■概要
Gmailで受信したお客様からの申し込み情報を、一件ずつ手作業でStripeに顧客登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際に、その内容をもとに自動でStripeに顧客情報を作成できるため、こうした手作業の手間やミスを解消し、顧客管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeへの顧客登録を、Gmailの受信内容をもとに手作業で行っているご担当者の方
- StripeとGmailを連携させて、顧客管理に関わる一連の業務を自動化したいと考えている方
- 顧客情報の転記ミスをなくし、迅速かつ正確な顧客対応を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで特定のメールを受信後、自動でStripeに顧客が作成されるため、手作業での登録業務にかかる時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、受信したメールの内容に応じて処理を分ける条件を設定します。
- 続いて、オペレーションのテキスト抽出機能で、メール本文から顧客名やメールアドレスなどの必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに顧客を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、自動化のきっかけとしたいメールの件名や本文に含まれるキーワード（例：「新規申込」「問い合わせ」など）を任意で設定してください。
- 分岐機能のオペレーションでは、メールの件名や送信元アドレスなど、業務フローに合わせた条件を任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Gmail、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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