DocuSignで請求書の電子承認が完了したら、Microsoft Excelに追加する

■概要

「DocuSignで請求書の電子承認が完了したら、Microsoft Excelに追加する」ワークフローは、承認済みの請求書情報を自動でMicrosoft Excelへ反映します。
データ記入の手間が減り、記録管理がより正確になります。

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■このテンプレートをおすすめする方

• DocuSignで契約書や請求書などの電子承認業務を行っている方
• 複数部門でDocuSignを使っており、承認後のデータ管理に手間を感じている方
• 請求書の承認結果をスピーディにMicrosoft Excelで管理し、ミスや漏れを減らしたい方
• Microsoft Excelを利用して請求書データや承認履歴の管理を行っている方
• 承認業務が分散しており、最新の請求情報を効率的にまとめたい方

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■このテンプレートを使うメリット

DocuSignで請求書の電子承認が完了したタイミングで、自動的にMicrosoft Excelへデータが転記される仕組みを構築できるのが、このフローの魅力です。
承認後の請求書情報が素早いスピードでMicrosoft Excelに反映されるため、手作業による転記の負担が軽減されます。
毎回の転記作業を減らすことで、請求処理業務全体の効率がアップします。
また、担当者がそれぞれの進捗状況をMicrosoft Excelで確認しやすくなり、メンバー同士の情報共有もしやすくなるでしょう。