■概要
Zendeskで受けた問い合わせ情報を、都度手作業でStripeに顧客情報として登録していませんか。このような手作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、ZendeskとStripeの連携が自動化され、Zendeskで特定のチケットが作成された際に、Stripeに顧客情報が自動で作成されるようになり、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケット情報をStripeに手作業で登録しているカスタマーサポート担当の方
- ZendeskとStripeを連携させ、顧客管理のプロセスを効率化したいと考えている方
- 手作業による顧客情報の入力ミスや登録漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskにチケットが作成されるとStripeの顧客情報が自動で作成されるため、これまで手作業での登録業務に費やしていた時間を短縮できます
- システムが自動で情報を処理するので、手作業による顧客情報の転記で発生しがちな入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとStripeをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、チケットの内容などに基づいて後続の処理を実行するかどうかの条件を定めます
- 次に、AI機能のオペレーションを設定し、Zendeskのチケット本文から顧客名やメールアドレスといった必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を紐付けて顧客データを作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskとの連携設定では、ご利用のサブドメインを任意で設定してください
- 分岐機能では、Zendeskのチケット情報から取得した件名や本文の内容などをもとに、処理を実行する条件を自由にカスタマイズ可能です
- AI機能では、チケットの本文から抽出したい顧客名や連絡先などのテキスト項目を、プロンプトを利用して任意で設定することができます
- Stripeで顧客を作成する際には、前段のオペレーションで取得した情報を引用し、名前やメールアドレスといった各フィールドに自由に設定できます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Zendesk、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】、【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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