会社の担当者
・数字の目標管理などを行う営業部門のご担当者
・マーケティングなどの業務を請け負っている企業の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・一連の流れを自動で完了してくれるため、手作業の必要がなく業務効率化に繋がります。
・登録内容をもとに自動でフローボットが起動する為、業務の漏れの改善に繋がります。
・定例ミーティング作成を自動化するのでスケジュール管理がスムーズに行えます。
■注意事項
・HubSpot、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
StripeとGoogleカレンダーの連携を自動化することでこれまで手作業で行っていた転記作業の手間を削減し、支払い期日の見落としといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより担当者は、請求管理や入金確認といった定型業務に追われることなく、より戦略的な業務に集中する環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひこちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Stripeの決済完了など、他の情報もカレンダーに登録できますか？
A：可能です。連携アカウントとアクションを選択する画面で、Stripeのトリガーを「支払いが正常に完了したら」に変更してください。
Q：終日の予定ではなく、時間を指定して登録することは可能ですか？
A：可能です。連携アカウントとアクションを選択する画面でGoogleカレンダーのアクションを「予定を作成」に変更してください。予定の開始日時・終了日時の両方に「支払い期日」の値を設定すると時間指定できます。
Q：カレンダー登録と同時に、Slackなどへ通知を飛ばせますか？
A：可能です。Googleカレンダーのアクション設定の下に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」などのアクションを追加してください。
