Stripeで支払いが完了したらHubSpotのコンタクトを作成する

■概要

Stripeで決済が完了するたびに、HubSpotへ手動で顧客情報を登録する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Stripeでの支払い完了をトリガーとしてHubSpotにコンタクト情報が自動で作成されるため、こうした手間のかかる作業をなくすことができます。顧客管理の初動を自動化し、その後の営業活動やサポート対応を迅速に開始することが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方

• StripeとHubSpotの間で発生する、顧客情報の手入力に課題を感じている方
• 決済完了後の顧客データをCRMに迅速に反映させたい営業・マーケティング担当者の方
• 手作業による情報登録のミスをなくし、データ精度を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Stripeでの支払い完了後、自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、手作業での情報登録にかかっていた時間を短縮できます。
• システムが自動で情報を連携するため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、StripeとHubSpotをそれぞれYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「支払いが正常に完了したら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでStripeの「顧客情報を取得」アクションを設定し、支払い情報に紐づく顧客の詳細を取得します。
4. 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、取得した顧客情報をもとにコンタクトを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotの「コンタクトの作成」アクションにおいて、どの項目にどの情報を登録するかを自由に設定できます。Stripeから取得した顧客名やメールアドレスといった情報を、HubSpotの対応するプロパティに割り当ててください。
• また、Stripeから取得した情報だけでなく、任意のテキストを固定値として入力することも可能です。例えば、コンタクトのソースを「Stripe経由」のように固定値で設定することで、顧客獲得チャネルの管理が容易になります。

■注意事項

• Stripe、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。